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2025-09-02 03:28:15
赛力斯,未来可期
好久没有重点关注赛力斯,毕竟今年它股价表现的太差了。但是赛力斯是一家优秀的企业,迟早会发光,因为智驾里面我只放心问界。 出中报业绩了,非常优秀,仅看研发投入达到惊人的 51.98 亿,让其他家车企怎么追! 9月新改款的m7来了,非常漂亮,一定爆款,我想赛力斯要开始新的起点了。 再看股东人数,二季度少了20.44%,这也是实实在在的利好,大多数人都熬不住跑了,那就要开始拉了。 目前看到的数据简单说下: 营收: 一季度192亿,二季度433亿 毛利:一季度53亿,二季度128亿 毛利率:一季度27.
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赛力斯
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2025-08-29 04:06:45
算力革命的春天
昨天的一个消息是明年芯片产能还要扩大三倍,首先能想到的当然首当其冲利好中芯国际。简单点对比,不就相当于营收扩大三倍了吗。 但是再往下思考,AI算力产业链:光模块、PCB、液冷、电源、交换机服务器这些配套是不是也要同步扩大三倍。 英伟达的财报,给中国区的算力支出指引也要比国内预期的高一倍。当前是保守派觉得激进派太保守的情况。 老股民习惯往下看,涨的多就看回调。 而更大的大巨头们往上看,涨了三倍不嫌高,因为上面还有更好的预期。 这次算力行情,是在革命。 革那些在“市场中呆的太久的巴甫洛夫老股民”的命
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罗博特科
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2025-08-28 04:09:15
最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉
前期涨快了,压压火,更持久哈,所以个人更倾向于今天的下跌,是急涨之后的修正。 最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉,心里明知道一定会分手,但是不确定具体是哪一天,每天都在纠结要不要捞完这笔就走人。 也说明大家对这个牛市不放心,都是想捞一笔就走的心态。现在大家的警觉性都很高,前面十年熊市熊怕了,我非常理解他们的恐惧。 但是大家都是这种心态,不少人甚至今天都清仓了,等待捡便宜筹码。这么冷静真不是牛市的心态。 大家记住:温水慢慢煮青蛙,青蛙才跑不掉的,水一下子升到80°,是套不住青蛙的。
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2025-08-26 13:53:22
剑桥科技的调研
剑桥科技 ☞ 炸裂且超预期的调研 一、客户超预期:原以为只绑定思科,现在还有进入其他大厂的期权。 二、利润率超预期:JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们,现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业,说的就是新易盛和中际旭创他们呢。 三、扩产超预期:已知上海+嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块,现在只占总产能的1/3,请问剑桥科技将扩产到多少只光模块,600W只。 四、进度超预期:三季度就基本扩产完成,四季度直接拉满。 五、景气度超预期:有多少要多少,若产能充足即可开展新客户。 800G光
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剑桥科技
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2025-08-26 06:04:24
罗博特科——销售数据分析
通过各种数据佐证,萝卜2025年已产生订单数据40亿左右,年底如果超预期的话,是否可以突破60亿?年底市值达到多少合理? 文章里面的数据体现的,是投资逻辑和确定性,请不要无脑喷。 通过各方面数据预估,2026年都是大爆发的一年,未来可期。 2025年4月15日设备物流记录 海关出口数据中国台湾地区关务署 货物描述:晶圆键合设备(HS编码:84864030) 发货方:罗博特科(苏州) 收货方:台积电南科F18厂 时间:2025年4月15日 货值:¥1.2亿(单台设备) 2025年7月下游客户反馈
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罗博特科
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2025-08-26 05:22:01
达链下一阶段会戴维斯双击吗
有知情人士透露,谷歌已和Meta达成协议,允许后者使用谷歌云的服务器、存储、网络和其他服务,协议为期六年、价值超过100亿美元。 据报道,苹果正与谷歌洽谈合作,探索采用谷歌的Gemini AI 来支持其新版的Siri语音助手。 谷歌周四宣布,其在无处不在的搜索引擎上推出的人工智能模式,将面向全球开放,覆盖180个国家和地区。 景旺电子50亿元扩产高端PCB,新增AI服务器高阶HDI产线。 绑定客户获得订单才能扩产,产能扩出来的节奏一定要卡在2027年前。景旺扩产节奏仅次于胜宏,领先其他友商。 景
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2025-08-26 03:41:21
英伟达的CPO交换机
英伟达官网,8月18日公司的高管亲自写的一篇CPO赋能AI工厂的文章,大家可以去看看。数据详实,论据充分,应该作为整个CPO产业的扛鼎之作。 他文中明确提出英伟达的CPO交换机在2026年开始投入商用。 罗博特科等CPO的真核心,即将迎来高光时刻。 Spectrum-X CPO的复杂度是Quantum 的4倍以上,明年对罗博特科的CPO设备需求量还会成倍成倍地增加。 Spectrum 400T的CPO交换机,所需要罗博特科的设备量,是3月18日发布的Quantum CPO交换机的4-8倍。 下一
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2025-08-26 03:33:19
