作者： 吴开达，孙希民核心结论：我们认为，无论关税最终落地节奏与幅度如何，底线思维来看，美国软着陆叙事存在一定不确定性，而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。美国财政空间受到债务上限掣肘，而经过前几年较为克制的财政，我国财政

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郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1跨境贸易（10）4月15日：海关总署召开进出口企业、行业协会商会座谈会4月17日：淘宝已在16个国家App下载榜登顶2腾讯推”外贸新征程助跑计划”目标为外贸企业新增1000亿销售规模2消费（19）4月14日：《广州市培育建

 

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       一、前情回顾：大市值逻辑趋势被证明！但我认为趋势加速过后是连扳补涨机会。       近一周我的胜率非常非常高，我在这里并不是自吹自擂，我是想表达一下。北交已经切换了风格。以前的北交是超短投机的天下，最近确

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在关税Z的诸多的不确定因素下，内循环成为唯一确定且高预期方向，消费板块持续炒作不断扩散，已经成为持续两周的主线。拼搭玩具行业最新一、一季度销售表现分月度销售数据(出货口径)3月：总销售额3.7亿元，同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼，1.6亿。英雄无限，1.6亿。变形金刚，0.8。亿

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据报道称，截至2025年3月，C919累计获得订单超1500架，其中确认订单超1000架，涵盖国内外32家航空公司。中国商飞2025年计划交付30架C919，总产能提升至50架 / 年，2027 年目标达150架/年。C919大飞机产能将迎大幅扩张，上海浦东总装基地扩建工程启动，沈阳、西安等零部件供

2025-04-17-时报财富资讯（星期四）【资讯导读】＞青岛出台多孩家庭买新房最高补贴10万元新政，政策驱动婴童产业链弹性标的持续受益＞微信支付联手国际支付巨头Stripe，加速跨境支付国际化发展＞普门科技：电化学发光中速机型预计2025年下半年上市＞海陆重工：第四代核电装备项目明年下半年投产【今

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1跨境贸易（10）4月15日：海关总署召开进出口企业、行业协会商会座谈会4月17日：淘宝已在16个国家App下载榜登顶2腾讯推”外贸新征程助跑计划”目标为外贸企业新增1000亿销售规模2消费（19）4月14日：《广州市培育建

 

1 泰慕士001234【六连板】大消费+针织服装+安踏合作 1.1 公司出口占比约30%，主营业务为针织面料与针织服装的研产销，主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装，为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务。 1.2 公司主营业

       一、前情回顾：大市值逻辑趋势被证明！但我认为趋势加速过后是连扳补涨机会。       近一周我的胜率非常非常高，我在这里并不是自吹自擂，我是想表达一下。北交已经切换了风格。以前的北交是超短投机的天下，最近确

#从工具调用到系统融合的范式改变 MCP是Anthropic推出的一项开放标准协议，目标是为LLM提供开放、标准化方式与外部数据源、工具和服务连接。 传统Function Clling：每次请求独立封装工具调用、静态上下文、每个工具要编写适配代码 MCP：持续的系统级连接、AI自主发现利用环

 一、昨夜发酵消息精选。1、避险概念：最近，有立案调查（东方通）和三家被st的票（中交地产、中科云网、张家界），随着后面年报披露越来越多，可能还有不少公司要被st，使得避险情绪受关注，昨天市场挖掘了避险的次新股方向，特别是超跌次新，叠加市场热点的是加分项。另一条值得关注的线是st摘帽线，因

周四舆情热度：①自主可控/芯片半导体-SEMI数据显示，2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美元，重回高增长轨道；英伟达H20、AMD被禁，国产替代迫在眉睫；（芯片/东软载波、东土科技、国风新材、 新莱应材、怡达股份等; 9IOC/飞荣达、 唯特偶、&nb

在关税Z的诸多的不确定因素下，内循环成为唯一确定且高预期方向，消费板块持续炒作不断扩散，已经成为持续两周的主线。拼搭玩具行业最新一、一季度销售表现分月度销售数据(出货口径)3月：总销售额3.7亿元，同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼，1.6亿。英雄无限，1.6亿。变形金刚，0.8。亿