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波动改变不了物质本身的运动方向
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-06-07 17:02:12
五月煤炭进口价格持续下滑
这是海关今天发布的五月的煤炭/天然气的进口数据,五月煤炭的进口量和四月煤炭的进口量差不多,四月的数据我就不贴了,但是金额出现了明显的下滑,说明进口煤炭价格出现了明显下滑,但是进口煤炭的数量没有出现激增,说明短期库存煤炭还是够用的,现在6-10月是我国用电高峰期,电力迎峰度夏,库存方面应该是足够的,那煤炭的价格很有可能会持续下行,估计会下探到500元每吨,不管怎样,下行趋势是肯定的,持续利好火电企业,继续加码火电。
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-06-07 16:45:49
经济还在探底的过程中
今天公布了5月的进出口总额数据,进口数据同比还是下滑的,没有拐头的迹象。说明经济还在探底的过程中,需求疲软,最少未来3个月应该都不会改善,欧美加息,中美脱钩还在持续进行过程中,回避风险,指数就不要想着大涨了,基本不可能,没有可以抗大旗的板块,等吧,未来谁也不知道什么时候好转,现在最好炒作一些国内有话语权,和中美关系不大的板块比较合适。指数阴跌基本是板上钉钉的事情。
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-06-06 13:40:56
私密
火电淘金-粤电力A
本来长源电力是很好的标的,逻辑不改,但尼玛半路杀出个程咬金,低价定增,从盘面来看,主力资金并没有全部撤出,但是这个定增真个太恶心,就像一把达摩克里斯之剑一般,最好还是敬而远之,选择更好更安全的标的,这样未来主力拉升的时候也会有更大的涨幅,反正都是火电板块里面淘金。 目光转到广东省,广东省是今年最早出现电力短缺的省份,从电力供应结构来看,绝大部分是火力发电,还有部分是云南提供水电,其他省份在紧急情况下可以支援,比如福建在前段时间广东出现高峰期时就支援电力。 粤电力A的核心驱动逻辑:云南水电今年的发
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粤电力A
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华能国际
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华电国际
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大唐发电
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广西能源
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中线波段的老韭菜
2023-06-06 10:42:00
春兰股份(二)
六月空调内销排产+37%,上周空调销量线上线下同比大增44.75%,13.52%,现在继续等待五月的空调出口数据。
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-31 14:45:04
市场遗忘的百货零售板块
最近百货零售板块的横盘震荡,感觉市场好像都快遗忘它了,不过今年以来百货零售这块是难得的几个营收利润同步增长的行业了,说他是稀缺标的一点都不为过: 1—4月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长0.7%、8.1%、6.5%、2.9%、11.1% 疫情放开管制以来,百货零售情况就持续好转,从各个零售企业一季报也能得到验证 再看个细分数据 叠加去年疫情管控的问题,今年百货零售板块业绩持续改善没有什么障碍 整个零售板块还处在横盘震荡当中,但是几天部分个股盘中
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新华百货
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*ST人乐
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重庆百货
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杭州解百
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-31 14:33:39
评一下5月的PMI
pmi算得上是先行指标,制造业连续两个月在荣枯线以下了,也就意味着最近几个月的制造业在盈利和营收上肯定会不好,普通的制造业企业还是要回避比较好。非制造业倒是可以多关注一下,比如家电/百货零售等行业。
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中线波段的老韭菜
2023-05-23 11:41:11
私密
春兰股份近一个月两次涨停
2023年韭研公社吹春兰股份第一人第一帖,8月结束前最少翻倍。 如果有人看这家公司的基本面和收入组成结构,会发现这家公司基本面非常烂,甚至说狗不理的水平,最近几年的业绩也是一塌糊涂,管理层也没什么信心。但就是这样一家企业在最近一个月当中出现了两次涨停板的现象。首先说敢于拉板就直接说明是游资的操作风格,并且在一个月的时间内出现了两次拉板的迹象。 从产品结构上看这家公司非常简单,就三个:房地产业务,空调业务,子公司火电业务。没有其他新增业务种类,干净的就像兜里的钱包。管理层也没有什么穷则思变的逻辑
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春兰股份
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格力电器
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美的集团
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海信家电
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-22 10:30:58
