市场买农业板块短期是避险，中长期是买行业独立于宏观环境的盈利确定性。自上而下资金开始关注农业板块，一方面受宏观环境的不确定影响，另一方面农业板块不受宏观冲击，整体盈利具有较强的确定性。当前时点，无论是一季报的业绩还是2025年全年盈利的展望，农业板块都体现了很强的韧性，短期农产品板块以及养殖产业链或

商务部提出的"世界共享大市场"建设，是基于国内国际双循环战略的顶层设计。通过建设全国统一大市场破除制度壁垒，以制度型开放对接国际经贸规则，为全球企业创造价值共享平台。一、制度型开放打造市场基础1. 规则衔接：在上海自贸区试点CPTPP数字经济条款，推动数据跨境流动白名单制度2. 通道升级：连云港建设

在当前的市场环境下，资金流向最为强劲的板块无疑是扩大内需题材。随着出口受阻，市场预期政府将出台更多刺激内需的政策，以对冲外部贸易摩擦带来的不利影响。这一预期推动了农业、消费、商业、食品饮料、多胎等相关板块的活跃表现，涨停个股众多，成为市场中最为强势的板块。对于短线投机者而言，优先参与这一板块无疑是当

周三舆情热度:①国产替代-国务院新闻办公室发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，中方发布系列反制措施，高科技突围等（台基股份、国风新材 、科泰电源、富乐德 、国民技术、东土科技、中国长城等；）②反制/一带一路-重要会议讲话，聚焦构件周边命运共同体，一带一路环中自贸区；（飞力达、新赛股份、

周三舆情热度:①国产替代-国务院新闻办公室发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，中方发布系列反制措施，高科技突围等（台基股份、国风新材 、科泰电源、富乐德 、国民技术、东土科技、中国长城等；）②反制/一带一路-重要会议讲话，聚焦构件周边命运共同体，一带一路环中自贸区；（飞力达、新赛股份、

即买即退服务措施全国推广，利好百货等零售业态 。事件：4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”，是指在已实施离境退税政策

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  【开源机械】人形机器人：如果反弹开启抄哪些？# 如何看待本轮暴d？近期板块极端回调，我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%，3-4月业绩期资金高低切杀估值，股价

       观察家集团有限责任公司内部分析报告认为，美国可能会以新一轮咄咄逼人的关税和其他行动进行报复。至少针对中国的报复行动可能已经开始，如果是这样的话，肯定会超出贸易行动的范围，触及金融制裁并影响资金流动（资产冻结、对实体和个人制裁、资本流动中断）。这些

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  1、农业    2、消费/扩大内需（表格在最下方）18 年科技股调整时，科创板破局。印证了 A 股核心主线往往源于zc “解决方案”，而非预判。当前政策明确 “双轮驱动”：既要发展新质生产力，也要扩大内需、

⭕️【潍柴动力】今年重卡以旧换新政策新增天然气重卡，叠加今年重卡需求有望恢复，我们预计今年中国重卡批发会超100万辆，同比+10%以上，且天然气渗透率有望从去年的30%进一步提升至35-40%，行业景气度预计将较去年有明显提升。潍柴为天然气重卡最受益标的，有望同步受益于内需和政策，此外公司业绩会释放

 一、昨夜发酵消息精选。1、农业种业：两办盘后发布，农业强国规划 ，推动种业自主创新全面突破，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。概念股：新赛股份、隆平高科、荃银高科、苏垦农发、农发种业、神农种业、登海种业、万向德农、敦煌种业、丰乐种业、宏辉果蔬等2、内需消费：联播头条聚焦消费。财政政

周二舆情热度:①国产替代-美方宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴征收“对等关税”，中方发布系列反制措施，高科技突围、国产替代迫在眉睫；（东土科技、红宝丽、杭钢股份、新莱应材、凯美特气、中国长城等）②反制/农业-中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》，推动种业自主创新全面突

1.汽车行业整车影响:出口量极低：年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%)，电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速：自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续：以旧换新政策加码，行业景气度持续上行。零部件影响:关税益加：2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25

盘中发酵1、中国国新以专项再贷款增持，首批金额800亿元2、中央汇金:公司坚定看好资本市场发展前景 根本在于看好中国经济的光明未来3、中央汇金：中央汇金发挥着类“平准基金”作用4、金融监管总局:提高保险资金投资股市比例5、多个一线城市正研究储备推动房地产市场进一步止跌回稳相关政策举措。我爱我家6、两

#需求端：芳纶是世界三大高性能纤维之一，其中间位芳纶具备较好热稳定性、电绝缘性及机械特性，主要应用于工业过滤（31%）、安全防护（27%）、芳纶纸领域（31%）；对位芳纶具备高强高模、耐高温的特性，主要应用于安全防护（41%）、摩擦密封（19%）、橡胶增强（18%）、光纤光缆领域（15%）。2024