汇报2❗【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726 ——————————$胜蓝股份(SZ300843)$ 国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。 当前国内224G连接器被莫仕、安费诺

7.27        万众瞩目的长鑫科技上市，集合竞价49.5一个价位都没变动成交了一百多亿，开盘后直接跳水，最低价38.11元，据说是因为交易系统超出负载，许多买单都成废单，给众多资金捡漏的机会，盘中最高价55.03，收盘49。北交所新股N长鑫两次临停，最

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=1=三星+SK与美签9500亿美元大单2=韩帼正式发布《旧金山AI宣言》3=宁德拟400亿元回购股份并注销4=电解液VC一个多月涨超40%=黑天鹅跌幅榜=源头是韩股去杠杆(类似A古2015年去杠杆

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.15%，深证上涨2.72%，创业板上涨3.16%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

一、板块热议：半导体芯片：三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500亿美元半导体大单。（至纯科技、国投中鲁、太极实业、雅克科技、格林达等）PCB：据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍。（宏和科技、贤丰控股、红板科技、东方材料、国际复

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724#公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）  因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享   【个人思考】260724：Ai可能正向新叙事演绎 ➠旧叙事：模型

公司基本面：小型能源装备企业，正处于战略转型期新锦动力核心业务是离心式压缩机 + 工业驱动汽轮机，主要服务合成氨、尿素、甲醇等化工能源客户。公司正推进"三机协同"战略——以压缩机和汽轮机为基，向燃气轮机 MRO 及成套服务延伸。逻辑分层：三层叙事，厚薄分明第一层：压缩机/汽轮机景气修复——基本面逻辑

AI智能体时代，A股CPU产业链的投资逻辑简析        近日，全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点：AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU，将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元，核

宏观新闻16:04:08【证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行 持续提升外资参与资本市场的便利度】7月21日16:11:50【北京国管：坚定看好中国资本市场发展前景 已统筹自有资金累计投入近百亿元布局市场】7月22日19:25:13【北京国资公司：坚定支持资本市场稳定发展】7月22日央广网：科创板七

盘中段子汇总 发改委印发《可再生能源发展“十五五”规划》（中能电气、立新能源、银星能源、华电辽能、新能股份、中国西电、保变电气等） 黄仁勋反对美封禁中国AI模型 上海：推动科创板持续深化改革 持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围 “十五五”时期全面推进中医药高质量发展！《规划》部署十方面重

本次低位挖掘的是双星新材，该股目前破发42%+，逼近破净值7.294元钱。前两个月凭着MLCC离型膜大涨了一段时间，现在全部A回启动点之前，就算没有这个概念，也值这个价钱。。半年报大幅度的扭亏为盈，属于强周期股，5年前的业绩净利润最高13亿+，后续持续看好周期反转，和双新增益曲线共震！双星新材：双新

1.  7月21日，全球第三大半导体硅片制造商环球晶（GlobalWafers）位于意大利诺瓦拉（Novara）的工厂发生火灾，8英寸产线洁净室设备起火导致整条产线停产。2.  "太空光伏工作组"将成立，拟构建太空光伏领域标准体系框架。3. &nbs

 一、昨夜发酵消息精选。1、电力电网：两部委发布《可再生能源发展“十五五”规划》，2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%。逾63亿元特高压招标落地！机构称特高压年内前三批采购金额已超过2025年全年， 下半年需求有望进一步释放。浙江电力中长期交易设限价，绿电

成交量冰点，多空都在装死，谁先出手谁输，我预判了你的预判7月24日，A股又给大家破了一盆冷水。全市场近5000只个股飘绿，深成指、创业板指双双跌超2%，成交额更是跌破2万亿大关，萎缩到了1.94万亿。从之前动辄3万亿的日均成交，到如今的地量，说明大多数活跃资金已经刀枪入库，马放南山，彻底转为看戏模式