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拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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华西证券-计算机行业:春节期间全球科技新闻总结-250202
核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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卫星太阳翼CPI防护膜盈利空间巨大,太空算力核心国产替代增量
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拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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华西证券-计算机行业:春节期间全球科技新闻总结-250202
核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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沃尔核材
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兆龙互连
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中兴通讯
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长芯博创
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华勤技术
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纯真老韭菜
全梭哈的老韭菜
2024-12-25 22:29:14
【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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卧龙电驱
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万丰奥威
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莱斯信息
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宗申动力
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纯真老韭菜
全梭哈的老韭菜
2024-12-05 21:53:36
东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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万兴科技
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利欧股份
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岩山科技
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大为股份
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