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OO1柒動鎏氣人
人气流动 就是干!
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OO1柒動鎏氣人
超短追板的机构
2022-06-01 23:05:29
受限
科陆电子会议纪要
1、国内疫情反复,是否影响公司的产能,请详细介绍公司产能情况?目前为止公司再建的工厂大厦完工情况?目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金,能详细说一下用途吗?目前原材料价格大涨,公司的利润率大幅下降,导致公司亏损,公司今年用什么方式提升公司盈利? 答:公司在严格做好疫情防控措施的基础上,有序开展生产,全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战,公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想,努
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科陆电子
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OO1柒動鎏氣人
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2021-08-18 18:50:23
氢燃料电池产业链核心 中国燃料电池与巴拉德技术
1、正宗标的 亿华通:最纯正燃料电池标的,业务涵盖电堆和系统; 2、参股 腾龙股份:燃料电池龙头新源动力第一大股东; 大洋电机:参股巴拉德加码布局氢燃料电池业务,公司燃料电池产品包括电池模组、整车控制器、电机驱动系统等,并通过参股产业链相关公司打通氢气储运、加氢、燃料电池系统开发等环节; 深冷股份:参股徐州铭寰,具有丰富的燃料电池、重整制氢系统开发、制造及系统集成经验,同时公司产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备; 3、整车 中通客车:已有5款燃料电池客车; 宇通客车:氢燃
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全柴动力
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ST新动力
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2021-08-05 23:36:40
受限
再次梳理 锂个股资源
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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2021-08-01 22:58:55
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下半年锂价看到18w+
国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难
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天齐锂业
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2021-08-01 16:44:13
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300077 国民技术 MCU_NXP专家_0727
MCU_NXP专家_20210727 专家背景:刚开始5年做FAE(电源、传感器、MCU等都看),最近3- 4年做研发,系统解决方案,现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心,一种单片机,集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等,是一种SOC,具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比。 MCU技术的发展趋势: 多核+专业协处理器,域控制器 更高主频,半导体功率的进步,计算性能要求提高 高集成度,3-5个看集成到20个看 功耗越来越低,是IOT提出的要求。 MCU是CPU中最复杂的
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国民技术
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2021-07-29 23:42:40
PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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ST联创
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2021-07-29 23:39:54
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储能&逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(
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永福股份
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2021-07-25 21:06:00
300241瑞丰光电刘智董秘,调研纪要
瑞丰光电刘智董秘,调研纪要 华为有60人在瑞丰光电研发 MINI ,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样M
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瑞丰光电
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2021-07-22 11:59:17
600010包钢股份
天津二纬天天打明牌都根不上人家节奏 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分
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包钢股份
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2021-07-11 15:34:15
重稀土
. 北方稀土:公司的控股股东是包钢集团,公司是全球最大的稀土产品供应商、最大的稀土企业集团和稀土产业基地。20年稀土及相关产品收入95亿元。 包钢股份:公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,稀土储量世界第一位。公司拥有白云鄂博矿资源开发的权利,资源储量两亿吨,稀土储量约1280万吨。20年稀土及相关产品收入58亿元。 盛和资源:公司是四川省稀土冶炼分离龙头企业,现有年处理稀土稀土金矿8000吨的能力,拥有稀土矿山开采稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用的完整产业链。20年稀土
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广晟有色
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2021-06-27 21:32:46
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20210624 CLSA 中环股份
核心内容: 1)2021年Q1,公司业绩有较快增长,营业收入74.6亿,同比增加65%,净利润 7.4亿,同比增长100%,归母净利润5.4亿,同比增长115%。 2)公司2021年Q1晶体产能是60GW,其中21GW是210,预期今年年末达到85GW产能,其中50GW是210,在2023年总产能达到135GW,其中116GW是210,占比86%。 3)公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局,今年年底的扩产计划能达到60万片/月;8英寸方向Q1是60万片/月的产能,预期2021年底要达到7
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TCL中环
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2021-06-27 17:09:04
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锂电产业链数据周报@海通电新
锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能 天齐锂业:海外战投IGO引入正常推进中,黎明前的曙光即将来临 1、由于澳洲手续等问题,海外战投资产交割时点略微推后,不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割,但由于澳洲法务等手续原因,交割时间有所退后,但不影响整个交易的推进,我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后,会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右,以解决公司于明年到期的A+C类并
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天齐锂业
