一、周末准备总结的东西，有事也鸽了先来看看周五抽奖的结果：1-锂回收，周五打的是天奇股份，这个我10-11点之间就出完了。因为这种基本就是会炸的，题材高开低走+盘子中大+封单小，不炸明天也可能低开，防止炸板时没看到，我就提前出了，也如期炸了。周五还买了格林美，周五小套，今天早上冲高出了，现在出了最前

一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛，今天看不行出了，明天有深水核按钮的话再看看，没有就算了，主要是有两点原因：第一，钒电池龙头确实市值太大了。第二，钒电池未来的增量空间也一般，我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技（没do华阳股份，主要觉

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一、先明确主线的定义：1-从基本面上来看，应是增速最快的方向，这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看，需要可以快速形成共识。这里取决于两方面：第一，容易理解，容易传播（比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见，亲朋好友随时提及）........突然发现要写就写多了，先放一下，周末再完善。二、先

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简单来说，就是机构之前都不看好国内储能电站，主要是成本高。但是最近招标情况来看，发现还可以，再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末，会吹储能电站吗？等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT：国能日新、东方电子温控等等。&nb

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

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硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产

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一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产