市场和时间在验证我的观点是对的
市场在不断的验证我的观点,今天电力板块整体表现良好,火电涨幅第一名。
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-22 10:10:31
没想到今天是电力板块吧
周末公社热议里面就没有电力板块,市场炒作就是这样,不会按照大部分人的选择走,如果按照大部分人的选择走,那就没有追涨杀跌的驱动力了,公社热议倒是很好的一面镜子。镁光的事情之前就短线炒作过了,资本市场依旧是炒新不炒旧的风格,不过美光的替代肯定是国产内存来完成,利好兆易创新确实真的,可以转为业绩炒作为中长线风格,看资金流入的持续性怎么样了,现在来看内存很有可能率先从半导体周期里面走出来,国产替代横竖都是利好,尤其是设备零部件和一些耗材领域。半导体的国产替代是百年难得一遇的机会,完全是普通人看得见的利好
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中线波段的老韭菜
2023-05-22 10:02:23
私密
爆买长源电力
这里只说湖北省的情况 2022年年报显示,湖北省累计发电量3105.67亿千瓦时(含三峡),同比减少185.67亿千瓦时,下降5.64%。其中,水电1219.94亿千瓦时(含三峡),同比下降23.7%;火电1592.46亿千瓦时,同比增长7.97%;风电164.03亿千瓦时,同比增长22.11%;太阳能129.23亿千瓦时,同比增长55.43%。全年统调电厂发电设备平均利用小时3753小时,同比减少471小时,其中火电机组利用小时4739小时,同比增加251小时。 从这个数据可以看出,湖北省20
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长源电力
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浙能电力
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大唐发电
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华能国际
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中线波段的老韭菜
2023-05-17 15:17:35
今年电力供应板块的投资机会
主要分析今年的电力供应结构中的机会,直接说观点:今年的电力供应市场极大利好火力发电市场。 核心观点:可再生能源的水电部分今年将会受到巨大的发电量下降压力,因为今年比去年更缺水,叠加去年的缺水没有得到有效补充的情况下,今年将会更缺水,今年不仅是高温缺水天气来得更早,持续时间更长,下半年叠加经济复苏将会更加缺电。这种情况不仅出现在中国也出现其他国家地区。 主要从电力的供应结构中分析机会:我国电力供应主要由火力,水电,风能,太阳能,核能构成。 2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右,可再生能源
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大唐发电
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春兰股份
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浙能电力
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中线波段的老韭菜
2023-05-17 10:58:44
写给自己的文章上了5.16的精选
没写过几篇文章,纯粹是写给自己看的,把自己的观点放在阳光之下接受考验罢了,能被精选也是十分高兴。 春江潮水连海平,海上明月共潮生。有点意思
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很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-16 17:42:11
反驳经济复苏的观点
开年以来有很多媒体和券商在吹嘘经济复苏的观点,包括李大X这样的知名分析师,现在已经5月份了,已经到了年中了,吹嘘牛市,吹嘘指数会大涨的你们不知道怎么做到满嘴跑火车还振振有词。 就从社会生产资料的需求程度来反驳这个观点,就说两个数据,第一个就是大宗商品的需求,经济复苏就意味着需求增加,大宗商品商品价格指数应该持续上升才对,这是最基本的。 第一:我们来看看大宗商品生产者价格指数 这是最近一年的大宗数据走势,但凡学过数学的人都能看得出来同比一路下滑,环比弱势震荡。再投射到PPI数据方面,也是一路下行,
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德银嘉实沪深300指数ETF
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纳斯达克指数ETF-PROSHARES三倍做多
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PROSHARES高收益信用违约互换指数ETF
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金矿指数ETF-MARKETVECTORS美交所
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债券指数ETF-ISHARESIBOXX高收益公司债
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中线波段的老韭菜
2023-05-16 11:20:07
半导体设备零部件的投资价值
就两个逻辑非常清晰:国产替代+景气度反转+人民币国际化 半导体产业链非常长,细分领域也很多,终端这块受制于行业景气度,所以不考虑终端制造生产以及相关半导体。按照我的炒作逻辑,主要投资在半导体设备零部件这块。因为这一块也是受制于海外最严重的,成长空间最大,目前最迫切需要突破的部分。近期的oppo的芯片设计公司解散,多年的几百亿的投入化为泡影,就说明半导体设备的突破有多重要,基本上就是一个必须要有的东西。不然中国的半导体就没有未来,所谓的科技兴国,人工智能等等等都无从谈起。 核心观点:我在炒作逻辑里