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2021-06-27 16:06:10
私密
苹果产业链电话会议纪要
所长助理,电子首席耿琛 今天科技板块景气度回暖,传统电子板块表现抢眼,市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至 21 年 Q2 持续下跌,分析本轮下跌和近期上涨原因:手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素,本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑,短期景气度向下;19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行,大多数公司仍能正增长,下跌核心原因估值体系,一年的 PEG 已经不是估值的核心依据,投资者更
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立讯精密
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2021-06-26 14:44:05
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中颖电子:MCU+BMS芯片
中颖电子3大主产品线: (1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 (2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 (3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 1.工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。1)公司为小家电MCU龙头,市占率较高,公司小家电MCU将持续受益于行业需求增长;2)公司白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间;变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。3)公司电机控制芯片的销售增长
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中颖电子
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氢燃料电池产业链核心 中国燃料电池与巴拉德技术
1、正宗标的 亿华通:最纯正燃料电池标的,业务涵盖电堆和系统; 2、参股 腾龙股份:燃料电池龙头新源动力第一大股东; 大洋电机:参股巴拉德加码布局氢燃料电池业务,公司燃料电池产品包括电池模组、整车控制器、电机驱动系统等,并通过参股产业链相关公司打通氢气储运、加氢、燃料电池系统开发等环节; 深冷股份:参股徐州铭寰,具有丰富的燃料电池、重整制氢系统开发、制造及系统集成经验,同时公司产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备; 3、整车 中通客车:已有5款燃料电池客车; 宇通客车:氢燃
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1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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300077 国民技术 MCU_NXP专家_0727
MCU_NXP专家_20210727 专家背景:刚开始5年做FAE(电源、传感器、MCU等都看),最近3- 4年做研发,系统解决方案,现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心,一种单片机,集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等,是一种SOC,具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比。 MCU技术的发展趋势: 多核+专业协处理器,域控制器 更高主频,半导体功率的进步,计算性能要求提高 高集成度,3-5个看集成到20个看 功耗越来越低,是IOT提出的要求。 MCU是CPU中最复杂的
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产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(
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300241瑞丰光电刘智董秘,调研纪要
瑞丰光电刘智董秘,调研纪要 华为有60人在瑞丰光电研发 MINI ,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样M
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天津二纬天天打明牌都根不上人家节奏 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分
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. 北方稀土:公司的控股股东是包钢集团,公司是全球最大的稀土产品供应商、最大的稀土企业集团和稀土产业基地。20年稀土及相关产品收入95亿元。 包钢股份:公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,稀土储量世界第一位。公司拥有白云鄂博矿资源开发的权利,资源储量两亿吨,稀土储量约1280万吨。20年稀土及相关产品收入58亿元。 盛和资源:公司是四川省稀土冶炼分离龙头企业,现有年处理稀土稀土金矿8000吨的能力,拥有稀土矿山开采稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用的完整产业链。20年稀土
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核心内容: 1)2021年Q1,公司业绩有较快增长,营业收入74.6亿,同比增加65%,净利润 7.4亿,同比增长100%,归母净利润5.4亿,同比增长115%。 2)公司2021年Q1晶体产能是60GW,其中21GW是210,预期今年年末达到85GW产能,其中50GW是210,在2023年总产能达到135GW,其中116GW是210,占比86%。 3)公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局,今年年底的扩产计划能达到60万片/月;8英寸方向Q1是60万片/月的产能,预期2021年底要达到7
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锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能 天齐锂业:海外战投IGO引入正常推进中,黎明前的曙光即将来临 1、由于澳洲手续等问题,海外战投资产交割时点略微推后,不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割,但由于澳洲法务等手续原因,交割时间有所退后,但不影响整个交易的推进,我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后,会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右,以解决公司于明年到期的A+C类并
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所长助理,电子首席耿琛 今天科技板块景气度回暖,传统电子板块表现抢眼,市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至 21 年 Q2 持续下跌,分析本轮下跌和近期上涨原因:手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素,本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑,短期景气度向下;19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行,大多数公司仍能正增长,下跌核心原因估值体系,一年的 PEG 已经不是估值的核心依据,投资者更
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中颖电子:MCU+BMS芯片
中颖电子3大主产品线: (1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 (2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 (3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 1.工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。1)公司为小家电MCU龙头,市占率较高,公司小家电MCU将持续受益于行业需求增长;2)公司白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间;变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。3)公司电机控制芯片的销售增长
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氢燃料电池产业链核心 中国燃料电池与巴拉德技术
