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无名老韭279
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无名老韭279
蜜汁自信
2023-10-17 13:32:57
华泰电子/通信:存储/消费电子复苏, 5.5G/卫星互联网结构性机会
1) 半导体:存储拐点明确,设备FY24回+9% 可布局 🔘存储经过2021年末起7个季度的下行期后,当前价格已呈筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,目前已处于行业周期底部,2H需求有望逐步回暖;预计FY24全球存储市场规模将同比增长38%(23e:-42%)至1105亿美. 关注顺序模组与封测 (江波龙/佰维存储) >配套芯片(澜起科技) >利基存储设计(兆易创新) https://tinyurl.com/y67j43kw 🔘非存储方面成熟制程关注中国的产能会否有过剩风险,先
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无名老韭279
蜜汁自信
2023-10-12 13:16:46
万马科技:2028年中国算力有望超300EFLOPS,公司积极布局自动驾驶算力
万马科技(300698) 【事项】 工信部等六部门9日对外发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面,存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、
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万马科技
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