光交换颠覆传统，开启通信新纪元。无需光电转换，大幅降低了功耗和成本，同时打破速率限制。OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。结合Cohr和lite法说会，我们预计OCS整体进展有望

【天风汽车】液冷低估值标的更新：银轮&祥鑫-0817$银轮股份(SZ002126)$$祥鑫科技(SZ002965)$ ——————————— 🌟银轮 深耕汽车热管理的龙头，能力圈已拓展至储能液冷、柴发液冷，下一步看AI服务器液冷—— ① 国内：为HW配套研发下一代高功率、小体积的CDU，已进入字节

股市里面的经验、逻辑推演、基本分析都是不值一提的东西，时间到了大家都是一个水平。 至于技术分析更是只要明白量价表现出来的供求关系 那决定你与他人的差距的地方在哪里呢？ 临场的发挥 临场发挥以所学会基础，要想发挥的好基础扎实是肯定，眼疾手快的状态下要有一

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉                 —————分割线—————【关于明天】1=市场风格放量至2.7万亿,大盘触

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、淳中科技、飞龙股份、长缆科技、汉钟精机等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

8.15        周五的盘面相比前几天上涨集中在少数个股的表现有所不同，大部分个股上涨，个股涨多跌少，赚钱效应覆盖了大部分个股，其中传统的牛市旗手券商板块也有资金大力猛干，长城证券顶替了国盛金控、长城军工的位置，实现了三连板，互金几家东方财富、同花顺、财

第一：华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会（算力） 第二：OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼（Sam Altman）表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能（AI）服务所需的基础设施建设（数据中心）

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、飞龙股份、川润股份、东阳光、川环科技等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日

今日聚焦【华虹公司：筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项 股票停牌】华虹公司(688347.SH)公告称，为解决IPO承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金。本次收购标的资产为上海华力微电子有限公司所运营的与华虹公司在65/55n

垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果，本包件合计3次发射，中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航，各供应商分别提供1次发射任务。 此外，垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告，包件合计4次发射，项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.83%，深证上涨1.6%，创业板上涨2.61%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nbs

作者： 鲍雁辛，李嘉琪摘要：华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同，探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型，转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径，旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题，并构建一个由软硬件协同架构、