9.8午间       总体来看今天表现就是，AI在周五反弹后继续回调，包括上周五涨停新高的胜宏科技，甚至连涨停溢价都没有= =。       固态电池承接了AI的基金，继续震荡上行，差不多像这个样子 &nbs

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质：厦钨新能、天华新能、华盛锂电、

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  锂电还能买什么？一看时间，二看空间【国泰海通电新徐强团队】今年有什么不同？购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。时间看，11月底前基本面

周末舆情热度①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免，特称将对未在美建厂芯片企业加征关税，SK海力士与三星将切断中国EDA；（ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

今日聚焦【ST帕瓦：公司共同实际控制人之一、董事张宝因职务侵占罪被逮捕】ST帕瓦(688184.SH)公告称，公司于2025年8月1日收到公安机关出具的《立案决定书》，公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。公司于近日获悉诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定。

经历连续三天大跌后，周五市场迎来普反行情，周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻，最强的是固态电池方向，碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池：          机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等

一、周末复盘周四的晚上，我总觉得阶段AI线可能应该是顶了。虽然我也知道，红周五的预期很大，但是我觉得，即使是红周五，理论上也是其他逻辑的红周五，所以，我去了固态电池相关的东西。完全没有考虑AI的问题。但是实际上宏裕包材是高度的铝塑膜。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团等，可以看做是消费的逻辑。而首开股份，

一、板块热议：固态电池：券商表示，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。（英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等）风电：机构研报称，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。（吉鑫科技、运达股份、中

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】碳化硅：网传消息表示，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。【3】人形机器人：2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2

消费与新能源双主线强化，固态电池成焦点 一、市场全景 9 月 5 日，三大指数全线反弹，创业板指大涨 6.55% 领涨，深证成指涨 3.89%，上证指数涨 1.24% 收复 3800 点；超 4800 只个股上涨，不足 500 只下跌，涨停超 100 家，市场情绪显著回暖；成交额约 2.3 万亿

1.原证监会主席易会满被查        易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委调查。案件可能关联其任职证监会及工行期间的腐败问题。       作为股民，更多关注的是其在任证监会主席期间的作为。   

9.8午间       总体来看今天表现就是，AI在周五反弹后继续回调，包括上周五涨停新高的胜宏科技，甚至连涨停溢价都没有= =。       固态电池承接了AI的基金，继续震荡上行，差不多像这个样子 &nbs

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质：厦钨新能、天华新能、华盛锂电、

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  锂电还能买什么？一看时间，二看空间【国泰海通电新徐强团队】今年有什么不同？购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。时间看，11月底前基本面

周末舆情热度①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免，特称将对未在美建厂芯片企业加征关税，SK海力士与三星将切断中国EDA；（ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

今日聚焦【ST帕瓦：公司共同实际控制人之一、董事张宝因职务侵占罪被逮捕】ST帕瓦(688184.SH)公告称，公司于2025年8月1日收到公安机关出具的《立案决定书》，公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。公司于近日获悉诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定。

经历连续三天大跌后，周五市场迎来普反行情，周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻，最强的是固态电池方向，碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池：          机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等

一、周末复盘周四的晚上，我总觉得阶段AI线可能应该是顶了。虽然我也知道，红周五的预期很大，但是我觉得，即使是红周五，理论上也是其他逻辑的红周五，所以，我去了固态电池相关的东西。完全没有考虑AI的问题。但是实际上宏裕包材是高度的铝塑膜。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团等，可以看做是消费的逻辑。而首开股份，

一、板块热议：固态电池：券商表示，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。（英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等）风电：机构研报称，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。（吉鑫科技、运达股份、中

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】碳化硅：网传消息表示，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。【3】人形机器人：2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2

消费与新能源双主线强化，固态电池成焦点 一、市场全景 9 月 5 日，三大指数全线反弹，创业板指大涨 6.55% 领涨，深证成指涨 3.89%，上证指数涨 1.24% 收复 3800 点；超 4800 只个股上涨，不足 500 只下跌，涨停超 100 家，市场情绪显著回暖；成交额约 2.3 万亿

1.原证监会主席易会满被查        易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委调查。案件可能关联其任职证监会及工行期间的腐败问题。       作为股民，更多关注的是其在任证监会主席期间的作为。   