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了! 两个投资的真相 一、通过股市获得巨额财富的人,全部都是靠着某一两次牛市实现了他们的财富逆袭。 二、如有人对你说:牛市里谁都能赚钱不需要什么水平,熊市里能赚到钱才叫水平高。如有人对你这么说,那么你直接鄙视他,说这话的人是一个连投资都门都没有入的低能儿。 只要他是这种理念,说出上面的话,那么他一定真实投资水平极低,自身真实的投资业绩一定非常糟糕,甚至很可能他是一个嘴上头头是道,真实账户却亏得惨不忍睹的亏货。 一般来说,新手,很容易被那种满
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OCS全光交换机的咨询
谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度,计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心,完成OCS全光交换机的大规模替代。 预计2026年TPU出货量达300万颗,按4096个TPU组成一个集群,每个集群需要48个OCS交换机计算,将带动超3万台OCS设备需求。 德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证,东田微为其供应光收发模组核心器件,确保相关器件与模块的稳定供应。 这种用光纤越多的交换机,直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛,而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产
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2025-08-22 03:10:47
罗博特科——稀缺性分析4
罗博特科近期数据,均来源网上搜集。 8月20有一笔发往美国奥斯汀的订单 CPO光电耦合设备,价值1.8亿¥ 2025年Q4: 法雷奥 第6条产线验收确认(订单8亿) 物流数据验证: 2025年7月15日,苏州工厂发往墨西哥蒙特雷,货物:激光雷达校准系统,体积 12.5CBM,保价金额 ¥2亿 台积电 CoWoS-R设备认证(订单潜力15亿) 本源量子 产线落地(订单5亿) 一、关于CoWoS-R 进展 台积电2025封装技术论坛报告 关键内容: 南科F18厂 CoWoS-R试产线(设备供应商:R
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2025-08-22 03:08:04
罗博特科-稀缺性分析3
所以站在罗博特科收购ficonTEC时间的节点去看,它不是捡漏,恰如ficonTEC是由FSG(技术)+FAG(制造)整合而来一样,是一场双向奔赴。 ficonTEC商业化要落地,看中了罗博特科的工业制造能力。 罗博特科看中ficonTEC的前沿技术,借此转型半导体设备制造。 所以你看,出价更高的ZJXC就得不到ficonTEC。ficonTEC是缺钱,但更看中能力(制造)。 所谓两心相悦,你侬我侬。 两心相悦也是罗博特科的优势之一,罗博老板具备资深外企履历,能给予ficonTEC充分理解与包容
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罗博特科-稀缺性分析2
多年的卡脖子教育告诉我们:技术储备不难,产品设计不难,难的是制造、量产、难的是设备。 如果我说A股有家企业,卡了台积电脖子,你会不会为之振奋,会不会给予其极高关注与重视。 这家企业是罗博特科,卡台积电脖子的是ficonTEC,因为ficonTEC已经被罗博特科收购了。 你可能会问,ficonTEC有这么牛吗? 毫无疑问~必须有。 先聊耦合: 传统光模块是人工手动耦合,CPO是依托于半导体制程,把电芯片与硅光引擎通过高精度耦合封装。 一个是制造业,一个是半导体。 ficonTEC的耦合贴装设备精度
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2025-08-22 03:05:23
罗博特科-稀缺性分析1
AI是什么 是算力是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪、是台积电、中芯国际、是交换机、光模块、液冷是工业富联…… 是应用、是端侧、是无人驾驶,是机器人,但前提得有非常多的算力。 黄仁勋: AI的计算需求及其扩展定律实际上更具韧性,甚至呈现出超加速的趋势。由于代理型 AI(Agentic AI)和推理能力的发展,目前所需的计算量轻松达到了去年同期我们以为所需的 100 倍。 所以有OpenAI的星际之门计划,欧盟的 InvestAI计划,法国的千亿欧元计划,有微软、亚马逊、谷歌、Meta爆发式近乎
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微通孔液冷散热器已与英伟达合作,瞄准后Rubin时代
强瑞技术的微通孔液冷散热器,这种下一代技术已经与英伟达在合作,瞄准后Rubin时代的商用。 通过双鸿科技等作为二级供应商切入英伟达供应链,为其GB300服务器提供冷板模组和快接头,富士康的渠道也已经打通。 强瑞是富士康的重要合作伙伴,在很多先进的设备方面,前期早期合作联合开发和供应。已经在苹果很多项目测试治具、配套设备及产线检测工具液冷检测以及机器人方面展开了比较多的深度合作。随着强瑞技术液冷产品方面的不断拓展和布局,不排除未来液冷方面与富士康方面有比较深度的合作。 和华为超聚变合作很久了,华为
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2025-03-29 23:37:17
量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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好久没有重点关注赛力斯,毕竟今年它股价表现的太差了。但是赛力斯是一家优秀的企业,迟早会发光,因为智驾里面我只放心问界。 出中报业绩了,非常优秀,仅看研发投入达到惊人的 51.98 亿,让其他家车企怎么追! 9月新改款的m7来了,非常漂亮,一定爆款,我想赛力斯要开始新的起点了。 再看股东人数,二季度少了20.44%,这也是实实在在的利好,大多数人都熬不住跑了,那就要开始拉了。 目前看到的数据简单说下: 营收: 一季度192亿,二季度433亿 毛利:一季度53亿,二季度128亿 毛利率:一季度27.
