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投资论道
专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:07:32
绝地反击!从“苹果弃子”逆袭成为"华为嫡系",机会终于来了?
有这么一家公司,从"苹果供应链的弃子"一路逆袭到"华为嫡系" 2020年9月,一纸禁令让公司失去苹果20%的订单,直接导致当年巨亏26亿元,南昌工厂被迫出售。 正当市场认为这家光学巨头将一蹶不振时,转机在2023年悄然降临---华为手机业务强势复苏,公司成为华为核心供应商。 今天分享的公司是---欧菲光,002456 2024年三季度,公司实现营收144.72亿元,同比大幅增长33.76%;净利润9,798.66万元,同比增长126.78%,业绩扭亏为盈。 那么,欧菲光扭亏的关键是什么呢? 第一
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欧菲光
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:06:46
华为“影子”公司,斩获2025年“eVTOL飞行器超级”订单!与华为、比亚迪等巨头深度绑定
21世纪初,华为为聚焦核心业务,将华为电气以7.5亿美元卖给艾默生电气,这引发了华为电气离职员工的创业潮。 华为电气员工技术扎实、洞察力敏锐,并购后创业热情被点燃。 有这么一家公司,创始人邱文渊曾任职于华为电气产品线,是汇川技术董事长朱兴明的直属上司,公司与华为电气渊源深厚。 华为电气在电力电子、工业自动化等领域的技术沉淀,为其创业团队提供了技术基础和行业认知,助力创业初期产品研发体系。 公司不生产整车,也不制造电池,却凭借核心技术卡位产业链关键环节,它深耕电机控制领域二十余年,与华为、比亚迪等
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蓝海华腾
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:06:02
不要只关注DeepSeek了,这么好的逻辑,关键位置还不高!
有这么一家公司,在智能终端设备行业,过去十年间完成了从传统家电制造商到家庭智能生态领军者的转型,并在5G、超高清视频、汽车电子等新兴领域持续突破。 凭借扎实的技术积累、前瞻的产业布局以及与华为等科技巨头的深度合作,将进一步打开市场空间。 今天分享的公司是---创维数字,000810 那么,公司的驱动逻辑有哪些呢? 第一,合作华为,生态协同的乘数效应 与华为的深度合作,是创维数字最重要的战略变量。双方的合作已从单一产品扩展到四大维度: 鸿蒙生态:抢占家庭入口 创维智能机顶盒、摄像头、路由器全面接入
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创维数字
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:04:49
与华为合力打造昇腾DeepSeek大模型一体机,手握两张稀缺数据中心牌照,
有这么一家公司,早期专门为电信运营商建设网络监控系统。但随着5G、云计算、人工智能的爆发,它悄然转型为数字经济时代的"全能基建商"。 现在,公司的三大业务板块构成了"铁三角":网络可视化、智能系统平台、国产化替代。 这三个方向正好踩中了当前最热门的三大趋势: 数据爆炸式增长、AI全面落地、科技自主可控。 而真正让这家公司从幕后走向台前的,是它与华为的深度合作—联手打造中国数字基建的"护城河"。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 与华为及深圳前海管理局共同设立深港人工智能算力中心! 背
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恒为科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:03:45
可攻可守!“AI算法+数据中心+AIoT”,借力华为、比亚迪驶入快车道。
国家大力推进5G基站、数据中心等新基建,但很少有人注意到,这些设施的网络安全、设备安全同样需要专业防护。目前众多城市级智慧项目,本质上就是在为新基建搭建“安全底座”。 过去人们理解的安防是摄像头、门禁等硬件设备,但随着智慧城市、智能汽车的发展,安全需求已升级为“实时预警+主动防护”。比如,城市需要预判交通拥堵风险,新能源汽车防电池热失控。 有这么一家公司,凭借“技术+场景”的双轮驱动,悄然成长为行业内的“全能选手”。 这家公司既能为城市打造“智慧大脑”,也能为新能源汽车装上“安全铠甲”,更在华为
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中安科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:02:52
老龙断板,新龙接力!低位正宗DeepSeek逻辑+资产注入预期,异动!