9.8午间       总体来看今天表现就是，AI在周五反弹后继续回调，包括上周五涨停新高的胜宏科技，甚至连涨停溢价都没有= =。       固态电池承接了AI的基金，继续震荡上行，差不多像这个样子 &nbs

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质：厦钨新能、天华新能、华盛锂电、

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  锂电还能买什么？一看时间，二看空间【国泰海通电新徐强团队】今年有什么不同？购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。时间看，11月底前基本面

周末舆情热度①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免，特称将对未在美建厂芯片企业加征关税，SK海力士与三星将切断中国EDA；（ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

今日聚焦【ST帕瓦：公司共同实际控制人之一、董事张宝因职务侵占罪被逮捕】ST帕瓦(688184.SH)公告称，公司于2025年8月1日收到公安机关出具的《立案决定书》，公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。公司于近日获悉诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定。

经历连续三天大跌后，周五市场迎来普反行情，周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻，最强的是固态电池方向，碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池：          机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等

一、周末复盘周四的晚上，我总觉得阶段AI线可能应该是顶了。虽然我也知道，红周五的预期很大，但是我觉得，即使是红周五，理论上也是其他逻辑的红周五，所以，我去了固态电池相关的东西。完全没有考虑AI的问题。但是实际上宏裕包材是高度的铝塑膜。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团等，可以看做是消费的逻辑。而首开股份，

一、板块热议：固态电池：券商表示，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。（英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等）风电：机构研报称，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。（吉鑫科技、运达股份、中

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】碳化硅：网传消息表示，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。【3】人形机器人：2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2

消费与新能源双主线强化，固态电池成焦点 一、市场全景 9 月 5 日，三大指数全线反弹，创业板指大涨 6.55% 领涨，深证成指涨 3.89%，上证指数涨 1.24% 收复 3800 点；超 4800 只个股上涨，不足 500 只下跌，涨停超 100 家，市场情绪显著回暖；成交额约 2.3 万亿

1.原证监会主席易会满被查        易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委调查。案件可能关联其任职证监会及工行期间的腐败问题。       作为股民，更多关注的是其在任证监会主席期间的作为。   

9.8午间       总体来看今天表现就是，AI在周五反弹后继续回调，包括上周五涨停新高的胜宏科技，甚至连涨停溢价都没有= =。       固态电池承接了AI的基金，继续震荡上行，差不多像这个样子 &nbs

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质：厦钨新能、天华新能、华盛锂电、

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  锂电还能买什么？一看时间，二看空间【国泰海通电新徐强团队】今年有什么不同？购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。时间看，11月底前基本面

周末舆情热度①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免，特称将对未在美建厂芯片企业加征关税，SK海力士与三星将切断中国EDA；（ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

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经历连续三天大跌后，周五市场迎来普反行情，周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻，最强的是固态电池方向，碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池：          机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等

一、周末复盘周四的晚上，我总觉得阶段AI线可能应该是顶了。虽然我也知道，红周五的预期很大，但是我觉得，即使是红周五，理论上也是其他逻辑的红周五，所以，我去了固态电池相关的东西。完全没有考虑AI的问题。但是实际上宏裕包材是高度的铝塑膜。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团等，可以看做是消费的逻辑。而首开股份，

一、板块热议：固态电池：券商表示，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。（英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等）风电：机构研报称，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。（吉鑫科技、运达股份、中

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】碳化硅：网传消息表示，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。【3】人形机器人：2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2

消费与新能源双主线强化，固态电池成焦点 一、市场全景 9 月 5 日，三大指数全线反弹，创业板指大涨 6.55% 领涨，深证成指涨 3.89%，上证指数涨 1.24% 收复 3800 点；超 4800 只个股上涨，不足 500 只下跌，涨停超 100 家，市场情绪显著回暖；成交额约 2.3 万亿

1.原证监会主席易会满被查        易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委调查。案件可能关联其任职证监会及工行期间的腐败问题。       作为股民，更多关注的是其在任证监会主席期间的作为。   

9.8午间       总体来看今天表现就是，AI在周五反弹后继续回调，包括上周五涨停新高的胜宏科技，甚至连涨停溢价都没有= =。       固态电池承接了AI的基金，继续震荡上行，差不多像这个样子 &nbs