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江丰电子
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富创精密
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中线波段的老韭菜
2023-04-06 14:17:04
永贵电器4.4日大跌的融资数据变化
4.4号股价大跌6个点,但融资数据却出现暴涨,并创出今年的新高,现在融资余额处于历史高位。今天股价应该是不会创近期新低了。如果这里是波谷的话那么近期就可以向上走了。继续向上波动
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五月煤炭进口价格持续下滑
这是海关今天发布的五月的煤炭/天然气的进口数据,五月煤炭的进口量和四月煤炭的进口量差不多,四月的数据我就不贴了,但是金额出现了明显的下滑,说明进口煤炭价格出现了明显下滑,但是进口煤炭的数量没有出现激增,说明短期库存煤炭还是够用的,现在6-10月是我国用电高峰期,电力迎峰度夏,库存方面应该是足够的,那煤炭的价格很有可能会持续下行,估计会下探到500元每吨,不管怎样,下行趋势是肯定的,持续利好火电企业,继续加码火电。
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经济还在探底的过程中
今天公布了5月的进出口总额数据,进口数据同比还是下滑的,没有拐头的迹象。说明经济还在探底的过程中,需求疲软,最少未来3个月应该都不会改善,欧美加息,中美脱钩还在持续进行过程中,回避风险,指数就不要想着大涨了,基本不可能,没有可以抗大旗的板块,等吧,未来谁也不知道什么时候好转,现在最好炒作一些国内有话语权,和中美关系不大的板块比较合适。指数阴跌基本是板上钉钉的事情。
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本来长源电力是很好的标的,逻辑不改,但尼玛半路杀出个程咬金,低价定增,从盘面来看,主力资金并没有全部撤出,但是这个定增真个太恶心,就像一把达摩克里斯之剑一般,最好还是敬而远之,选择更好更安全的标的,这样未来主力拉升的时候也会有更大的涨幅,反正都是火电板块里面淘金。 目光转到广东省,广东省是今年最早出现电力短缺的省份,从电力供应结构来看,绝大部分是火力发电,还有部分是云南提供水电,其他省份在紧急情况下可以支援,比如福建在前段时间广东出现高峰期时就支援电力。 粤电力A的核心驱动逻辑:云南水电今年的发
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春兰股份(二)
六月空调内销排产+37%,上周空调销量线上线下同比大增44.75%,13.52%,现在继续等待五月的空调出口数据。
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市场遗忘的百货零售板块
最近百货零售板块的横盘震荡,感觉市场好像都快遗忘它了,不过今年以来百货零售这块是难得的几个营收利润同步增长的行业了,说他是稀缺标的一点都不为过: 1—4月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长0.7%、8.1%、6.5%、2.9%、11.1% 疫情放开管制以来,百货零售情况就持续好转,从各个零售企业一季报也能得到验证 再看个细分数据 叠加去年疫情管控的问题,今年百货零售板块业绩持续改善没有什么障碍 整个零售板块还处在横盘震荡当中,但是几天部分个股盘中
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pmi算得上是先行指标,制造业连续两个月在荣枯线以下了,也就意味着最近几个月的制造业在盈利和营收上肯定会不好,普通的制造业企业还是要回避比较好。非制造业倒是可以多关注一下,比如家电/百货零售等行业。
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春兰股份近一个月两次涨停
2023年韭研公社吹春兰股份第一人第一帖,8月结束前最少翻倍。 如果有人看这家公司的基本面和收入组成结构,会发现这家公司基本面非常烂,甚至说狗不理的水平,最近几年的业绩也是一塌糊涂,管理层也没什么信心。但就是这样一家企业在最近一个月当中出现了两次涨停板的现象。首先说敢于拉板就直接说明是游资的操作风格,并且在一个月的时间内出现了两次拉板的迹象。 从产品结构上看这家公司非常简单,就三个:房地产业务,空调业务,子公司火电业务。没有其他新增业务种类,干净的就像兜里的钱包。管理层也没有什么穷则思变的逻辑
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没想到今天是电力板块吧
周末公社热议里面就没有电力板块,市场炒作就是这样,不会按照大部分人的选择走,如果按照大部分人的选择走,那就没有追涨杀跌的驱动力了,公社热议倒是很好的一面镜子。镁光的事情之前就短线炒作过了,资本市场依旧是炒新不炒旧的风格,不过美光的替代肯定是国产内存来完成,利好兆易创新确实真的,可以转为业绩炒作为中长线风格,看资金流入的持续性怎么样了,现在来看内存很有可能率先从半导体周期里面走出来,国产替代横竖都是利好,尤其是设备零部件和一些耗材领域。半导体的国产替代是百年难得一遇的机会,完全是普通人看得见的利好
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这里只说湖北省的情况 2022年年报显示,湖北省累计发电量3105.67亿千瓦时(含三峡),同比减少185.67亿千瓦时,下降5.64%。其中,水电1219.94亿千瓦时(含三峡),同比下降23.7%;火电1592.46亿千瓦时,同比增长7.97%;风电164.03亿千瓦时,同比增长22.11%;太阳能129.23亿千瓦时,同比增长55.43%。全年统调电厂发电设备平均利用小时3753小时,同比减少471小时,其中火电机组利用小时4739小时,同比增加251小时。 从这个数据可以看出,湖北省20
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今年电力供应板块的投资机会
