今日聚焦【16天12板嘉美包装：2025年12月17日至1月6日期间累计涨幅230% 1月7日起停牌核查】嘉美包装(002969.SZ)公告称，公司股票自2025年12月17日至2026年1月6日期间价格涨幅为230.48%，期间多次触及股票交易异常波动情形，公司股票短期内价格涨幅较大，已背离公司基

沪指 14 连阳逼近 4100 点，2.88 万亿成交下震荡蓄势 1 月 7 日，沪指窄幅震荡录得 14 连阳，盘中逼近 4100 点关口，最终涨 0.05%；深成指涨 0.06%，创业板指冲高回落涨 0.31%。两市成交额维持高位至 2.88 万亿，个股呈现跌多涨少格局，2078 只个股上涨，9

作者：黄乐平，陈旭东，于可熠观点：2026年半导体市场加速增长，看好存储产业链投资机会年初至今（12/9）,全球半导体行业的代表性指数费城半导体指数（SOX）上涨46.5%，跑赢纳斯达克100指数24.4pct。其中，以ASML、应用材料、东京电子、LAM等为代表的半导体设备板块大涨70.6%，跑赢

 一、昨夜发酵消息精选。1、强脑科技概念：强脑科技完成20亿人民币融资 ，为脑机接口领域除马斯克旗下Neuralink以外世界第二大规模融资。这是盘后的消息，A股也有不少公司参股或合作强脑，晚上，强脑科技概念话题比较热。概念股：蓝思科技、领益智造、韦尔股份、润泽科技、浙江东方、嘉事堂、盈趣

H卡供给端逐步解除限制,国内AIDC行情启动方向:UPS 供给端限制被逐步解除，H卡和国产卡双重保障数据中心大规模建设的供给端，AIDC产业链的供需关系彻底改变了，IDC电源供给侧UPS/HVDC是一个相当大的拐点.2026年的国内AIDC的行情，对应24-25年北美数据中心拉动上游需求的

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、人工智能以及半导体，其它的，无人驾驶、可控核聚变、脑机接口以及量子科技等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的

【盈趣科技】：脑机接口+机器人+智能制造+摩尔线程1、据2025年4月25日年报及2025年8月16日投资者活动记录表，公司脑机接口产品已销售至985高校、科研院所、三甲医院，并获“华瑙奖”，入选2024年度中国脑机接口十大进展，今日脑机接口板块整体高开，公司受到资金关注。 2、据2025

投票数据：【1】商业航天：1）2025年12月31日盘后，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”；2）2026年1月3日，SpaceX发布2025年度报告，多项数据增长显著：3）2025年12月26日，上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准，加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战

1、新架构，CPU变成鸡肋配角的配角。利好如下：1、数据传输架构的变化：利好星环科技；2、主控要求提高：利好国科微、联芸科技；3、网络芯片链接，利好澜起科技、芯原等；4、速度要求提高，NAND里面最高规格SLC利好，普冉股份（新收购业务）。 2、沃特股份:Neuralink脑机方案最大增量

自驾是AI应用里，最接近大规模商业化的方向，比机器人更快落地。 —核心：解决人性的弱点—懒惰  一个板块走强需要一个核心容量票拔估值，打出空间。 世宝更多是情绪，真的要维持板块情绪，或许看均胜更符合预期 大票容量（资金属性）+ 业绩兑现（基本面）+ 机器人外延（估值弹性）= 核心龙头。 很多自

S康强电子(sz002119)S S南大光电(sz300346)S S雷科防务(sz002413)S S雪人集团(sz002639)S S山子高科(sz000981)S 今天推荐的是反日概念里的一个细分领域独苗：康强电子！对日引线框架领域国产替代，有国内唯一的稀缺性，同时掌握引线框架与键合丝

盘中段子汇总 中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强，材料端国产替代机会（南大光电、彤程新材、高盟新材、华融化学、常青科技、恒坤新材、国风新材、广钢气体、凯美特气等）  工信部：加快构建全国一体化算力网络 工信部：到2028年，工业互联网与人工智能融合赋能水平显

