一、板块热议：燃气轮机\SOFC：受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。（振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等）AI硬件：近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片，Blackwell

一、美国电力供需现状与趋势1.电力缺口扩大背景:AI数据中心用电量激增，保守预计2030年美国新增AI算力达33GW，累计60GW;2035年AI用电量将占美国总用电需求的13%(年用电量增速从2%提升至5%)。供需矛盾:当前能源企业发电装置备案量(2024年36GW、2025年45GW)与实际新增

今天，市场低开高走，电力和储能板块上演涨停潮。区域板块方向，今天海南接棒福建，上演了涨停潮。 关于电力和储能大涨的原因，很多媒体将其归咎于微软CEO之前表态，称缺乏足够的电力支持CPU运行（前几天财闻君复盘也有提及）。      实际上，更多应该也是资金一个高

1、长假11月4日消息，2026春节放9天假，这是“史上最长”春节假期，股民可以放10天，因为2月14日不开盘。长假就是让大家去消费的，这个利好出行链的旅游、酒店、航空等行业。2、无人驾驶（1）2025小鹏科技日将于11月5日举办，Robotaxi是最大的看点。（2）高德11月5日公布Robotax

今日聚焦【ST岭南：公司涉嫌串通投标罪被起诉】ST岭南(002717.SZ)公告称，近日收到河南省汤阴县人民法院送达的《传票》，公司涉嫌串通投标罪被起诉，开庭日期为2025年10月31日上午8时30分。目前该事件暂未对公司生产经营产生重大影响，是否对公司经营、财务方面产生影响有待法院进一步判决。【2

作者：曹柳龙，徐嘉奇，李超核心结论牛市进入第二阶段：从“科技牛”向“财富牛”过渡10月“超级宏观月”结束后，“科技牛”进入博弈深水区，顺周期顺势成为配置的更优选——市场估值已经较高，如果后续EPS不改善，市场需要震荡调整，顺周期可以阶段性避险，而如果EPS改善，则大概率是顺周期领涨。我们认为，当前时

长假激活客流：大唐不夜城成流量引擎​2025 年春节假期中，西安接待游客达 1690 万人次，其中大唐不夜城单条街区客流量突破 300 万，初一至初三日接待量稳定在 65 万人左右。西安饮食在大唐不夜城设有门店，叠加 4 条接驳线每日运送 1.4 万游客的交通保障，直接承接景区巨量客流。这种 “景区

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 福建：合富中国、平潭发展 马年：海马汽车、神马电力 钍基熔盐堆：海陆重工、宝色股份 芳香胺：百合花、华泰股份 全运会：粤传媒 化债：光大嘉宝 &nb

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

盘中发酵1、美股下跌原因：美联储政策预期转向鹰派；美元流动性趋紧；持续的政府停摆不仅导致关键经济数据（如非农就业报告）的缺失，加剧了市场的不确定性，并对经济前景构成潜在威胁。美政府预计中旬15号开门微软：电力现在是阻碍AI增长的最大障碍。AI的尽头是光伏和储能。特变电工、中能电气钨长单价大幅反弹，或

连续3天缩量2000亿，海外缺电爆发..十五五===福建名字：厦工股份封单第二, 合富被顶一字,平潭发展分歧，福建名字晋级4个稍微超预期，且扩散了海南名字，昨天下午砸板的厦门港务+厦门空港如果继续正反馈则延续板块生命力...马名字：逆指数，跷跷板...核电熔盐堆：海陆重工封单第一超预期，兰石重装被卡

一、板块热议：电网：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。（京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等）两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————前言缩量2000亿+18个题材电风扇11月+12月 开启业绩空窗期非业绩的各类新题材未来产业开启活跃1=AI应用老规律=外切内，硬切软可承接光模块部分外逃的资金，毕竟都是AI..走趋

 一、昨夜发酵消息精选。1、AI应用：10月31日召开的国务院常务会议，专门就加快场景培育和开放、推动新场景大规模应用进行了关键部署，旨在将技术优势转化为产业发展新动能。此次国常会是2025年7月31日审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》后，在操作层面的一次具体深化和落实。其核

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