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最近市场确实难做，各个轮动的比电风扇还快，昨天跟大家聊得变压器板块，今天基本上都爆了，伊戈尔涨停，扬电科技涨了11个点，变压器这个板块有点类似之前的户储逆变器，当时派能科技涨的那一波，就是因为欧洲储能装机爆发，而派能正好是欧洲储能的主要供应商，所以当时几个月就翻了几倍，变压器这一波跟当时的逻辑相似，

错过了赢合科技就不要错过辉丰股份！！！无意间刷到雪球格隆汇，进而转载，逻辑比肩赢合科技近年来，随着氢能利用技术发展成熟，以及应对气候变化压力持续增大，氢能在世界范围内备受关注，氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。氢能产业基础设施是发展氢能产业的前置条件

  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

【上海：做强大宗商品交易服务平台 做大工业品电商服务平台】财联社7月18日电，上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，其中提到，做强大宗商品交易服务平台。依托国家金融要素市场升级大宗商品场外衍生品平台，加强“期现联动”。增强资源配置、仓储物流、加工配送、信息

华海诚科4天将近翻倍，其逻辑是做存储芯片的封装材料环氧塑封料。这里猎手看到了华海诚科的一个可比公司康强电子有环氧模塑料量产。完全可以对标华海诚科，目前股价刚刚启动，存在预期差。康强电子历史股性很好，且是国内最大塑封引线框架生产基地，国内第二大的金丝生产企业，位置好，等待资金挖掘~ &nbs

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先说聚辰股份在存储行业的地位：1.大陆EEPROM龙头、2.Nor Flash、EEPROM，全球领先的EEPROM设计企业，3.公司2018年市占率全球第三，国内排名第一。4.手机摄像头EEPROM市占率43%。存储周期反转弹性品种，远期数倍空间，DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。DDR5目

事件：公司发布] 公告，子公司嘉联支付《支付业务许可证》获得续展，牌照有 效期限为 2022 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。 牌照正式落地，“行业+公司”层面不利因素全面出清。历经一年，公司层面最 大压制因素已经出清。2023年 7月 5日，中国人民银行于其官方网

002111威海广泰：无人驾驶+换电+消防救援设备+无人机+高端装备公司特别重视产品电动化和智能化创新，已经完成了空港装备全系列电动化，完成了全系列空港装备的自动靠机技术研发，成功开发无人驾驶行李牵引车和无人驾驶机场货物转运车。公司特别重视产品电动化和智能化创新，已经完成了空港装备全系列电动化，完成

盘面上金属镓、金属锗、稀土涨疯了刚刚争光股份互动易实锤回复公司有不同工艺的提镓树脂，目前与客户合作开发的新型提镓树脂项目正常有序推进中，实验室研发工作已完成，正在进行车间试生产                 

 中国出手，镓锗锑出口管制，美国军工半导体双双遭重创锑是一种银白色的金属，具有高熔点和高硬度的特性，可以用于制造火药、电池、陶瓷等。锑与其他元素形成的化合物半导体，如锑化铟（InSb）、锑化镓（GaSb）等，具有高灵敏度和低噪声的特点，是制造红外探测器、太赫兹器件等的重要材料。首先，在军工

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华西能源2020年公告持有金瑞麒智能科学技术有限公司12%股权2020年5月，公司拟现金出资6000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司。本次增资完成后，四川金瑞注册资本由1250万元增加至1420.45万元，公司持有12%的股权。四，金瑞麒是一家科技类公司、为国家高新技术企业，所开发的产品已

 盘面受消息刺激跨境电商爆炸   目前的2板，都是未来的大牛逼最有气质的 我看是省广集团！今天情绪先住指数反抽后面看好市场补量指数震荡上行300的低位弹性标 易点天下左手吃传媒，对标省广右手吃跨境电商！又是一个绕不开的标的！！凑字数凑字数。。。。。。。。。。。

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先说聚辰股份在存储行业的地位：1.大陆EEPROM龙头、2.Nor Flash、EEPROM，全球领先的EEPROM设计企业，3.公司2018年市占率全球第三，国内排名第一。4.手机摄像头EEPROM市占率43%。存储周期反转弹性品种，远期数倍空间，DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。DDR5目

事件：公司发布] 公告，子公司嘉联支付《支付业务许可证》获得续展，牌照有 效期限为 2022 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。 牌照正式落地，“行业+公司”层面不利因素全面出清。历经一年，公司层面最 大压制因素已经出清。2023年 7月 5日，中国人民银行于其官方网

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盘面上金属镓、金属锗、稀土涨疯了刚刚争光股份互动易实锤回复公司有不同工艺的提镓树脂，目前与客户合作开发的新型提镓树脂项目正常有序推进中，实验室研发工作已完成，正在进行车间试生产                 

 中国出手，镓锗锑出口管制，美国军工半导体双双遭重创锑是一种银白色的金属，具有高熔点和高硬度的特性，可以用于制造火药、电池、陶瓷等。锑与其他元素形成的化合物半导体，如锑化铟（InSb）、锑化镓（GaSb）等，具有高灵敏度和低噪声的特点，是制造红外探测器、太赫兹器件等的重要材料。首先，在军工

【商务部原副部长魏建国：中国出口管制芯片重要原材料只是开始 中国反制的工具还有很多】财联社7月5日电，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。

华西能源2020年公告持有金瑞麒智能科学技术有限公司12%股权2020年5月，公司拟现金出资6000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司。本次增资完成后，四川金瑞注册资本由1250万元增加至1420.45万元，公司持有12%的股权。四，金瑞麒是一家科技类公司、为国家高新技术企业，所开发的产品已