主要分析今年的电力供应结构中的机会,直接说观点:今年的电力供应市场极大利好火力发电市场。 核心观点:可再生能源的水电部分今年将会受到巨大的发电量下降压力,因为今年比去年更缺水,叠加去年的缺水没有得到有效补充的情况下,今年将会更缺水,今年不仅是高温缺水天气来得更早,持续时间更长,下半年叠加经济复苏将会更加缺电。这种情况不仅出现在中国也出现其他国家地区。 主要从电力的供应结构中分析机会:我国电力供应主要由火力,水电,风能,太阳能,核能构成。 2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右,可再生能源
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没写过几篇文章,纯粹是写给自己看的,把自己的观点放在阳光之下接受考验罢了,能被精选也是十分高兴。 春江潮水连海平,海上明月共潮生。有点意思
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反驳经济复苏的观点
开年以来有很多媒体和券商在吹嘘经济复苏的观点,包括李大X这样的知名分析师,现在已经5月份了,已经到了年中了,吹嘘牛市,吹嘘指数会大涨的你们不知道怎么做到满嘴跑火车还振振有词。 就从社会生产资料的需求程度来反驳这个观点,就说两个数据,第一个就是大宗商品的需求,经济复苏就意味着需求增加,大宗商品商品价格指数应该持续上升才对,这是最基本的。 第一:我们来看看大宗商品生产者价格指数 这是最近一年的大宗数据走势,但凡学过数学的人都能看得出来同比一路下滑,环比弱势震荡。再投射到PPI数据方面,也是一路下行,
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德银嘉实沪深300指数ETF
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纳斯达克指数ETF-PROSHARES三倍做多
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半导体设备零部件的投资价值
就两个逻辑非常清晰:国产替代+景气度反转+人民币国际化 半导体产业链非常长,细分领域也很多,终端这块受制于行业景气度,所以不考虑终端制造生产以及相关半导体。按照我的炒作逻辑,主要投资在半导体设备零部件这块。因为这一块也是受制于海外最严重的,成长空间最大,目前最迫切需要突破的部分。近期的oppo的芯片设计公司解散,多年的几百亿的投入化为泡影,就说明半导体设备的突破有多重要,基本上就是一个必须要有的东西。不然中国的半导体就没有未来,所谓的科技兴国,人工智能等等等都无从谈起。 核心观点:我在炒作逻辑里
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永贵电器4.4日大跌的融资数据变化
4.4号股价大跌6个点,但融资数据却出现暴涨,并创出今年的新高,现在融资余额处于历史高位。今天股价应该是不会创近期新低了。如果这里是波谷的话那么近期就可以向上走了。继续向上波动
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五月煤炭进口价格持续下滑
这是海关今天发布的五月的煤炭/天然气的进口数据,五月煤炭的进口量和四月煤炭的进口量差不多,四月的数据我就不贴了,但是金额出现了明显的下滑,说明进口煤炭价格出现了明显下滑,但是进口煤炭的数量没有出现激增,说明短期库存煤炭还是够用的,现在6-10月是我国用电高峰期,电力迎峰度夏,库存方面应该是足够的,那煤炭的价格很有可能会持续下行,估计会下探到500元每吨,不管怎样,下行趋势是肯定的,持续利好火电企业,继续加码火电。
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经济还在探底的过程中
今天公布了5月的进出口总额数据,进口数据同比还是下滑的,没有拐头的迹象。说明经济还在探底的过程中,需求疲软,最少未来3个月应该都不会改善,欧美加息,中美脱钩还在持续进行过程中,回避风险,指数就不要想着大涨了,基本不可能,没有可以抗大旗的板块,等吧,未来谁也不知道什么时候好转,现在最好炒作一些国内有话语权,和中美关系不大的板块比较合适。指数阴跌基本是板上钉钉的事情。
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火电淘金-粤电力A
本来长源电力是很好的标的,逻辑不改,但尼玛半路杀出个程咬金,低价定增,从盘面来看,主力资金并没有全部撤出,但是这个定增真个太恶心,就像一把达摩克里斯之剑一般,最好还是敬而远之,选择更好更安全的标的,这样未来主力拉升的时候也会有更大的涨幅,反正都是火电板块里面淘金。 目光转到广东省,广东省是今年最早出现电力短缺的省份,从电力供应结构来看,绝大部分是火力发电,还有部分是云南提供水电,其他省份在紧急情况下可以支援,比如福建在前段时间广东出现高峰期时就支援电力。 粤电力A的核心驱动逻辑:云南水电今年的发
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六月空调内销排产+37%,上周空调销量线上线下同比大增44.75%,13.52%,现在继续等待五月的空调出口数据。
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市场遗忘的百货零售板块
最近百货零售板块的横盘震荡,感觉市场好像都快遗忘它了,不过今年以来百货零售这块是难得的几个营收利润同步增长的行业了,说他是稀缺标的一点都不为过: 1—4月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长0.7%、8.1%、6.5%、2.9%、11.1% 疫情放开管制以来,百货零售情况就持续好转,从各个零售企业一季报也能得到验证 再看个细分数据 叠加去年疫情管控的问题,今年百货零售板块业绩持续改善没有什么障碍 整个零售板块还处在横盘震荡当中,但是几天部分个股盘中
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春兰股份近一个月两次涨停
2023年韭研公社吹春兰股份第一人第一帖,8月结束前最少翻倍。 如果有人看这家公司的基本面和收入组成结构,会发现这家公司基本面非常烂,甚至说狗不理的水平,最近几年的业绩也是一塌糊涂,管理层也没什么信心。但就是这样一家企业在最近一个月当中出现了两次涨停板的现象。首先说敢于拉板就直接说明是游资的操作风格,并且在一个月的时间内出现了两次拉板的迹象。 从产品结构上看这家公司非常简单,就三个:房地产业务,空调业务,子公司火电业务。没有其他新增业务种类,干净的就像兜里的钱包。管理层也没有什么穷则思变的逻辑
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2023-05-22 10:10:31
没想到今天是电力板块吧
周末公社热议里面就没有电力板块,市场炒作就是这样,不会按照大部分人的选择走,如果按照大部分人的选择走,那就没有追涨杀跌的驱动力了,公社热议倒是很好的一面镜子。镁光的事情之前就短线炒作过了,资本市场依旧是炒新不炒旧的风格,不过美光的替代肯定是国产内存来完成,利好兆易创新确实真的,可以转为业绩炒作为中长线风格,看资金流入的持续性怎么样了,现在来看内存很有可能率先从半导体周期里面走出来,国产替代横竖都是利好,尤其是设备零部件和一些耗材领域。半导体的国产替代是百年难得一遇的机会,完全是普通人看得见的利好
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1.72
很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-22 10:02:23
私密
爆买长源电力
这里只说湖北省的情况 2022年年报显示,湖北省累计发电量3105.67亿千瓦时(含三峡),同比减少185.67亿千瓦时,下降5.64%。其中,水电1219.94亿千瓦时(含三峡),同比下降23.7%;火电1592.46亿千瓦时,同比增长7.97%;风电164.03亿千瓦时,同比增长22.11%;太阳能129.23亿千瓦时,同比增长55.43%。全年统调电厂发电设备平均利用小时3753小时,同比减少471小时,其中火电机组利用小时4739小时,同比增加251小时。 从这个数据可以看出,湖北省20
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长源电力
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浙能电力
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大唐发电
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华能国际
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3.05
很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-17 15:17:35
今年电力供应板块的投资机会
主要分析今年的电力供应结构中的机会,直接说观点:今年的电力供应市场极大利好火力发电市场。 核心观点:可再生能源的水电部分今年将会受到巨大的发电量下降压力,因为今年比去年更缺水,叠加去年的缺水没有得到有效补充的情况下,今年将会更缺水,今年不仅是高温缺水天气来得更早,持续时间更长,下半年叠加经济复苏将会更加缺电。这种情况不仅出现在中国也出现其他国家地区。 主要从电力的供应结构中分析机会:我国电力供应主要由火力,水电,风能,太阳能,核能构成。 2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右,可再生能源
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大唐发电
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春兰股份
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浙能电力
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2023-05-17 10:58:44
写给自己的文章上了5.16的精选
没写过几篇文章,纯粹是写给自己看的,把自己的观点放在阳光之下接受考验罢了,能被精选也是十分高兴。 春江潮水连海平,海上明月共潮生。有点意思
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2.11
很大很大
中线波段的老韭菜
2023-05-16 17:42:11
反驳经济复苏的观点
开年以来有很多媒体和券商在吹嘘经济复苏的观点,包括李大X这样的知名分析师,现在已经5月份了,已经到了年中了,吹嘘牛市,吹嘘指数会大涨的你们不知道怎么做到满嘴跑火车还振振有词。 就从社会生产资料的需求程度来反驳这个观点,就说两个数据,第一个就是大宗商品的需求,经济复苏就意味着需求增加,大宗商品商品价格指数应该持续上升才对,这是最基本的。 第一:我们来看看大宗商品生产者价格指数 这是最近一年的大宗数据走势,但凡学过数学的人都能看得出来同比一路下滑,环比弱势震荡。再投射到PPI数据方面,也是一路下行,
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德银嘉实沪深300指数ETF
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纳斯达克指数ETF-PROSHARES三倍做多
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PROSHARES高收益信用违约互换指数ETF
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金矿指数ETF-MARKETVECTORS美交所
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债券指数ETF-ISHARESIBOXX高收益公司债
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2023-05-16 11:20:07
半导体设备零部件的投资价值
就两个逻辑非常清晰:国产替代+景气度反转+人民币国际化 半导体产业链非常长,细分领域也很多,终端这块受制于行业景气度,所以不考虑终端制造生产以及相关半导体。按照我的炒作逻辑,主要投资在半导体设备零部件这块。因为这一块也是受制于海外最严重的,成长空间最大,目前最迫切需要突破的部分。近期的oppo的芯片设计公司解散,多年的几百亿的投入化为泡影,就说明半导体设备的突破有多重要,基本上就是一个必须要有的东西。不然中国的半导体就没有未来,所谓的科技兴国,人工智能等等等都无从谈起。 核心观点:我在炒作逻辑里
