自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位，都在等什么呢？结合当前市场动态及公开信息，与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序：一、核心零部件与技术合作厂商1. 柯力传感（603662）◦ 核心逻辑：A股唯一明确与华为签

周末舆情热度①华为链-鸿蒙PC多模态，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布，华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。这标志着其“1+8+N”全场景生态闭环正式完成；（科蓝软件、天源迪科、赛意信息、飞利信 、拓维信息、常山北明、软通动力等）②工业互联-巨匠助力“

投票数据： 【1】5G-A：2025年5月9日盘中多家官媒发布文章，近日北京上海等部分地区5G-A信号投入使用，相较5G有高速度、高上传、低时延等特点。【2】转口贸易：2025年5月9日消息，据海关总署数据，2025年4月，我国出口数据同比增长8.1%，显著高于此前一致性预期的+0.75%

【5月12日盘前题材简述】 1、巴基斯坦出动“枭龙”战机摧毁印度S-400防空系统（军工） 2、巴基斯坦对印度发起网络攻击 致其约70%电网瘫痪（电网） 3、智元机器人宣布与OpenDriveLab联合主办的机器人赛事AgiBot World Challenge开启报名

 周五安全部发布打击战略矿产走私行动，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口我们翻看2024年12月商务部文件，对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。稀有金属禁止出口，石墨或将迎来爆发式出口，等同于英伟达豁免出口中国的逻辑！PS:各位大佬们，看商务部12

一、无人化与智能化作战系统无人装备全面渗透战场无人机、无人车、无人舰船等智能无人系统在实战中占比显著提升（如印巴冲突中无人机作战占比超40%），成为新质战斗力的典型代表。中国的彩虹、翼龙系列无人机凭借高性价比和精准打击能力，已改写传统作战规则。重点领域：智能集群控制、自主决策算法、多域协同作战平台。

【申明：资料收集，非荐股，请独立思考，操作一定要符合自己的模式】飞亚达转型显雄心！闷声干大事，别人还在蹭热点时，飞亚达已在精密科技领域悄咪咪的实现上亿营收，实为继承了中航系低调务实的作风。飞亚达实控人是中航集团，而中航集团背后直接100%是属于国务院国资委。一、飞亚达精密科技业务定位为高附加值万亿级

本轮光模块板块自5月初以来强势反弹。5月6日至9日，通信设备ETF（159583）上涨6.3%，新易盛（300502）涨超20%，中际旭创（300308）和天孚通信（300394）分别涨超13%与8%，仕佳光子（688313）亦有12.7%的优异表现，重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市

1、钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱，被誉为“国防工业的灵魂”和“战争金王”。在战争对金属的消耗中，钨具有最大弹性：钨（11-20%）＞稀土（7%）＞钼（4%）＞锑（小于4%）。 2、供给端：2月初，商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。4月21日，国内收紧了2025年

核心结论：市场在磨底期筛选出的行业或可以作为新一轮主线的前瞻信号，而市场主线往往是一个长期逻辑。在特朗普2.0时期，我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑。消费的长期逻辑为政策加码预期下的重估预期，基本面拐点或已经出现，宏观数据呈现诸多积极信号。选股思路分为两类，财报拐点

          奥普光电5月7公告与客户签订某型光学系统研制合同，合同金额为 2.97 亿元人民币。 因合同部分信息涉及国家秘密豁免披露销售对象的具体信息。      合同标的为某型光学系统研制项

一、钨价攀升全球需求旺盛！地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，以美国为例，其#20%钨金属被用于军工领域。另外，欧盟启动10万吨钨战略储备招标，加剧钨资源短缺，首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8%，全球流通资源争夺白热化。业内人士表示，出口管制后海内外钨价价

海不见我，那我就来见见海吧

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来这里很久了，之前也是为了看实盘和老前辈们的语录才开始玩的公社，我不是什么家底富裕之人，也没有那么多的机会允许自己犯错，23年的花呗借呗炒股腰斩让我意识到了量力而行，24年9月的行情让我又继续来到了这里...虽然进场已是鱼尾行情，老实说股市与我的渊源不仅仅是我，它贯彻了我爹的一生，炒股的人都觉得自己

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本轮光模块板块自5月初以来强势反弹。5月6日至9日，通信设备ETF（159583）上涨6.3%，新易盛（300502）涨超20%，中际旭创（300308）和天孚通信（300394）分别涨超13%与8%，仕佳光子（688313）亦有12.7%的优异表现，重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市

1、钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱，被誉为“国防工业的灵魂”和“战争金王”。在战争对金属的消耗中，钨具有最大弹性：钨（11-20%）＞稀土（7%）＞钼（4%）＞锑（小于4%）。 2、供给端：2月初，商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。4月21日，国内收紧了2025年

核心结论：市场在磨底期筛选出的行业或可以作为新一轮主线的前瞻信号，而市场主线往往是一个长期逻辑。在特朗普2.0时期，我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑。消费的长期逻辑为政策加码预期下的重估预期，基本面拐点或已经出现，宏观数据呈现诸多积极信号。选股思路分为两类，财报拐点

          奥普光电5月7公告与客户签订某型光学系统研制合同，合同金额为 2.97 亿元人民币。 因合同部分信息涉及国家秘密豁免披露销售对象的具体信息。      合同标的为某型光学系统研制项

一、钨价攀升全球需求旺盛！地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，以美国为例，其#20%钨金属被用于军工领域。另外，欧盟启动10万吨钨战略储备招标，加剧钨资源短缺，首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8%，全球流通资源争夺白热化。业内人士表示，出口管制后海内外钨价价

海不见我，那我就来见见海吧

遛娃万象城，遇见宠胖胖    

来这里很久了，之前也是为了看实盘和老前辈们的语录才开始玩的公社，我不是什么家底富裕之人，也没有那么多的机会允许自己犯错，23年的花呗借呗炒股腰斩让我意识到了量力而行，24年9月的行情让我又继续来到了这里...虽然进场已是鱼尾行情，老实说股市与我的渊源不仅仅是我，它贯彻了我爹的一生，炒股的人都觉得自己