【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份：经营拐点出现，AIDC备用电池北美逐步突破$雄韬股份(SZ002733)$ #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池，2024年收入占比60%+；其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场，通过

8.8午间【模型更新】GPT 5简评：延续 4.5思路，幻觉率降低是核心重点整体一小时的发布会看下来，GPT 5的核心能力提升主要在coding领域。尽管分别展示了coding、语音交互、健康问题咨询三方面的场景，但四分之三的时间都集中在coding能力展示上，分别从代码生成速度（2分钟400行）、

周五下跌魔咒又缩量...AI应用：被兑现太恶劣, 鼎捷数智+金现代跌-10%，用友网络+税友股份跌-7%，工具人南兴股份竞价前被核按钮....商业航天：昨天上午高潮的国产芯片14个涨停板今天全部被熄火...脑机接口昨天抢尾盘今天发酵冲高回落熄火....机器人：工具人北纬科技没有一字板被跳水核按钮，叠

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-据报道，特朗普当地时间8月6日表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但不针对“在美国建厂”的公司； （航天智装、淳中科技、上海翰讯、国机精工、盈方微、陕西华达、斯达半导等）②卫星互联网/商业航天-探月新突破！揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆

 一、昨夜发酵消息精选。1、华为CANN：日前，在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为CANN Mind系列应用套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。华为此次将CANN 开源，有望加速推动其昇腾

【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

 养老 ：市场规模持续扩大 保姆机器人将迎高光时刻---------　　近期，中央广播电视总台举办了一场保姆机器人大会，并且发布了一份《保姆机器人行业发展趋势报告》。　　据了解，保姆机器人是一种具备自主性与具身性的智能系统，代替人类保姆执行护理辅助、健康监测、日常服务及社交陪伴等

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整   ①国产半导体   ② 光刻机   ③稀土严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险

(天风证券)作者： 潘暕1、半导体：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲，关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性我们看好存储板块近期重大机遇，基于：1）Q3Q4存储大板块或持续涨价、2）AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板

题材共振与硬科技的多维博弈一、市场主线图谱：机器人（硬科技 + 题材）+ 军工（重组 + 订单）+ 科技（eSIM + 光刻机）+ 能源（绿氢 + 天然气）+ 高送转成核心。8 月 7 日，市场呈现 “机器人分化（国机精工 / 中欣氟材 VS 中马传动 / 云中马）+ 军工补涨（长城军工 / 北纬科

1、基建8月6日，交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》，这是基建的一个新的增量利好。方案提出，到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里，技术状况优良路率保持在70%以上，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)900

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营

今天，前期连续大涨的机器人和军工，出现了分化行情，早盘医疗器械集体大涨，午后稀土、芯片和脑机接口异军突起。          稀土：     特朗普对印加征关税表态：才过了八个小时   所以

盘中发酵1、特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税。富满微Open AI宣布 GPT-5 直播定于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举行。新矩网络GPT-5内测抢先公布：日常推理首次击败人类，编程数学科学问题能力都很强。金现代安徽：以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人

今天市场继续震荡上攻，市场量能进一步放大，来到1.8万亿，板块继续轮动。 早盘高开上攻至3645便开始回调，3645与帖子里提到的3647关键位非常接近，而随后的回调低点3622.52刚好在近期短线震荡区间下边沿3621上方近两个点处，所以，早盘大盘的震荡基本在相关关键位之间进行。 下午大盘