随着Deepseek内部出现比较大的分化,越来越多的公司公告并辟谣未与DeepSeek展开合作。那么,后面资金高低切换,会从炒概念转向炒实质过渡! 黄河信产(非上市公司)是华为昇腾生态的重要合作伙伴,专注于鲲鹏和昇腾系列服务器,提供AI算力支持。 其产品已通过华为兼容性测试,并应用于多地人工智能计算中心。2022年成为华为昇腾认证级整机合作伙伴,并与华为共同发布多款AI服务器。 华为将人工智能产品线向黄河信产全面开放,双方深度合作。 有这么一家公司,瑞贝卡,600439,与黄河信产的大股东均为河
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瑞贝卡
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:56
深度挖掘!接力DeepSeek,最有希望打破英伟达垄断的公司,参股光子算数+华为"核心伙伴
光子算数这家公司很多人可能还不了解,其被誉为最有望打破英伟达NVLINK垄断的创新技术公司。 在当今的GPU领域,英伟达无疑是当之无愧的霸主,其影响力渗透到各个角落。尤其在高速互连技术方面,NVLINK技术更是让英伟达在市场上占据了近乎垄断的地位。 光子算数,背靠北京交通大学光波技术研究所,其专注的硅光子技术,被誉为后摩尔时代计算性能快速发展的关键潜在技术。 突破了传统电子芯片的性能瓶颈。其研发的硅光芯片突破了3nm制程极限,算力密度达到英伟达H100的8倍。 有这么一家公司,实锤参股光子算数,
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佳讯飞鸿
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:02
“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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广安爱众
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:00:05
低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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怡亚通
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 22:59:13
《哪吒2》爆火,光线传媒涨疯了,“数据集团”要来了,这家公司一定要重点关注了!
国家筹建国家数据集团。 这一举措标志着数据要素市场化改革进入新阶段,旨在进一步整合和优化全国数据资源。 那么,哪些企业可能会有机会呢? 那么按此逻辑,翻译官深度挖掘出这么一家公司, 第一,正宗“数据中心+算力”概念 第二,公司去年进行了大规模的重新整合 公司由原来“其它行业”的双主营模式业务,转变为互联网数据中心综合服务的单一主营模式。 很多企业都是由单一主营向多业务模式发展,开拓更多的成长曲线。 资源整合其中包括:股权转让、化解债务、业务转型、等等等等 公司向交易所提交了相关申请,交易所于去年
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大位科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:04:07
深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:03:16
急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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光弘科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:01:59
算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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康盛股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:00:46
AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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精研科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 22:59:54
DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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无师自通的龙头选手
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绝地反击!从“苹果弃子”逆袭成为"华为嫡系",机会终于来了?
有这么一家公司,从"苹果供应链的弃子"一路逆袭到"华为嫡系" 2020年9月,一纸禁令让公司失去苹果20%的订单,直接导致当年巨亏26亿元,南昌工厂被迫出售。 正当市场认为这家光学巨头将一蹶不振时,转机在2023年悄然降临---华为手机业务强势复苏,公司成为华为核心供应商。 今天分享的公司是---欧菲光,002456 2024年三季度,公司实现营收144.72亿元,同比大幅增长33.76%;净利润9,798.66万元,同比增长126.78%,业绩扭亏为盈。 那么,欧菲光扭亏的关键是什么呢? 第一
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无师自通的龙头选手
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华为“影子”公司,斩获2025年“eVTOL飞行器超级”订单!与华为、比亚迪等巨头深度绑定
21世纪初,华为为聚焦核心业务,将华为电气以7.5亿美元卖给艾默生电气,这引发了华为电气离职员工的创业潮。 华为电气员工技术扎实、洞察力敏锐,并购后创业热情被点燃。 有这么一家公司,创始人邱文渊曾任职于华为电气产品线,是汇川技术董事长朱兴明的直属上司,公司与华为电气渊源深厚。 华为电气在电力电子、工业自动化等领域的技术沉淀,为其创业团队提供了技术基础和行业认知,助力创业初期产品研发体系。 公司不生产整车,也不制造电池,却凭借核心技术卡位产业链关键环节,它深耕电机控制领域二十余年,与华为、比亚迪等
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不要只关注DeepSeek了,这么好的逻辑,关键位置还不高!
