液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

重大事项>>>佳创视讯：公司控制权或将变更为毛广甫与李莉夫妇 股票复牌佳创视讯公告称，公司控股股东、实际控制人陈坤江与李莉、毛广甫签署了《控制权变更框架协议》。若本次控制权变更事项顺利推进并实施完成，公司控股股东、实际控制人将由陈坤江变更为毛广甫与李莉夫妇。公司股票自2025年8月11日开市起复牌。

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1、社保：最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》，明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效，并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技：公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区，与近200个地市有业务往来

1.  据《华尔街日报》报道，尽管受到关税影响，通用汽车仍计划从中国进口电池，用于旗下第二代 雪佛兰 Bolt 纯电动车。     据证监会网站消息，中导光电设备股份有限公司于2025年8月7日在广东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为

 其他小段子：1、东土科技：公司工业操作系统在军工领域有广泛应用，包括飞机，船舶，轮式装甲车，具身机器人中，已在某科研院所四足机器人上应用。2、华孚时尚：包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler操作系统、OpenGauss 数据库、本项目核心软硬件设备全部自主可控，CANN计算架构、Min

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

今日聚焦【2连板际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域】际华集团(601718.SH)公告称，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日发布异动公告，公司主营业务为职业

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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1、社保：最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》，明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效，并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技：公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区，与近200个地市有业务往来

1.  据《华尔街日报》报道，尽管受到关税影响，通用汽车仍计划从中国进口电池，用于旗下第二代 雪佛兰 Bolt 纯电动车。     据证监会网站消息，中导光电设备股份有限公司于2025年8月7日在广东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为

 其他小段子：1、东土科技：公司工业操作系统在军工领域有广泛应用，包括飞机，船舶，轮式装甲车，具身机器人中，已在某科研院所四足机器人上应用。2、华孚时尚：包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler操作系统、OpenGauss 数据库、本项目核心软硬件设备全部自主可控，CANN计算架构、Min

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

今日聚焦【2连板际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域】际华集团(601718.SH)公告称，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日发布异动公告，公司主营业务为职业

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

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1、社保：最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》，明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效，并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技：公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区，与近200个地市有业务往来

1.  据《华尔街日报》报道，尽管受到关税影响，通用汽车仍计划从中国进口电池，用于旗下第二代 雪佛兰 Bolt 纯电动车。     据证监会网站消息，中导光电设备股份有限公司于2025年8月7日在广东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为

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一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

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商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

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作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

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物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

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1、社保：最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》，明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效，并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技：公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区，与近200个地市有业务往来

1.  据《华尔街日报》报道，尽管受到关税影响，通用汽车仍计划从中国进口电池，用于旗下第二代 雪佛兰 Bolt 纯电动车。     据证监会网站消息，中导光电设备股份有限公司于2025年8月7日在广东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为

 其他小段子：1、东土科技：公司工业操作系统在军工领域有广泛应用，包括飞机，船舶，轮式装甲车，具身机器人中，已在某科研院所四足机器人上应用。2、华孚时尚：包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler操作系统、OpenGauss 数据库、本项目核心软硬件设备全部自主可控，CANN计算架构、Min

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

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国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

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1.  据《华尔街日报》报道，尽管受到关税影响，通用汽车仍计划从中国进口电池，用于旗下第二代 雪佛兰 Bolt 纯电动车。     据证监会网站消息，中导光电设备股份有限公司于2025年8月7日在广东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为

 其他小段子：1、东土科技：公司工业操作系统在军工领域有广泛应用，包括飞机，船舶，轮式装甲车，具身机器人中，已在某科研院所四足机器人上应用。2、华孚时尚：包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler操作系统、OpenGauss 数据库、本项目核心软硬件设备全部自主可控，CANN计算架构、Min

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

今日聚焦【2连板际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域】际华集团(601718.SH)公告称，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日发布异动公告，公司主营业务为职业

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技: