免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=1=川普波斯和谈19日举行2=长盈 通停牌降温3=建韬基层板涨15%4=MLCC涨价较5月已翻倍5=泰基电玻璃基板量产倒计时=半年报=>>  <<覆铜板>&

资源垄断才是AI上游的终极壁垒：为什么红星发展的逻辑硬度，碾压中船特气？本轮AI半导体上游行情走到今天，市场正在完成一次核心认知的迭代：从最初追逐“任何沾边AI的概念标的”，到筛选“有真实产能的业绩标的”，再到如今深挖“供给端真正不可复制的刚性壁垒”。多数人还在盯着六氟化钨的产能缺口、却忽略了一个更

PCB药水爆发，西陇科学（002584）还在低位。公司有电子化学品包含的PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。 西陇科学依托成熟的研发体系、严苛的品控标准，为PCB行业提供高纯度、高稳定性、高适配性的精细化学品及解决方案。核心供货 A 股 PCB 上市公司（公开实锤，PCB 全套

AI服务器对MLCC的需求量远超传统终端，据村田披露，GB300平台需搭载约3万颗MLCC，约为手机的三十倍、汽车的三倍；村田预计2025—2030年全球服务器电容需求将保持30%复合增速增长。与此同时，高容MLCC堆叠层数更多、制造良率更低，单位产能消耗显著大于常规品，村田、三星电机等头部厂商今年

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.61%，深证上涨3.79%，创业板上涨5.30%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

周末舆情热度①半导体芯片-黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。"国产GPU四小龙"之一燧原科技6月15日上会；Z.J.会同意长鑫科技科创板IPO注册申请；（ 泰晶科技 、利和兴、 品高股份 、肯特催化 、软通动力、弘信电子、天奥电子等）②算力/液冷-算力产业链保持高景气度，燃

 "算力金属"概念股周五表现强势，周末继续发酵！这是近期市场新提的概念，本质是AI算力基建对上游关键有色金属的重定价。央媒定调：6月12日盘前消息，《**日报》刊发《从"算力金属"看传统产业新机遇》，首次以官方评论规格将锡、铜、铟、锗等定位为新质生产力赋能实体经济的缩影，"算力金属"获权威

        近期，有色金属板块迎来多重利好共振：海外地缘风险降温、美联储加息预期退潮，叠加AI需求向上游资源端延伸、国内战略矿产监管落地，压制板块的利空集中出清，结构性行情正式开启，当前已进入左侧布局窗口期。一、海外宏观：两大压制解除，板块迎来反弹基础&n

AI九大核心小金属：伴随AI算力、光缆、电网等基础设施大规模建设，锗、稀土、钨、钼、锡、铟、铜、锶、铬九类有色金属作为上游关键原料，广泛用于半导体、光模块、永磁材料、高端硬件等AI核心环节。市场将其统一归类为AI九大核心小金属，行业需求持续增长，从传统周期原料转变为AI基建刚需工业基石。我们聚焦AI

需求端：单耗提升&超细粒径，AI浪潮下高端粉体迎量价双击。据测算，#25-30年AI服务器MLCC陶瓷粉需求量由0.45万吨增长至3.82万吨，CAGR达53.4%；在26年均价10万/吨，后逐年增长10%假设下，30年AI服务器MLCC陶瓷粉市场规模有望达56亿元；若考虑到供需偏紧，产品迭代带来的

投资要点 1. 估值逻辑根本性切换：公司原主业为PCCP水利管道，连续四年亏损，市场仅给予周期建材5-10倍折价；拟10.7亿元收购全球DFBP龙头兴福新材，切入PEEK特种新材料高景气赛道，完成“周期现金流底座+高成长新材料”双轮驱动转型，估值体系将由周期PE切换至新材料25-40倍成长估值，

第一部分 宏观、地缘、海外货币政策与全球/A股盘面资金一、地缘核心催化：美伊冲突、霍尔木兹海峡航运扰动1. 前期冲突动作：美方空袭伊朗防空、雷达、导弹设施，计划占领哈尔克岛控油气，无地面陆军；原约定6.12无谈判则实施大规模精准轰炸，避开民生基建。2. 伊朗反制措施：全域临时关闭

今年以来，随着AI深度渗透软件开发全流程，AI正在重构软件行业生产流程与竞争规则，软件行业也正经历一场深刻变革。记者在重庆一家软件开发企业的研发中心，见到了一个由三个AI智能体组成的“AI超级团队”。产品经理、项目经理、技术经理——三个AI智能体各司其职，电脑屏幕交替闪烁，信息在三者之间流转、校验。