 盘面受消息刺激跨境电商爆炸   目前的2板，都是未来的大牛逼最有气质的 我看是省广集团！今天情绪先住指数反抽后面看好市场补量指数震荡上行300的低位弹性标 易点天下左手吃传媒，对标省广右手吃跨境电商！又是一个绕不开的标的！！凑字数凑字数。。。。。。。。。。。

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最近市场确实难做，各个轮动的比电风扇还快，昨天跟大家聊得变压器板块，今天基本上都爆了，伊戈尔涨停，扬电科技涨了11个点，变压器这个板块有点类似之前的户储逆变器，当时派能科技涨的那一波，就是因为欧洲储能装机爆发，而派能正好是欧洲储能的主要供应商，所以当时几个月就翻了几倍，变压器这一波跟当时的逻辑相似，

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  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

【上海：做强大宗商品交易服务平台 做大工业品电商服务平台】财联社7月18日电，上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，其中提到，做强大宗商品交易服务平台。依托国家金融要素市场升级大宗商品场外衍生品平台，加强“期现联动”。增强资源配置、仓储物流、加工配送、信息

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事件：公司发布] 公告，子公司嘉联支付《支付业务许可证》获得续展，牌照有 效期限为 2022 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。 牌照正式落地，“行业+公司”层面不利因素全面出清。历经一年，公司层面最 大压制因素已经出清。2023年 7月 5日，中国人民银行于其官方网

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华西能源2020年公告持有金瑞麒智能科学技术有限公司12%股权2020年5月，公司拟现金出资6000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司。本次增资完成后，四川金瑞注册资本由1250万元增加至1420.45万元，公司持有12%的股权。四，金瑞麒是一家科技类公司、为国家高新技术企业，所开发的产品已

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最近市场确实难做，各个轮动的比电风扇还快，昨天跟大家聊得变压器板块，今天基本上都爆了，伊戈尔涨停，扬电科技涨了11个点，变压器这个板块有点类似之前的户储逆变器，当时派能科技涨的那一波，就是因为欧洲储能装机爆发，而派能正好是欧洲储能的主要供应商，所以当时几个月就翻了几倍，变压器这一波跟当时的逻辑相似，

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华西能源2020年公告持有金瑞麒智能科学技术有限公司12%股权2020年5月，公司拟现金出资6000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司。本次增资完成后，四川金瑞注册资本由1250万元增加至1420.45万元，公司持有12%的股权。四，金瑞麒是一家科技类公司、为国家高新技术企业，所开发的产品已

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  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

【上海：做强大宗商品交易服务平台 做大工业品电商服务平台】财联社7月18日电，上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，其中提到，做强大宗商品交易服务平台。依托国家金融要素市场升级大宗商品场外衍生品平台，加强“期现联动”。增强资源配置、仓储物流、加工配送、信息

华海诚科4天将近翻倍，其逻辑是做存储芯片的封装材料环氧塑封料。这里猎手看到了华海诚科的一个可比公司康强电子有环氧模塑料量产。完全可以对标华海诚科，目前股价刚刚启动，存在预期差。康强电子历史股性很好，且是国内最大塑封引线框架生产基地，国内第二大的金丝生产企业，位置好，等待资金挖掘~ &nbs

新题材：无人驾驶之后的无人探月理工导航688282国内唯一获批已开展月球试验来实现无人探月、载人登月及月球科研站建设+公司产品惯性导航系统是无人驾驶核心增量市场（必不可少）！ 消息面:我国发布载人登月初步方案，计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开

先说聚辰股份在存储行业的地位：1.大陆EEPROM龙头、2.Nor Flash、EEPROM，全球领先的EEPROM设计企业，3.公司2018年市占率全球第三，国内排名第一。4.手机摄像头EEPROM市占率43%。存储周期反转弹性品种，远期数倍空间，DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。DDR5目

事件：公司发布] 公告，子公司嘉联支付《支付业务许可证》获得续展，牌照有 效期限为 2022 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。 牌照正式落地，“行业+公司”层面不利因素全面出清。历经一年，公司层面最 大压制因素已经出清。2023年 7月 5日，中国人民银行于其官方网

002111威海广泰：无人驾驶+换电+消防救援设备+无人机+高端装备公司特别重视产品电动化和智能化创新，已经完成了空港装备全系列电动化，完成了全系列空港装备的自动靠机技术研发，成功开发无人驾驶行李牵引车和无人驾驶机场货物转运车。公司特别重视产品电动化和智能化创新，已经完成了空港装备全系列电动化，完成

盘面上金属镓、金属锗、稀土涨疯了刚刚争光股份互动易实锤回复公司有不同工艺的提镓树脂，目前与客户合作开发的新型提镓树脂项目正常有序推进中，实验室研发工作已完成，正在进行车间试生产                 

 中国出手，镓锗锑出口管制，美国军工半导体双双遭重创锑是一种银白色的金属，具有高熔点和高硬度的特性，可以用于制造火药、电池、陶瓷等。锑与其他元素形成的化合物半导体，如锑化铟（InSb）、锑化镓（GaSb）等，具有高灵敏度和低噪声的特点，是制造红外探测器、太赫兹器件等的重要材料。首先，在军工

【商务部原副部长魏建国：中国出口管制芯片重要原材料只是开始 中国反制的工具还有很多】财联社7月5日电，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。

华西能源2020年公告持有金瑞麒智能科学技术有限公司12%股权2020年5月，公司拟现金出资6000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司。本次增资完成后，四川金瑞注册资本由1250万元增加至1420.45万元，公司持有12%的股权。四，金瑞麒是一家科技类公司、为国家高新技术企业，所开发的产品已