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陈年老韭
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-09 09:15:36
2024.1.9盘前
今日情绪感觉会回暖,最佳走V字。 晚上发酵题材很多,AI、机器人、MR都有可能,如果是普反节奏的话比的是介入时机和个人的仓位。 下面谈主观观点: 1.普反如果能坚持到尾盘,第一受益最高标长白山(普反坚持不到尾盘长白山可能会坑人); 2.新题材梯队完整机器人:思进智能、爱仕达; 3.晚上发酵位置低:ai(CPO相对较好) 4.前主线MR:双象股份、五方光电(叠加CPO)
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-09 09:00:24
Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链!
【天风电子潘暕团队】Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链! Vision Pro预售&发售时间确定,发售在即,行业重要催化将至。Apple 今日宣布,Apple Vision Pro 将于 2 月 2 日(星期五)起在美国所有 Apple Store 零售店和美国 Apple Store 在线零售店发售。 Apple Vision Pro 的预购将于太平洋标准时间 1 月 19 日(星期五)凌晨 5 点开始。我们认为Vision Pro是继智能手机后唯一能够承载庞大应用
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-09 08:58:04
“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速
【国盛通信】AI“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速 英伟达在CES 2024上发布一系列AI工具包:1️⃣TensorRT支持加速Stable Diffusion XL2️⃣RTX Remix支持老游戏引入光追3️⃣ACE数字人开发工具4️⃣AI Workbench快速部署LLM5️⃣Chat with RTX文档/视频总结工具。 【Chat with RTX:AI助理的一小步,边缘推理的一大步】该工具可帮助用户阅读文档/视频并通过检索增强生成(RAG)总结文件内容,全程由本地RT
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1.09
陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-08 22:41:55
2024.1.8盘后
现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 ————————————————————————————————————————————— 1.连板:高标长白山晋级、3进4看似晋级率很高 其实大连圣亚和东方中科都没有舒服买点,2进3晋级率更是低到只有25% 弱势行情,只有龙头的安全性提高了,中位股安全性很低。 2.板块:光伏和消电日渐凋零
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躺平的站岗小能手
2024-01-08 09:14:20
2024.1.8盘前
现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 期待春暖花开的一天
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-05 09:15:23
2024.1.5盘前
现在这个行情属于在屎里面挑豆子吃。 1.指数级别暂时不好说止跌,但是尾盘情绪回暖赌周末感觉概率很大。 2.连板:不看好4板利柏特的晋级,3板长白山、神雾节能感觉会走出来一个,更看好长白山,2进3感觉晋级率应该也会很高,说白了都在赌周末。 3.延华智能是鸿蒙、数据要素、养老的交叉题材,正常应该是一字板但是看情绪感觉人们不看好数据要素。 4.外贸也在悄悄走强,恒林股份可以留意。 较差的行情更需要辨识度,加油
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-04 22:49:08
汉仪股份-华为字体龙头
汉仪股份-华为鸿蒙体系的字体龙头,主业基本面触底回升,AI+4个项目布局完整,自有的AI+设计应用即将获得审批,两年看140亿,200%起步涨幅 华为鸿蒙字体,公司在与华为的合作中,公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。 1、公司从事字库行业,场景主要是出版印刷设计广告等行业,明年伴随经济恢复,公司的营收会有一个好的增长。 2、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销,和AI多模态领域均有不同的业务布局 3、行业主要2个玩家(汉仪+
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-04 22:43:43
2023.11旧文:CIS行业的双击时刻
【德邦电子】CIS行业的双击时刻 库存加速去化,CIS价格有望迎来触底逆转 行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿,库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转,分别实现净利同比73.67%/+101.85%,业绩拐点已初步显现,营运能力有望持续改善。 价格端:据群智咨询统计,自21Q4至23Q1,2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金,50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位,此外韩系龙头开启涨
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-04 08:35:14
2024.1.4
没有好好复盘,思路暂停一天。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-03 09:16:15
2024.1.2盘前
