(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  历史研报： 锂电：长单谈判关键窗口：宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价，2026年1月主流厂商目标价格向15万元／吨中枢迈进。比亚迪半年长单招标本周落地，供应商报价意愿较强

北美AI缺电信号明确，AIDC配储及变压器 AI负荷高增，AIDC配储需求强劲。北美整体电力缺口大，AIDC需求增长进一步加剧缺口，传统快速补能受限，AIDC配储具备经济性且交付快，占比有望提升。数据测算：假设美国AIDC功耗从2025年10GW提升至2028年22GW，AIDC配储需求按20%容量

周二舆情热度：①算力硬件- LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（英维克、硕贝德、奕东电子、优刻得、川润股份、同飞股份、世嘉科技等）②半导体芯片-美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将20

 一、昨夜发酵消息精选。1、商业航天：2025文昌国际航空航天论坛开幕 文昌国际航天城管理局与航天科技集团商业火箭有限公司、华为等达成了多项重点项目与合作意向，还与数十家产业链上下游企业进行了集中签约。大V都在吹风今天长征十二号甲运载火箭首飞，关注最终结果，希望首飞成功。概念股：西部材料、

(华尔街见闻)高盛认为，2026年全球市场将呈现“冰与火之歌”：一方面是稳健增长、通胀回落和美联储降息构成的良性宏观背景；另一方面是已经“过热”的资产估值——比如AI估值已经大幅领先基本面，这种紧张关系预示着波动性将加剧。高盛建议投资者关注AI主题的估值风险、人民币的升值趋势、美元的走弱压力，并利用

指数微涨个股普跌，题材轮动难寻持续性 12 月 23 日，A 股冲高回落，三大指数小幅收涨：沪指涨 0.07%，深成指涨 0.27%，创业板指涨 0.41%。两市成交额放量至 1.92 万亿，但个股跌多涨少，超 3800 股飘绿，仅 1479 只个股上涨；68 只涨停、15 只跌停，炸板率 25%

观点：我们认为2026年是国产超节点起量元年，由于国产单卡性能较海外仍有差距，单算力性价比不够突出，为提升AI投入的资本效率以及补齐单卡差距，超节点势在必行，从7月开始我们看到阿里，字节，沐曦，百度，曙光等均展示最新超节点方案服务器架构，2026年或为批量出货的元年，因此建议重视超节点相关的产业机遇

今天，财闻君出差到福建，晚上和一些朋友相聚，回来比较晚，复盘从简。  今天盘面指数没咋跌，但题材股情绪不佳，商业航天因为长12甲发射回收失利 ，板块整体大跌；海南、福建、消费都是两极分化。   目前看，事件驱动型题材，除了消费、福建、海南，很多都是冲高回落或见

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股东变更公告：胜通能源、嘉美包装、东方智造 海南封关：海南发展、海汽集团 消费/犒赏经济

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

【国信电子｜半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展，两长上市推进有望提速扩产全球WFE预计27年达1352亿，各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%)，预计26-2

【天风医药杨松团队】和誉持续推荐：匹米替尼获批上市，正式迈入商业化阶段事件：CSF-1R高选择性小分子匹米替尼获批上市，用于治疗手术切除可能会导致功能受限或出现较严重并发症的症状性成人腱鞘巨细胞瘤（TGCT）患者。首个自研创新药产品获批上市，具备BIC潜力匹米替尼是和誉旗下首个获批上市的自研创新药产

当日复盘昨天我觉得胜通能源还能带动套利。 毕竟市场会沿着一个方向继续攻击，比如。昨天是这么带的。而今天鸡贼的他们选择了带实控人变更的新疆火炬。但是说实在的。这个我没有选择。毕竟脑子是个好东西。我能选到的基本是这样的局面。然后，又变成了天线宝宝。说明这票筹码结构不干净，里面有乱七八糟的东西。

12.23        海南板块昨天高潮，今天分化，海南发展一字涨停三连板，海汽集团封单稍小一点也一字三连板，海南瑞泽T字板，海南海药换手三连。20cm的，神农种业大涨，三天42%，板块涨得最快，再往下是康芝药业3天38.63%，预告了明天的开板分歧。其他的

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、人工智能以及海南自贸区，其它的，大消费、无人驾驶、机器人、半导体等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就

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观点：我们认为2026年是国产超节点起量元年，由于国产单卡性能较海外仍有差距，单算力性价比不够突出，为提升AI投入的资本效率以及补齐单卡差距，超节点势在必行，从7月开始我们看到阿里，字节，沐曦，百度，曙光等均展示最新超节点方案服务器架构，2026年或为批量出货的元年，因此建议重视超节点相关的产业机遇

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每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股东变更公告：胜通能源、嘉美包装、东方智造 海南封关：海南发展、海汽集团 消费/犒赏经济

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

【国信电子｜半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展，两长上市推进有望提速扩产全球WFE预计27年达1352亿，各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%)，预计26-2

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当日复盘昨天我觉得胜通能源还能带动套利。 毕竟市场会沿着一个方向继续攻击，比如。昨天是这么带的。而今天鸡贼的他们选择了带实控人变更的新疆火炬。但是说实在的。这个我没有选择。毕竟脑子是个好东西。我能选到的基本是这样的局面。然后，又变成了天线宝宝。说明这票筹码结构不干净，里面有乱七八糟的东西。

