投票数据： 【1】Kimi：头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。【2】AI硬件：1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。2）Rubin：2026年

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  【广发通信】天孚通信半年报业绩预告超预期，二季度无源稼动率提升，三季度缺芯将显著缓解事件：天孚通信发布二季度业绩预告，二季度预计实现归母净利润11.24-13.04亿元，利润中枢为7.22亿元，

一、 核心结论：为什么当前要“防御性配置”电力设备？基本面扎实：无论是国内还是出海，电力设备各细分领域的景气度都非常高，且订单可见性强。估值具备性价比：经过近期市场调整，部分核心标的的市盈率（PE）已回落至历史较低水平（如平高18倍，许继16倍，东方电子15倍），与未来2-3年确定的业绩增长形成了较

周末舆情热度①算力-WAIC现场：摩尔沐曦齐喊“国产芯片能训练” 算力卡紧缺 ；中国电信董事长柯瑞文：将适度超前建设算力基础设施；（利和兴、新锦动力、申菱环境、优刻得、甘咨询、奥飞数据、中国电信等）②电力-迎峰度夏大考， 16亿千瓦最高负荷逼近，电力保供如何“赢”战？（桂冠电力、深南电A、

 周末，世界人工智能大会上的相关消息和行业观点不断发酵，受到市场的持续关注。算力空间的向上延伸（星枢、商汤算力）、算力纳管（息壤）、算力网络的介质革新（保偏光纤）、算力应用（蚂蚁密算、无创诊断），构成了本届大会“未来算力”叙事的完整闭环。一、星枢计划：上海旗舰级太空算力星座首发。在“未来计

今日聚焦【长鑫科技中签号出炉：共约770.22万个】长鑫科技(688825.SH)披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有7702207个，每个中签号码只能认购500股长鑫科技A股股票。公告还显示，有36支社保基金及养老基金参与了战略配售。此外，中国人民财产保险、中国人寿保险、中邮人寿保险、泰

一种反直觉的思考：本周五的大光补跌，看似是恐慌的加剧，但也有可能是即将见底的信号。 新易盛Q2业绩大超预期的背后，是订单爆发和光电芯片供应明显缓解、是光互联长期高景气度的缩影、更是中国光通信企业在全球竞争力的体现。不能保证AI领域完全没泡沫，但光通信一定是业绩兑现最好、产业趋势最清晰、最没泡沫的板块

大盘连续暴击，最近大家都亏麻了！ 现在大家都比较迷茫，有的期待GJD能否真金白银入场救市？或者类似2024年924那样，有鼓舞人心的喊话和实际动作。从周六到周日，多家上市公司开始自愿预披露业绩预增，其中很多是行业的龙头公司，效果如何，周一见分销。  财闻君认为，很多新闻和不实传闻

7.17        周五韩国股市休市，A股继续向下，背锅侠没有了，还能说啥，说不上啥，这么跌可能不合理，但放到历史上来说，重复过几次，有印象的就有，新冠药、新能源、机器人、商业航天等等。虽然有时觉得超乎预料，但仔细回想一下又合情合理。  &nbs

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=1=长鑫科技中签号出炉2=韩放宽外投资者交易3=天孚：预半年报净同增45%4=新易：预半年度净同增102.93%5=gjd队两宽基ETF4日净入290亿 6=费城半导体指数进入技术性熊市

一、板块热议：电力：国家能源局发布的数据显示，2026年1-6月份全社会用电量同比增长5.3%，其中，高技术及装备制造业用电量6008亿千瓦时，同比增长9.8%，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为810亿千瓦时、494亿千瓦时，增速分别达到56.9%、44%，反映新能源、算力发展显著拉动电力需

7月的韩国，没有暴雨，但资本市场却遭遇了一场百年不遇的金融海啸。短短三周，韩国股市蒸发2100万亿韩元（约10万亿人民币）。仅仅7月16日早盘10分钟，KOSPI指数再度暴跌熔断。这是今年以来第8次熔断。而在过去的24年里，韩国总共才发生过13次。这不是调整，这是一场针对“国小而肥”经济体的精准猎杀

【东吴电子陈海进】22亿额度跃迁，盛科通信迈入规模兑现窗口   事件：盛科通信董事会审议通过关联交易额度调整议案，拟将2026年向中国电子集团体系销售商品的额度# 由6亿元提高至22亿元，新增16亿元。   📍需求强劲已呼之欲出 公司此次调整后额度相当于公司2025年营业收入的191%、实际关联销

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）  因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享    转： 我买创新药成了老鼠药 我买机器人，成

        五月A股收官，全球市场冷热分化，纳斯达克创历史新高，科创50收官日重挫，近九成投资者遭遇“赚指数不赚钱”的尴尬。本文结合多家头部券商观点，展望六月A股机会在哪？一、政策红利落地，增量资金预期明确      &nbs