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算力革命的春天
昨天的一个消息是明年芯片产能还要扩大三倍,首先能想到的当然首当其冲利好中芯国际。简单点对比,不就相当于营收扩大三倍了吗。 但是再往下思考,AI算力产业链:光模块、PCB、液冷、电源、交换机服务器这些配套是不是也要同步扩大三倍。 英伟达的财报,给中国区的算力支出指引也要比国内预期的高一倍。当前是保守派觉得激进派太保守的情况。 老股民习惯往下看,涨的多就看回调。 而更大的大巨头们往上看,涨了三倍不嫌高,因为上面还有更好的预期。 这次算力行情,是在革命。 革那些在“市场中呆的太久的巴甫洛夫老股民”的命
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最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉
前期涨快了,压压火,更持久哈,所以个人更倾向于今天的下跌,是急涨之后的修正。 最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉,心里明知道一定会分手,但是不确定具体是哪一天,每天都在纠结要不要捞完这笔就走人。 也说明大家对这个牛市不放心,都是想捞一笔就走的心态。现在大家的警觉性都很高,前面十年熊市熊怕了,我非常理解他们的恐惧。 但是大家都是这种心态,不少人甚至今天都清仓了,等待捡便宜筹码。这么冷静真不是牛市的心态。 大家记住:温水慢慢煮青蛙,青蛙才跑不掉的,水一下子升到80°,是套不住青蛙的。
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剑桥科技的调研
剑桥科技 ☞ 炸裂且超预期的调研 一、客户超预期:原以为只绑定思科,现在还有进入其他大厂的期权。 二、利润率超预期:JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们,现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业,说的就是新易盛和中际旭创他们呢。 三、扩产超预期:已知上海+嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块,现在只占总产能的1/3,请问剑桥科技将扩产到多少只光模块,600W只。 四、进度超预期:三季度就基本扩产完成,四季度直接拉满。 五、景气度超预期:有多少要多少,若产能充足即可开展新客户。 800G光
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罗博特科——销售数据分析
通过各种数据佐证,萝卜2025年已产生订单数据40亿左右,年底如果超预期的话,是否可以突破60亿?年底市值达到多少合理? 文章里面的数据体现的,是投资逻辑和确定性,请不要无脑喷。 通过各方面数据预估,2026年都是大爆发的一年,未来可期。 2025年4月15日设备物流记录 海关出口数据中国台湾地区关务署 货物描述:晶圆键合设备(HS编码:84864030) 发货方:罗博特科(苏州) 收货方:台积电南科F18厂 时间:2025年4月15日 货值:¥1.2亿(单台设备) 2025年7月下游客户反馈
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达链下一阶段会戴维斯双击吗
有知情人士透露,谷歌已和Meta达成协议,允许后者使用谷歌云的服务器、存储、网络和其他服务,协议为期六年、价值超过100亿美元。 据报道,苹果正与谷歌洽谈合作,探索采用谷歌的Gemini AI 来支持其新版的Siri语音助手。 谷歌周四宣布,其在无处不在的搜索引擎上推出的人工智能模式,将面向全球开放,覆盖180个国家和地区。 景旺电子50亿元扩产高端PCB,新增AI服务器高阶HDI产线。 绑定客户获得订单才能扩产,产能扩出来的节奏一定要卡在2027年前。景旺扩产节奏仅次于胜宏,领先其他友商。 景
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英伟达的CPO交换机
英伟达官网,8月18日公司的高管亲自写的一篇CPO赋能AI工厂的文章,大家可以去看看。数据详实,论据充分,应该作为整个CPO产业的扛鼎之作。 他文中明确提出英伟达的CPO交换机在2026年开始投入商用。 罗博特科等CPO的真核心,即将迎来高光时刻。 Spectrum-X CPO的复杂度是Quantum 的4倍以上,明年对罗博特科的CPO设备需求量还会成倍成倍地增加。 Spectrum 400T的CPO交换机,所需要罗博特科的设备量,是3月18日发布的Quantum CPO交换机的4-8倍。 下一
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这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了! 两个投资的真相 一、通过股市获得巨额财富的人,全部都是靠着某一两次牛市实现了他们的财富逆袭。 二、如有人对你说:牛市里谁都能赚钱不需要什么水平,熊市里能赚到钱才叫水平高。如有人对你这么说,那么你直接鄙视他,说这话的人是一个连投资都门都没有入的低能儿。 只要他是这种理念,说出上面的话,那么他一定真实投资水平极低,自身真实的投资业绩一定非常糟糕,甚至很可能他是一个嘴上头头是道,真实账户却亏得惨不忍睹的亏货。 一般来说,新手,很容易被那种满
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OCS全光交换机的咨询
谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度,计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心,完成OCS全光交换机的大规模替代。 预计2026年TPU出货量达300万颗,按4096个TPU组成一个集群,每个集群需要48个OCS交换机计算,将带动超3万台OCS设备需求。 德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证,东田微为其供应光收发模组核心器件,确保相关器件与模块的稳定供应。 这种用光纤越多的交换机,直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛,而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产
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罗博特科——稀缺性分析4
罗博特科近期数据,均来源网上搜集。 8月20有一笔发往美国奥斯汀的订单 CPO光电耦合设备,价值1.8亿¥ 2025年Q4: 法雷奥 第6条产线验收确认(订单8亿) 物流数据验证: 2025年7月15日,苏州工厂发往墨西哥蒙特雷,货物:激光雷达校准系统,体积 12.5CBM,保价金额 ¥2亿 台积电 CoWoS-R设备认证(订单潜力15亿) 本源量子 产线落地(订单5亿) 一、关于CoWoS-R 进展 台积电2025封装技术论坛报告 关键内容: 南科F18厂 CoWoS-R试产线(设备供应商:R
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所以站在罗博特科收购ficonTEC时间的节点去看,它不是捡漏,恰如ficonTEC是由FSG(技术)+FAG(制造)整合而来一样,是一场双向奔赴。 ficonTEC商业化要落地,看中了罗博特科的工业制造能力。 罗博特科看中ficonTEC的前沿技术,借此转型半导体设备制造。 所以你看,出价更高的ZJXC就得不到ficonTEC。ficonTEC是缺钱,但更看中能力(制造)。 所谓两心相悦,你侬我侬。 两心相悦也是罗博特科的优势之一,罗博老板具备资深外企履历,能给予ficonTEC充分理解与包容
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多年的卡脖子教育告诉我们:技术储备不难,产品设计不难,难的是制造、量产、难的是设备。 如果我说A股有家企业,卡了台积电脖子,你会不会为之振奋,会不会给予其极高关注与重视。 这家企业是罗博特科,卡台积电脖子的是ficonTEC,因为ficonTEC已经被罗博特科收购了。 你可能会问,ficonTEC有这么牛吗? 毫无疑问~必须有。 先聊耦合: 传统光模块是人工手动耦合,CPO是依托于半导体制程,把电芯片与硅光引擎通过高精度耦合封装。 一个是制造业,一个是半导体。 ficonTEC的耦合贴装设备精度
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AI是什么 是算力是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪、是台积电、中芯国际、是交换机、光模块、液冷是工业富联…… 是应用、是端侧、是无人驾驶,是机器人,但前提得有非常多的算力。 黄仁勋: AI的计算需求及其扩展定律实际上更具韧性,甚至呈现出超加速的趋势。由于代理型 AI(Agentic AI)和推理能力的发展,目前所需的计算量轻松达到了去年同期我们以为所需的 100 倍。 所以有OpenAI的星际之门计划,欧盟的 InvestAI计划,法国的千亿欧元计划,有微软、亚马逊、谷歌、Meta爆发式近乎
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微通孔液冷散热器已与英伟达合作,瞄准后Rubin时代
强瑞技术的微通孔液冷散热器,这种下一代技术已经与英伟达在合作,瞄准后Rubin时代的商用。 通过双鸿科技等作为二级供应商切入英伟达供应链,为其GB300服务器提供冷板模组和快接头,富士康的渠道也已经打通。 强瑞是富士康的重要合作伙伴,在很多先进的设备方面,前期早期合作联合开发和供应。已经在苹果很多项目测试治具、配套设备及产线检测工具液冷检测以及机器人方面展开了比较多的深度合作。随着强瑞技术液冷产品方面的不断拓展和布局,不排除未来液冷方面与富士康方面有比较深度的合作。 和华为超聚变合作很久了,华为
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量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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赛力斯,未来可期
好久没有重点关注赛力斯,毕竟今年它股价表现的太差了。但是赛力斯是一家优秀的企业,迟早会发光,因为智驾里面我只放心问界。 出中报业绩了,非常优秀,仅看研发投入达到惊人的 51.98 亿,让其他家车企怎么追! 9月新改款的m7来了,非常漂亮,一定爆款,我想赛力斯要开始新的起点了。 再看股东人数,二季度少了20.44%,这也是实实在在的利好,大多数人都熬不住跑了,那就要开始拉了。 目前看到的数据简单说下: 营收: 一季度192亿,二季度433亿 毛利:一季度53亿,二季度128亿 毛利率:一季度27.