光伏、MR主线题材看不到机会,也有走强的可能不过不知道怎么参与,预判感觉不是太重要,想参与的话应该是选择主动走强的标的跟随,机会可能在板块充分调整后。 轮动方向: 军工:宝塔实业、捷强装备、国科军工 VR/MR的近视眼镜:明月镜片、博士眼镜、何氏眼科 鸿蒙:九联科技、软通动力 绿氢 轮动格局不好预测,总体来说比较迷茫。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-03 08:50:49
聚光科技重申看好!广发环保
【广发环保郭鹏】聚光科技重申看好!质谱出货量向好,PPP剥离有望加速 谱育全系质谱累计销售突破2500台 截至2023年12月,谱育科技青山湖创新基地迎来第1000套 7000系列 ICP-MS、第500套 5200系列 LC-MS/MS正式下线;#谱育全系质谱仪器销售已实现年度累计突破850台套、历年累计突破2500台套。此外,2023年12月谱育持续推出液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列新品,适用于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域。在当前宏观背景下取得如此销售成绩实属不易! P
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-02 23:53:35
VR近视镜片
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会 我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-02 09:18:01
2024.1.1盘前
主流题材光伏、VR。 光伏:清源股份、中科云网、金辰股份 VR:亚世光电、力鼎光电、双象股份 核辐射:国联水产、大湖股份 VR COC:利柏特、阿科力
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2023-12-29 08:55:51
2023.12.29盘前
大盘放量大涨,北向连续买入,有利于后面的炒作。 1.新能源昨日大涨后,今日继续大涨的概率很低,基本面也不支持继续大涨,大概率震荡格局,所以要聚焦龙头,但是真龙头又不好买。也有可能在新能源内选择新分支炒作。 2.连板格局764各一支,1板一大堆,2进3最有性价比。 3.轮动格局的话最容易想到的就是科技,亚世光电如果继续超预期,那么对MR是一种刺激。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2023-12-28 09:15:10
2023.12.28盘前
大盘持续地量运行,行情没有持续性,都是轮动格局,题材方面科技最能聚拢人气、新能源形态比较好,不太好判断谁会走强。 不过最高板、次高板梯队不太看好。 还是跟随为主吧,看哪个龙头主动进攻、哪个板块主动进攻跟随谁。
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Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链!
【天风电子潘暕团队】Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链! Vision Pro预售&发售时间确定,发售在即,行业重要催化将至。Apple 今日宣布,Apple Vision Pro 将于 2 月 2 日(星期五)起在美国所有 Apple Store 零售店和美国 Apple Store 在线零售店发售。 Apple Vision Pro 的预购将于太平洋标准时间 1 月 19 日(星期五)凌晨 5 点开始。我们认为Vision Pro是继智能手机后唯一能够承载庞大应用
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“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速
【国盛通信】AI“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速 英伟达在CES 2024上发布一系列AI工具包:1️⃣TensorRT支持加速Stable Diffusion XL2️⃣RTX Remix支持老游戏引入光追3️⃣ACE数字人开发工具4️⃣AI Workbench快速部署LLM5️⃣Chat with RTX文档/视频总结工具。 【Chat with RTX:AI助理的一小步,边缘推理的一大步】该工具可帮助用户阅读文档/视频并通过检索增强生成(RAG)总结文件内容,全程由本地RT
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现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 ————————————————————————————————————————————— 1.连板:高标长白山晋级、3进4看似晋级率很高 其实大连圣亚和东方中科都没有舒服买点,2进3晋级率更是低到只有25% 弱势行情,只有龙头的安全性提高了,中位股安全性很低。 2.板块:光伏和消电日渐凋零
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现在这个行情属于在屎里面挑豆子吃。 1.指数级别暂时不好说止跌,但是尾盘情绪回暖赌周末感觉概率很大。 2.连板:不看好4板利柏特的晋级,3板长白山、神雾节能感觉会走出来一个,更看好长白山,2进3感觉晋级率应该也会很高,说白了都在赌周末。 3.延华智能是鸿蒙、数据要素、养老的交叉题材,正常应该是一字板但是看情绪感觉人们不看好数据要素。 4.外贸也在悄悄走强,恒林股份可以留意。 较差的行情更需要辨识度,加油
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汉仪股份-华为字体龙头
汉仪股份-华为鸿蒙体系的字体龙头,主业基本面触底回升,AI+4个项目布局完整,自有的AI+设计应用即将获得审批,两年看140亿,200%起步涨幅 华为鸿蒙字体,公司在与华为的合作中,公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。 1、公司从事字库行业,场景主要是出版印刷设计广告等行业,明年伴随经济恢复,公司的营收会有一个好的增长。 2、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销,和AI多模态领域均有不同的业务布局 3、行业主要2个玩家(汉仪+
