今日聚焦【长川科技：预计上半年净利润同比增长111%-134% 数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长】长川科技(300604.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%。业绩变动主要系前期研发投入成果显现，高端下

1、中东（1）6月20日，伊朗军方称鉴于以色列在黎巴嫩的行为，霍尔木兹海峡已对所有船只关闭。假期中东消息一波三折，这开开关关的，比我开关窗户都勤快。（2）6月21日，美伊谈判代表均已抵达瑞士，美国和伊朗在瑞士启动谈判。2、AI（1）6月21日消息，AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作原

​一、光通信材料​没有光通信，就没有AI算力。​AI服务器之间需要通过高速光模块传输数据，而磷化铟、四氯化锗、石英砂、工业气体都是不可或缺的核心材料。​重点关注：​云南锗业——磷化铟、四氯化锗​驰宏锌锗——锗材料​石英股份——高纯石英砂​中船特气——电子特种气体​天通股份、福晶科技——光学材料​二、

　A股三大指数今日集体上涨。全市场成交额37620亿元创历史第二天量，较上日成交额放量4304亿元，全市场超2900只个股上涨。     今天盘面除了金融股带动大盘放量上涨，假期有消息催化的板块也全面爆发，比如培育钻、磷化铟、玻璃基板、有色、光纤等。 中报业绩

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 锆：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱迪特 钨：中钨高新 氧化钇：盛和资源 氮化铝粉体：

盘中发酵伊朗和美国经过18小时谈判达成了协议文件。MLCC电容价格暴涨，日本东曹氧化锆粉体暂停供应，锆英砂是肌L.CC和氧化锆的上游，据Wystee1统计，截至6月18日锆英砂(65%)价格为11400元/吨，年内涨幅约25%。全球锆矿龙头Tronox宣布三季度再涨225美元一顿。东方锆业英特尔CE

天风通信 | 华懋科技：核心NPO上游受益标的，800-1000亿的逻辑和空间测算再梳理，强烈推荐！ $华懋科技(SH603306)$ ①光模块：富创优越PCBA，800G一只利润约3.5~4美元，1.6T一只利润约7美元； 1）明年海外市场800G约7000万只，COHR+LITE+AAOI

6.22       成交放量，大金融大涨，资源股也大涨，科技股还是大涨，早上是个股跌多涨少，后来指数越来越强，个股的涨家数也上来，有点场外增量资金入场的感觉。       资源类可以归为材料类，用于AI硬件的上游原材料

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=假期压缩版=1=万斯抵瑞士参加波斯谈判2=费城半导体指数涨6.42%3=住友电工硬质合金7月1日停止4=磷化铟出口可能收紧5=日苯光纤藤仓大涨15%6=日苯光纤上调利润达46.8%7=光缆湖北出口2亿元环比

一、板块热议：磷化工：磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。（丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等）算力金属：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高。（钨、稀土、锆、锑、铟等相关

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，

1.  锡膏：凯格精机、唯特偶、有研粉材、华光新材2.  VC（碳酸亚乙烯酯）：SMM报价延续上涨2500元至14.75万，二季度整体价格较为坚挺，当前供需偏紧，考虑到7、8月排产上行，而10月后才有新产能逐步投放，价格或持续上涨。华盛锂电、孚日股份、富祥股份、海科新源

 一、昨夜发酵消息精选。1、算力网：央视报道，支撑人工智能等高质量发展，算力网开启万亿级投资周期。晚间，多家财经媒体对央视报道予以了转载。中国信通院联合10家企业启动“Token服务能力攀登计划”。概念股：神州数码、润建股份、南威软件、弘信电子、润泽科技、东方国信、浪潮信息、中科曙光、拓维

(方正机械设备)赵璐，朱柏睿，张其超电力设备：1）燃机作为主电，其必要性和稀缺性将是未来几年持续面临的问题。西门子、GEV、三菱重工在手订单持续累积，叶片成本占比达整机30%、工艺难度高。2）内燃机：天然气内燃机是“桥接电力”及主电调峰核心选择，数据中心备电比例趋势性提升。柴发作为备电，且需要冗余配

科创50暴力拉升4.69%，资金扎堆芯片、玻璃基板、PCB、MLCC 一、市场整体环境复盘 6月17日，仍是一出“冰火两重天”的极致跷跷板行情，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。科创50指数暴力拉升4.69%，但市场赚钱效应极差，全天仅 1596 只个股上涨，超 3700 家飘绿，成交 3.11