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猎股作手
2023-10-13 09:12:06
巴以冲突,周末可能继续发酵
以色列 作为中东小霸王,多少年没有被这样打懵的 吃这么大的亏 铁定要把阿拉伯世界圈子再搅一遍 谁敢参与就干谁 。挖了一圈目前只看好两个 一个是逻辑好的万里马 一个是次新北方长龙 龙字辈,次新盘子小,如果军工动,这个票是绕不开的
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猎股作手
2023-04-14 13:24:22
云南锗业光模块上游王者,有业绩验证
先磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随数据交换技术方案迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂在CW产品上处于相同起跑线。 化合物半导体产品销量大幅+35.14%至9.22万片,主因22年产品技术指标进一步提升,叠加市场需求增加使得砷化镓产品、磷化铟产品销量同比上升42.03%,这是业绩验证,新易盛剑
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巴以冲突,周末可能继续发酵
以色列 作为中东小霸王,多少年没有被这样打懵的 吃这么大的亏 铁定要把阿拉伯世界圈子再搅一遍 谁敢参与就干谁 。挖了一圈目前只看好两个 一个是逻辑好的万里马 一个是次新北方长龙 龙字辈,次新盘子小,如果军工动,这个票是绕不开的
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云南锗业光模块上游王者,有业绩验证
先磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随数据交换技术方案迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂在CW产品上处于相同起跑线。 化合物半导体产品销量大幅+35.14%至9.22万片,主因22年产品技术指标进一步提升,叠加市场需求增加使得砷化镓产品、磷化铟产品销量同比上升42.03%,这是业绩验证,新易盛剑
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