【zx制造产业】芯动联科半年报及股权激励点评 --------------------$芯动联科(SH688582)$ ⭕业绩表现：公司25H1实现收入2.53亿元，同比+84.3%；实现归母净利1.54亿元，同比+173.4%。公司25H1毛利率同比+5.37pcts至86.54%，净利率同比+1

8.19       淳中科技昨晚也是威胁再涨停牌核查= =，今天给了低开低走跌停，液冷板块昨天高潮之后调整面多一些，大元泵业回调幅度也比较大，还有，川润股份、利欧股份涨停。       医药医疗今日强势得多一些，申联生

小号黑周三？液冷：大分歧预期内，淳中科技比长城恶劣些，盘中被摁跌停，提前调整的工业富联提前回流，反推液冷预期明天早上的冰点可能缩短。电源：同洲电子搅屎棍，下午看2进3节点中恒电气是否主动带队.容量的麦格米特 盘中跳水有点类似昨天的工业富联，午盘天风科普电源HVDC周期股的筛选 以后还是需要找容易成为

周一舆情热度①华为链-余承东表示，将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。（深圳华强、慧博云通、本川智能、一博科技、法本信息、通达海、利和兴、洲明科技、诚迈科技等）②算力硬件-机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品

投票数据：【1】军工：1）2025年8月20日，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，请阅兵领导小组办公室副主任少将徐贵忠介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能：1）

1、麒麟芯片：25年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自20年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强：华为海思为公司前5

今日聚焦【6天5板同洲电子：网传公司进入英伟达等企业供应链相关信息均为不实信息】同洲电子(002052.SZ)发布股票交易异常波动公告称，公司近期关注到网上传播的关于公司进入了英伟达、Meta、谷歌、华为、寒武纪等企业的供应链的相关信息，均为不实信息。公司目前未与上述任何企业签署合同，公司将积极进行

今天，沪指创近十年新高，液冷、算力、机器人、军工等板块继续上演涨停潮，新题材是影视电视剧板块，受利好刺激，多股涨停。  今天盘后，经济日报刊文，7月居民存款减少1.1万亿元，钱去哪里了？  受访专家认为，在A股已经形成较强赚钱效应的情况下，诸多存款流入A股是大

光交换颠覆传统，开启通信新纪元。无需光电转换，大幅降低了功耗和成本，同时打破速率限制。OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。结合Cohr和lite法说会，我们预计OCS整体进展有望

【天风汽车】液冷低估值标的更新：银轮&祥鑫-0817$银轮股份(SZ002126)$$祥鑫科技(SZ002965)$ ——————————— 🌟银轮 深耕汽车热管理的龙头，能力圈已拓展至储能液冷、柴发液冷，下一步看AI服务器液冷—— ① 国内：为HW配套研发下一代高功率、小体积的CDU，已进入字节

股市里面的经验、逻辑推演、基本分析都是不值一提的东西，时间到了大家都是一个水平。 至于技术分析更是只要明白量价表现出来的供求关系 那决定你与他人的差距的地方在哪里呢？ 临场的发挥 临场发挥以所学会基础，要想发挥的好基础扎实是肯定，眼疾手快的状态下要有一

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉                 —————分割线—————【关于明天】1=市场风格放量至2.7万亿,大盘触

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、淳中科技、飞龙股份、长缆科技、汉钟精机等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财

【zx制造产业】芯动联科半年报及股权激励点评 --------------------$芯动联科(SH688582)$ ⭕业绩表现：公司25H1实现收入2.53亿元，同比+84.3%；实现归母净利1.54亿元，同比+173.4%。公司25H1毛利率同比+5.37pcts至86.54%，净利率同比+1

8.19       淳中科技昨晚也是威胁再涨停牌核查= =，今天给了低开低走跌停，液冷板块昨天高潮之后调整面多一些，大元泵业回调幅度也比较大，还有，川润股份、利欧股份涨停。       医药医疗今日强势得多一些，申联生

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投票数据：【1】军工：1）2025年8月20日，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，请阅兵领导小组办公室副主任少将徐贵忠介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能：1）

1、麒麟芯片：25年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自20年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强：华为海思为公司前5

今日聚焦【6天5板同洲电子：网传公司进入英伟达等企业供应链相关信息均为不实信息】同洲电子(002052.SZ)发布股票交易异常波动公告称，公司近期关注到网上传播的关于公司进入了英伟达、Meta、谷歌、华为、寒武纪等企业的供应链的相关信息，均为不实信息。公司目前未与上述任何企业签署合同，公司将积极进行

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一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、淳中科技、飞龙股份、长缆科技、汉钟精机等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财

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8.19       淳中科技昨晚也是威胁再涨停牌核查= =，今天给了低开低走跌停，液冷板块昨天高潮之后调整面多一些，大元泵业回调幅度也比较大，还有，川润股份、利欧股份涨停。       医药医疗今日强势得多一些，申联生

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今天，沪指创近十年新高，液冷、算力、机器人、军工等板块继续上演涨停潮，新题材是影视电视剧板块，受利好刺激，多股涨停。  今天盘后，经济日报刊文，7月居民存款减少1.1万亿元，钱去哪里了？  受访专家认为，在A股已经形成较强赚钱效应的情况下，诸多存款流入A股是大

