一、板块热议：光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博杰股份、泰晶科技等）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球

AI超跌反弹，资金回补的时候，可以把整个AI板块视为同一题材板块；两个选择——平铺，etf 比个股更吃香；——龙头是最先反弹的，机构是主要买家；中间任何方向的突破，都会带动后排，但是回补结束；后排会兑现只有基本面有真东西的继续往上抱团

宏观新闻18:07:50【美国科技本轮反弹来势迅猛 纳指四日跃升9.3%市值大增3.5万亿美元】8月5日【小表格见评论区】行业信息反制：16:04:25【商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施】8月5日16:03:09【我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查】8月5日16:01

投票数据：【1】AI应用：1）2026年7月31日，OpenAI宣布GPT-5.6Luna API价格下调80%，输入降至每百万token 0.20美元，输出降至1.20美元;同时Terra降价20%2）2026年7月31日，字节SD2.5正式发布。【2】电网建设：“十五五”时期，国家电网特高压在建

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)【国金计算机&电子】#胜宏科技：Q3_VR量产超核心受益_下半年产能为王#Vera_Rubin进入Q3量产阶段_下半年高端PCB板产能为王_公司超核心受益——客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布，

一、MLCC催化催化层面：日韩龙头年内涨价陆续落地，打破此前市场对MLCC板块经销商“伪涨价”质疑。村田电话会明确MLCC严重短缺，BB值达到创记录的1.47。基本面：国内厂商涨价加速落地，Q3消费电子旺季＋Rubin出货，推动板块景气度达到高峰。中报仅反应量与稼动率的提升，三季报或贡献更加亮眼的业

 一、昨夜发酵消息精选。1、无人驾驶：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实行。概念股：汉鑫科技、中国汽研、中汽股份、德赛西威、中科创达、维科精密、伯特利、经纬恒润、紫光国微、国芯科技、士兰微、联创电子、万集科技、千方科技、移远通信、拓普集

作者：李可夫，刘高畅(国金计算机)CPU：Agent时代重新定义价值：ChatGPT问世以来，NVDA凭借GPU在AI训练与推理中的核心地位，市值于2025年10月突破5万亿美元，股价自2022年底累计上涨超14倍。进入Agent时代，这一逻辑正在演化：Agent系统的多步工作流、工具调用与任务调度

一、科技反弹继续，创业板两连阳，打破一日游魔咒 昨日，创业板刚突突完5.6%站稳十日线，今日经受住FCC小作文利空冲击，盘中大幅震荡守住支撑，硬是低开高走再收一根阳线！创业板指涨1.32%，，科创50大涨4.78%，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，成交2.68万亿，放量超4400亿，全天37

1、光模块突发利空！8月4日晚上媒体报道，美国联邦通信委员会FCC正制定措施，禁止进口新型中国光模块。短期情绪冲击难以避免，不过现实来看，这一禁令直接落地不确定性挺大：美国光模块产能占比全球多少？美国产的光模块技术够吗？产能扩张的速度跟得上吗？2、中东8月4日晚，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与

科技反弹就买msap： msap是科技最尖锐的矛：（0805）🌹 光通信如光模块/NPO/CPO的放量增长带来大量msap需求，目前msap工艺的PCB处于紧张局面，明年仅光通信缺口30%以上；下一代芯片需要更高速高频，msap工艺将伴随台积电cowop平台放量。🌹 市场规模：明年仅光

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股权变更：欣天科技、德龙汇能 AI应用：传智教育、恒银科技 算力：高乐股份、美利云、利通

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、

盘中发酵美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场。中际旭创、东山精密。反制磷化铟、六氟化钨《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。浙江世宝、大众交通一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大

❗️【天风电新】复盘逆变器，怎么看FCC拟限制中国光模块出口-0804 ———————————— 复盘阳光电源，23年6-12月股价最大回撤40%，与本次FCC限制国内光模块出口类似的是：当时美国开始尝试限制中国储能系统供应链。 结果上看，23-26年美国对中国储能系统/逆变器的政策限制，主要集中在