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2023.11旧文:CIS行业的双击时刻
【德邦电子】CIS行业的双击时刻 库存加速去化,CIS价格有望迎来触底逆转 行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿,库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转,分别实现净利同比73.67%/+101.85%,业绩拐点已初步显现,营运能力有望持续改善。 价格端:据群智咨询统计,自21Q4至23Q1,2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金,50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位,此外韩系龙头开启涨
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没有好好复盘,思路暂停一天。
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光伏、MR主线题材看不到机会,也有走强的可能不过不知道怎么参与,预判感觉不是太重要,想参与的话应该是选择主动走强的标的跟随,机会可能在板块充分调整后。 轮动方向: 军工:宝塔实业、捷强装备、国科军工 VR/MR的近视眼镜:明月镜片、博士眼镜、何氏眼科 鸿蒙:九联科技、软通动力 绿氢 轮动格局不好预测,总体来说比较迷茫。
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聚光科技重申看好!广发环保
【广发环保郭鹏】聚光科技重申看好!质谱出货量向好,PPP剥离有望加速 谱育全系质谱累计销售突破2500台 截至2023年12月,谱育科技青山湖创新基地迎来第1000套 7000系列 ICP-MS、第500套 5200系列 LC-MS/MS正式下线;#谱育全系质谱仪器销售已实现年度累计突破850台套、历年累计突破2500台套。此外,2023年12月谱育持续推出液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列新品,适用于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域。在当前宏观背景下取得如此销售成绩实属不易! P
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VR近视镜片
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会 我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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主流题材光伏、VR。 光伏:清源股份、中科云网、金辰股份 VR:亚世光电、力鼎光电、双象股份 核辐射:国联水产、大湖股份 VR COC:利柏特、阿科力
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大盘放量大涨,北向连续买入,有利于后面的炒作。 1.新能源昨日大涨后,今日继续大涨的概率很低,基本面也不支持继续大涨,大概率震荡格局,所以要聚焦龙头,但是真龙头又不好买。也有可能在新能源内选择新分支炒作。 2.连板格局764各一支,1板一大堆,2进3最有性价比。 3.轮动格局的话最容易想到的就是科技,亚世光电如果继续超预期,那么对MR是一种刺激。
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大盘持续地量运行,行情没有持续性,都是轮动格局,题材方面科技最能聚拢人气、新能源形态比较好,不太好判断谁会走强。 不过最高板、次高板梯队不太看好。 还是跟随为主吧,看哪个龙头主动进攻、哪个板块主动进攻跟随谁。
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【天风电子潘暕团队】Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链! Vision Pro预售&发售时间确定,发售在即,行业重要催化将至。Apple 今日宣布,Apple Vision Pro 将于 2 月 2 日(星期五)起在美国所有 Apple Store 零售店和美国 Apple Store 在线零售店发售。 Apple Vision Pro 的预购将于太平洋标准时间 1 月 19 日(星期五)凌晨 5 点开始。我们认为Vision Pro是继智能手机后唯一能够承载庞大应用
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“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速
【国盛通信】AI“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速 英伟达在CES 2024上发布一系列AI工具包:1️⃣TensorRT支持加速Stable Diffusion XL2️⃣RTX Remix支持老游戏引入光追3️⃣ACE数字人开发工具4️⃣AI Workbench快速部署LLM5️⃣Chat with RTX文档/视频总结工具。 【Chat with RTX:AI助理的一小步,边缘推理的一大步】该工具可帮助用户阅读文档/视频并通过检索增强生成(RAG)总结文件内容,全程由本地RT
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现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 ————————————————————————————————————————————— 1.连板:高标长白山晋级、3进4看似晋级率很高 其实大连圣亚和东方中科都没有舒服买点,2进3晋级率更是低到只有25% 弱势行情,只有龙头的安全性提高了,中位股安全性很低。 2.板块:光伏和消电日渐凋零
