(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  【长江电新】储能重申：4个胜率赔率兼具的底部标的今天储能迎来估值修复，底部已确认。继续坚定看多储能板块底部机会：#阳光电源： 长期价值最确定。最悲观市值为明年非美非AI利润配上底部估值，对应13

 【1】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【2】金融：1）证券：2026年7月22日消息，2026年H1证券交易印花税1549亿，同比增长97.3%。2）保险：近期多家上市险企披露2026

【国联民生能源】“双海峡危机”推高油价，低库存或加大油价弹性🌟霍尔木兹海峡运量再度下滑。▍美伊冲突重燃后，Kpler数据显示，霍尔木兹海峡的航运活动几乎立刻开始下降，7月15日之前，每日平均20多艘船舶通过该海峡；7月15日当天降至16艘，7月16日进一步跌至个位数。目前，海峡的原油流量已从月初的

简单说就是： 1、云增速很好，云的毛利率、云的 opm 都很好，这就说明了云厂自己的 roi 能转起； 2、 积压订单也不错，说明需求还是持续有的； 3、 capex 上修幅度符合预期； —> 所以算力盘后都涨了； 4、fcf 开始转负了； —> 所以他自己转跌了。 ，但这个也有预期，所以跌幅才

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 并购：爱丽家居、五洲医疗 算力：群兴玩具、美利云、利通电子 电力：立新能源 创新药：哈

缩量盘整，科技回落，交换机、端侧科技资金恐高，超跌老登股百股涨停，立新能源六板，关注连板游资行情是否回归盘中发酵三星电机连续获得人工智能服务器MLCC订单……与全球公司签订价值3000亿韩元的合同，意味着MLCC现在也开始与大型科技公司签订长期协议了。风华高科VC价格暴涨，20万一吨，源于典型的供需

7.23        盘前【三星电机预计自8月份起对MLCC机种进行涨价。】，mlcc板块开盘高开高走涨幅靠前，风华高科和昀冢科技涨停，随后炸板大幅回落。板块涨幅也排到了后面。        半导体设备，从科创板指数看

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.25%，深证上涨0.44%，创业板上涨0.25%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

一、板块热议：电网：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。（益坤电气、和顺电气、双杰电气、中能电气、中国西电等）锂电池：机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲。（海科新源、中瑞股份、盛新锂能、川能动力、永衫锂业等）

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=1=东山精密光模块被窃==关于明天=>>> 2个节点=A: 今晚谷歌开支指引大波动B: 下周一长鑫上市日大闪绷7月14日午利好反弹1.1天熄火7月2

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  【国海电子# 继续强call端侧SoC 】强业绩兑现印证需求无忧，Q3催化期有望提振板块beta # 瑞芯微 # 晶晨 # 炬芯 # 翱捷催化①：7月21日，炬芯发布端侧AI芯片进展公告，搭载存

 一、昨夜发酵消息精选。1、半导体设备：7月21日，半导体设备板块持续走高多只ETF封涨停！消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。概念股：托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能

科技反弹一日游，电力黄金续前缘7月22日，昨天暴力反弹的科技股，今天集体哑火，创业板指低开低走跌超3%，总成交2.67 万亿，较昨日缩量3000亿，超 3600 只个股收跌，炸板率更是高达45%，市场信心仍然脆弱，抢跑资金逢高兑现，反弹又现一日游，政策催生的反弹仅为套牢资金减亏窗口，绝非趋势反转。历

今日聚焦【佰维存储：董事长孙成思提议回购2亿元-2.5亿元股份 全部用于注销并减少注册资本】佰维存储(688525.SH)公告称，公司控股股东、实际控制人、董事长孙成思提议公司以集中竞价方式回购股份，回购资金总额为2亿元至2.5亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购价格上限不高于公司董事会

1、座谈会7月21日，证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议，29位代表参加会议。连续两天召开发布会，意思很明显了，就像通稿里的最新发声：增强市场内在稳定性，更好推动资本市场长期平稳健康发展。2、回购潮7月21日，超30家上市公司公布增持、回购计划，单家公司最高回购金额10亿。