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观点：我们认为2026年是国产超节点起量元年，由于国产单卡性能较海外仍有差距，单算力性价比不够突出，为提升AI投入的资本效率以及补齐单卡差距，超节点势在必行，从7月开始我们看到阿里，字节，沐曦，百度，曙光等均展示最新超节点方案服务器架构，2026年或为批量出货的元年，因此建议重视超节点相关的产业机遇

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观点：我们认为2026年是国产超节点起量元年，由于国产单卡性能较海外仍有差距，单算力性价比不够突出，为提升AI投入的资本效率以及补齐单卡差距，超节点势在必行，从7月开始我们看到阿里，字节，沐曦，百度，曙光等均展示最新超节点方案服务器架构，2026年或为批量出货的元年，因此建议重视超节点相关的产业机遇

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观点：我们认为2026年是国产超节点起量元年，由于国产单卡性能较海外仍有差距，单算力性价比不够突出，为提升AI投入的资本效率以及补齐单卡差距，超节点势在必行，从7月开始我们看到阿里，字节，沐曦，百度，曙光等均展示最新超节点方案服务器架构，2026年或为批量出货的元年，因此建议重视超节点相关的产业机遇

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【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、人工智能以及海南自贸区，其它的，大消费、无人驾驶、机器人、半导体等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  历史研报： 锂电：长单谈判关键窗口：宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价，2026年1月主流厂商目标价格向15万元／吨中枢迈进。比亚迪半年长单招标本周落地，供应商报价意愿较强

北美AI缺电信号明确，AIDC配储及变压器 AI负荷高增，AIDC配储需求强劲。北美整体电力缺口大，AIDC需求增长进一步加剧缺口，传统快速补能受限，AIDC配储具备经济性且交付快，占比有望提升。数据测算：假设美国AIDC功耗从2025年10GW提升至2028年22GW，AIDC配储需求按20%容量

周二舆情热度：①算力硬件- LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（英维克、硕贝德、奕东电子、优刻得、川润股份、同飞股份、世嘉科技等）②半导体芯片-美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将20

 一、昨夜发酵消息精选。1、商业航天：2025文昌国际航空航天论坛开幕 文昌国际航天城管理局与航天科技集团商业火箭有限公司、华为等达成了多项重点项目与合作意向，还与数十家产业链上下游企业进行了集中签约。大V都在吹风今天长征十二号甲运载火箭首飞，关注最终结果，希望首飞成功。概念股：西部材料、

(华尔街见闻)高盛认为，2026年全球市场将呈现“冰与火之歌”：一方面是稳健增长、通胀回落和美联储降息构成的良性宏观背景；另一方面是已经“过热”的资产估值——比如AI估值已经大幅领先基本面，这种紧张关系预示着波动性将加剧。高盛建议投资者关注AI主题的估值风险、人民币的升值趋势、美元的走弱压力，并利用

指数微涨个股普跌，题材轮动难寻持续性 12 月 23 日，A 股冲高回落，三大指数小幅收涨：沪指涨 0.07%，深成指涨 0.27%，创业板指涨 0.41%。两市成交额放量至 1.92 万亿，但个股跌多涨少，超 3800 股飘绿，仅 1479 只个股上涨；68 只涨停、15 只跌停，炸板率 25%

观点：我们认为2026年是国产超节点起量元年，由于国产单卡性能较海外仍有差距，单算力性价比不够突出，为提升AI投入的资本效率以及补齐单卡差距，超节点势在必行，从7月开始我们看到阿里，字节，沐曦，百度，曙光等均展示最新超节点方案服务器架构，2026年或为批量出货的元年，因此建议重视超节点相关的产业机遇

今天，财闻君出差到福建，晚上和一些朋友相聚，回来比较晚，复盘从简。  今天盘面指数没咋跌，但题材股情绪不佳，商业航天因为长12甲发射回收失利 ，板块整体大跌；海南、福建、消费都是两极分化。   目前看，事件驱动型题材，除了消费、福建、海南，很多都是冲高回落或见

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股东变更公告：胜通能源、嘉美包装、东方智造 海南封关：海南发展、海汽集团 消费/犒赏经济

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

【国信电子｜半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展，两长上市推进有望提速扩产全球WFE预计27年达1352亿，各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%)，预计26-2

【天风医药杨松团队】和誉持续推荐：匹米替尼获批上市，正式迈入商业化阶段事件：CSF-1R高选择性小分子匹米替尼获批上市，用于治疗手术切除可能会导致功能受限或出现较严重并发症的症状性成人腱鞘巨细胞瘤（TGCT）患者。首个自研创新药产品获批上市，具备BIC潜力匹米替尼是和誉旗下首个获批上市的自研创新药产

当日复盘昨天我觉得胜通能源还能带动套利。 毕竟市场会沿着一个方向继续攻击，比如。昨天是这么带的。而今天鸡贼的他们选择了带实控人变更的新疆火炬。但是说实在的。这个我没有选择。毕竟脑子是个好东西。我能选到的基本是这样的局面。然后，又变成了天线宝宝。说明这票筹码结构不干净，里面有乱七八糟的东西。

12.23        海南板块昨天高潮，今天分化，海南发展一字涨停三连板，海汽集团封单稍小一点也一字三连板，海南瑞泽T字板，海南海药换手三连。20cm的，神农种业大涨，三天42%，板块涨得最快，再往下是康芝药业3天38.63%，预告了明天的开板分歧。其他的

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、人工智能以及海南自贸区，其它的，大消费、无人驾驶、机器人、半导体等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就