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江丰电子
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富创精密
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2023-04-06 14:17:04
永贵电器4.4日大跌的融资数据变化
4.4号股价大跌6个点,但融资数据却出现暴涨,并创出今年的新高,现在融资余额处于历史高位。今天股价应该是不会创近期新低了。如果这里是波谷的话那么近期就可以向上走了。继续向上波动
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五月煤炭进口价格持续下滑
这是海关今天发布的五月的煤炭/天然气的进口数据,五月煤炭的进口量和四月煤炭的进口量差不多,四月的数据我就不贴了,但是金额出现了明显的下滑,说明进口煤炭价格出现了明显下滑,但是进口煤炭的数量没有出现激增,说明短期库存煤炭还是够用的,现在6-10月是我国用电高峰期,电力迎峰度夏,库存方面应该是足够的,那煤炭的价格很有可能会持续下行,估计会下探到500元每吨,不管怎样,下行趋势是肯定的,持续利好火电企业,继续加码火电。
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2023-06-07 16:45:49
经济还在探底的过程中
今天公布了5月的进出口总额数据,进口数据同比还是下滑的,没有拐头的迹象。说明经济还在探底的过程中,需求疲软,最少未来3个月应该都不会改善,欧美加息,中美脱钩还在持续进行过程中,回避风险,指数就不要想着大涨了,基本不可能,没有可以抗大旗的板块,等吧,未来谁也不知道什么时候好转,现在最好炒作一些国内有话语权,和中美关系不大的板块比较合适。指数阴跌基本是板上钉钉的事情。
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2023-06-06 13:40:56
私密
火电淘金-粤电力A
本来长源电力是很好的标的,逻辑不改,但尼玛半路杀出个程咬金,低价定增,从盘面来看,主力资金并没有全部撤出,但是这个定增真个太恶心,就像一把达摩克里斯之剑一般,最好还是敬而远之,选择更好更安全的标的,这样未来主力拉升的时候也会有更大的涨幅,反正都是火电板块里面淘金。 目光转到广东省,广东省是今年最早出现电力短缺的省份,从电力供应结构来看,绝大部分是火力发电,还有部分是云南提供水电,其他省份在紧急情况下可以支援,比如福建在前段时间广东出现高峰期时就支援电力。 粤电力A的核心驱动逻辑:云南水电今年的发
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粤电力A
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华能国际
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华电国际
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大唐发电
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广西能源
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2023-06-06 10:42:00
春兰股份(二)
六月空调内销排产+37%,上周空调销量线上线下同比大增44.75%,13.52%,现在继续等待五月的空调出口数据。
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2023-05-31 14:45:04
市场遗忘的百货零售板块
最近百货零售板块的横盘震荡,感觉市场好像都快遗忘它了,不过今年以来百货零售这块是难得的几个营收利润同步增长的行业了,说他是稀缺标的一点都不为过: 1—4月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长0.7%、8.1%、6.5%、2.9%、11.1% 疫情放开管制以来,百货零售情况就持续好转,从各个零售企业一季报也能得到验证 再看个细分数据 叠加去年疫情管控的问题,今年百货零售板块业绩持续改善没有什么障碍 整个零售板块还处在横盘震荡当中,但是几天部分个股盘中
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新华百货
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重庆百货
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评一下5月的PMI
pmi算得上是先行指标,制造业连续两个月在荣枯线以下了,也就意味着最近几个月的制造业在盈利和营收上肯定会不好,普通的制造业企业还是要回避比较好。非制造业倒是可以多关注一下,比如家电/百货零售等行业。
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2023-05-23 11:41:11
私密
春兰股份近一个月两次涨停
2023年韭研公社吹春兰股份第一人第一帖,8月结束前最少翻倍。 如果有人看这家公司的基本面和收入组成结构,会发现这家公司基本面非常烂,甚至说狗不理的水平,最近几年的业绩也是一塌糊涂,管理层也没什么信心。但就是这样一家企业在最近一个月当中出现了两次涨停板的现象。首先说敢于拉板就直接说明是游资的操作风格,并且在一个月的时间内出现了两次拉板的迹象。 从产品结构上看这家公司非常简单,就三个:房地产业务,空调业务,子公司火电业务。没有其他新增业务种类,干净的就像兜里的钱包。管理层也没有什么穷则思变的逻辑
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春兰股份
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格力电器
