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【快递行业大涨，看好beta行情】#两大产粮区提前涨价，全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈，价格战背景下市场按悲观预期定价，通达系25Q2基金持仓处于低位，政策利好催化下弹性较大。#涨价幅度与落地：广东全省八月底价涨4毛，（例如原先0.8最低价上涨至1.2）预估均价涨幅在0.

【野村东方国际】固态电池，产业新周期的起点从电池，材料，设备，三个角度出发，电池的现有格局较难以被颠覆，国内厂商在固态电池的量产进度方面保持领先，且在后续的固态电池PK当中依旧讲究的是产业链把控能力，国内企业具有明显优势。头部电池厂虽然在投资者交流当中对固态电池表态较少，但从实际动作来看其产业进度一

【东吴煤炭】库存去化，煤价持续上行本周（7月28日至8月1日）港口动力煤现货价环比上涨10元/吨，报收663元/吨。供给端，本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨，环比上周减少25.61万吨，降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。需求端，本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨

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“人工智能+”顶层设计落地🎆7月31日，国常会审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领

【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代！ 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署

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微软股价盘前最高涨幅超9%，海外液冷&HVDC有望加速技术渗透！#微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配-公司25Q2营收764.4亿美元，同比增长18%，净利润272.3亿美元，同比增长23.6%，云业务成为业绩拉动主要引擎，Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%，Q3智

液冷产业链峰会更新[太阳]7.30-7.31，2025年第四届中国液冷全链条供应链峰会在上海举行，本次会议交流下来，整体的观感是国内厂商液冷技术积极推进、国产替代积极性高，数据中心液冷渗透加速。1️⃣海外CSP大厂资本开支提升，表明终端算力需求持续旺盛，国内外上游芯片、机柜环节算力逐代增加，单芯片/

投票数据：【1】机械工业数字化转型：2025年8月1日盘后消息，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，围绕智能装备、智能制造和智慧服务“三大领域”，实施“四大行动”，提出12项重点任务。【2】人工智能：1）海外算力： 微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基

一、板块热议：医药：石药集团与Madrigal签署SYH2086独家授权协议，总代价最高达20.75亿美元。（奇正藏药、亚太药业、汉商集团、昂利康、贵州百灵等）AI硬件：Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升；机构称，从GB200到GB300，冷板用量将由45片提升至108片。（宏和科技、淳中科

8月第一个交易日，指数未迎来开门红，盘面分化比较严重：医药板块涨停最多，AI早上冲高回落洗盘，下午又拉起，机器人午后有异动。 AI、算力: 周五盘后，权威央媒发表评论：英伟达，让我怎么相信你？ 这对国产算力线是一个助攻。周五，美股英伟达股价跌了两个多点GPT-5或将于8月

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液冷产业链峰会更新[太阳]7.30-7.31，2025年第四届中国液冷全链条供应链峰会在上海举行，本次会议交流下来，整体的观感是国内厂商液冷技术积极推进、国产替代积极性高，数据中心液冷渗透加速。1️⃣海外CSP大厂资本开支提升，表明终端算力需求持续旺盛，国内外上游芯片、机柜环节算力逐代增加，单芯片/

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一、板块热议：医药：石药集团与Madrigal签署SYH2086独家授权协议，总代价最高达20.75亿美元。（奇正藏药、亚太药业、汉商集团、昂利康、贵州百灵等）AI硬件：Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升；机构称，从GB200到GB300，冷板用量将由45片提升至108片。（宏和科技、淳中科

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在"健康中国2030"战略背景下，均瑶健康（股票代码：605388）以科技创新为引擎，与江南大学达成深度战略合作，聚焦女性私护健康领域，开启精准营养干预的新篇章。强强联合，破解微生态密码均瑶健康依托自身在乳酸菌领域的20年技术积淀，携手食品科学领域顶尖学府江南大学，共同成立"女性微生态健康联合实验室

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