【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐：印尼100万吨电解铝规划落地，高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件：1月19日，公司发布公告，拟通过控股子公司南山铝业国际（2610.HK）间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资，在印尼设立项目子公司PT.HEA

1.20        今天盘前雪球发公告，永久封禁了一批大v。= =不知道是不是这个原因，今天跌停板的数量没有预期中那样大面积减少，既然还没大面积减少，那就还有解救跌停板上资金的预期在。       志特新材昨天大幅捞

强降温后遗症 犹如火车脱轨..互相踩踏，无厘头补跌..先休息...下半周再看...

1、星联天通卫星通信深度合作中国电信，是唯一获得中国电信“2023终端测试质量卓越奖”的卫星终端厂家。 2、高新兴深度布局商业航天战略赛道，通过参股子公司星联天通切入“通导一体化”卫星通信核心环节，成长逻辑清晰且稀缺。 3、星联天通为国内卫星通信终端领军企业，兼容北斗、支持地空全

板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，

投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗；Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。2）2026年1月17日消息，中科航宇完成

【盈新发展】：拟收购半导体+存储芯片+文旅地产1、据2026年1月6日公告，公司与长兴咨询、张治强签署补充协议并支付1,000万元排他性意向金，继续推进以现金收购广东长兴半导体81.8091%股权事项，标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造，拥有76项专利，为国家级专精特新“小巨人”企业。&n

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是智能电网和半导体，其它的，商业航天、人工智能、机器人以及婴童概念等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的溢价，连板高度看

存储芯片新方向:HBF，陶瓷基板是HBF 先进封装散主要载体 外媒报道，SK海力士正与闪迪合作，致力于HBF标准的制定。该公司计划最早于今年推出HBF1（第一代产品）样品，该产品预计采用16层NAND闪存堆叠而成。HBF将得到广泛应用,未来3年内，HBF方案将频繁涌现，到2038年左右，H

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅，知识星球实时更新最新研报)  【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知，积极布局窗口期！硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言，Optimus V3将令人“忘掉

一、"十五五"电网投资:规模、目标与主线1.投资规模空前:"十五五"期间国网计划固定资产投资4万亿元，相较于"十四五"的2.85万亿元，增幅显著。2.三大核心目标:做强电网平台:延续"坚强智能电网"建设，是电网公司的根本任务。提升调节能力:为应对新能源高占比带来的波动性，需在电源侧(储能、功率预测)

周一舆情热度：①商业航天-新H网：商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年；央视，中国申请20.3万颗卫星频轨资源并非盲目扩张，而是立足长远、统筹布局的国家行动，更将深刻改变亿万民众的数字生活；（顺灏股份、航天科技、航天智装、航天机电、天银机电、信维通信、泰胜风能等）②智能电网-“十五五”

 一、昨夜发酵消息精选。1、芯片：摩根士丹利在最新发布的报告中指出，随着阿斯麦最大客户——台积电给出的人工智能相关开支指引大超预期，叠加存储芯片领域的大规模产能扩张，阿斯麦正站在史上最强盈利周期的起点。在最乐观情形下，阿斯麦股价有望进一步上涨70%。据华尔街见闻消息，长鑫科技递交科创板IP

作者： 仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

今天，指数虽然涨了，但题材股情绪一般，AI应用继续A杀，商业航天个股分化，很多跌停开板，但多数冲高回落。倒是上周到周末，有政策消息催化的智能电网和机器人板块，今天成了最强风口。 智能电网：      国家电网十五五4万亿投资 媒体继续发酵解读 涉及特