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现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 期待春暖花开的一天
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现在这个行情属于在屎里面挑豆子吃。 1.指数级别暂时不好说止跌,但是尾盘情绪回暖赌周末感觉概率很大。 2.连板:不看好4板利柏特的晋级,3板长白山、神雾节能感觉会走出来一个,更看好长白山,2进3感觉晋级率应该也会很高,说白了都在赌周末。 3.延华智能是鸿蒙、数据要素、养老的交叉题材,正常应该是一字板但是看情绪感觉人们不看好数据要素。 4.外贸也在悄悄走强,恒林股份可以留意。 较差的行情更需要辨识度,加油
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汉仪股份-华为字体龙头
汉仪股份-华为鸿蒙体系的字体龙头,主业基本面触底回升,AI+4个项目布局完整,自有的AI+设计应用即将获得审批,两年看140亿,200%起步涨幅 华为鸿蒙字体,公司在与华为的合作中,公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。 1、公司从事字库行业,场景主要是出版印刷设计广告等行业,明年伴随经济恢复,公司的营收会有一个好的增长。 2、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销,和AI多模态领域均有不同的业务布局 3、行业主要2个玩家(汉仪+
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【德邦电子】CIS行业的双击时刻 库存加速去化,CIS价格有望迎来触底逆转 行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿,库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转,分别实现净利同比73.67%/+101.85%,业绩拐点已初步显现,营运能力有望持续改善。 价格端:据群智咨询统计,自21Q4至23Q1,2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金,50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位,此外韩系龙头开启涨
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光伏、MR主线题材看不到机会,也有走强的可能不过不知道怎么参与,预判感觉不是太重要,想参与的话应该是选择主动走强的标的跟随,机会可能在板块充分调整后。 轮动方向: 军工:宝塔实业、捷强装备、国科军工 VR/MR的近视眼镜:明月镜片、博士眼镜、何氏眼科 鸿蒙:九联科技、软通动力 绿氢 轮动格局不好预测,总体来说比较迷茫。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-03 08:50:49
聚光科技重申看好!广发环保
【广发环保郭鹏】聚光科技重申看好!质谱出货量向好,PPP剥离有望加速 谱育全系质谱累计销售突破2500台 截至2023年12月,谱育科技青山湖创新基地迎来第1000套 7000系列 ICP-MS、第500套 5200系列 LC-MS/MS正式下线;#谱育全系质谱仪器销售已实现年度累计突破850台套、历年累计突破2500台套。此外,2023年12月谱育持续推出液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列新品,适用于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域。在当前宏观背景下取得如此销售成绩实属不易! P
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2024-01-02 23:53:35
VR近视镜片
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会 我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-02 09:18:01
2024.1.1盘前
主流题材光伏、VR。 光伏:清源股份、中科云网、金辰股份 VR:亚世光电、力鼎光电、双象股份 核辐射:国联水产、大湖股份 VR COC:利柏特、阿科力
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2023-12-29 08:55:51
2023.12.29盘前
大盘放量大涨,北向连续买入,有利于后面的炒作。 1.新能源昨日大涨后,今日继续大涨的概率很低,基本面也不支持继续大涨,大概率震荡格局,所以要聚焦龙头,但是真龙头又不好买。也有可能在新能源内选择新分支炒作。 2.连板格局764各一支,1板一大堆,2进3最有性价比。 3.轮动格局的话最容易想到的就是科技,亚世光电如果继续超预期,那么对MR是一种刺激。
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躺平的站岗小能手
2023-12-28 09:15:10
2023.12.28盘前
大盘持续地量运行,行情没有持续性,都是轮动格局,题材方面科技最能聚拢人气、新能源形态比较好,不太好判断谁会走强。 不过最高板、次高板梯队不太看好。 还是跟随为主吧,看哪个龙头主动进攻、哪个板块主动进攻跟随谁。
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2024-01-09 09:15:36
2024.1.9盘前
今日情绪感觉会回暖,最佳走V字。 晚上发酵题材很多,AI、机器人、MR都有可能,如果是普反节奏的话比的是介入时机和个人的仓位。 下面谈主观观点: 1.普反如果能坚持到尾盘,第一受益最高标长白山(普反坚持不到尾盘长白山可能会坑人); 2.新题材梯队完整机器人:思进智能、爱仕达; 3.晚上发酵位置低:ai(CPO相对较好) 4.前主线MR:双象股份、五方光电(叠加CPO)
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2024-01-09 09:00:24
Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链!
