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一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下，积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期： 先进制程代工、HBM（高带宽存储器）、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二

周三舆情热度①智元机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体（富临精エ、美力科技、中大力德、上纬新材、大丰实业、恒エ精密、龙溪股份等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时

 2025年7月9日，周杰伦正式入驻抖音平台，账号名称为 “周同学”，认证身份为歌手，头像是其玩偶形象。抖音大明星官号发布视频确认了此事，截至当日 15：30，该账号粉丝数已超430万，且数量还在持续增长，不过暂未发布任何作品。针对此前网传的抖音花费 9 位数与周杰伦签约的传言，抖音相关负

【7月9日盘前题材简述】 1、DDR4 RDIMM再度大幅上调现货价格 服务器市场渐趋恢复理性下仅零星急单成交（芯片） 2、“反内卷”延伸至建筑行业 国务院国资委：追求更有技术含量的“价值竞争”（反内卷） 3、中信建投：稳定币合规化提速 资产代币化迎来“权益时代”（稳定

(招商证券)鄢凡，王恬，谌薇进入25Q2以来，海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严，但在此背景下国内先进制程产能和良率持续提升，国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速，部分半导体设备/材料等厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好。同时，国内

能源领涨，科技、资源多点开花7 月 9 日，A 股连板生态呈现 “高标聚焦能源，低位扩散科技 + 资源” 格局：5 连板个股扎堆热电联产、电力改革；4-3 连板延伸至基建、消费；2 连板覆盖光伏新技术、机器人、资源周期等细分领域。以下从连板梯度、驱动逻辑及板块联动深度解析：一、5 连板梯队：能源主线

长期逻辑:创新药一方面通过BD获取了大量现金，另一方面二级市场的强势表现会拉动一级市场对创新药的投融资。最终这些钱会化为新的研发费用，长期来看只需要等待上面这些钱转化为投融资的正向数据，进而促进国内上游和cxo订单向好。 方向1---创新药研发传导链:上游科研类(毕得医药，百普赛斯，汉邦科技、皓元医

又是新的一周继续开启，猜想活动继续1、下周一截至收盘，上证指数收盘指数是多少，正负10个点都为对。2、下周一到周五连续涨停个股是谁。 

今天，3500点得而复失，个股跌多涨少，不过题材和连板情绪尚可。稳定币：        阿联酋航空与Crypto.com签署合作备忘录，计划明年集成加密货币支付        中国社会科学院学部委员、

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当日复盘昨天的行情，我几乎已经下不去手了。所以，我选择了看戏。毕竟目前的连续抱团，我玩的非常难受。毕竟你看昨晚发酵了一个智元机器人。今天这条线血肉模糊。虽然我去了一个智元。但是其实还是非常不舒服。而且，你看还得莽所谓的稳定币。但是我仔细看了下，除了这个通达海需要动点脑子。三个字+互联网金融拿下以外。

7.9       相比昨天大盘成交放大，重回1.5万亿之上，上证指数再度刷新这次行情的高点。不过下午银行发力，个股和指数一起往下回落。       从个股上看，10cm连板方向，昨天的四进五在华光环能晋级之后全部晋级&

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一、行业整体趋势 自主可控加速 国内半导体产业在出口管制压力下，积极提升先进制程产能与良率。 代工/设备/材料/芯片领域进展超预期： 先进制程代工、HBM（高带宽存储器）、2.5D先进封装供应链基本实现自主可控。 木樨、摩尔县城等企业招股书显示国产化进展迅速。 设备材料厂商二

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(招商证券)鄢凡，王恬，谌薇进入25Q2以来，海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严，但在此背景下国内先进制程产能和良率持续提升，国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速，部分半导体设备/材料等厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好。同时，国内

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