 【雷科防务】：商业航天+卫星遥感+毫米波雷达+军工电子1、据2025年11月24日互动易，公司卫星应用业务已构建天地一体化技术体系，形成“星-地-应用”遥感数据全链条解决方案，产品应用于国防安全、智慧城市等十余个国民经济重点领域。 2、据2025年半年度报告，公司中标遥感卫星数

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天和脑机接口，其它的，无人驾驶、人工智能、机器人、存储芯片、固态电池等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的溢价，

马斯克概念预期差：超级高铁 马斯克喊话SpaceX，特斯拉,neurallink和boring，在2026年是特殊的一年，马斯克的这几家公司其实就代表了2026年的方向。SpaceX是商业航天，特斯拉是新能源汽车，Neuralink是脑机接口，这三个板块已被市场热捧，剩下的就是马斯克的bo

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投票数据：【1】商业航天：1）2025年12月31日盘后，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”；2）2026年1月3日，SpaceX发布2025年度报告，多项数据增长显著：3）2025年12月26日，上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准，加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战

1、新架构，CPU变成鸡肋配角的配角。利好如下：1、数据传输架构的变化：利好星环科技；2、主控要求提高：利好国科微、联芸科技；3、网络芯片链接，利好澜起科技、芯原等；4、速度要求提高，NAND里面最高规格SLC利好，普冉股份（新收购业务）。 2、沃特股份:Neuralink脑机方案最大增量

自驾是AI应用里，最接近大规模商业化的方向，比机器人更快落地。 —核心：解决人性的弱点—懒惰  一个板块走强需要一个核心容量票拔估值，打出空间。 世宝更多是情绪，真的要维持板块情绪，或许看均胜更符合预期 大票容量（资金属性）+ 业绩兑现（基本面）+ 机器人外延（估值弹性）= 核心龙头。 很多自

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作者：黄乐平，陈旭东，于可熠观点：2026年半导体市场加速增长，看好存储产业链投资机会年初至今（12/9）,全球半导体行业的代表性指数费城半导体指数（SOX）上涨46.5%，跑赢纳斯达克100指数24.4pct。其中，以ASML、应用材料、东京电子、LAM等为代表的半导体设备板块大涨70.6%，跑赢

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投票数据：【1】商业航天：1）2025年12月31日盘后，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”；2）2026年1月3日，SpaceX发布2025年度报告，多项数据增长显著：3）2025年12月26日，上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准，加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战

1、新架构，CPU变成鸡肋配角的配角。利好如下：1、数据传输架构的变化：利好星环科技；2、主控要求提高：利好国科微、联芸科技；3、网络芯片链接，利好澜起科技、芯原等；4、速度要求提高，NAND里面最高规格SLC利好，普冉股份（新收购业务）。 2、沃特股份:Neuralink脑机方案最大增量

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 【雷科防务】：商业航天+卫星遥感+毫米波雷达+军工电子1、据2025年11月24日互动易，公司卫星应用业务已构建天地一体化技术体系，形成“星-地-应用”遥感数据全链条解决方案，产品应用于国防安全、智慧城市等十余个国民经济重点领域。 2、据2025年半年度报告，公司中标遥感卫星数

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马斯克概念预期差：超级高铁 马斯克喊话SpaceX，特斯拉,neurallink和boring，在2026年是特殊的一年，马斯克的这几家公司其实就代表了2026年的方向。SpaceX是商业航天，特斯拉是新能源汽车，Neuralink是脑机接口，这三个板块已被市场热捧，剩下的就是马斯克的bo

今日聚焦【16天12板嘉美包装：2025年12月17日至1月6日期间累计涨幅230% 1月7日起停牌核查】嘉美包装(002969.SZ)公告称，公司股票自2025年12月17日至2026年1月6日期间价格涨幅为230.48%，期间多次触及股票交易异常波动情形，公司股票短期内价格涨幅较大，已背离公司基

