液冷（4）：维谛Vertiv业绩26年指引超预期，数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co（简称Vertiv）最新公布的财年业绩指引显示，公司预计全年净销售额将攀升

2.12       大盘继续小幅缩量，指数维持红盘。昨夜美股大涨的液冷，维谛超预期的业绩带来的大涨，a股今日有所映射。云计算个股，优刻得涨价落地，高开低走后，日内反包涨停，站上新高。谷歌2000多亿人民币收购网络安全wiz公司，加码云计算，网宿科技竞价弱一点

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（

1.  依克多因：福瑞达、川宁生物、华熙生物2.  间苯二胺：华泰股份、华尔泰、浙江龙盛3.  台耀将调整E-glass生产计划，2月10日起工厂将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品，

  2026年2月11日，《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》 ，推进"算力+电力"协同发展。这两项政策为明阳电气带来了双重红利：电力市场化改革 ：新能源全面入市→箱变、变压器需求爆发；储能全面参与市场→储能升压一体机优势凸显 算力+电力协同 ：央企智算中心建设→MyPow

 本质上这波是谁拥有最好最多的动漫IP，谁就能最大程度受益，因为字节的这个工具可以让创作的程度大幅下降，成本下来了，那么创作的量才能上来，包括短剧公司也是深度受益的，因为很多涉及到复杂动画的短剧，可以更快时间，更低成本的制作出来，那么除了中文在线、掌阅集团之外，拥有几千个动漫IP资源的祥源

信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析一、结论：信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目核心证据：信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商，市场份额接近 100%，且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。二、官方确认资料1. 公司公

盘中段子汇总 机构：2月4日光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散（山东玻纤、宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石、九鼎新材、再升科技等） 广期所碳酸锂主力合约暴涨9% 触及15万元/吨关口 车用固态电池第1部分

 

投票数据：【1】字节AI：1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙

 一、国际金融市场动态 美股：道琼斯工业平均指数涨0.10%，报50188.14点，连续三日创历史新高；纳斯达克指数跌0.59%，报23102.47点；标普500指数跌0.33%，报6941.81点。科技股分化，甲骨文(+9.6%)、英伟达(+2.5%)领涨，谷歌(-1.78%)

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

策略——春季行情的主线探讨（一）高低切的历史经验随着周期、科技等高位板块盘整，春节前A股市场呈现“等待主线“的特征。2026年1月末以来，消费板块出现反弹，2026/1/29白酒板块多只个股涨停。在这样的背景下，我们思考后续市场主线是否会从当前估值较高的TMT等板块切换到以消费为代表的低位顺周期板块

1、AI（1）2月10日，阿里字节同日发布AI生图新品：Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0。（2）从2月10日，发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用，2026年底，招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场

长征十号飞行实验成功

液冷（4）：维谛Vertiv业绩26年指引超预期，数据中心基础设施需求强劲【东北计算机】$远东股份(SH600869)$$飞龙股份(SZ002536)$$华光新材(SH688379)$ 🌟Vertiv Holdings Co（简称Vertiv）最新公布的财年业绩指引显示，公司预计全年净销售额将攀升

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 本质上这波是谁拥有最好最多的动漫IP，谁就能最大程度受益，因为字节的这个工具可以让创作的程度大幅下降，成本下来了，那么创作的量才能上来，包括短剧公司也是深度受益的，因为很多涉及到复杂动画的短剧，可以更快时间，更低成本的制作出来，那么除了中文在线、掌阅集团之外，拥有几千个动漫IP资源的祥源

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  2026年2月11日，《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》 ，推进"算力+电力"协同发展。这两项政策为明阳电气带来了双重红利：电力市场化改革 ：新能源全面入市→箱变、变压器需求爆发；储能全面参与市场→储能升压一体机优势凸显 算力+电力协同 ：央企智算中心建设→MyPow

 本质上这波是谁拥有最好最多的动漫IP，谁就能最大程度受益，因为字节的这个工具可以让创作的程度大幅下降，成本下来了，那么创作的量才能上来，包括短剧公司也是深度受益的，因为很多涉及到复杂动画的短剧，可以更快时间，更低成本的制作出来，那么除了中文在线、掌阅集团之外，拥有几千个动漫IP资源的祥源

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2.12       大盘继续小幅缩量，指数维持红盘。昨夜美股大涨的液冷，维谛超预期的业绩带来的大涨，a股今日有所映射。云计算个股，优刻得涨价落地，高开低走后，日内反包涨停，站上新高。谷歌2000多亿人民币收购网络安全wiz公司，加码云计算，网宿科技竞价弱一点

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  2026年2月11日，《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》 ，推进"算力+电力"协同发展。这两项政策为明阳电气带来了双重红利：电力市场化改革 ：新能源全面入市→箱变、变压器需求爆发；储能全面参与市场→储能升压一体机优势凸显 算力+电力协同 ：央企智算中心建设→MyPow

 本质上这波是谁拥有最好最多的动漫IP，谁就能最大程度受益，因为字节的这个工具可以让创作的程度大幅下降，成本下来了，那么创作的量才能上来，包括短剧公司也是深度受益的，因为很多涉及到复杂动画的短剧，可以更快时间，更低成本的制作出来，那么除了中文在线、掌阅集团之外，拥有几千个动漫IP资源的祥源

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投票数据：【1】字节AI：1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙

 一、国际金融市场动态 美股：道琼斯工业平均指数涨0.10%，报50188.14点，连续三日创历史新高；纳斯达克指数跌0.59%，报23102.47点；标普500指数跌0.33%，报6941.81点。科技股分化，甲骨文(+9.6%)、英伟达(+2.5%)领涨，谷歌(-1.78%)

周三舆情热度：①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中国星网：计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星；（航天发展、顺灏股份、航宇微、天银机电、信维通信、神剑股份、海兰信、再升科技、航天工程等）②谷歌-欧盟批准谷歌公司以320亿美元（约合人民币2212亿元）的价格收购网络安全初创

策略——春季行情的主线探讨（一）高低切的历史经验随着周期、科技等高位板块盘整，春节前A股市场呈现“等待主线“的特征。2026年1月末以来，消费板块出现反弹，2026/1/29白酒板块多只个股涨停。在这样的背景下，我们思考后续市场主线是否会从当前估值较高的TMT等板块切换到以消费为代表的低位顺周期板块

1、AI（1）2月10日，阿里字节同日发布AI生图新品：Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0。（2）从2月10日，发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用，2026年底，招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场

长征十号飞行实验成功