力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】9月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、广东发布《关

8月以来通信指数+34%，[业绩&AI进展]超预期双重驱动。龙头公司:海外链:旭创+63%(净利率超预期)、新易盛+88%(收入超预期)、天孚+88%(净利率超预期);国产链:盛科+78%，锐捷+41%、中兴+33%，长飞+80%等。 英伟达:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%，

市场继续上涨，猜想继续1、下周一截至收盘，上证指数是多少，正负十个点2、下周一到周四连板个股是谁 

热点阿里开发新的AI芯片·填补英伟达在中国市场的空白。数据港媒体:中银香港计划申请稳定币发行人牌照。恒宝谷歌nano banana全面超越OpenAI，近期，谷歌推出的Gemini 2.5 Flash[mage(即nano-banana)在图像生成和编辑领域，又为玩家创意落地提供灵活高效工具。3D打

【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 $高伟达(sz300465)$ 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。💡2.本周新成立人工智能与金融大数

8.29        半导体承压，寒武纪、中芯国际、海光信息等回调，最显著的影响是科创板指数-1.71%。        半导体虽回调，但AI硬件相关的个股，工业富联涨停站上了万亿市值，pcb板块，沪电股份、胜宏科技、

 

一、板块热议：算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等）阿里巴巴：美股涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现，公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过10

阿里：隔夜单通富微电32亿，数据港131亿，润建股份47亿，竞价结束后通富微电炸板熄火.....华工科技反复烂板，预期差阿里应用= 三江购物+新华都+岩山被钻空子第一炮没有打响,下午回流也是降低预期 英伟达:光模块=较强势,老三强中际旭创+新易盛+天孚通信轮流值班，光钎=长飞熄火板块调整.

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 空芯光纤：长飞光纤 半导体：通富微电 消费：会稽山 稀土：中国稀土

英伟达：长芯博创跌-14%，菲菱科思跌-11%，天孚通信+胜宏科技加速，假设类似情绪连板玩法则 当高位即将调整时 中位股提前熄火，也不排除今天分歧日 资金往前排靠...光钎=长飞一字，特发熄火+博创大跌反推长飞空间压制光模块=天孚通信继续一马当先,剑桥跌的有点多PCB+电子布=胜宏抱团为主，深南+东

最新消息：一家专门生产华为人工智能处理器的制造厂计划最早于今年年底投产，另外两家工厂将于明年投产。这三家新工厂的产能一旦全面达产，将超过目前中国领先的晶圆厂中芯国际(SMIC)同类生产线的总产量。    新凯来是实锤的一家与华为有关联开发尖端晶圆公司，研发的机器将替代 ASM

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发：近期光通信的变化。光模块这几天再次加速，主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级

周四舆情热度①算力硬件-机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量；(旋极信息、光弘科技 、天阳科技、隆扬电子、深南电路、长飞光纤、天孚通信、英维克等）②稳定币-上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会

作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额

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英伟达：长芯博创跌-14%，菲菱科思跌-11%，天孚通信+胜宏科技加速，假设类似情绪连板玩法则 当高位即将调整时 中位股提前熄火，也不排除今天分歧日 资金往前排靠...光钎=长飞一字，特发熄火+博创大跌反推长飞空间压制光模块=天孚通信继续一马当先,剑桥跌的有点多PCB+电子布=胜宏抱团为主，深南+东

最新消息：一家专门生产华为人工智能处理器的制造厂计划最早于今年年底投产，另外两家工厂将于明年投产。这三家新工厂的产能一旦全面达产，将超过目前中国领先的晶圆厂中芯国际(SMIC)同类生产线的总产量。    新凯来是实锤的一家与华为有关联开发尖端晶圆公司，研发的机器将替代 ASM

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发：近期光通信的变化。光模块这几天再次加速，主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级

周四舆情热度①算力硬件-机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量；(旋极信息、光弘科技 、天阳科技、隆扬电子、深南电路、长飞光纤、天孚通信、英维克等）②稳定币-上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会

作者：吴开达，孙希民　核心结论：牛市期间，大盘回调往往在很短的时间内完成，对于2-4周的小级别回撤，可能是一次流畅买入的机会，此时追涨前期强势板块胜率较高，即使在市场最高点追涨，后续也往往能获得正收益。另一方面，细分板块的超额相对宽基走弱，或许是一种“做排除法”的逃顶信号。当板块在回调时存在负的超额