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用

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固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质：厦钨新能、天华新能、华盛锂电、

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周末舆情热度①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免，特称将对未在美建厂芯片企业加征关税，SK海力士与三星将切断中国EDA；（ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

今日聚焦【ST帕瓦：公司共同实际控制人之一、董事张宝因职务侵占罪被逮捕】ST帕瓦(688184.SH)公告称，公司于2025年8月1日收到公安机关出具的《立案决定书》，公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。公司于近日获悉诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定。

经历连续三天大跌后，周五市场迎来普反行情，周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻，最强的是固态电池方向，碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池：          机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等

一、周末复盘周四的晚上，我总觉得阶段AI线可能应该是顶了。虽然我也知道，红周五的预期很大，但是我觉得，即使是红周五，理论上也是其他逻辑的红周五，所以，我去了固态电池相关的东西。完全没有考虑AI的问题。但是实际上宏裕包材是高度的铝塑膜。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团等，可以看做是消费的逻辑。而首开股份，

一、板块热议：固态电池：券商表示，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。（英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等）风电：机构研报称，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。（吉鑫科技、运达股份、中

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】碳化硅：网传消息表示，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。【3】人形机器人：2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2

消费与新能源双主线强化，固态电池成焦点 一、市场全景 9 月 5 日，三大指数全线反弹，创业板指大涨 6.55% 领涨，深证成指涨 3.89%，上证指数涨 1.24% 收复 3800 点；超 4800 只个股上涨，不足 500 只下跌，涨停超 100 家，市场情绪显著回暖；成交额约 2.3 万亿

1.原证监会主席易会满被查        易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委调查。案件可能关联其任职证监会及工行期间的腐败问题。       作为股民，更多关注的是其在任证监会主席期间的作为。   

9.8午间       总体来看今天表现就是，AI在周五反弹后继续回调，包括上周五涨停新高的胜宏科技，甚至连涨停溢价都没有= =。       固态电池承接了AI的基金，继续震荡上行，差不多像这个样子 &nbs

消息面上：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)，目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技 2、电解质：厦钨新能、天华新能、华盛锂电、

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  锂电还能买什么？一看时间，二看空间【国泰海通电新徐强团队】今年有什么不同？购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。时间看，11月底前基本面

周末舆情热度①国产替代/算力-美国撤销对台积电向中国大陆出口芯片的豁免，特称将对未在美建厂芯片企业加征关税，SK海力士与三星将切断中国EDA；（ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、飞利信 、旋极信息 、普联软件、软通动力、新莱应材、寒武纪等; 算力/利和兴、胜宏科技、生益

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

今日聚焦【ST帕瓦：公司共同实际控制人之一、董事张宝因职务侵占罪被逮捕】ST帕瓦(688184.SH)公告称，公司于2025年8月1日收到公安机关出具的《立案决定书》，公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查。公司于近日获悉诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定。

经历连续三天大跌后，周五市场迎来普反行情，周四大跌的芯片、光模块等大科技线集体反攻，最强的是固态电池方向，碳化硅、储能、机器人等方向也有不俗表现。 固态电池：          机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等

一、周末复盘周四的晚上，我总觉得阶段AI线可能应该是顶了。虽然我也知道，红周五的预期很大，但是我觉得，即使是红周五，理论上也是其他逻辑的红周五，所以，我去了固态电池相关的东西。完全没有考虑AI的问题。但是实际上宏裕包材是高度的铝塑膜。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团等，可以看做是消费的逻辑。而首开股份，

一、板块热议：固态电池：券商表示，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。（英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等）风电：机构研报称，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。（吉鑫科技、运达股份、中

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】碳化硅：网传消息表示，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。【3】人形机器人：2025年9月6日消息，近日特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2

消费与新能源双主线强化，固态电池成焦点 一、市场全景 9 月 5 日，三大指数全线反弹，创业板指大涨 6.55% 领涨，深证成指涨 3.89%，上证指数涨 1.24% 收复 3800 点；超 4800 只个股上涨，不足 500 只下跌，涨停超 100 家，市场情绪显著回暖；成交额约 2.3 万亿

1.原证监会主席易会满被查        易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委调查。案件可能关联其任职证监会及工行期间的腐败问题。       作为股民，更多关注的是其在任证监会主席期间的作为。