有这么一家公司,在智能终端设备行业,过去十年间完成了从传统家电制造商到家庭智能生态领军者的转型,并在5G、超高清视频、汽车电子等新兴领域持续突破。 凭借扎实的技术积累、前瞻的产业布局以及与华为等科技巨头的深度合作,将进一步打开市场空间。 今天分享的公司是---创维数字,000810 那么,公司的驱动逻辑有哪些呢? 第一,合作华为,生态协同的乘数效应 与华为的深度合作,是创维数字最重要的战略变量。双方的合作已从单一产品扩展到四大维度: 鸿蒙生态:抢占家庭入口 创维智能机顶盒、摄像头、路由器全面接入
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与华为合力打造昇腾DeepSeek大模型一体机,手握两张稀缺数据中心牌照,
有这么一家公司,早期专门为电信运营商建设网络监控系统。但随着5G、云计算、人工智能的爆发,它悄然转型为数字经济时代的"全能基建商"。 现在,公司的三大业务板块构成了"铁三角":网络可视化、智能系统平台、国产化替代。 这三个方向正好踩中了当前最热门的三大趋势: 数据爆炸式增长、AI全面落地、科技自主可控。 而真正让这家公司从幕后走向台前的,是它与华为的深度合作—联手打造中国数字基建的"护城河"。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 与华为及深圳前海管理局共同设立深港人工智能算力中心! 背
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可攻可守!“AI算法+数据中心+AIoT”,借力华为、比亚迪驶入快车道。
国家大力推进5G基站、数据中心等新基建,但很少有人注意到,这些设施的网络安全、设备安全同样需要专业防护。目前众多城市级智慧项目,本质上就是在为新基建搭建“安全底座”。 过去人们理解的安防是摄像头、门禁等硬件设备,但随着智慧城市、智能汽车的发展,安全需求已升级为“实时预警+主动防护”。比如,城市需要预判交通拥堵风险,新能源汽车防电池热失控。 有这么一家公司,凭借“技术+场景”的双轮驱动,悄然成长为行业内的“全能选手”。 这家公司既能为城市打造“智慧大脑”,也能为新能源汽车装上“安全铠甲”,更在华为
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老龙断板,新龙接力!低位正宗DeepSeek逻辑+资产注入预期,异动!
随着Deepseek内部出现比较大的分化,越来越多的公司公告并辟谣未与DeepSeek展开合作。那么,后面资金高低切换,会从炒概念转向炒实质过渡! 黄河信产(非上市公司)是华为昇腾生态的重要合作伙伴,专注于鲲鹏和昇腾系列服务器,提供AI算力支持。 其产品已通过华为兼容性测试,并应用于多地人工智能计算中心。2022年成为华为昇腾认证级整机合作伙伴,并与华为共同发布多款AI服务器。 华为将人工智能产品线向黄河信产全面开放,双方深度合作。 有这么一家公司,瑞贝卡,600439,与黄河信产的大股东均为河
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深度挖掘!接力DeepSeek,最有希望打破英伟达垄断的公司,参股光子算数+华为"核心伙伴
光子算数这家公司很多人可能还不了解,其被誉为最有望打破英伟达NVLINK垄断的创新技术公司。 在当今的GPU领域,英伟达无疑是当之无愧的霸主,其影响力渗透到各个角落。尤其在高速互连技术方面,NVLINK技术更是让英伟达在市场上占据了近乎垄断的地位。 光子算数,背靠北京交通大学光波技术研究所,其专注的硅光子技术,被誉为后摩尔时代计算性能快速发展的关键潜在技术。 突破了传统电子芯片的性能瓶颈。其研发的硅光芯片突破了3nm制程极限,算力密度达到英伟达H100的8倍。 有这么一家公司,实锤参股光子算数,
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“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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《哪吒2》爆火,光线传媒涨疯了,“数据集团”要来了,这家公司一定要重点关注了!
国家筹建国家数据集团。 这一举措标志着数据要素市场化改革进入新阶段,旨在进一步整合和优化全国数据资源。 那么,哪些企业可能会有机会呢? 那么按此逻辑,翻译官深度挖掘出这么一家公司, 第一,正宗“数据中心+算力”概念 第二,公司去年进行了大规模的重新整合 公司由原来“其它行业”的双主营模式业务,转变为互联网数据中心综合服务的单一主营模式。 很多企业都是由单一主营向多业务模式发展,开拓更多的成长曲线。 资源整合其中包括:股权转让、化解债务、业务转型、等等等等 公司向交易所提交了相关申请,交易所于去年
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深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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绝地反击!从“苹果弃子”逆袭成为"华为嫡系",机会终于来了?