【天风电子潘暕团队】Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链! Vision Pro预售&发售时间确定,发售在即,行业重要催化将至。Apple 今日宣布,Apple Vision Pro 将于 2 月 2 日(星期五)起在美国所有 Apple Store 零售店和美国 Apple Store 在线零售店发售。 Apple Vision Pro 的预购将于太平洋标准时间 1 月 19 日(星期五)凌晨 5 点开始。我们认为Vision Pro是继智能手机后唯一能够承载庞大应用
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2024-01-09 08:58:04
“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速
【国盛通信】AI“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速 英伟达在CES 2024上发布一系列AI工具包:1️⃣TensorRT支持加速Stable Diffusion XL2️⃣RTX Remix支持老游戏引入光追3️⃣ACE数字人开发工具4️⃣AI Workbench快速部署LLM5️⃣Chat with RTX文档/视频总结工具。 【Chat with RTX:AI助理的一小步,边缘推理的一大步】该工具可帮助用户阅读文档/视频并通过检索增强生成(RAG)总结文件内容,全程由本地RT
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2024-01-08 22:41:55
2024.1.8盘后
现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 ————————————————————————————————————————————— 1.连板:高标长白山晋级、3进4看似晋级率很高 其实大连圣亚和东方中科都没有舒服买点,2进3晋级率更是低到只有25% 弱势行情,只有龙头的安全性提高了,中位股安全性很低。 2.板块:光伏和消电日渐凋零
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2024-01-08 09:14:20
2024.1.8盘前
现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 期待春暖花开的一天
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2024-01-05 09:15:23
2024.1.5盘前
现在这个行情属于在屎里面挑豆子吃。 1.指数级别暂时不好说止跌,但是尾盘情绪回暖赌周末感觉概率很大。 2.连板:不看好4板利柏特的晋级,3板长白山、神雾节能感觉会走出来一个,更看好长白山,2进3感觉晋级率应该也会很高,说白了都在赌周末。 3.延华智能是鸿蒙、数据要素、养老的交叉题材,正常应该是一字板但是看情绪感觉人们不看好数据要素。 4.外贸也在悄悄走强,恒林股份可以留意。 较差的行情更需要辨识度,加油
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陈年老韭
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2024-01-04 22:49:08
汉仪股份-华为字体龙头
汉仪股份-华为鸿蒙体系的字体龙头,主业基本面触底回升,AI+4个项目布局完整,自有的AI+设计应用即将获得审批,两年看140亿,200%起步涨幅 华为鸿蒙字体,公司在与华为的合作中,公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。 1、公司从事字库行业,场景主要是出版印刷设计广告等行业,明年伴随经济恢复,公司的营收会有一个好的增长。 2、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销,和AI多模态领域均有不同的业务布局 3、行业主要2个玩家(汉仪+
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2024-01-04 22:43:43
2023.11旧文:CIS行业的双击时刻
【德邦电子】CIS行业的双击时刻 库存加速去化,CIS价格有望迎来触底逆转 行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿,库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转,分别实现净利同比73.67%/+101.85%,业绩拐点已初步显现,营运能力有望持续改善。 价格端:据群智咨询统计,自21Q4至23Q1,2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金,50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位,此外韩系龙头开启涨
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2024-01-04 08:35:14
2024.1.4
没有好好复盘,思路暂停一天。
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2024-01-03 09:16:15
2024.1.2盘前
