1. #伊以冲突爆发、全球油价重回上行。今天爆发的伊以冲突正处于发酵初期，从历次中东冲突来看，对油价造成正面影响为主。此外，此前10年全球油服市场capex相对低迷，疫情后恢复力度非常有限，油价本轮上行的空间喝持续性可以期待。 2. #直接利好油气开发与设备板块。主要关注开发，设备和海油链三个环节。

盘中发酵1、以色列对伊朗发动袭击，局势大幅升级。全天题材，微盘股下跌，市场情绪低迷。黄金、原油、核防治、以色列溴素、伊朗甲醇、军工、航运、碳酸锶。2、以色列城市特拉维夫遭袭 包括10处核设施。捷强装备3、我国5成溴素都是从以色列进口。溴素概念：山东海化、鲁北化工、恒光股份（叠加核防护）。4、伊朗为我

6.13午间       盘前突发，以色列将开始打击伊朗。美股应声下跌。A股开盘小幅低开后也进入下跌。军贸板块涨幅靠前，军工板块涨停的捷强装备、北化股份，看起来是核污染纺织的队形。可能市场认为二者要爆发核战争。      &nbs

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游戏行业属于低位的弱周期新消费品种，有明显的供给创造需求特点；今年以来港股新消费持续走强，茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等，游戏行业也属于新消费的一类，心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势，中旭未来、友谊时光近期大涨，如其他新消费细分港股向A股的映射，A股游戏板块或也可走出行情，建议关注。

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6.12        收盘上证指数怒涨0.01%！！        新消费，高低切换继续，泡泡玛特扩散到IP经济，青木科技、元隆雅图、哈尔斯、新北洋（叠加稳定币）二板，苏州龙杰炸板翻绿，IP经济，柏星龙30cm，20c

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【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的又双叒叕是谷子经济（主要是泡泡玛特Labubu），然后昨天盘前糖宝挖掘的wakuku，今天也是板了俩，其它的，足球联赛、稀土永磁、农药以及稳定币等方向也有部分老师提及，足球联赛，由于周末要开踢了，所以热度也比较高，核心是苏超联赛，广东和四川的足球联赛现在也有部分老师

泡泡玛特旗下爆款IP ​​Labubu​​ 的搪胶系列玩偶采用​​搪胶毛绒工艺​​，其主体部分使用天然橡胶或合成橡胶材料，外围搭配毛绒材质，形成独特质感。这种工艺提升了设计感和可玩性，成为Labubu区别于其他潮玩的核心竞争力。     随着泡泡玛特旗下人气IP搪胶

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  彭博:蚂蚁国际将在香港《稳定币条例》于8月生效后立即申请稳定币发行牌照，以加强公司的区块链业务，支持其跨境支付及资金管理服务。除新加坡外，公司还计划在卢森堡申请牌照。RWA蚂蚁数科：金时科技 协鑫能科

游戏行业属于低位的弱周期新消费品种，有明显的供给创造需求特点；今年以来港股新消费持续走强，茶饮、黄金珠宝、盲盒潮玩悦己消费等，游戏行业也属于新消费的一类，心动公司、网易、赤子城科技、博雅互动走出趋势，中旭未来、友谊时光近期大涨，如其他新消费细分港股向A股的映射，A股游戏板块或也可走出行情，建议关注。

1 易明医药002826【七连板】仿制药+控制权变更+糖尿病用药 1.1 据2025年6月4日公告，公司控股股东高帆拟将其持有的23%股份。4385.59万股以15.1元/股价格转让予北京福好，总价6.62亿元，交易完成后公司实控人变更为姚劲波。 1.2 据2024年年报：公司核心产品米格列醇片

盘中发酵1、量子之歌靠wakuku，昨晚大涨30%,股价一周翻倍。奥雅、元隆雅图2、受益于AI大模型与增强现实技术的深度融合，近期，智能眼镜市场不断升温，线上线下销售火热。比依、惠伦晶体3、加强数字人民币试点应用场景创新，探索央行数字货币在跨境领域的适用性。兆日科技4、上海:新建学校要提高体育场地建

6.12        收盘上证指数怒涨0.01%！！        新消费，高低切换继续，泡泡玛特扩散到IP经济，青木科技、元隆雅图、哈尔斯、新北洋（叠加稳定币）二板，苏州龙杰炸板翻绿，IP经济，柏星龙30cm，20c

冲高回落电风扇，保险大涨护盘AI眼镜老辨识度博士眼镜+明月镜片冲高回落汽配股超预期,美晨科技模仿中科磁业,同心传动模仿路桥信息核电竞价抢筹开盘下杀再拉升高潮又回落,反复抱摔, 合锻智能+百利电气 被低位的融发核电卡位，首个突破历史新高是合锻智能，第二个突破历史新高是旭光电子。年初机器人大批量突破历史

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