7.28   市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.74万亿，较上个交易日缩量450亿。指数7月目标已经完成，在这个位置可以是窄幅波动，要注意调整一定要控制幅度，下来要看是否有承接，分时观察能发现今天低位就有承接。像这

1.  7月28日，恒瑞医药宣布与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK。GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款，如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜

🦟 1. 仁度生物（流通市值约32亿）全球唯一RNA病毒诊断上市公司，其SAT法检测试剂可15分钟快速检出基孔肯雅病毒，获佛山疾控应急采购后订单量激增300%。💡 2. 国星光电（流通市值约46亿）公司高密度高光效紫外LED芯片主要应用于驱蚊领域，通过特定波长光波干扰蚊虫感知，适配智能驱蚊设备（

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

【7月28日盘前题材简述】 1、华为首次线下展出昇腾384超节点，其正式名称为Atlas 900 A3 SuperPoD。有效解决了集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈问题。（华为昇腾） 2、多模态卷王阶跃星辰Step 3登场，推理效率可达DeepSeek-R1 300%（阶跃

作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周

雅下水电终局博弈，新题材脉冲轮动 一、 市场主线分析：雅下水电 “场景 + 部件” 双极延续，新题材脉冲轮动 7 月 28 日，市场呈现 “雅下水电主线终局博弈 + 新题材脉冲轮动” 格局： 核心主线：雅下水电产业链延续 “场景深化（西藏旅游）+ 部件渗透（拓山重工）” 逻辑，西藏旅游 6 连

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7.28       大盘成交金额维持，指数红火，虽然雅下工程今天还是没什么声音，但是前面强势过的科技股、医药股等继续走强，带领大盘继续走强。       今日最强势的pcb，涨完才看到说是，引入了新的故事cowop，全

7.28午间       集合竞价，直真科技跟新华传媒都夸张一字封单，开盘后撤了。最后直真科技涨停开炸板后再回封，新华传媒低开低走。       《南京照相馆》票房大卖，幸福蓝海、中国电影一字涨停开。  &nb

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.12%，深证上涨0.44%，创业板上涨0.96%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏鹊踏枝·梅落繁枝千万

一、板块热议：大模型/智能体：大模型公司阶跃星辰正在进行新一轮融资，金额预计超过5亿美元，或成2025年大模型行业最大融资。阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3，主打多模态推理能力。（大恒科技、新华传媒、汉王科技、延华智能、竞业达等）AI硬件/算力：华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会

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博云新材最近有新的中标项目。截至2025年7月，博云新材已与中国电建、中国能建签订总额18亿元的TBM刀具供应协议，覆盖雅鲁藏布江下游水电工程首期6条引水隧洞（总长234公里）70%的需求。此外，2025年7月，博云新材获评中国航天科工集团有限公司一级供应商。这将使其在市场份额倾斜、付款强度保障、质

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

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   7.28   市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.74万亿，较上个交易日缩量450亿。指数7月目标已经完成，在这个位置可以是窄幅波动，要注意调整一定要控制幅度，下来要看是否有承接，分时观察能发现今天低位就有承接。像这

1.  7月28日，恒瑞医药宣布与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK。GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款，如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜

🦟 1. 仁度生物（流通市值约32亿）全球唯一RNA病毒诊断上市公司，其SAT法检测试剂可15分钟快速检出基孔肯雅病毒，获佛山疾控应急采购后订单量激增300%。💡 2. 国星光电（流通市值约46亿）公司高密度高光效紫外LED芯片主要应用于驱蚊领域，通过特定波长光波干扰蚊虫感知，适配智能驱蚊设备（

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

【7月28日盘前题材简述】 1、华为首次线下展出昇腾384超节点，其正式名称为Atlas 900 A3 SuperPoD。有效解决了集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈问题。（华为昇腾） 2、多模态卷王阶跃星辰Step 3登场，推理效率可达DeepSeek-R1 300%（阶跃

作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周

雅下水电终局博弈，新题材脉冲轮动 一、 市场主线分析：雅下水电 “场景 + 部件” 双极延续，新题材脉冲轮动 7 月 28 日，市场呈现 “雅下水电主线终局博弈 + 新题材脉冲轮动” 格局： 核心主线：雅下水电产业链延续 “场景深化（西藏旅游）+ 部件渗透（拓山重工）” 逻辑，西藏旅游 6 连

【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观，WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover，访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计，和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2，特斯拉可能推进性能更好的V3，但年底可能只做出几百台，并

7.28       大盘成交金额维持，指数红火，虽然雅下工程今天还是没什么声音，但是前面强势过的科技股、医药股等继续走强，带领大盘继续走强。       今日最强势的pcb，涨完才看到说是，引入了新的故事cowop，全

7.28午间       集合竞价，直真科技跟新华传媒都夸张一字封单，开盘后撤了。最后直真科技涨停开炸板后再回封，新华传媒低开低走。       《南京照相馆》票房大卖，幸福蓝海、中国电影一字涨停开。  &nb

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.12%，深证上涨0.44%，创业板上涨0.96%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏鹊踏枝·梅落繁枝千万

一、板块热议：大模型/智能体：大模型公司阶跃星辰正在进行新一轮融资，金额预计超过5亿美元，或成2025年大模型行业最大融资。阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3，主打多模态推理能力。（大恒科技、新华传媒、汉王科技、延华智能、竞业达等）AI硬件/算力：华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会

大会被兑现,昇腾对手英伟达线预期差爆发周末大会：无人驾驶锦江在线被兑现近2个跌停...竞价隔夜单直真科技143亿+新华传媒64亿+汉王科技40亿梦回雅江既视感竞价结束直真科技只剩4亿映射昇腾熄火，新华传媒绿开映射AI应用熄火...电影：幸福蓝海竞价超预期后秒板，兄弟股中国电影涨停PCB: 7月10日

博云新材最近有新的中标项目。截至2025年7月，博云新材已与中国电建、中国能建签订总额18亿元的TBM刀具供应协议，覆盖雅鲁藏布江下游水电工程首期6条引水隧洞（总长234公里）70%的需求。此外，2025年7月，博云新材获评中国航天科工集团有限公司一级供应商。这将使其在市场份额倾斜、付款强度保障、质

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点