同兴达作为华为M60手机模组主要供应商，三季度稼动率逐月提升，订单较上半年显著上升。公司来自华为的收入占比15%到20%（高峰时占比20%以上）。假设模组不涨价，根据二季度产品价格，按照三季度出货量30KK推断，在二季度扭亏基础上，三季度单季度净利可能破亿，四季度传统旺季，全年营收预计80～90亿，

从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看，英伟达对明年市场展望非常乐观，下游大模型客户训练需求仍在非线性增长（部分客户下单是通过英伟达，所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等），对AI服务器需求相当看好，追加了不少量的光模块订单；按此趋势，下半年也许还会有大厂加单。AI服

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