1、正宗标的 亿华通:最纯正燃料电池标的,业务涵盖电堆和系统; 2、参股 腾龙股份:燃料电池龙头新源动力第一大股东; 大洋电机:参股巴拉德加码布局氢燃料电池业务,公司燃料电池产品包括电池模组、整车控制器、电机驱动系统等,并通过参股产业链相关公司打通氢气储运、加氢、燃料电池系统开发等环节; 深冷股份:参股徐州铭寰,具有丰富的燃料电池、重整制氢系统开发、制造及系统集成经验,同时公司产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备; 3、整车 中通客车:已有5款燃料电池客车; 宇通客车:氢燃
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受限
再次梳理 锂个股资源
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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2021-08-01 22:58:55
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下半年锂价看到18w+
国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难
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天齐锂业
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300077 国民技术 MCU_NXP专家_0727
MCU_NXP专家_20210727 专家背景:刚开始5年做FAE(电源、传感器、MCU等都看),最近3- 4年做研发,系统解决方案,现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心,一种单片机,集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等,是一种SOC,具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比。 MCU技术的发展趋势: 多核+专业协处理器,域控制器 更高主频,半导体功率的进步,计算性能要求提高 高集成度,3-5个看集成到20个看 功耗越来越低,是IOT提出的要求。 MCU是CPU中最复杂的
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国民技术
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2021-07-29 23:42:40
PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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ST联创
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2021-07-29 23:39:54
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储能&逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(
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永福股份
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2021-07-25 21:06:00
300241瑞丰光电刘智董秘,调研纪要
瑞丰光电刘智董秘,调研纪要 华为有60人在瑞丰光电研发 MINI ,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样M
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瑞丰光电
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600010包钢股份
天津二纬天天打明牌都根不上人家节奏 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分
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包钢股份
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2021-07-11 15:34:15
重稀土
. 北方稀土:公司的控股股东是包钢集团,公司是全球最大的稀土产品供应商、最大的稀土企业集团和稀土产业基地。20年稀土及相关产品收入95亿元。 包钢股份:公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,稀土储量世界第一位。公司拥有白云鄂博矿资源开发的权利,资源储量两亿吨,稀土储量约1280万吨。20年稀土及相关产品收入58亿元。 盛和资源:公司是四川省稀土冶炼分离龙头企业,现有年处理稀土稀土金矿8000吨的能力,拥有稀土矿山开采稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用的完整产业链。20年稀土
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广晟有色
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2021-06-27 21:32:46
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20210624 CLSA 中环股份
核心内容: 1)2021年Q1,公司业绩有较快增长,营业收入74.6亿,同比增加65%,净利润 7.4亿,同比增长100%,归母净利润5.4亿,同比增长115%。 2)公司2021年Q1晶体产能是60GW,其中21GW是210,预期今年年末达到85GW产能,其中50GW是210,在2023年总产能达到135GW,其中116GW是210,占比86%。 3)公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局,今年年底的扩产计划能达到60万片/月;8英寸方向Q1是60万片/月的产能,预期2021年底要达到7
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TCL中环
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2021-06-27 17:09:04
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锂电产业链数据周报@海通电新
锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能 天齐锂业:海外战投IGO引入正常推进中,黎明前的曙光即将来临 1、由于澳洲手续等问题,海外战投资产交割时点略微推后,不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割,但由于澳洲法务等手续原因,交割时间有所退后,但不影响整个交易的推进,我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后,会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右,以解决公司于明年到期的A+C类并
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2021-06-27 16:06:10
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苹果产业链电话会议纪要
所长助理,电子首席耿琛 今天科技板块景气度回暖,传统电子板块表现抢眼,市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至 21 年 Q2 持续下跌,分析本轮下跌和近期上涨原因:手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素,本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑,短期景气度向下;19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行,大多数公司仍能正增长,下跌核心原因估值体系,一年的 PEG 已经不是估值的核心依据,投资者更
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立讯精密
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2021-06-26 14:44:05
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中颖电子:MCU+BMS芯片
中颖电子3大主产品线: (1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 (2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 (3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 1.工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。1)公司为小家电MCU龙头,市占率较高,公司小家电MCU将持续受益于行业需求增长;2)公司白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间;变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。3)公司电机控制芯片的销售增长
