一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

今日聚焦【2连板际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域】际华集团(601718.SH)公告称，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日发布异动公告，公司主营业务为职业

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

盘中发酵1、OpenAl正式发布GPT-5。其通过架构统一化（全任务引擎）、能力专业化（编程/医疗/创作）、交互人性化（语音/记忆/个性）及安全精细化（Safe Completions）。应用兑现大跌，机器人大会开幕兑现最高法规定9.1起雇佣关系必须缴纳员工社保，利好外包行业格局。德生科技商业航天，

【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份：经营拐点出现，AIDC备用电池北美逐步突破$雄韬股份(SZ002733)$ #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池，2024年收入占比60%+；其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场，通过

8.8午间【模型更新】GPT 5简评：延续 4.5思路，幻觉率降低是核心重点整体一小时的发布会看下来，GPT 5的核心能力提升主要在coding领域。尽管分别展示了coding、语音交互、健康问题咨询三方面的场景，但四分之三的时间都集中在coding能力展示上，分别从代码生成速度（2分钟400行）、

周五下跌魔咒又缩量...AI应用：被兑现太恶劣, 鼎捷数智+金现代跌-10%，用友网络+税友股份跌-7%，工具人南兴股份竞价前被核按钮....商业航天：昨天上午高潮的国产芯片14个涨停板今天全部被熄火...脑机接口昨天抢尾盘今天发酵冲高回落熄火....机器人：工具人北纬科技没有一字板被跳水核按钮，叠

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-据报道，特朗普当地时间8月6日表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但不针对“在美国建厂”的公司； （航天智装、淳中科技、上海翰讯、国机精工、盈方微、陕西华达、斯达半导等）②卫星互联网/商业航天-探月新突破！揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆

 一、昨夜发酵消息精选。1、华为CANN：日前，在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为CANN Mind系列应用套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。华为此次将CANN 开源，有望加速推动其昇腾

【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

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商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

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物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

盘中发酵1、OpenAl正式发布GPT-5。其通过架构统一化（全任务引擎）、能力专业化（编程/医疗/创作）、交互人性化（语音/记忆/个性）及安全精细化（Safe Completions）。应用兑现大跌，机器人大会开幕兑现最高法规定9.1起雇佣关系必须缴纳员工社保，利好外包行业格局。德生科技商业航天，

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商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

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物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

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【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

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国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

今日聚焦【2连板际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域】际华集团(601718.SH)公告称，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日发布异动公告，公司主营业务为职业

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8.8午间【模型更新】GPT 5简评：延续 4.5思路，幻觉率降低是核心重点整体一小时的发布会看下来，GPT 5的核心能力提升主要在coding领域。尽管分别展示了coding、语音交互、健康问题咨询三方面的场景，但四分之三的时间都集中在coding能力展示上，分别从代码生成速度（2分钟400行）、

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【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

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国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司。    世纪瑞尔：正宗实锤新藏铁路概念股。中标新建铁路新疆博州支线博尔塔拉站甲供物资设备项目、格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程，还参与了青藏铁路综合监控系统建设，牵头承担了国家科技部“十一五”重点支撑项目“青藏铁路行车安全监控系

【8月8日盘前题材简述】 1、诺和诺德涨幅扩大至13%，为四个月来最大涨幅（减肥药） 2、我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验（商业航天） 3、RWA注册登记平台正式在香港上线（数字货币） 4、OPENAI推出更强大的GPT-5模型

商业航天密集催化   【商业航天】板块新高题材、情绪高切低 上海港湾2板，上海沪工、飞沃科技 涨停，航天智装大涨  赚钱效应明显中军  中国卫通、中国卫星异动 三维通信（002115）三维通信在商业航天领域的核心竞争力体

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行，成为首位华人商业宇航员，这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群，从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业，中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。

作者：吴开达，孙希民核心结论：历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。我们认为，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：1）筹码沉淀到位（拥挤度低位）；2）长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。梳理

今日聚焦【2连板际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域】际华集团(601718.SH)公告称，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司同日发布异动公告，公司主营业务为职业

物理AI通过将AI大模型、物理引擎、多学科仿真等方法结合起来，可实现对现实世界高精度动态模拟预测优化，以AI赋能传统产业。海外物理AI已应用于具身智能等领域，英伟达的Cosmos、 Omniverse等一系列平台以及底层算力工厂实现全产业覆盖；国内物理AI商业化进程加速，已有场景落地：1)索辰科技:

盘中发酵1、OpenAl正式发布GPT-5。其通过架构统一化（全任务引擎）、能力专业化（编程/医疗/创作）、交互人性化（语音/记忆/个性）及安全精细化（Safe Completions）。应用兑现大跌，机器人大会开幕兑现最高法规定9.1起雇佣关系必须缴纳员工社保，利好外包行业格局。德生科技商业航天，

【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份：经营拐点出现，AIDC备用电池北美逐步突破$雄韬股份(SZ002733)$ #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池，2024年收入占比60%+；其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场，通过

8.8午间【模型更新】GPT 5简评：延续 4.5思路，幻觉率降低是核心重点整体一小时的发布会看下来，GPT 5的核心能力提升主要在coding领域。尽管分别展示了coding、语音交互、健康问题咨询三方面的场景，但四分之三的时间都集中在coding能力展示上，分别从代码生成速度（2分钟400行）、

周五下跌魔咒又缩量...AI应用：被兑现太恶劣, 鼎捷数智+金现代跌-10%，用友网络+税友股份跌-7%，工具人南兴股份竞价前被核按钮....商业航天：昨天上午高潮的国产芯片14个涨停板今天全部被熄火...脑机接口昨天抢尾盘今天发酵冲高回落熄火....机器人：工具人北纬科技没有一字板被跳水核按钮，叠

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-据报道，特朗普当地时间8月6日表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但不针对“在美国建厂”的公司； （航天智装、淳中科技、上海翰讯、国机精工、盈方微、陕西华达、斯达半导等）②卫星互联网/商业航天-探月新突破！揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆

 一、昨夜发酵消息精选。1、华为CANN：日前，在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为CANN Mind系列应用套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。华为此次将CANN 开源，有望加速推动其昇腾

【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费