我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【众擎机器人】图表2026年7月3日盘后，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。 【忆阻器】图表2026年7月4讯，北京大学集成电路学院教授杨玉超团队联合中国科学院上海微系统与信息技术研

板块梳理 ①机器人-Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动规模化量产（埃斯顿、三羊马、长盛轴承、中大力德、卧龙电驱、北纬科技、三花智控等） ②商业航天-媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B定档7.10定档，长十乙航警海警时间双发（航发科技、泰胜风能、铖昌科技、江顺科技

今夜的美股高位科技继续崩塌暴跌，只有Ai应用底部回暖，映射大A的Ai应用也是底部止跌回暖，今天的行情提前锁定Ai应用，也是Ai产业链的下游落地方向！！！重视！重视！！重视！！！个人推荐最低位的：捷成股份，推荐好久了！！！美股AI应用全线大涨催化全球内容付费景气，短剧出海全产业链迎来估值修复窗口今晚美

 tips：  问AI，答案会更好

一、行业核心拐点：2026年成为规模化商业验证元年随着人工智能、具身智能技术持续突破，全球人形机器人产业彻底告别概念验证阶段，正式迈入规模化量产与商业化落地的黄金拐点。2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元，同比增长57.41%；国内产业规模27.6亿元，同比增长53.33%，产业增速领跑高端

1.  国家发展改革委印发《循环经济发展“十五五”规划》，到2030年，覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系更加完善，主要资源产出率比2025年提高16%左右，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨左右，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，资源循环利用产业产值达到8

投票数据：【1】人形机器人：1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观；2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请；3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  【浙商科创&海外策略王杨团队】接下来，怎么看？算力半导体大跌，接下来如何看？当前节点，我们强调三个重要分析：第一，参考景气投资的季节规律，对2026年全年收益率来说，结构胜负手

周末舆情热度①机器人-  宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密等）②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744

 进入7月份，芯片半导体概念持续震荡调整，资金急需寻找新的出路。此时，特斯拉Optimus首条产线运抵弗里蒙特工厂、宇树科技科创板IPO注册获批，这两个标志性事件意味着人形机器人正从"纯概念炒作"切换至"量产验证+资本化落地"的产业趋势投资阶段。因此，人形机器人概念受到市场资金的追捧。一、

投资逻辑： 板块调整迎布局良机，继续看好AI算力硬件及涨价方向。🌹近期AI算力硬件及涨价方向股价出现了调整，我们认为，基本面无虞，板块调整迎来布局良机，展望三季度，板块有多重利好催化，首先英伟达的Rubin及AMD的MI450大量出货，其次是谷歌的TPUV8及亚马逊的Trainium 3也在三季度

周五，市场最强板块还是机器人，目前机器人板块热度已持续三四天，是科技细分方向最强风口。         周五盘后到周末，市场热议比较多的，是存储和光纤两大前期热门赛道，终于有代表公司发业绩中报预增公告了。江波龙上半年净利润最高预增744倍；

【天风电子】华为发布韬定律V2解读：#韬定律将麒麟芯片核心参shυ指标从台积电N6P水平直接提升至N4P水平（大幅提升两个工艺节点）、且根据工艺路线规划2031年有望迭代至N2P水平 $长电科技(SH600584)$$盛科通信(SH688702)$$拓荆科技(SH688072)$ 华为何庭波7.3发

        周五以机器人为首的超跌板块继续反弹，前一晚有宇树科技ipo获批注册的信息出现，今天板块有五十几家涨停。创新药板块，走了一个冲高回落，午后再度拉高的表现。跟科技板块跷跷板走得明显。前一天有强势反包表现的半导体材料，今天走得刚好是低开低走反弹再新低