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中颖电子
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2022-06-01 23:05:29
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科陆电子会议纪要
1、国内疫情反复,是否影响公司的产能,请详细介绍公司产能情况?目前为止公司再建的工厂大厦完工情况?目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金,能详细说一下用途吗?目前原材料价格大涨,公司的利润率大幅下降,导致公司亏损,公司今年用什么方式提升公司盈利? 答:公司在严格做好疫情防控措施的基础上,有序开展生产,全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战,公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想,努
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科陆电子
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2021-08-18 18:50:23
氢燃料电池产业链核心 中国燃料电池与巴拉德技术
1、正宗标的 亿华通:最纯正燃料电池标的,业务涵盖电堆和系统; 2、参股 腾龙股份:燃料电池龙头新源动力第一大股东; 大洋电机:参股巴拉德加码布局氢燃料电池业务,公司燃料电池产品包括电池模组、整车控制器、电机驱动系统等,并通过参股产业链相关公司打通氢气储运、加氢、燃料电池系统开发等环节; 深冷股份:参股徐州铭寰,具有丰富的燃料电池、重整制氢系统开发、制造及系统集成经验,同时公司产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备; 3、整车 中通客车:已有5款燃料电池客车; 宇通客车:氢燃
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全柴动力
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ST新动力
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再次梳理 锂个股资源
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 核心观点: 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢矿。 3. 未来3-5年,锂价中枢逐步上移。2022-2025年,锂行业主要矛盾是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看,新增供给难
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300077 国民技术 MCU_NXP专家_0727
MCU_NXP专家_20210727 专家背景:刚开始5年做FAE(电源、传感器、MCU等都看),最近3- 4年做研发,系统解决方案,现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心,一种单片机,集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等,是一种SOC,具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比。 MCU技术的发展趋势: 多核+专业协处理器,域控制器 更高主频,半导体功率的进步,计算性能要求提高 高集成度,3-5个看集成到20个看 功耗越来越低,是IOT提出的要求。 MCU是CPU中最复杂的
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PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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储能&逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(
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300241瑞丰光电刘智董秘,调研纪要
瑞丰光电刘智董秘,调研纪要 华为有60人在瑞丰光电研发 MINI ,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样M
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600010包钢股份
天津二纬天天打明牌都根不上人家节奏 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分
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核心内容: 1)2021年Q1,公司业绩有较快增长,营业收入74.6亿,同比增加65%,净利润 7.4亿,同比增长100%,归母净利润5.4亿,同比增长115%。 2)公司2021年Q1晶体产能是60GW,其中21GW是210,预期今年年末达到85GW产能,其中50GW是210,在2023年总产能达到135GW,其中116GW是210,占比86%。 3)公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局,今年年底的扩产计划能达到60万片/月;8英寸方向Q1是60万片/月的产能,预期2021年底要达到7
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锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能 天齐锂业:海外战投IGO引入正常推进中,黎明前的曙光即将来临 1、由于澳洲手续等问题,海外战投资产交割时点略微推后,不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割,但由于澳洲法务等手续原因,交割时间有所退后,但不影响整个交易的推进,我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后,会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右,以解决公司于明年到期的A+C类并
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所长助理,电子首席耿琛 今天科技板块景气度回暖,传统电子板块表现抢眼,市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至 21 年 Q2 持续下跌,分析本轮下跌和近期上涨原因:手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素,本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑,短期景气度向下;19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行,大多数公司仍能正增长,下跌核心原因估值体系,一年的 PEG 已经不是估值的核心依据,投资者更
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中颖电子3大主产品线: (1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 (2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 (3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 1.工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。1)公司为小家电MCU龙头,市占率较高,公司小家电MCU将持续受益于行业需求增长;2)公司白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间;变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。3)公司电机控制芯片的销售增长
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氢燃料电池产业链核心 中国燃料电池与巴拉德技术
1、正宗标的 亿华通:最纯正燃料电池标的,业务涵盖电堆和系统; 2、参股 腾龙股份:燃料电池龙头新源动力第一大股东; 大洋电机:参股巴拉德加码布局氢燃料电池业务,公司燃料电池产品包括电池模组、整车控制器、电机驱动系统等,并通过参股产业链相关公司打通氢气储运、加氢、燃料电池系统开发等环节; 深冷股份:参股徐州铭寰,具有丰富的燃料电池、重整制氢系统开发、制造及系统集成经验,同时公司产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备; 3、整车 中通客车:已有5款燃料电池客车; 宇通客车:氢燃
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300077 国民技术 MCU_NXP专家_0727
