(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  【华西电子】重视【炬光科技】：成长拐点明确，强烈看好！1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产，成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏，hept

 1、阿里巴巴概念：周五晚间，阿里巴巴美股逆势大涨近13%。创2023年3月以来最佳单日表现。阿里巴巴的业绩超预期体现在三方面，其一，AI本身业务数据超预期，云业务增速拐点再次确认，斜率向上。收入增长26%，预期为22%，速率不比海外差，AI连续8个季度出现三位数同比增长，AI相关的营收占

国轩高科2连板，固态电池低价： 大东南（002263）：低价+三个字出牛股+业绩好公司复合铜箔用电容薄膜的研发已经完成，此项目使公司生产更超薄产品成为可能，且技术指标均达到或超过国家标准。受传统业务拖累，公司股价近三年跌幅超 40%，市净率（PB）仅 1.2 倍，处于历史 10% 分位。&

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议，与先导智能炸裂的业绩报告，共同指向一个明确信号：固态电池产业链已越过技术孵化期，进入规模化爆发的临界点。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强

作者：王开事项：科创板自设立以来，作为中国资本市场服务科技创新和实体经济发展的重要平台，吸引了众多高新技术企业和战略性新兴产业公司上市。其独特的市场定位和注册制改革，为中国科技创新企业提供了新的融资渠道，也为投资者带来了新的机遇。在科创板的发展历程中，曾经历了两轮显著的牛市行情，这两轮行情不仅深刻影

科技与消费共振，固态电池、卫星通信成主线 一、市场全景：科技周期 + 消费复苏，主线清晰分化 1）9 月 1 日 A 股迎来开门红，涨停潮聚焦三大主线： 一是黄金板块掀涨停潮，西部黄金等 10 余股涨停，受美联储降息预期推动，国际金价创历史新高； 二是科技主线强势，CPO 概念中际旭创等创新

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】9月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、广东发布《关

8月以来通信指数+34%，[业绩&AI进展]超预期双重驱动。龙头公司:海外链:旭创+63%(净利率超预期)、新易盛+88%(收入超预期)、天孚+88%(净利率超预期);国产链:盛科+78%，锐捷+41%、中兴+33%，长飞+80%等。 英伟达:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%，

市场继续上涨，猜想继续1、下周一截至收盘，上证指数是多少，正负十个点2、下周一到周四连板个股是谁 

热点阿里开发新的AI芯片·填补英伟达在中国市场的空白。数据港媒体:中银香港计划申请稳定币发行人牌照。恒宝谷歌nano banana全面超越OpenAI，近期，谷歌推出的Gemini 2.5 Flash[mage(即nano-banana)在图像生成和编辑领域，又为玩家创意落地提供灵活高效工具。3D打

【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 $高伟达(sz300465)$ 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。💡2.本周新成立人工智能与金融大数

8.29        半导体承压，寒武纪、中芯国际、海光信息等回调，最显著的影响是科创板指数-1.71%。        半导体虽回调，但AI硬件相关的个股，工业富联涨停站上了万亿市值，pcb板块，沪电股份、胜宏科技、

 

一、板块热议：算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等）阿里巴巴：美股涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现，公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过10

阿里：隔夜单通富微电32亿，数据港131亿，润建股份47亿，竞价结束后通富微电炸板熄火.....华工科技反复烂板，预期差阿里应用= 三江购物+新华都+岩山被钻空子第一炮没有打响,下午回流也是降低预期 英伟达:光模块=较强势,老三强中际旭创+新易盛+天孚通信轮流值班，光钎=长飞熄火板块调整.