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赛力斯
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2025-08-29 04:06:45
算力革命的春天
昨天的一个消息是明年芯片产能还要扩大三倍,首先能想到的当然首当其冲利好中芯国际。简单点对比,不就相当于营收扩大三倍了吗。 但是再往下思考,AI算力产业链:光模块、PCB、液冷、电源、交换机服务器这些配套是不是也要同步扩大三倍。 英伟达的财报,给中国区的算力支出指引也要比国内预期的高一倍。当前是保守派觉得激进派太保守的情况。 老股民习惯往下看,涨的多就看回调。 而更大的大巨头们往上看,涨了三倍不嫌高,因为上面还有更好的预期。 这次算力行情,是在革命。 革那些在“市场中呆的太久的巴甫洛夫老股民”的命
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最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉
前期涨快了,压压火,更持久哈,所以个人更倾向于今天的下跌,是急涨之后的修正。 最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉,心里明知道一定会分手,但是不确定具体是哪一天,每天都在纠结要不要捞完这笔就走人。 也说明大家对这个牛市不放心,都是想捞一笔就走的心态。现在大家的警觉性都很高,前面十年熊市熊怕了,我非常理解他们的恐惧。 但是大家都是这种心态,不少人甚至今天都清仓了,等待捡便宜筹码。这么冷静真不是牛市的心态。 大家记住:温水慢慢煮青蛙,青蛙才跑不掉的,水一下子升到80°,是套不住青蛙的。
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2025-08-26 13:53:22
剑桥科技的调研
剑桥科技 ☞ 炸裂且超预期的调研 一、客户超预期:原以为只绑定思科,现在还有进入其他大厂的期权。 二、利润率超预期:JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们,现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业,说的就是新易盛和中际旭创他们呢。 三、扩产超预期:已知上海+嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块,现在只占总产能的1/3,请问剑桥科技将扩产到多少只光模块,600W只。 四、进度超预期:三季度就基本扩产完成,四季度直接拉满。 五、景气度超预期:有多少要多少,若产能充足即可开展新客户。 800G光
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罗博特科——销售数据分析
通过各种数据佐证,萝卜2025年已产生订单数据40亿左右,年底如果超预期的话,是否可以突破60亿?年底市值达到多少合理? 文章里面的数据体现的,是投资逻辑和确定性,请不要无脑喷。 通过各方面数据预估,2026年都是大爆发的一年,未来可期。 2025年4月15日设备物流记录 海关出口数据中国台湾地区关务署 货物描述:晶圆键合设备(HS编码:84864030) 发货方:罗博特科(苏州) 收货方:台积电南科F18厂 时间:2025年4月15日 货值:¥1.2亿(单台设备) 2025年7月下游客户反馈
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2025-08-26 05:22:01
达链下一阶段会戴维斯双击吗
有知情人士透露,谷歌已和Meta达成协议,允许后者使用谷歌云的服务器、存储、网络和其他服务,协议为期六年、价值超过100亿美元。 据报道,苹果正与谷歌洽谈合作,探索采用谷歌的Gemini AI 来支持其新版的Siri语音助手。 谷歌周四宣布,其在无处不在的搜索引擎上推出的人工智能模式,将面向全球开放,覆盖180个国家和地区。 景旺电子50亿元扩产高端PCB,新增AI服务器高阶HDI产线。 绑定客户获得订单才能扩产,产能扩出来的节奏一定要卡在2027年前。景旺扩产节奏仅次于胜宏,领先其他友商。 景
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2025-08-26 03:41:21
英伟达的CPO交换机
英伟达官网,8月18日公司的高管亲自写的一篇CPO赋能AI工厂的文章,大家可以去看看。数据详实,论据充分,应该作为整个CPO产业的扛鼎之作。 他文中明确提出英伟达的CPO交换机在2026年开始投入商用。 罗博特科等CPO的真核心,即将迎来高光时刻。 Spectrum-X CPO的复杂度是Quantum 的4倍以上,明年对罗博特科的CPO设备需求量还会成倍成倍地增加。 Spectrum 400T的CPO交换机,所需要罗博特科的设备量,是3月18日发布的Quantum CPO交换机的4-8倍。 下一
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2025-08-26 03:33:19
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了! 两个投资的真相 一、通过股市获得巨额财富的人,全部都是靠着某一两次牛市实现了他们的财富逆袭。 二、如有人对你说:牛市里谁都能赚钱不需要什么水平,熊市里能赚到钱才叫水平高。如有人对你这么说,那么你直接鄙视他,说这话的人是一个连投资都门都没有入的低能儿。 只要他是这种理念,说出上面的话,那么他一定真实投资水平极低,自身真实的投资业绩一定非常糟糕,甚至很可能他是一个嘴上头头是道,真实账户却亏得惨不忍睹的亏货。 一般来说,新手,很容易被那种满
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OCS全光交换机的咨询
谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度,计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心,完成OCS全光交换机的大规模替代。 预计2026年TPU出货量达300万颗,按4096个TPU组成一个集群,每个集群需要48个OCS交换机计算,将带动超3万台OCS设备需求。 德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证,东田微为其供应光收发模组核心器件,确保相关器件与模块的稳定供应。 这种用光纤越多的交换机,直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛,而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产
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罗博特科——稀缺性分析4
罗博特科近期数据,均来源网上搜集。 8月20有一笔发往美国奥斯汀的订单 CPO光电耦合设备,价值1.8亿¥ 2025年Q4: 法雷奥 第6条产线验收确认(订单8亿) 物流数据验证: 2025年7月15日,苏州工厂发往墨西哥蒙特雷,货物:激光雷达校准系统,体积 12.5CBM,保价金额 ¥2亿 台积电 CoWoS-R设备认证(订单潜力15亿) 本源量子 产线落地(订单5亿) 一、关于CoWoS-R 进展 台积电2025封装技术论坛报告 关键内容: 南科F18厂 CoWoS-R试产线(设备供应商:R
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2025-08-22 03:08:04
罗博特科-稀缺性分析3
所以站在罗博特科收购ficonTEC时间的节点去看,它不是捡漏,恰如ficonTEC是由FSG(技术)+FAG(制造)整合而来一样,是一场双向奔赴。 ficonTEC商业化要落地,看中了罗博特科的工业制造能力。 罗博特科看中ficonTEC的前沿技术,借此转型半导体设备制造。 所以你看,出价更高的ZJXC就得不到ficonTEC。ficonTEC是缺钱,但更看中能力(制造)。 所谓两心相悦,你侬我侬。 两心相悦也是罗博特科的优势之一,罗博老板具备资深外企履历,能给予ficonTEC充分理解与包容
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罗博特科
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2025-08-22 03:06:52
罗博特科-稀缺性分析2
多年的卡脖子教育告诉我们:技术储备不难,产品设计不难,难的是制造、量产、难的是设备。 如果我说A股有家企业,卡了台积电脖子,你会不会为之振奋,会不会给予其极高关注与重视。 这家企业是罗博特科,卡台积电脖子的是ficonTEC,因为ficonTEC已经被罗博特科收购了。 你可能会问,ficonTEC有这么牛吗? 毫无疑问~必须有。 先聊耦合: 传统光模块是人工手动耦合,CPO是依托于半导体制程,把电芯片与硅光引擎通过高精度耦合封装。 一个是制造业,一个是半导体。 ficonTEC的耦合贴装设备精度
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2025-08-22 03:05:23
罗博特科-稀缺性分析1
AI是什么 是算力是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪、是台积电、中芯国际、是交换机、光模块、液冷是工业富联…… 是应用、是端侧、是无人驾驶,是机器人,但前提得有非常多的算力。 黄仁勋: AI的计算需求及其扩展定律实际上更具韧性,甚至呈现出超加速的趋势。由于代理型 AI(Agentic AI)和推理能力的发展,目前所需的计算量轻松达到了去年同期我们以为所需的 100 倍。 所以有OpenAI的星际之门计划,欧盟的 InvestAI计划,法国的千亿欧元计划,有微软、亚马逊、谷歌、Meta爆发式近乎
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2025-08-20 01:09:34
微通孔液冷散热器已与英伟达合作,瞄准后Rubin时代
强瑞技术的微通孔液冷散热器,这种下一代技术已经与英伟达在合作,瞄准后Rubin时代的商用。 通过双鸿科技等作为二级供应商切入英伟达供应链,为其GB300服务器提供冷板模组和快接头,富士康的渠道也已经打通。 强瑞是富士康的重要合作伙伴,在很多先进的设备方面,前期早期合作联合开发和供应。已经在苹果很多项目测试治具、配套设备及产线检测工具液冷检测以及机器人方面展开了比较多的深度合作。随着强瑞技术液冷产品方面的不断拓展和布局,不排除未来液冷方面与富士康方面有比较深度的合作。 和华为超聚变合作很久了,华为
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2025-03-29 23:37:17
量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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赛力斯,未来可期
好久没有重点关注赛力斯,毕竟今年它股价表现的太差了。但是赛力斯是一家优秀的企业,迟早会发光,因为智驾里面我只放心问界。 出中报业绩了,非常优秀,仅看研发投入达到惊人的 51.98 亿,让其他家车企怎么追! 9月新改款的m7来了,非常漂亮,一定爆款,我想赛力斯要开始新的起点了。 再看股东人数,二季度少了20.44%,这也是实实在在的利好,大多数人都熬不住跑了,那就要开始拉了。 目前看到的数据简单说下: 营收: 一季度192亿,二季度433亿 毛利:一季度53亿,二季度128亿 毛利率:一季度27.