MCU_NXP专家_20210727 专家背景:刚开始5年做FAE(电源、传感器、MCU等都看),最近3- 4年做研发,系统解决方案,现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心,一种单片机,集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等,是一种SOC,具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比。 MCU技术的发展趋势: 多核+专业协处理器,域控制器 更高主频,半导体功率的进步,计算性能要求提高 高集成度,3-5个看集成到20个看 功耗越来越低,是IOT提出的要求。 MCU是CPU中最复杂的
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国民技术
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2021-07-29 23:42:40
PVDF行业专家交流纪要
产品介绍: 正极:PVDF(油系) 负极:SBR,CMC(水系) PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用PVDF把隔膜粘在一起,但是原理不一样,主要用于共聚。 Q:为什么正负极用的粘接剂有什么区别? A:PVDF(油系)含氟,以单电形式存在,耐电压的抗氧化性。正极内的电压在3.6V以上,所以可以用
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ST联创
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2021-07-29 23:39:54
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受限
储能&逆变器深度解读
永福股份 1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(
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永福股份
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2021-07-25 21:06:00
300241瑞丰光电刘智董秘,调研纪要
瑞丰光电刘智董秘,调研纪要 华为有60人在瑞丰光电研发 MINI ,此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI,他们没有做,华为找我们共同研发MINI,我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来MINI行业内最关键的设备。 MINI会先从背光开始做(MINI LCD,1个MINI光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用MINI,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用MINI(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样M
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瑞丰光电
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2021-07-22 11:59:17
600010包钢股份
天津二纬天天打明牌都根不上人家节奏 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分化写照。另外主板连板毫无溢价,一片凄凉,现在是300和688的天下,选股时注意。 开盘集体跳水,半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致,但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉,这就是当前的分
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包钢股份
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2021-07-11 15:34:15
重稀土
. 北方稀土:公司的控股股东是包钢集团,公司是全球最大的稀土产品供应商、最大的稀土企业集团和稀土产业基地。20年稀土及相关产品收入95亿元。 包钢股份:公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,稀土储量世界第一位。公司拥有白云鄂博矿资源开发的权利,资源储量两亿吨,稀土储量约1280万吨。20年稀土及相关产品收入58亿元。 盛和资源:公司是四川省稀土冶炼分离龙头企业,现有年处理稀土稀土金矿8000吨的能力,拥有稀土矿山开采稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用的完整产业链。20年稀土
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广晟有色
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2021-06-27 21:32:46
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20210624 CLSA 中环股份
核心内容: 1)2021年Q1,公司业绩有较快增长,营业收入74.6亿,同比增加65%,净利润 7.4亿,同比增长100%,归母净利润5.4亿,同比增长115%。 2)公司2021年Q1晶体产能是60GW,其中21GW是210,预期今年年末达到85GW产能,其中50GW是210,在2023年总产能达到135GW,其中116GW是210,占比86%。 3)公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局,今年年底的扩产计划能达到60万片/月;8英寸方向Q1是60万片/月的产能,预期2021年底要达到7
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TCL中环
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2021-06-27 17:09:04
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锂电产业链数据周报@海通电新
锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能 天齐锂业:海外战投IGO引入正常推进中,黎明前的曙光即将来临 1、由于澳洲手续等问题,海外战投资产交割时点略微推后,不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割,但由于澳洲法务等手续原因,交割时间有所退后,但不影响整个交易的推进,我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后,会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右,以解决公司于明年到期的A+C类并
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天齐锂业
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2021-06-27 16:06:10
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苹果产业链电话会议纪要
所长助理,电子首席耿琛 今天科技板块景气度回暖,传统电子板块表现抢眼,市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至 21 年 Q2 持续下跌,分析本轮下跌和近期上涨原因:手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素,本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑,短期景气度向下;19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行,大多数公司仍能正增长,下跌核心原因估值体系,一年的 PEG 已经不是估值的核心依据,投资者更
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立讯精密
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2021-06-26 14:44:05
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中颖电子:MCU+BMS芯片
中颖电子3大主产品线: (1)工控级MCU芯片,家电主控芯片极具市场竞争力。 (2)锂电池管理芯片,打入国内品牌手机厂商。 (3)AMOLED驱动芯片,受益国产OLED屏产能释放。 1.工控级MCU芯片稳健成长。2021Q1公司家电及电机MCU业务稳定增长13%。1)公司为小家电MCU龙头,市占率较高,公司小家电MCU将持续受益于行业需求增长;2)公司白电MCU主要应用于定频家电控制,市占率有很大提升空间;变频MCU已取得白电龙头客户认证,未来有望快速提升市场份额。3)公司电机控制芯片的销售增长
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中颖电子
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