有这么一家公司,从"苹果供应链的弃子"一路逆袭到"华为嫡系" 2020年9月,一纸禁令让公司失去苹果20%的订单,直接导致当年巨亏26亿元,南昌工厂被迫出售。 正当市场认为这家光学巨头将一蹶不振时,转机在2023年悄然降临---华为手机业务强势复苏,公司成为华为核心供应商。 今天分享的公司是---欧菲光,002456 2024年三季度,公司实现营收144.72亿元,同比大幅增长33.76%;净利润9,798.66万元,同比增长126.78%,业绩扭亏为盈。 那么,欧菲光扭亏的关键是什么呢? 第一
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欧菲光
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:06:46
华为“影子”公司,斩获2025年“eVTOL飞行器超级”订单!与华为、比亚迪等巨头深度绑定
21世纪初,华为为聚焦核心业务,将华为电气以7.5亿美元卖给艾默生电气,这引发了华为电气离职员工的创业潮。 华为电气员工技术扎实、洞察力敏锐,并购后创业热情被点燃。 有这么一家公司,创始人邱文渊曾任职于华为电气产品线,是汇川技术董事长朱兴明的直属上司,公司与华为电气渊源深厚。 华为电气在电力电子、工业自动化等领域的技术沉淀,为其创业团队提供了技术基础和行业认知,助力创业初期产品研发体系。 公司不生产整车,也不制造电池,却凭借核心技术卡位产业链关键环节,它深耕电机控制领域二十余年,与华为、比亚迪等
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蓝海华腾
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:06:02
不要只关注DeepSeek了,这么好的逻辑,关键位置还不高!
有这么一家公司,在智能终端设备行业,过去十年间完成了从传统家电制造商到家庭智能生态领军者的转型,并在5G、超高清视频、汽车电子等新兴领域持续突破。 凭借扎实的技术积累、前瞻的产业布局以及与华为等科技巨头的深度合作,将进一步打开市场空间。 今天分享的公司是---创维数字,000810 那么,公司的驱动逻辑有哪些呢? 第一,合作华为,生态协同的乘数效应 与华为的深度合作,是创维数字最重要的战略变量。双方的合作已从单一产品扩展到四大维度: 鸿蒙生态:抢占家庭入口 创维智能机顶盒、摄像头、路由器全面接入
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创维数字
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:04:49
与华为合力打造昇腾DeepSeek大模型一体机,手握两张稀缺数据中心牌照,
有这么一家公司,早期专门为电信运营商建设网络监控系统。但随着5G、云计算、人工智能的爆发,它悄然转型为数字经济时代的"全能基建商"。 现在,公司的三大业务板块构成了"铁三角":网络可视化、智能系统平台、国产化替代。 这三个方向正好踩中了当前最热门的三大趋势: 数据爆炸式增长、AI全面落地、科技自主可控。 而真正让这家公司从幕后走向台前的,是它与华为的深度合作—联手打造中国数字基建的"护城河"。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 与华为及深圳前海管理局共同设立深港人工智能算力中心! 背
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恒为科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:03:45
可攻可守!“AI算法+数据中心+AIoT”,借力华为、比亚迪驶入快车道。
国家大力推进5G基站、数据中心等新基建,但很少有人注意到,这些设施的网络安全、设备安全同样需要专业防护。目前众多城市级智慧项目,本质上就是在为新基建搭建“安全底座”。 过去人们理解的安防是摄像头、门禁等硬件设备,但随着智慧城市、智能汽车的发展,安全需求已升级为“实时预警+主动防护”。比如,城市需要预判交通拥堵风险,新能源汽车防电池热失控。 有这么一家公司,凭借“技术+场景”的双轮驱动,悄然成长为行业内的“全能选手”。 这家公司既能为城市打造“智慧大脑”,也能为新能源汽车装上“安全铠甲”,更在华为
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中安科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:02:52
老龙断板,新龙接力!低位正宗DeepSeek逻辑+资产注入预期,异动!
