2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  接下来的一周机器人催化频发。。1.8月8日，世界机器人大会在京开幕。2.8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。3.8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开。4.首个机器人消费节启动，个人买机器人最高可获1500元补贴，

作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

三胎+ 机器人+ 重组+ 医药军工共振，周期与成长交织 一、 市场主线图谱： 三胎消费（婴童个护）+ 机器人（AI + 制造）+ 重组（光伏 / 医药）+ 医药军工（双轨驱动） 成核心，LNG 周期（胜通能源）脉冲延续； 三胎消费锚定倍加洁 + 机器人聚焦东杰智能 /

今日聚焦【西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元】西藏天路(600326.SH)公告称，截止当日，公司通过集中竞价交易系统累计出售中国电建2500万股，累计成交金额1.84亿元。本次出售完成后，公司仍持有中国电建4177万股。经初步测算，本次出售扣除成本

安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门（CCS）的收购，交易估值约 105 亿美元（含债务）。 我们认为本次收购展现了AI集群sc­a­le-up架构需求爆发，康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合，光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先，此次剥离连

调整就是为了更好的上涨1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点2、下周一到周四连续涨停个股是谁 

盘中发酵1、AIDC变压器：全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点。顺钠股份无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军最新披露无人化作战模式：无人化作战的时代已经到来。建设工业、科思科技美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Clau

   今天多头围绕21日线展开反击，大盘收红，市场量能进一步缩小，来到1.5万亿左右，板块持续轮动。 早盘低开低点3547，该位置在帖子里提到的关键位3545处，3545是多头反击的关键位，这在7月底的帖子里已经给出了，随后的震荡高点围绕3570展开，显然，震荡高点在短线震荡

重要❗️【天风电新】AIDC液冷：通胀&出海弹性如何-0803$英维克(SZ002837)$$思泉新材(SZ301489)$$中石科技(SZ300684)$ ———————————— 🌼26年市场空间测算 二次侧（柜内）价值量占比冷板、CDU约各占1/3，快接头约占25%，Manifold约占10

一、当日复盘最近的市场实际上非常的强势。就比如，一个93的叙事。你看看今天的无人机，他是一个什么样子。随便拿几张瞅瞅。比如，你看这三个里面哪个不一样？是不是建设工业？？？他是不是一副完了我要死的样子。但是实际上他没有彻底完，他今天又吃了所谓的机器狼。所以，到目前为止这种东西你如选择抱团，那么就大概率

8.4       早上军工猛，军工加机器人，想起来周末看到的央视新闻的视频，蜂群+狼群协同作战。20cm的5个，10%+涨幅的二十多，长城军工+建设工业涨停。       AI硬件这边，液冷服务器看到弹性测算表格，思泉

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:无                 —————分割线—————【关于明天】板块规律==》》

一、板块热议：军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。（长城军工、恒宇信通、航天电子、长城电工、爱乐达等）机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超1

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 医药：奇正藏药、福元医药 AI硬件：宏和科技、淳中科技 AI应用：郑中设计、环球印务 三胎

2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

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安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门（CCS）的收购，交易估值约 105 亿美元（含债务）。 我们认为本次收购展现了AI集群sc­a­le-up架构需求爆发，康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合，光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先，此次剥离连

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   今天多头围绕21日线展开反击，大盘收红，市场量能进一步缩小，来到1.5万亿左右，板块持续轮动。 早盘低开低点3547，该位置在帖子里提到的关键位3545处，3545是多头反击的关键位，这在7月底的帖子里已经给出了，随后的震荡高点围绕3570展开，显然，震荡高点在短线震荡

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一、当日复盘最近的市场实际上非常的强势。就比如，一个93的叙事。你看看今天的无人机，他是一个什么样子。随便拿几张瞅瞅。比如，你看这三个里面哪个不一样？是不是建设工业？？？他是不是一副完了我要死的样子。但是实际上他没有彻底完，他今天又吃了所谓的机器狼。所以，到目前为止这种东西你如选择抱团，那么就大概率

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多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 医药：奇正藏药、福元医药 AI硬件：宏和科技、淳中科技 AI应用：郑中设计、环球印务 三胎

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2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

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调整就是为了更好的上涨1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点2、下周一到周四连续涨停个股是谁 

盘中发酵1、AIDC变压器：全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点。顺钠股份无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军最新披露无人化作战模式：无人化作战的时代已经到来。建设工业、科思科技美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Clau

   今天多头围绕21日线展开反击，大盘收红，市场量能进一步缩小，来到1.5万亿左右，板块持续轮动。 早盘低开低点3547，该位置在帖子里提到的关键位3545处，3545是多头反击的关键位，这在7月底的帖子里已经给出了，随后的震荡高点围绕3570展开，显然，震荡高点在短线震荡

重要❗️【天风电新】AIDC液冷：通胀&出海弹性如何-0803$英维克(SZ002837)$$思泉新材(SZ301489)$$中石科技(SZ300684)$ ———————————— 🌼26年市场空间测算 二次侧（柜内）价值量占比冷板、CDU约各占1/3，快接头约占25%，Manifold约占10

一、当日复盘最近的市场实际上非常的强势。就比如，一个93的叙事。你看看今天的无人机，他是一个什么样子。随便拿几张瞅瞅。比如，你看这三个里面哪个不一样？是不是建设工业？？？他是不是一副完了我要死的样子。但是实际上他没有彻底完，他今天又吃了所谓的机器狼。所以，到目前为止这种东西你如选择抱团，那么就大概率

8.4       早上军工猛，军工加机器人，想起来周末看到的央视新闻的视频，蜂群+狼群协同作战。20cm的5个，10%+涨幅的二十多，长城军工+建设工业涨停。       AI硬件这边，液冷服务器看到弹性测算表格，思泉

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:无                 —————分割线—————【关于明天】板块规律==》》

一、板块热议：军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。（长城军工、恒宇信通、航天电子、长城电工、爱乐达等）机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超1

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