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板块梳理 ①化工-中东地缘冲突持续，导致相关化工品供给大幅收紧，推高化工品价格（金牛化工、川金诺、三房巷、赤天化、红宝丽、金正大、江苏索普等） ②能源强国/核电-中国加入《三倍核能宣言》，宣言的核心目标是，到2050年将全球核能装机容量增至2020年的三倍（江苏神通、中国核建、华电能源、中国电建

当前中东局势升级，霍尔木兹海峡航运受阻，这对全球硫磺贸易构成了直接冲击。伊朗是全球硫磺出口的重要力量，占比近30%，而该海峡是其外运的必经之路。冲突导致该通道运输近乎停摆，叠加新能源（如磷酸铁锂）和传统磷肥的刚性需求，硫磺供需缺口迅速扩大 S川金诺(sz300505）S ：公司主

一、大会启幕在即，国产算力迎来高光时刻华为中国合作伙伴大会2026将于3月19日至20日盛大启幕。本次大会以“因聚而生 众智有为”为主题，旨在通过聚合伙伴能力，加速客户智能化进程，共同拥抱“全面智能化”的时代浪潮。在TOKEN需求快速上量、算力需求急剧攀升的背景下，2026年已被市场普遍定义为国产算

全球能源正进入以电代油的深层变革期，摆脱石油依赖本质上是重塑国际秩序的货币锚定革命。绿色电力、电网与储能的规模化发展，正在瓦解“石油美元”的根基，推动全球能源与货币体系向多极化转型。 一、能源变革瓦解石油美元的底层逻辑 石油美元体系的核心是石油—美元—美债的闭环：全球约80%石油贸易以美元计

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 这两天，全球金融圈和能源圈，都被伊朗的一则王炸消息炸翻了。 当地时间3月13日，CNN独家援引伊朗高级政府官员的表态：伊朗正在制定《霍尔木兹海峡通行管理新计划》，未来，只有运载石油以人民币完成全额计价结算的油轮，才能获准有限通过这条全球石油咽喉。 国内中新社、新民晚报

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今日聚焦【2连板大金重工：英国宣布自2026年4月1日起取消33项风电组件进口关税 公司此前已出口至英国的风电塔筒、管桩类产品无需缴纳关税】大金重工(002487.SZ)发布异动公告，英国政府日前宣布的关税调整政策，对公司相关出口产品的关税税率无影响。近日，英国政府宣布自2026年4月1日起取消33

一、地缘冲突若长期化，该如何配置？ 本轮美伊冲突持续时间或超市场预期，TACO难度或高于以往。首先，本轮美伊冲突已进入多边博弈的深水区，本轮战争的止战权或不在美方。3月10日伊朗方面表示不会与美国进行任何谈判。特朗普即使主观上希望快速抽身，客观上亦面临极高的谈判门槛。即便在最温和的情景下，假设美国宣

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近期储能板块强势异动，板块估值低位修复、海内外需求共振、政策与产业催化密集落地，叠加算电协同与能源安全双逻辑强化，行业进入业绩与估值双升通道。本文整合东吴、广发等机构观点，清晰拆解上涨逻辑、核心赛道与龙头标的。 一、储能上涨五大核心逻辑（最强共识） 业绩端：龙头超预期，盈利预期修复宁德时代 202

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板块梳理 ①化工-中东地缘冲突持续，导致相关化工品供给大幅收紧，推高化工品价格（金牛化工、川金诺、三房巷、赤天化、红宝丽、金正大、江苏索普等） ②能源强国/核电-中国加入《三倍核能宣言》，宣言的核心目标是，到2050年将全球核能装机容量增至2020年的三倍（江苏神通、中国核建、华电能源、中国电建

当前中东局势升级，霍尔木兹海峡航运受阻，这对全球硫磺贸易构成了直接冲击。伊朗是全球硫磺出口的重要力量，占比近30%，而该海峡是其外运的必经之路。冲突导致该通道运输近乎停摆，叠加新能源（如磷酸铁锂）和传统磷肥的刚性需求，硫磺供需缺口迅速扩大 S川金诺(sz300505）S ：公司主