随着Deepseek内部出现比较大的分化,越来越多的公司公告并辟谣未与DeepSeek展开合作。那么,后面资金高低切换,会从炒概念转向炒实质过渡! 黄河信产(非上市公司)是华为昇腾生态的重要合作伙伴,专注于鲲鹏和昇腾系列服务器,提供AI算力支持。 其产品已通过华为兼容性测试,并应用于多地人工智能计算中心。2022年成为华为昇腾认证级整机合作伙伴,并与华为共同发布多款AI服务器。 华为将人工智能产品线向黄河信产全面开放,双方深度合作。 有这么一家公司,瑞贝卡,600439,与黄河信产的大股东均为河
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瑞贝卡
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:56
深度挖掘!接力DeepSeek,最有希望打破英伟达垄断的公司,参股光子算数+华为"核心伙伴
光子算数这家公司很多人可能还不了解,其被誉为最有望打破英伟达NVLINK垄断的创新技术公司。 在当今的GPU领域,英伟达无疑是当之无愧的霸主,其影响力渗透到各个角落。尤其在高速互连技术方面,NVLINK技术更是让英伟达在市场上占据了近乎垄断的地位。 光子算数,背靠北京交通大学光波技术研究所,其专注的硅光子技术,被誉为后摩尔时代计算性能快速发展的关键潜在技术。 突破了传统电子芯片的性能瓶颈。其研发的硅光芯片突破了3nm制程极限,算力密度达到英伟达H100的8倍。 有这么一家公司,实锤参股光子算数,
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佳讯飞鸿
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:02
“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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广安爱众
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:00:05
低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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怡亚通
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 22:59:13
《哪吒2》爆火,光线传媒涨疯了,“数据集团”要来了,这家公司一定要重点关注了!
国家筹建国家数据集团。 这一举措标志着数据要素市场化改革进入新阶段,旨在进一步整合和优化全国数据资源。 那么,哪些企业可能会有机会呢? 那么按此逻辑,翻译官深度挖掘出这么一家公司, 第一,正宗“数据中心+算力”概念 第二,公司去年进行了大规模的重新整合 公司由原来“其它行业”的双主营模式业务,转变为互联网数据中心综合服务的单一主营模式。 很多企业都是由单一主营向多业务模式发展,开拓更多的成长曲线。 资源整合其中包括:股权转让、化解债务、业务转型、等等等等 公司向交易所提交了相关申请,交易所于去年
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大位科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:04:07
深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:03:16
急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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光弘科技
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:01:59
算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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康盛股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:00:46
AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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精研科技
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 22:59:54
DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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绝地反击!从“苹果弃子”逆袭成为"华为嫡系",机会终于来了?
有这么一家公司,从"苹果供应链的弃子"一路逆袭到"华为嫡系" 2020年9月,一纸禁令让公司失去苹果20%的订单,直接导致当年巨亏26亿元,南昌工厂被迫出售。 正当市场认为这家光学巨头将一蹶不振时,转机在2023年悄然降临---华为手机业务强势复苏,公司成为华为核心供应商。 今天分享的公司是---欧菲光,002456 2024年三季度,公司实现营收144.72亿元,同比大幅增长33.76%;净利润9,798.66万元,同比增长126.78%,业绩扭亏为盈。 那么,欧菲光扭亏的关键是什么呢? 第一
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无师自通的龙头选手
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华为“影子”公司,斩获2025年“eVTOL飞行器超级”订单!与华为、比亚迪等巨头深度绑定
21世纪初,华为为聚焦核心业务,将华为电气以7.5亿美元卖给艾默生电气,这引发了华为电气离职员工的创业潮。 华为电气员工技术扎实、洞察力敏锐,并购后创业热情被点燃。 有这么一家公司,创始人邱文渊曾任职于华为电气产品线,是汇川技术董事长朱兴明的直属上司,公司与华为电气渊源深厚。 华为电气在电力电子、工业自动化等领域的技术沉淀,为其创业团队提供了技术基础和行业认知,助力创业初期产品研发体系。 公司不生产整车,也不制造电池,却凭借核心技术卡位产业链关键环节,它深耕电机控制领域二十余年,与华为、比亚迪等
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不要只关注DeepSeek了,这么好的逻辑,关键位置还不高!
