【8月1日题材前瞻】 1、国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用（AI） 2、发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样（AI军工） 3、国家发改委：加大力度稳投资促消费 拓展投资增量（消费） 4、Figm

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure

2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。我们选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快 （1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。 本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键 参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发

稳定币

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理

文章主要对 2025 年 7 月 17 日的市场题材发酵情况、行情轮动、涨停板等进行了梳理，具体内容如下：一、市场舆情热度梳理了当日热门题材的相关分支、催化因素、个股及涨跌幅，主要包括：机器人：受英伟达 CEO 黄仁勋关于 AI 下一波浪潮将是机器人系统的言论及宇树展出相关产品催化，上纬新材、南京聚

文章主要梳理了 2025 年 7 月 17 日股市的多方面信息，为投资者提供当日市场热点及未来投资方向参考，具体内容如下：热门股票：根据同花顺、微博热股、东方财富等平台数据，当日热门股票有恒宝股份、常山北明、拓维信息、鸿博股份等。这些股票受到市场高度关注，反映了资金的流向和投资者的偏好。一些思路：博

【8月1日题材前瞻】 1、国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用（AI） 2、发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样（AI军工） 3、国家发改委：加大力度稳投资促消费 拓展投资增量（消费） 4、Figm

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure

2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。我们选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快 （1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。 本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键 参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发

稳定币

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理

文章主要对 2025 年 7 月 17 日的市场题材发酵情况、行情轮动、涨停板等进行了梳理，具体内容如下：一、市场舆情热度梳理了当日热门题材的相关分支、催化因素、个股及涨跌幅，主要包括：机器人：受英伟达 CEO 黄仁勋关于 AI 下一波浪潮将是机器人系统的言论及宇树展出相关产品催化，上纬新材、南京聚

文章主要梳理了 2025 年 7 月 17 日股市的多方面信息，为投资者提供当日市场热点及未来投资方向参考，具体内容如下：热门股票：根据同花顺、微博热股、东方财富等平台数据，当日热门股票有恒宝股份、常山北明、拓维信息、鸿博股份等。这些股票受到市场高度关注，反映了资金的流向和投资者的偏好。一些思路：博

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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure

2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。我们选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快 （1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。 本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键 参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发

稳定币

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理

文章主要对 2025 年 7 月 17 日的市场题材发酵情况、行情轮动、涨停板等进行了梳理，具体内容如下：一、市场舆情热度梳理了当日热门题材的相关分支、催化因素、个股及涨跌幅，主要包括：机器人：受英伟达 CEO 黄仁勋关于 AI 下一波浪潮将是机器人系统的言论及宇树展出相关产品催化，上纬新材、南京聚

文章主要梳理了 2025 年 7 月 17 日股市的多方面信息，为投资者提供当日市场热点及未来投资方向参考，具体内容如下：热门股票：根据同花顺、微博热股、东方财富等平台数据，当日热门股票有恒宝股份、常山北明、拓维信息、鸿博股份等。这些股票受到市场高度关注，反映了资金的流向和投资者的偏好。一些思路：博

【8月1日题材前瞻】 1、国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用（AI） 2、发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样（AI军工） 3、国家发改委：加大力度稳投资促消费 拓展投资增量（消费） 4、Figm

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure

2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。我们选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快 （1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。 本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键 参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发

稳定币

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理

文章主要对 2025 年 7 月 17 日的市场题材发酵情况、行情轮动、涨停板等进行了梳理，具体内容如下：一、市场舆情热度梳理了当日热门题材的相关分支、催化因素、个股及涨跌幅，主要包括：机器人：受英伟达 CEO 黄仁勋关于 AI 下一波浪潮将是机器人系统的言论及宇树展出相关产品催化，上纬新材、南京聚

文章主要梳理了 2025 年 7 月 17 日股市的多方面信息，为投资者提供当日市场热点及未来投资方向参考，具体内容如下：热门股票：根据同花顺、微博热股、东方财富等平台数据，当日热门股票有恒宝股份、常山北明、拓维信息、鸿博股份等。这些股票受到市场高度关注，反映了资金的流向和投资者的偏好。一些思路：博

【8月1日题材前瞻】 1、国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用（AI） 2、发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样（AI军工） 3、国家发改委：加大力度稳投资促消费 拓展投资增量（消费） 4、Figm

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure

2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。我们选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快 （1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。 本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键 参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发

稳定币

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理

文章主要对 2025 年 7 月 17 日的市场题材发酵情况、行情轮动、涨停板等进行了梳理，具体内容如下：一、市场舆情热度梳理了当日热门题材的相关分支、催化因素、个股及涨跌幅，主要包括：机器人：受英伟达 CEO 黄仁勋关于 AI 下一波浪潮将是机器人系统的言论及宇树展出相关产品催化，上纬新材、南京聚

文章主要梳理了 2025 年 7 月 17 日股市的多方面信息，为投资者提供当日市场热点及未来投资方向参考，具体内容如下：热门股票：根据同花顺、微博热股、东方财富等平台数据，当日热门股票有恒宝股份、常山北明、拓维信息、鸿博股份等。这些股票受到市场高度关注，反映了资金的流向和投资者的偏好。一些思路：博

【8月1日题材前瞻】 1、国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用（AI） 2、发布军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样（AI军工） 3、国家发改委：加大力度稳投资促消费 拓展投资增量（消费） 4、Figm

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

事件 1.META26全面资本开支资本开支从640-720亿美元上调至660-720亿美元，Q2收入472.2亿美元，同比+22%，超过市场预期的448亿美元(同比+15%) 主要是广告超预期，展示量+11%，单价+9% 2.微软收入同比+17%至764亿美元，高于市场预期的738亿美元，Azure

2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。我们选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重

国外：AI Coding产品持续提升，GPT-5有望再次推动AI编程加速发展。1）Claude 4编程能力持续提升：2025年5月，Anthropic 正式推出 Claude 4 系列大模型，其中Claude Opus 4 是一款全球领先的编码模型，它在复杂、长时间运行任务和智能体工作流中拥有持续的

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

固态电池材料持续取得突破，中试、量产节奏加快 （1）材料：7月22日，华盛锂电表示，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。7月23日，泰和科技“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”等多个项目均处于中试阶段，同时多个项目已完成小试。7月25日，当升科技开发双相复合超高镍正极材料，

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。 本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键 参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发

稳定币

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。 隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理

文章主要对 2025 年 7 月 17 日的市场题材发酵情况、行情轮动、涨停板等进行了梳理，具体内容如下：一、市场舆情热度梳理了当日热门题材的相关分支、催化因素、个股及涨跌幅，主要包括：机器人：受英伟达 CEO 黄仁勋关于 AI 下一波浪潮将是机器人系统的言论及宇树展出相关产品催化，上纬新材、南京聚

文章主要梳理了 2025 年 7 月 17 日股市的多方面信息，为投资者提供当日市场热点及未来投资方向参考，具体内容如下：热门股票：根据同花顺、微博热股、东方财富等平台数据，当日热门股票有恒宝股份、常山北明、拓维信息、鸿博股份等。这些股票受到市场高度关注，反映了资金的流向和投资者的偏好。一些思路：博