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算力革命的春天
昨天的一个消息是明年芯片产能还要扩大三倍,首先能想到的当然首当其冲利好中芯国际。简单点对比,不就相当于营收扩大三倍了吗。 但是再往下思考,AI算力产业链:光模块、PCB、液冷、电源、交换机服务器这些配套是不是也要同步扩大三倍。 英伟达的财报,给中国区的算力支出指引也要比国内预期的高一倍。当前是保守派觉得激进派太保守的情况。 老股民习惯往下看,涨的多就看回调。 而更大的大巨头们往上看,涨了三倍不嫌高,因为上面还有更好的预期。 这次算力行情,是在革命。 革那些在“市场中呆的太久的巴甫洛夫老股民”的命
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最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉
前期涨快了,压压火,更持久哈,所以个人更倾向于今天的下跌,是急涨之后的修正。 最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉,心里明知道一定会分手,但是不确定具体是哪一天,每天都在纠结要不要捞完这笔就走人。 也说明大家对这个牛市不放心,都是想捞一笔就走的心态。现在大家的警觉性都很高,前面十年熊市熊怕了,我非常理解他们的恐惧。 但是大家都是这种心态,不少人甚至今天都清仓了,等待捡便宜筹码。这么冷静真不是牛市的心态。 大家记住:温水慢慢煮青蛙,青蛙才跑不掉的,水一下子升到80°,是套不住青蛙的。
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剑桥科技 ☞ 炸裂且超预期的调研 一、客户超预期:原以为只绑定思科,现在还有进入其他大厂的期权。 二、利润率超预期:JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们,现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业,说的就是新易盛和中际旭创他们呢。 三、扩产超预期:已知上海+嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块,现在只占总产能的1/3,请问剑桥科技将扩产到多少只光模块,600W只。 四、进度超预期:三季度就基本扩产完成,四季度直接拉满。 五、景气度超预期:有多少要多少,若产能充足即可开展新客户。 800G光
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通过各种数据佐证,萝卜2025年已产生订单数据40亿左右,年底如果超预期的话,是否可以突破60亿?年底市值达到多少合理? 文章里面的数据体现的,是投资逻辑和确定性,请不要无脑喷。 通过各方面数据预估,2026年都是大爆发的一年,未来可期。 2025年4月15日设备物流记录 海关出口数据中国台湾地区关务署 货物描述:晶圆键合设备(HS编码:84864030) 发货方:罗博特科(苏州) 收货方:台积电南科F18厂 时间:2025年4月15日 货值:¥1.2亿(单台设备) 2025年7月下游客户反馈
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达链下一阶段会戴维斯双击吗
有知情人士透露,谷歌已和Meta达成协议,允许后者使用谷歌云的服务器、存储、网络和其他服务,协议为期六年、价值超过100亿美元。 据报道,苹果正与谷歌洽谈合作,探索采用谷歌的Gemini AI 来支持其新版的Siri语音助手。 谷歌周四宣布,其在无处不在的搜索引擎上推出的人工智能模式,将面向全球开放,覆盖180个国家和地区。 景旺电子50亿元扩产高端PCB,新增AI服务器高阶HDI产线。 绑定客户获得订单才能扩产,产能扩出来的节奏一定要卡在2027年前。景旺扩产节奏仅次于胜宏,领先其他友商。 景
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英伟达的CPO交换机
英伟达官网,8月18日公司的高管亲自写的一篇CPO赋能AI工厂的文章,大家可以去看看。数据详实,论据充分,应该作为整个CPO产业的扛鼎之作。 他文中明确提出英伟达的CPO交换机在2026年开始投入商用。 罗博特科等CPO的真核心,即将迎来高光时刻。 Spectrum-X CPO的复杂度是Quantum 的4倍以上,明年对罗博特科的CPO设备需求量还会成倍成倍地增加。 Spectrum 400T的CPO交换机,所需要罗博特科的设备量,是3月18日发布的Quantum CPO交换机的4-8倍。 下一
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这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了! 两个投资的真相 一、通过股市获得巨额财富的人,全部都是靠着某一两次牛市实现了他们的财富逆袭。 二、如有人对你说:牛市里谁都能赚钱不需要什么水平,熊市里能赚到钱才叫水平高。如有人对你这么说,那么你直接鄙视他,说这话的人是一个连投资都门都没有入的低能儿。 只要他是这种理念,说出上面的话,那么他一定真实投资水平极低,自身真实的投资业绩一定非常糟糕,甚至很可能他是一个嘴上头头是道,真实账户却亏得惨不忍睹的亏货。 一般来说,新手,很容易被那种满
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2025-08-26 02:57:11
OCS全光交换机的咨询
谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度,计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心,完成OCS全光交换机的大规模替代。 预计2026年TPU出货量达300万颗,按4096个TPU组成一个集群,每个集群需要48个OCS交换机计算,将带动超3万台OCS设备需求。 德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证,东田微为其供应光收发模组核心器件,确保相关器件与模块的稳定供应。 这种用光纤越多的交换机,直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛,而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产
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罗博特科——稀缺性分析4
罗博特科近期数据,均来源网上搜集。 8月20有一笔发往美国奥斯汀的订单 CPO光电耦合设备,价值1.8亿¥ 2025年Q4: 法雷奥 第6条产线验收确认(订单8亿) 物流数据验证: 2025年7月15日,苏州工厂发往墨西哥蒙特雷,货物:激光雷达校准系统,体积 12.5CBM,保价金额 ¥2亿 台积电 CoWoS-R设备认证(订单潜力15亿) 本源量子 产线落地(订单5亿) 一、关于CoWoS-R 进展 台积电2025封装技术论坛报告 关键内容: 南科F18厂 CoWoS-R试产线(设备供应商:R
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所以站在罗博特科收购ficonTEC时间的节点去看,它不是捡漏,恰如ficonTEC是由FSG(技术)+FAG(制造)整合而来一样,是一场双向奔赴。 ficonTEC商业化要落地,看中了罗博特科的工业制造能力。 罗博特科看中ficonTEC的前沿技术,借此转型半导体设备制造。 所以你看,出价更高的ZJXC就得不到ficonTEC。ficonTEC是缺钱,但更看中能力(制造)。 所谓两心相悦,你侬我侬。 两心相悦也是罗博特科的优势之一,罗博老板具备资深外企履历,能给予ficonTEC充分理解与包容