一、大会启幕在即，国产算力迎来高光时刻华为中国合作伙伴大会2026将于3月19日至20日盛大启幕。本次大会以“因聚而生 众智有为”为主题，旨在通过聚合伙伴能力，加速客户智能化进程，共同拥抱“全面智能化”的时代浪潮。在TOKEN需求快速上量、算力需求急剧攀升的背景下，2026年已被市场普遍定义为国产算

全球能源正进入以电代油的深层变革期，摆脱石油依赖本质上是重塑国际秩序的货币锚定革命。绿色电力、电网与储能的规模化发展，正在瓦解“石油美元”的根基，推动全球能源与货币体系向多极化转型。 一、能源变革瓦解石油美元的底层逻辑 石油美元体系的核心是石油—美元—美债的闭环：全球约80%石油贸易以美元计

1. 深度引言：从“养龙虾”的狂欢到数据安全的凛冬 近期，开源 AI Agent 工具 OpenClaw（因图标酷似红色龙虾被网民戏称为“龙虾”）在科技圈掀起了一场现象级的“养虾”狂欢。然而，这场试图让 AI 接管电脑权限的冒险，正演变为一场失控的安全灾难。 当高权限 AI 与本地文件系统直接接触

宏观新闻17:01:39【央行：2月末M2余额349.22万亿元 同比增长9%】3月13日17:01:41【央行：前两个月社会融资规模增量累计为9.6万亿元 比上年同期多3162亿元】3月13日17:02:14【央行：3月16日将开展5000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】3月13日18:23:

说这俩股回顾一下我前几天在公社前俩篇文章写的个股，统统大涨连扳、数据记录可查！ 华昌化工  金牛化工  天通股份全部板板     宇环数控（002903）与宇晶股份（002943）是 A 股里 “名字《宇》、代码几乎一样“连号兄弟”、行业都是数控、地域：湖南老乡、业务、题材母鸡、玄学” 都高度相

 这两天，全球金融圈和能源圈，都被伊朗的一则王炸消息炸翻了。 当地时间3月13日，CNN独家援引伊朗高级政府官员的表态：伊朗正在制定《霍尔木兹海峡通行管理新计划》，未来，只有运载石油以人民币完成全额计价结算的油轮，才能获准有限通过这条全球石油咽喉。 国内中新社、新民晚报

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)星球部分历史研报，历史回顾不具有代表意义：【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新（20260314）：把握GTC交易窗口，CoWoP更新/M10线索启动#GTC前瞻：期待产品路标更新带来强力催化剂。

 2026年3月10日，在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，中国正式宣布加入《三倍核能宣言》。这一举动标志着全球核能发展正式进入“超级周期”，而中国作为全球核电发展的核心引擎，其参与不仅是对全球气候目标的背书，更是对国内核电产业“积极安全有序”发展的战略定调。一、 宣言核心：从“复苏”到“激

今日聚焦【2连板大金重工：英国宣布自2026年4月1日起取消33项风电组件进口关税 公司此前已出口至英国的风电塔筒、管桩类产品无需缴纳关税】大金重工(002487.SZ)发布异动公告，英国政府日前宣布的关税调整政策，对公司相关出口产品的关税税率无影响。近日，英国政府宣布自2026年4月1日起取消33

一、地缘冲突若长期化，该如何配置？ 本轮美伊冲突持续时间或超市场预期，TACO难度或高于以往。首先，本轮美伊冲突已进入多边博弈的深水区，本轮战争的止战权或不在美方。3月10日伊朗方面表示不会与美国进行任何谈判。特朗普即使主观上希望快速抽身，客观上亦面临极高的谈判门槛。即便在最温和的情景下，假设美国宣

最近和游资、机构的朋友交流不少，大家普遍感觉，这行情赚钱很难！特别是伊朗事件持续升级，此前最火的科技板块承压明显，就连一些前期抱团的大牛股，也开始了补跌。  反而是伊朗事件发酵方向的细分行业接连爆发，从油气到化工，从储能炒到核电甚至热泵；围绕中字头叠加热门题材的抱团，从中国能建到中国电建，