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8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财

【zx制造产业】芯动联科半年报及股权激励点评 --------------------$芯动联科(SH688582)$ ⭕业绩表现：公司25H1实现收入2.53亿元，同比+84.3%；实现归母净利1.54亿元，同比+173.4%。公司25H1毛利率同比+5.37pcts至86.54%，净利率同比+1

8.19       淳中科技昨晚也是威胁再涨停牌核查= =，今天给了低开低走跌停，液冷板块昨天高潮之后调整面多一些，大元泵业回调幅度也比较大，还有，川润股份、利欧股份涨停。       医药医疗今日强势得多一些，申联生

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投票数据：【1】军工：1）2025年8月20日，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，请阅兵领导小组办公室副主任少将徐贵忠介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能：1）

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今天，沪指创近十年新高，液冷、算力、机器人、军工等板块继续上演涨停潮，新题材是影视电视剧板块，受利好刺激，多股涨停。  今天盘后，经济日报刊文，7月居民存款减少1.1万亿元，钱去哪里了？  受访专家认为，在A股已经形成较强赚钱效应的情况下，诸多存款流入A股是大

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【天风汽车】液冷低估值标的更新：银轮&祥鑫-0817$银轮股份(SZ002126)$$祥鑫科技(SZ002965)$ ——————————— 🌟银轮 深耕汽车热管理的龙头，能力圈已拓展至储能液冷、柴发液冷，下一步看AI服务器液冷—— ① 国内：为HW配套研发下一代高功率、小体积的CDU，已进入字节

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8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财

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8.19       淳中科技昨晚也是威胁再涨停牌核查= =，今天给了低开低走跌停，液冷板块昨天高潮之后调整面多一些，大元泵业回调幅度也比较大，还有，川润股份、利欧股份涨停。       医药医疗今日强势得多一些，申联生

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一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、淳中科技、飞龙股份、长缆科技、汉钟精机等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财

【zx制造产业】芯动联科半年报及股权激励点评 --------------------$芯动联科(SH688582)$ ⭕业绩表现：公司25H1实现收入2.53亿元，同比+84.3%；实现归母净利1.54亿元，同比+173.4%。公司25H1毛利率同比+5.37pcts至86.54%，净利率同比+1

8.19       淳中科技昨晚也是威胁再涨停牌核查= =，今天给了低开低走跌停，液冷板块昨天高潮之后调整面多一些，大元泵业回调幅度也比较大，还有，川润股份、利欧股份涨停。       医药医疗今日强势得多一些，申联生

小号黑周三？液冷：大分歧预期内，淳中科技比长城恶劣些，盘中被摁跌停，提前调整的工业富联提前回流，反推液冷预期明天早上的冰点可能缩短。电源：同洲电子搅屎棍，下午看2进3节点中恒电气是否主动带队.容量的麦格米特 盘中跳水有点类似昨天的工业富联，午盘天风科普电源HVDC周期股的筛选 以后还是需要找容易成为

周一舆情热度①华为链-余承东表示，将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。（深圳华强、慧博云通、本川智能、一博科技、法本信息、通达海、利和兴、洲明科技、诚迈科技等）②算力硬件-机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品

投票数据：【1】军工：1）2025年8月20日，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，请阅兵领导小组办公室副主任少将徐贵忠介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能：1）

1、麒麟芯片：25年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自20年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技 2、深圳华强：华为海思为公司前5

今日聚焦【6天5板同洲电子：网传公司进入英伟达等企业供应链相关信息均为不实信息】同洲电子(002052.SZ)发布股票交易异常波动公告称，公司近期关注到网上传播的关于公司进入了英伟达、Meta、谷歌、华为、寒武纪等企业的供应链的相关信息，均为不实信息。公司目前未与上述任何企业签署合同，公司将积极进行

今天，沪指创近十年新高，液冷、算力、机器人、军工等板块继续上演涨停潮，新题材是影视电视剧板块，受利好刺激，多股涨停。  今天盘后，经济日报刊文，7月居民存款减少1.1万亿元，钱去哪里了？  受访专家认为，在A股已经形成较强赚钱效应的情况下，诸多存款流入A股是大

光交换颠覆传统，开启通信新纪元。无需光电转换，大幅降低了功耗和成本，同时打破速率限制。OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。结合Cohr和lite法说会，我们预计OCS整体进展有望

【天风汽车】液冷低估值标的更新：银轮&祥鑫-0817$银轮股份(SZ002126)$$祥鑫科技(SZ002965)$ ——————————— 🌟银轮 深耕汽车热管理的龙头，能力圈已拓展至储能液冷、柴发液冷，下一步看AI服务器液冷—— ① 国内：为HW配套研发下一代高功率、小体积的CDU，已进入字节

股市里面的经验、逻辑推演、基本分析都是不值一提的东西，时间到了大家都是一个水平。 至于技术分析更是只要明白量价表现出来的供求关系 那决定你与他人的差距的地方在哪里呢？ 临场的发挥 临场发挥以所学会基础，要想发挥的好基础扎实是肯定，眼疾手快的状态下要有一

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉                 —————分割线—————【关于明天】1=市场风格放量至2.7万亿,大盘触

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、淳中科技、飞龙股份、长缆科技、汉钟精机等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财