一、1、新题材：雅下板块、TDI强趋势： 药=ai＞稀土＞稳定＞jun工＞应用=光伏、机器人待定，看宇树的反馈后面两个比较坑，适合拉高砸，不适合日内参与。新分支：机器人的宇树2、好消息：经过努力，这次回本较快，目前差不多在新高范围徘徊坏消息：本来周五的持仓可以赚比较多，脱离回本区新高，由于自己的操作

【中信电子】正交背板PCB更新市场空间：我估测单Rubin288机柜价值量80-100万元，假设27年出货2万个机柜，对应160-200亿元空间。设计方案：采用26*3=78层设计，最终有望使用Q布+5代铜箔的M9 CCL，部分中间层可能使用PTFE/M9混压。推进节奏：目前第一批送样已处结果，然仍

一、1、新题材：AI应用强趋势：NV业绩、稀土、药、稳定、反内卷其实稳定和反内卷稍微有些弱了，但是看高做低，低位有好的还是可以搞一下，所以不移出去日内新分支：NV医生业绩大爆发、NV链的H20、碳氢树脂（炸）、光隔离器（炸）二、1、早上开盘肯定稀土先冲，有点莫名其妙，不知道啥情况五分钟之后结束了这种

一、1、新：智元失败，电力和外卖没人提了，等下次高温或者外卖上新闻，再次轮动下，参考苏超、周杰伦、天神之眼没发酵起来强趋势：稳定、NV业绩（光模块、PCB）、NV题材（铜、电子布）、光伏日内新分支：NV出了一个固态变压器、稳定没看到、光伏也没啥新的不过光伏催化较多好像很多人都不看好光伏这里我们得明确

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