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美的集团
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海信家电
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市场和时间在验证我的观点是对的
市场在不断的验证我的观点,今天电力板块整体表现良好,火电涨幅第一名。
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没想到今天是电力板块吧
周末公社热议里面就没有电力板块,市场炒作就是这样,不会按照大部分人的选择走,如果按照大部分人的选择走,那就没有追涨杀跌的驱动力了,公社热议倒是很好的一面镜子。镁光的事情之前就短线炒作过了,资本市场依旧是炒新不炒旧的风格,不过美光的替代肯定是国产内存来完成,利好兆易创新确实真的,可以转为业绩炒作为中长线风格,看资金流入的持续性怎么样了,现在来看内存很有可能率先从半导体周期里面走出来,国产替代横竖都是利好,尤其是设备零部件和一些耗材领域。半导体的国产替代是百年难得一遇的机会,完全是普通人看得见的利好
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爆买长源电力
这里只说湖北省的情况 2022年年报显示,湖北省累计发电量3105.67亿千瓦时(含三峡),同比减少185.67亿千瓦时,下降5.64%。其中,水电1219.94亿千瓦时(含三峡),同比下降23.7%;火电1592.46亿千瓦时,同比增长7.97%;风电164.03亿千瓦时,同比增长22.11%;太阳能129.23亿千瓦时,同比增长55.43%。全年统调电厂发电设备平均利用小时3753小时,同比减少471小时,其中火电机组利用小时4739小时,同比增加251小时。 从这个数据可以看出,湖北省20
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今年电力供应板块的投资机会
主要分析今年的电力供应结构中的机会,直接说观点:今年的电力供应市场极大利好火力发电市场。 核心观点:可再生能源的水电部分今年将会受到巨大的发电量下降压力,因为今年比去年更缺水,叠加去年的缺水没有得到有效补充的情况下,今年将会更缺水,今年不仅是高温缺水天气来得更早,持续时间更长,下半年叠加经济复苏将会更加缺电。这种情况不仅出现在中国也出现其他国家地区。 主要从电力的供应结构中分析机会:我国电力供应主要由火力,水电,风能,太阳能,核能构成。 2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右,可再生能源
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反驳经济复苏的观点
开年以来有很多媒体和券商在吹嘘经济复苏的观点,包括李大X这样的知名分析师,现在已经5月份了,已经到了年中了,吹嘘牛市,吹嘘指数会大涨的你们不知道怎么做到满嘴跑火车还振振有词。 就从社会生产资料的需求程度来反驳这个观点,就说两个数据,第一个就是大宗商品的需求,经济复苏就意味着需求增加,大宗商品商品价格指数应该持续上升才对,这是最基本的。 第一:我们来看看大宗商品生产者价格指数 这是最近一年的大宗数据走势,但凡学过数学的人都能看得出来同比一路下滑,环比弱势震荡。再投射到PPI数据方面,也是一路下行,
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德银嘉实沪深300指数ETF
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半导体设备零部件的投资价值
就两个逻辑非常清晰:国产替代+景气度反转+人民币国际化 半导体产业链非常长,细分领域也很多,终端这块受制于行业景气度,所以不考虑终端制造生产以及相关半导体。按照我的炒作逻辑,主要投资在半导体设备零部件这块。因为这一块也是受制于海外最严重的,成长空间最大,目前最迫切需要突破的部分。近期的oppo的芯片设计公司解散,多年的几百亿的投入化为泡影,就说明半导体设备的突破有多重要,基本上就是一个必须要有的东西。不然中国的半导体就没有未来,所谓的科技兴国,人工智能等等等都无从谈起。 核心观点:我在炒作逻辑里
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永贵电器4.4日大跌的融资数据变化
4.4号股价大跌6个点,但融资数据却出现暴涨,并创出今年的新高,现在融资余额处于历史高位。今天股价应该是不会创近期新低了。如果这里是波谷的话那么近期就可以向上走了。继续向上波动
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五月煤炭进口价格持续下滑
这是海关今天发布的五月的煤炭/天然气的进口数据,五月煤炭的进口量和四月煤炭的进口量差不多,四月的数据我就不贴了,但是金额出现了明显的下滑,说明进口煤炭价格出现了明显下滑,但是进口煤炭的数量没有出现激增,说明短期库存煤炭还是够用的,现在6-10月是我国用电高峰期,电力迎峰度夏,库存方面应该是足够的,那煤炭的价格很有可能会持续下行,估计会下探到500元每吨,不管怎样,下行趋势是肯定的,持续利好火电企业,继续加码火电。
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经济还在探底的过程中
今天公布了5月的进出口总额数据,进口数据同比还是下滑的,没有拐头的迹象。说明经济还在探底的过程中,需求疲软,最少未来3个月应该都不会改善,欧美加息,中美脱钩还在持续进行过程中,回避风险,指数就不要想着大涨了,基本不可能,没有可以抗大旗的板块,等吧,未来谁也不知道什么时候好转,现在最好炒作一些国内有话语权,和中美关系不大的板块比较合适。指数阴跌基本是板上钉钉的事情。
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火电淘金-粤电力A
本来长源电力是很好的标的,逻辑不改,但尼玛半路杀出个程咬金,低价定增,从盘面来看,主力资金并没有全部撤出,但是这个定增真个太恶心,就像一把达摩克里斯之剑一般,最好还是敬而远之,选择更好更安全的标的,这样未来主力拉升的时候也会有更大的涨幅,反正都是火电板块里面淘金。 目光转到广东省,广东省是今年最早出现电力短缺的省份,从电力供应结构来看,绝大部分是火力发电,还有部分是云南提供水电,其他省份在紧急情况下可以支援,比如福建在前段时间广东出现高峰期时就支援电力。 粤电力A的核心驱动逻辑:云南水电今年的发