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多年的卡脖子教育告诉我们:技术储备不难,产品设计不难,难的是制造、量产、难的是设备。 如果我说A股有家企业,卡了台积电脖子,你会不会为之振奋,会不会给予其极高关注与重视。 这家企业是罗博特科,卡台积电脖子的是ficonTEC,因为ficonTEC已经被罗博特科收购了。 你可能会问,ficonTEC有这么牛吗? 毫无疑问~必须有。 先聊耦合: 传统光模块是人工手动耦合,CPO是依托于半导体制程,把电芯片与硅光引擎通过高精度耦合封装。 一个是制造业,一个是半导体。 ficonTEC的耦合贴装设备精度
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AI是什么 是算力是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪、是台积电、中芯国际、是交换机、光模块、液冷是工业富联…… 是应用、是端侧、是无人驾驶,是机器人,但前提得有非常多的算力。 黄仁勋: AI的计算需求及其扩展定律实际上更具韧性,甚至呈现出超加速的趋势。由于代理型 AI(Agentic AI)和推理能力的发展,目前所需的计算量轻松达到了去年同期我们以为所需的 100 倍。 所以有OpenAI的星际之门计划,欧盟的 InvestAI计划,法国的千亿欧元计划,有微软、亚马逊、谷歌、Meta爆发式近乎
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微通孔液冷散热器已与英伟达合作,瞄准后Rubin时代
强瑞技术的微通孔液冷散热器,这种下一代技术已经与英伟达在合作,瞄准后Rubin时代的商用。 通过双鸿科技等作为二级供应商切入英伟达供应链,为其GB300服务器提供冷板模组和快接头,富士康的渠道也已经打通。 强瑞是富士康的重要合作伙伴,在很多先进的设备方面,前期早期合作联合开发和供应。已经在苹果很多项目测试治具、配套设备及产线检测工具液冷检测以及机器人方面展开了比较多的深度合作。随着强瑞技术液冷产品方面的不断拓展和布局,不排除未来液冷方面与富士康方面有比较深度的合作。 和华为超聚变合作很久了,华为
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量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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2025-09-02 03:28:15
赛力斯,未来可期
好久没有重点关注赛力斯,毕竟今年它股价表现的太差了。但是赛力斯是一家优秀的企业,迟早会发光,因为智驾里面我只放心问界。 出中报业绩了,非常优秀,仅看研发投入达到惊人的 51.98 亿,让其他家车企怎么追! 9月新改款的m7来了,非常漂亮,一定爆款,我想赛力斯要开始新的起点了。 再看股东人数,二季度少了20.44%,这也是实实在在的利好,大多数人都熬不住跑了,那就要开始拉了。 目前看到的数据简单说下: 营收: 一季度192亿,二季度433亿 毛利:一季度53亿,二季度128亿 毛利率:一季度27.
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赛力斯
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2025-08-29 04:06:45
算力革命的春天
昨天的一个消息是明年芯片产能还要扩大三倍,首先能想到的当然首当其冲利好中芯国际。简单点对比,不就相当于营收扩大三倍了吗。 但是再往下思考,AI算力产业链:光模块、PCB、液冷、电源、交换机服务器这些配套是不是也要同步扩大三倍。 英伟达的财报,给中国区的算力支出指引也要比国内预期的高一倍。当前是保守派觉得激进派太保守的情况。 老股民习惯往下看,涨的多就看回调。 而更大的大巨头们往上看,涨了三倍不嫌高,因为上面还有更好的预期。 这次算力行情,是在革命。 革那些在“市场中呆的太久的巴甫洛夫老股民”的命
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寒武纪
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罗博特科
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2025-08-28 04:09:15
最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉
前期涨快了,压压火,更持久哈,所以个人更倾向于今天的下跌,是急涨之后的修正。 最近的牛市,让大家都有一种在跟富二代谈恋爱的感觉,心里明知道一定会分手,但是不确定具体是哪一天,每天都在纠结要不要捞完这笔就走人。 也说明大家对这个牛市不放心,都是想捞一笔就走的心态。现在大家的警觉性都很高,前面十年熊市熊怕了,我非常理解他们的恐惧。 但是大家都是这种心态,不少人甚至今天都清仓了,等待捡便宜筹码。这么冷静真不是牛市的心态。 大家记住:温水慢慢煮青蛙,青蛙才跑不掉的,水一下子升到80°,是套不住青蛙的。
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寒武纪
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2025-08-26 13:53:22
剑桥科技的调研
剑桥科技 ☞ 炸裂且超预期的调研 一、客户超预期:原以为只绑定思科,现在还有进入其他大厂的期权。 二、利润率超预期:JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们,现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业,说的就是新易盛和中际旭创他们呢。 三、扩产超预期:已知上海+嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块,现在只占总产能的1/3,请问剑桥科技将扩产到多少只光模块,600W只。 四、进度超预期:三季度就基本扩产完成,四季度直接拉满。 五、景气度超预期:有多少要多少,若产能充足即可开展新客户。 800G光
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剑桥科技
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2025-08-26 06:04:24
罗博特科——销售数据分析
通过各种数据佐证,萝卜2025年已产生订单数据40亿左右,年底如果超预期的话,是否可以突破60亿?年底市值达到多少合理? 文章里面的数据体现的,是投资逻辑和确定性,请不要无脑喷。 通过各方面数据预估,2026年都是大爆发的一年,未来可期。 2025年4月15日设备物流记录 海关出口数据中国台湾地区关务署 货物描述:晶圆键合设备(HS编码:84864030) 发货方:罗博特科(苏州) 收货方:台积电南科F18厂 时间:2025年4月15日 货值:¥1.2亿(单台设备) 2025年7月下游客户反馈
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罗博特科
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2025-08-26 05:22:01
达链下一阶段会戴维斯双击吗
有知情人士透露,谷歌已和Meta达成协议,允许后者使用谷歌云的服务器、存储、网络和其他服务,协议为期六年、价值超过100亿美元。 据报道,苹果正与谷歌洽谈合作,探索采用谷歌的Gemini AI 来支持其新版的Siri语音助手。 谷歌周四宣布,其在无处不在的搜索引擎上推出的人工智能模式,将面向全球开放,覆盖180个国家和地区。 景旺电子50亿元扩产高端PCB,新增AI服务器高阶HDI产线。 绑定客户获得订单才能扩产,产能扩出来的节奏一定要卡在2027年前。景旺扩产节奏仅次于胜宏,领先其他友商。 景
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景旺电子