光伏、MR主线题材看不到机会,也有走强的可能不过不知道怎么参与,预判感觉不是太重要,想参与的话应该是选择主动走强的标的跟随,机会可能在板块充分调整后。 轮动方向: 军工:宝塔实业、捷强装备、国科军工 VR/MR的近视眼镜:明月镜片、博士眼镜、何氏眼科 鸿蒙:九联科技、软通动力 绿氢 轮动格局不好预测,总体来说比较迷茫。
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2024-01-03 08:50:49
聚光科技重申看好!广发环保
【广发环保郭鹏】聚光科技重申看好!质谱出货量向好,PPP剥离有望加速 谱育全系质谱累计销售突破2500台 截至2023年12月,谱育科技青山湖创新基地迎来第1000套 7000系列 ICP-MS、第500套 5200系列 LC-MS/MS正式下线;#谱育全系质谱仪器销售已实现年度累计突破850台套、历年累计突破2500台套。此外,2023年12月谱育持续推出液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列新品,适用于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域。在当前宏观背景下取得如此销售成绩实属不易! P
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VR近视镜片
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会 我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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主流题材光伏、VR。 光伏:清源股份、中科云网、金辰股份 VR:亚世光电、力鼎光电、双象股份 核辐射:国联水产、大湖股份 VR COC:利柏特、阿科力
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大盘放量大涨,北向连续买入,有利于后面的炒作。 1.新能源昨日大涨后,今日继续大涨的概率很低,基本面也不支持继续大涨,大概率震荡格局,所以要聚焦龙头,但是真龙头又不好买。也有可能在新能源内选择新分支炒作。 2.连板格局764各一支,1板一大堆,2进3最有性价比。 3.轮动格局的话最容易想到的就是科技,亚世光电如果继续超预期,那么对MR是一种刺激。
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大盘持续地量运行,行情没有持续性,都是轮动格局,题材方面科技最能聚拢人气、新能源形态比较好,不太好判断谁会走强。 不过最高板、次高板梯队不太看好。 还是跟随为主吧,看哪个龙头主动进攻、哪个板块主动进攻跟随谁。
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今日情绪感觉会回暖,最佳走V字。 晚上发酵题材很多,AI、机器人、MR都有可能,如果是普反节奏的话比的是介入时机和个人的仓位。 下面谈主观观点: 1.普反如果能坚持到尾盘,第一受益最高标长白山(普反坚持不到尾盘长白山可能会坑人); 2.新题材梯队完整机器人:思进智能、爱仕达; 3.晚上发酵位置低:ai(CPO相对较好) 4.前主线MR:双象股份、五方光电(叠加CPO)
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Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链!
【天风电子潘暕团队】Vision Pro预售&发售时间确定,持续看好空间计算产业链! Vision Pro预售&发售时间确定,发售在即,行业重要催化将至。Apple 今日宣布,Apple Vision Pro 将于 2 月 2 日(星期五)起在美国所有 Apple Store 零售店和美国 Apple Store 在线零售店发售。 Apple Vision Pro 的预购将于太平洋标准时间 1 月 19 日(星期五)凌晨 5 点开始。我们认为Vision Pro是继智能手机后唯一能够承载庞大应用
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“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速
【国盛通信】AI“话事人”英伟达发布一揽子工具包,AI应用再加速 英伟达在CES 2024上发布一系列AI工具包:1️⃣TensorRT支持加速Stable Diffusion XL2️⃣RTX Remix支持老游戏引入光追3️⃣ACE数字人开发工具4️⃣AI Workbench快速部署LLM5️⃣Chat with RTX文档/视频总结工具。 【Chat with RTX:AI助理的一小步,边缘推理的一大步】该工具可帮助用户阅读文档/视频并通过检索增强生成(RAG)总结文件内容,全程由本地RT
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现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 ————————————————————————————————————————————— 1.连板:高标长白山晋级、3进4看似晋级率很高 其实大连圣亚和东方中科都没有舒服买点,2进3晋级率更是低到只有25% 弱势行情,只有龙头的安全性提高了,中位股安全性很低。 2.板块:光伏和消电日渐凋零