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春兰股份(二)
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市场遗忘的百货零售板块
最近百货零售板块的横盘震荡,感觉市场好像都快遗忘它了,不过今年以来百货零售这块是难得的几个营收利润同步增长的行业了,说他是稀缺标的一点都不为过: 1—4月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长0.7%、8.1%、6.5%、2.9%、11.1% 疫情放开管制以来,百货零售情况就持续好转,从各个零售企业一季报也能得到验证 再看个细分数据 叠加去年疫情管控的问题,今年百货零售板块业绩持续改善没有什么障碍 整个零售板块还处在横盘震荡当中,但是几天部分个股盘中
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春兰股份近一个月两次涨停
2023年韭研公社吹春兰股份第一人第一帖,8月结束前最少翻倍。 如果有人看这家公司的基本面和收入组成结构,会发现这家公司基本面非常烂,甚至说狗不理的水平,最近几年的业绩也是一塌糊涂,管理层也没什么信心。但就是这样一家企业在最近一个月当中出现了两次涨停板的现象。首先说敢于拉板就直接说明是游资的操作风格,并且在一个月的时间内出现了两次拉板的迹象。 从产品结构上看这家公司非常简单,就三个:房地产业务,空调业务,子公司火电业务。没有其他新增业务种类,干净的就像兜里的钱包。管理层也没有什么穷则思变的逻辑
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没想到今天是电力板块吧
周末公社热议里面就没有电力板块,市场炒作就是这样,不会按照大部分人的选择走,如果按照大部分人的选择走,那就没有追涨杀跌的驱动力了,公社热议倒是很好的一面镜子。镁光的事情之前就短线炒作过了,资本市场依旧是炒新不炒旧的风格,不过美光的替代肯定是国产内存来完成,利好兆易创新确实真的,可以转为业绩炒作为中长线风格,看资金流入的持续性怎么样了,现在来看内存很有可能率先从半导体周期里面走出来,国产替代横竖都是利好,尤其是设备零部件和一些耗材领域。半导体的国产替代是百年难得一遇的机会,完全是普通人看得见的利好
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这里只说湖北省的情况 2022年年报显示,湖北省累计发电量3105.67亿千瓦时(含三峡),同比减少185.67亿千瓦时,下降5.64%。其中,水电1219.94亿千瓦时(含三峡),同比下降23.7%;火电1592.46亿千瓦时,同比增长7.97%;风电164.03亿千瓦时,同比增长22.11%;太阳能129.23亿千瓦时,同比增长55.43%。全年统调电厂发电设备平均利用小时3753小时,同比减少471小时,其中火电机组利用小时4739小时,同比增加251小时。 从这个数据可以看出,湖北省20
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今年电力供应板块的投资机会
主要分析今年的电力供应结构中的机会,直接说观点:今年的电力供应市场极大利好火力发电市场。 核心观点:可再生能源的水电部分今年将会受到巨大的发电量下降压力,因为今年比去年更缺水,叠加去年的缺水没有得到有效补充的情况下,今年将会更缺水,今年不仅是高温缺水天气来得更早,持续时间更长,下半年叠加经济复苏将会更加缺电。这种情况不仅出现在中国也出现其他国家地区。 主要从电力的供应结构中分析机会:我国电力供应主要由火力,水电,风能,太阳能,核能构成。 2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右,可再生能源
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反驳经济复苏的观点
开年以来有很多媒体和券商在吹嘘经济复苏的观点,包括李大X这样的知名分析师,现在已经5月份了,已经到了年中了,吹嘘牛市,吹嘘指数会大涨的你们不知道怎么做到满嘴跑火车还振振有词。 就从社会生产资料的需求程度来反驳这个观点,就说两个数据,第一个就是大宗商品的需求,经济复苏就意味着需求增加,大宗商品商品价格指数应该持续上升才对,这是最基本的。 第一:我们来看看大宗商品生产者价格指数 这是最近一年的大宗数据走势,但凡学过数学的人都能看得出来同比一路下滑,环比弱势震荡。再投射到PPI数据方面,也是一路下行,
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德银嘉实沪深300指数ETF
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纳斯达克指数ETF-PROSHARES三倍做多
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半导体设备零部件的投资价值
就两个逻辑非常清晰:国产替代+景气度反转+人民币国际化 半导体产业链非常长,细分领域也很多,终端这块受制于行业景气度,所以不考虑终端制造生产以及相关半导体。按照我的炒作逻辑,主要投资在半导体设备零部件这块。因为这一块也是受制于海外最严重的,成长空间最大,目前最迫切需要突破的部分。近期的oppo的芯片设计公司解散,多年的几百亿的投入化为泡影,就说明半导体设备的突破有多重要,基本上就是一个必须要有的东西。不然中国的半导体就没有未来,所谓的科技兴国,人工智能等等等都无从谈起。 核心观点:我在炒作逻辑里
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永贵电器4.4日大跌的融资数据变化
4.4号股价大跌6个点,但融资数据却出现暴涨,并创出今年的新高,现在融资余额处于历史高位。今天股价应该是不会创近期新低了。如果这里是波谷的话那么近期就可以向上走了。继续向上波动
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