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生益科技
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胜宏科技
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2025-08-26 03:41:21
英伟达的CPO交换机
英伟达官网,8月18日公司的高管亲自写的一篇CPO赋能AI工厂的文章,大家可以去看看。数据详实,论据充分,应该作为整个CPO产业的扛鼎之作。 他文中明确提出英伟达的CPO交换机在2026年开始投入商用。 罗博特科等CPO的真核心,即将迎来高光时刻。 Spectrum-X CPO的复杂度是Quantum 的4倍以上,明年对罗博特科的CPO设备需求量还会成倍成倍地增加。 Spectrum 400T的CPO交换机,所需要罗博特科的设备量,是3月18日发布的Quantum CPO交换机的4-8倍。 下一
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2025-08-26 03:33:19
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了
这场牛市,应该是40岁以上普通人最重要的一次人生逆袭机会了! 两个投资的真相 一、通过股市获得巨额财富的人,全部都是靠着某一两次牛市实现了他们的财富逆袭。 二、如有人对你说:牛市里谁都能赚钱不需要什么水平,熊市里能赚到钱才叫水平高。如有人对你这么说,那么你直接鄙视他,说这话的人是一个连投资都门都没有入的低能儿。 只要他是这种理念,说出上面的话,那么他一定真实投资水平极低,自身真实的投资业绩一定非常糟糕,甚至很可能他是一个嘴上头头是道,真实账户却亏得惨不忍睹的亏货。 一般来说,新手,很容易被那种满
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东软载波
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上海贝岭
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2025-08-26 02:57:11
OCS全光交换机的咨询
谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度,计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心,完成OCS全光交换机的大规模替代。 预计2026年TPU出货量达300万颗,按4096个TPU组成一个集群,每个集群需要48个OCS交换机计算,将带动超3万台OCS设备需求。 德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证,东田微为其供应光收发模组核心器件,确保相关器件与模块的稳定供应。 这种用光纤越多的交换机,直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛,而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产
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德科立
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2025-08-22 03:10:47
罗博特科——稀缺性分析4
罗博特科近期数据,均来源网上搜集。 8月20有一笔发往美国奥斯汀的订单 CPO光电耦合设备,价值1.8亿¥ 2025年Q4: 法雷奥 第6条产线验收确认(订单8亿) 物流数据验证: 2025年7月15日,苏州工厂发往墨西哥蒙特雷,货物:激光雷达校准系统,体积 12.5CBM,保价金额 ¥2亿 台积电 CoWoS-R设备认证(订单潜力15亿) 本源量子 产线落地(订单5亿) 一、关于CoWoS-R 进展 台积电2025封装技术论坛报告 关键内容: 南科F18厂 CoWoS-R试产线(设备供应商:R
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罗博特科
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2025-08-22 03:08:04
罗博特科-稀缺性分析3
所以站在罗博特科收购ficonTEC时间的节点去看,它不是捡漏,恰如ficonTEC是由FSG(技术)+FAG(制造)整合而来一样,是一场双向奔赴。 ficonTEC商业化要落地,看中了罗博特科的工业制造能力。 罗博特科看中ficonTEC的前沿技术,借此转型半导体设备制造。 所以你看,出价更高的ZJXC就得不到ficonTEC。ficonTEC是缺钱,但更看中能力(制造)。 所谓两心相悦,你侬我侬。 两心相悦也是罗博特科的优势之一,罗博老板具备资深外企履历,能给予ficonTEC充分理解与包容
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2025-08-22 03:06:52
罗博特科-稀缺性分析2
多年的卡脖子教育告诉我们:技术储备不难,产品设计不难,难的是制造、量产、难的是设备。 如果我说A股有家企业,卡了台积电脖子,你会不会为之振奋,会不会给予其极高关注与重视。 这家企业是罗博特科,卡台积电脖子的是ficonTEC,因为ficonTEC已经被罗博特科收购了。 你可能会问,ficonTEC有这么牛吗? 毫无疑问~必须有。 先聊耦合: 传统光模块是人工手动耦合,CPO是依托于半导体制程,把电芯片与硅光引擎通过高精度耦合封装。 一个是制造业,一个是半导体。 ficonTEC的耦合贴装设备精度
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2025-08-22 03:05:23
罗博特科-稀缺性分析1
AI是什么 是算力是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪、是台积电、中芯国际、是交换机、光模块、液冷是工业富联…… 是应用、是端侧、是无人驾驶,是机器人,但前提得有非常多的算力。 黄仁勋: AI的计算需求及其扩展定律实际上更具韧性,甚至呈现出超加速的趋势。由于代理型 AI(Agentic AI)和推理能力的发展,目前所需的计算量轻松达到了去年同期我们以为所需的 100 倍。 所以有OpenAI的星际之门计划,欧盟的 InvestAI计划,法国的千亿欧元计划,有微软、亚马逊、谷歌、Meta爆发式近乎
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2025-08-20 01:09:34
微通孔液冷散热器已与英伟达合作,瞄准后Rubin时代
强瑞技术的微通孔液冷散热器,这种下一代技术已经与英伟达在合作,瞄准后Rubin时代的商用。 通过双鸿科技等作为二级供应商切入英伟达供应链,为其GB300服务器提供冷板模组和快接头,富士康的渠道也已经打通。 强瑞是富士康的重要合作伙伴,在很多先进的设备方面,前期早期合作联合开发和供应。已经在苹果很多项目测试治具、配套设备及产线检测工具液冷检测以及机器人方面展开了比较多的深度合作。随着强瑞技术液冷产品方面的不断拓展和布局,不排除未来液冷方面与富士康方面有比较深度的合作。 和华为超聚变合作很久了,华为
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强瑞技术
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2025-03-29 23:37:17
量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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