1、中国宣布限制氦气出口（中船 广钢 金宏 九丰 水发 和远 水发 杭氧等）2、长征10乙网系回收（航天工程 巨力 贵绳 海兰信 中国卫星等） 3、华为超节点梳理  4、AI手机（中兴通讯 道明光学 福日电子 传音等） 5、字节昨天发的兆瓦级算力系统：AI R

投票数据：【1】商业航天：1）2026年7月10，长征10号乙完成全球首次海上网系回收，新闻联播罕见采用1分钟专题报道。2）中国新闻网表示长十乙成功走出了一条低成本的商业航天之路 ，中国商业航天的黄金时代刚刚拉开序幕，将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。3）2026年7月15日，蓝箭航天"朱雀三号"

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  0710，大摩MS英伟达路演，黄仁勋分享要点：1. 产品周期与发布节奏核心驱动：Vera Rubin 架构被认为是驱动未来 12个月 增长的关键强劲周期。发布时间澄清：针对市场上关于“

✨近期板块波动放大，本质隐含capex边际上担忧，实际海外链需求乐观+沿新技术方向仍有较大空间，同时建议关注国产算力确定性机会。🌹 ①网络侧持续受益国产算力渗透与替代需求# 。 锐捷、浪潮、紫光Q2先后超预期验证趋势。国产算力供应释放叠加CSP加码投资，超节点解耦方案明确抬升Scale-up/交

        周五中午海上网系回收成功，下午商业航天板块整齐划一集体拉升。20cm涨停的比较有辨识度的应该是海兰信，佳缘科技市值小一些涨停稍微早一点，10cm的巨力索具早上先被资金怼上了涨停。       该事件早有预

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=1=Rubin延期(已辟谣)+pcb漏电+cpo miss+光纤扩产2=马斯克:7月16日周四星舰发射3=中航商业火箭由13.9亿大增至41.7亿4=央财:2029年国算卡采购达1.4万亿5=宇树

一、板块热议：可回收火箭：长征十号乙运载火箭一子级由我国首艘火箭网系回收海上平台“领航者”号成功捕获回收。至此，中国大运力可回收火箭技术取得里程碑式突破，也是全球首个将“海上网系回收”技术工程化的国家。（贵绳股份、神剑股份、航天工程、海兰信、九丰能源等）卫星通信：我国可回收火箭回收成功，有望大幅降低

1.  7月10日，长征十号乙运载火箭成功发射，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。中信重工：公众号发文，网系回收系统抓总单位，承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务。盐田港：参股华舟海洋10%，华舟海洋服务长征火箭，正式跻身国家航

关联业务:投资者询问客户是否包含美光、三星、SK海力士时，公司回复与行业领先的模组厂商和终端厂商形成了长期稳定的合作关系。网传(未证实)公司或为美光供应商。SPD芯片:公司DDR5SPD芯片可应用于通用服务器和AI服务器领域的RDIMM、LRDIMM、MRDIMM等类型内存模组。公司与澜起科技合作开

【天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解】7月9日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，泰国工厂A栋厂房已于2024年通过客户验证实现无源产品投产，B栋厂房于2025年交付使用，有源产品也已通过客户验证。 目前

 宇宙级重磅！长征十号乙全球首创海上网系回收成功，商业航天打破运力成本天花板，新产业物种彻底爆发/A股全赛道核心受益股终极盘点！【核心摘要】2026年7月10 日长征十号乙实现全球首例海上网系回收，全新技术路线大幅降低运力损耗与制造成本。下半年商业航天迎来星座组网、火箭批量验证、

【西部计算机】长十乙一子级回收成功，年底前完成复用飞行，中国商业航天迈入高频、可回收时代1️⃣7月10日中午12时，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收。2️⃣可回收火箭将显著

盘中段子汇总 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收（航天工程、海兰信、巨力索具、中国卫通、中国卫星、航天发展、佳缘科技等） 马斯克绘太空蓝图：十年内建成月球城市 五年内载人登火星 长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行 卫星通信工作组在京正式成立 Meta扎克伯格称出租算力