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现在这个局面没有特别看好的。 1.连扳:失败代价太高,等亏钱效应不太明显了介入也可以,唯一辨识度长白山。 2.板块:新题材没有很强逻辑,旧题材持续性堪忧,军工、外贸、机器人等相对好一点,对应宝塔、爱仕达等。 期待春暖花开的一天
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现在这个行情属于在屎里面挑豆子吃。 1.指数级别暂时不好说止跌,但是尾盘情绪回暖赌周末感觉概率很大。 2.连板:不看好4板利柏特的晋级,3板长白山、神雾节能感觉会走出来一个,更看好长白山,2进3感觉晋级率应该也会很高,说白了都在赌周末。 3.延华智能是鸿蒙、数据要素、养老的交叉题材,正常应该是一字板但是看情绪感觉人们不看好数据要素。 4.外贸也在悄悄走强,恒林股份可以留意。 较差的行情更需要辨识度,加油
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汉仪股份-华为字体龙头
汉仪股份-华为鸿蒙体系的字体龙头,主业基本面触底回升,AI+4个项目布局完整,自有的AI+设计应用即将获得审批,两年看140亿,200%起步涨幅 华为鸿蒙字体,公司在与华为的合作中,公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。 1、公司从事字库行业,场景主要是出版印刷设计广告等行业,明年伴随经济恢复,公司的营收会有一个好的增长。 2、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销,和AI多模态领域均有不同的业务布局 3、行业主要2个玩家(汉仪+
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2023.11旧文:CIS行业的双击时刻
【德邦电子】CIS行业的双击时刻 库存加速去化,CIS价格有望迎来触底逆转 行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿,库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转,分别实现净利同比73.67%/+101.85%,业绩拐点已初步显现,营运能力有望持续改善。 价格端:据群智咨询统计,自21Q4至23Q1,2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金,50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位,此外韩系龙头开启涨
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没有好好复盘,思路暂停一天。
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光伏、MR主线题材看不到机会,也有走强的可能不过不知道怎么参与,预判感觉不是太重要,想参与的话应该是选择主动走强的标的跟随,机会可能在板块充分调整后。 轮动方向: 军工:宝塔实业、捷强装备、国科军工 VR/MR的近视眼镜:明月镜片、博士眼镜、何氏眼科 鸿蒙:九联科技、软通动力 绿氢 轮动格局不好预测,总体来说比较迷茫。
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【广发环保郭鹏】聚光科技重申看好!质谱出货量向好,PPP剥离有望加速 谱育全系质谱累计销售突破2500台 截至2023年12月,谱育科技青山湖创新基地迎来第1000套 7000系列 ICP-MS、第500套 5200系列 LC-MS/MS正式下线;#谱育全系质谱仪器销售已实现年度累计突破850台套、历年累计突破2500台套。此外,2023年12月谱育持续推出液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列新品,适用于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域。在当前宏观背景下取得如此销售成绩实属不易! P
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我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会 我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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主流题材光伏、VR。 光伏:清源股份、中科云网、金辰股份 VR:亚世光电、力鼎光电、双象股份 核辐射:国联水产、大湖股份 VR COC:利柏特、阿科力
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大盘放量大涨,北向连续买入,有利于后面的炒作。 1.新能源昨日大涨后,今日继续大涨的概率很低,基本面也不支持继续大涨,大概率震荡格局,所以要聚焦龙头,但是真龙头又不好买。也有可能在新能源内选择新分支炒作。 2.连板格局764各一支,1板一大堆,2进3最有性价比。 3.轮动格局的话最容易想到的就是科技,亚世光电如果继续超预期,那么对MR是一种刺激。
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大盘持续地量运行,行情没有持续性,都是轮动格局,题材方面科技最能聚拢人气、新能源形态比较好,不太好判断谁会走强。 不过最高板、次高板梯队不太看好。 还是跟随为主吧,看哪个龙头主动进攻、哪个板块主动进攻跟随谁。
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