沪指 14 连阳逼近 4100 点，2.88 万亿成交下震荡蓄势 1 月 7 日，沪指窄幅震荡录得 14 连阳，盘中逼近 4100 点关口，最终涨 0.05%；深成指涨 0.06%，创业板指冲高回落涨 0.31%。两市成交额维持高位至 2.88 万亿，个股呈现跌多涨少格局，2078 只个股上涨，9

作者：黄乐平，陈旭东，于可熠观点：2026年半导体市场加速增长，看好存储产业链投资机会年初至今（12/9）,全球半导体行业的代表性指数费城半导体指数（SOX）上涨46.5%，跑赢纳斯达克100指数24.4pct。其中，以ASML、应用材料、东京电子、LAM等为代表的半导体设备板块大涨70.6%，跑赢

 一、昨夜发酵消息精选。1、强脑科技概念：强脑科技完成20亿人民币融资 ，为脑机接口领域除马斯克旗下Neuralink以外世界第二大规模融资。这是盘后的消息，A股也有不少公司参股或合作强脑，晚上，强脑科技概念话题比较热。概念股：蓝思科技、领益智造、韦尔股份、润泽科技、浙江东方、嘉事堂、盈趣

H卡供给端逐步解除限制,国内AIDC行情启动方向:UPS 供给端限制被逐步解除，H卡和国产卡双重保障数据中心大规模建设的供给端，AIDC产业链的供需关系彻底改变了，IDC电源供给侧UPS/HVDC是一个相当大的拐点.2026年的国内AIDC的行情，对应24-25年北美数据中心拉动上游需求的

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、人工智能以及半导体，其它的，无人驾驶、可控核聚变、脑机接口以及量子科技等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的

【盈趣科技】：脑机接口+机器人+智能制造+摩尔线程1、据2025年4月25日年报及2025年8月16日投资者活动记录表，公司脑机接口产品已销售至985高校、科研院所、三甲医院，并获“华瑙奖”，入选2024年度中国脑机接口十大进展，今日脑机接口板块整体高开，公司受到资金关注。 2、据2025

投票数据：【1】商业航天：1）2025年12月31日盘后，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”；2）2026年1月3日，SpaceX发布2025年度报告，多项数据增长显著：3）2025年12月26日，上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准，加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战

1、新架构，CPU变成鸡肋配角的配角。利好如下：1、数据传输架构的变化：利好星环科技；2、主控要求提高：利好国科微、联芸科技；3、网络芯片链接，利好澜起科技、芯原等；4、速度要求提高，NAND里面最高规格SLC利好，普冉股份（新收购业务）。 2、沃特股份:Neuralink脑机方案最大增量

自驾是AI应用里，最接近大规模商业化的方向，比机器人更快落地。 —核心：解决人性的弱点—懒惰  一个板块走强需要一个核心容量票拔估值，打出空间。 世宝更多是情绪，真的要维持板块情绪，或许看均胜更符合预期 大票容量（资金属性）+ 业绩兑现（基本面）+ 机器人外延（估值弹性）= 核心龙头。 很多自

S康强电子(sz002119)S S南大光电(sz300346)S S雷科防务(sz002413)S S雪人集团(sz002639)S S山子高科(sz000981)S 今天推荐的是反日概念里的一个细分领域独苗：康强电子！对日引线框架领域国产替代，有国内唯一的稀缺性，同时掌握引线框架与键合丝

盘中段子汇总 中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强，材料端国产替代机会（南大光电、彤程新材、高盟新材、华融化学、常青科技、恒坤新材、国风新材、广钢气体、凯美特气等）  工信部：加快构建全国一体化算力网络 工信部：到2028年，工业互联网与人工智能融合赋能水平显

 【雷科防务】：商业航天+卫星遥感+毫米波雷达+军工电子1、据2025年11月24日互动易，公司卫星应用业务已构建天地一体化技术体系，形成“星-地-应用”遥感数据全链条解决方案，产品应用于国防安全、智慧城市等十余个国民经济重点领域。 2、据2025年半年度报告，公司中标遥感卫星数

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