有这么一家公司,在智能终端设备行业,过去十年间完成了从传统家电制造商到家庭智能生态领军者的转型,并在5G、超高清视频、汽车电子等新兴领域持续突破。 凭借扎实的技术积累、前瞻的产业布局以及与华为等科技巨头的深度合作,将进一步打开市场空间。 今天分享的公司是---创维数字,000810 那么,公司的驱动逻辑有哪些呢? 第一,合作华为,生态协同的乘数效应 与华为的深度合作,是创维数字最重要的战略变量。双方的合作已从单一产品扩展到四大维度: 鸿蒙生态:抢占家庭入口 创维智能机顶盒、摄像头、路由器全面接入
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与华为合力打造昇腾DeepSeek大模型一体机,手握两张稀缺数据中心牌照,
有这么一家公司,早期专门为电信运营商建设网络监控系统。但随着5G、云计算、人工智能的爆发,它悄然转型为数字经济时代的"全能基建商"。 现在,公司的三大业务板块构成了"铁三角":网络可视化、智能系统平台、国产化替代。 这三个方向正好踩中了当前最热门的三大趋势: 数据爆炸式增长、AI全面落地、科技自主可控。 而真正让这家公司从幕后走向台前的,是它与华为的深度合作—联手打造中国数字基建的"护城河"。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 与华为及深圳前海管理局共同设立深港人工智能算力中心! 背
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可攻可守!“AI算法+数据中心+AIoT”,借力华为、比亚迪驶入快车道。
国家大力推进5G基站、数据中心等新基建,但很少有人注意到,这些设施的网络安全、设备安全同样需要专业防护。目前众多城市级智慧项目,本质上就是在为新基建搭建“安全底座”。 过去人们理解的安防是摄像头、门禁等硬件设备,但随着智慧城市、智能汽车的发展,安全需求已升级为“实时预警+主动防护”。比如,城市需要预判交通拥堵风险,新能源汽车防电池热失控。 有这么一家公司,凭借“技术+场景”的双轮驱动,悄然成长为行业内的“全能选手”。 这家公司既能为城市打造“智慧大脑”,也能为新能源汽车装上“安全铠甲”,更在华为
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老龙断板,新龙接力!低位正宗DeepSeek逻辑+资产注入预期,异动!
随着Deepseek内部出现比较大的分化,越来越多的公司公告并辟谣未与DeepSeek展开合作。那么,后面资金高低切换,会从炒概念转向炒实质过渡! 黄河信产(非上市公司)是华为昇腾生态的重要合作伙伴,专注于鲲鹏和昇腾系列服务器,提供AI算力支持。 其产品已通过华为兼容性测试,并应用于多地人工智能计算中心。2022年成为华为昇腾认证级整机合作伙伴,并与华为共同发布多款AI服务器。 华为将人工智能产品线向黄河信产全面开放,双方深度合作。 有这么一家公司,瑞贝卡,600439,与黄河信产的大股东均为河
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深度挖掘!接力DeepSeek,最有希望打破英伟达垄断的公司,参股光子算数+华为"核心伙伴
光子算数这家公司很多人可能还不了解,其被誉为最有望打破英伟达NVLINK垄断的创新技术公司。 在当今的GPU领域,英伟达无疑是当之无愧的霸主,其影响力渗透到各个角落。尤其在高速互连技术方面,NVLINK技术更是让英伟达在市场上占据了近乎垄断的地位。 光子算数,背靠北京交通大学光波技术研究所,其专注的硅光子技术,被誉为后摩尔时代计算性能快速发展的关键潜在技术。 突破了传统电子芯片的性能瓶颈。其研发的硅光芯片突破了3nm制程极限,算力密度达到英伟达H100的8倍。 有这么一家公司,实锤参股光子算数,
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“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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《哪吒2》爆火,光线传媒涨疯了,“数据集团”要来了,这家公司一定要重点关注了!
国家筹建国家数据集团。 这一举措标志着数据要素市场化改革进入新阶段,旨在进一步整合和优化全国数据资源。 那么,哪些企业可能会有机会呢? 那么按此逻辑,翻译官深度挖掘出这么一家公司, 第一,正宗“数据中心+算力”概念 第二,公司去年进行了大规模的重新整合 公司由原来“其它行业”的双主营模式业务,转变为互联网数据中心综合服务的单一主营模式。 很多企业都是由单一主营向多业务模式发展,开拓更多的成长曲线。 资源整合其中包括:股权转让、化解债务、业务转型、等等等等 公司向交易所提交了相关申请,交易所于去年
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深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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绝地反击!从“苹果弃子”逆袭成为"华为嫡系",机会终于来了?
有这么一家公司,从"苹果供应链的弃子"一路逆袭到"华为嫡系" 2020年9月,一纸禁令让公司失去苹果20%的订单,直接导致当年巨亏26亿元,南昌工厂被迫出售。 正当市场认为这家光学巨头将一蹶不振时,转机在2023年悄然降临---华为手机业务强势复苏,公司成为华为核心供应商。 今天分享的公司是---欧菲光,002456 2024年三季度,公司实现营收144.72亿元,同比大幅增长33.76%;净利润9,798.66万元,同比增长126.78%,业绩扭亏为盈。 那么,欧菲光扭亏的关键是什么呢? 第一
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2025-02-16 23:06:46
华为“影子”公司,斩获2025年“eVTOL飞行器超级”订单!与华为、比亚迪等巨头深度绑定
21世纪初,华为为聚焦核心业务,将华为电气以7.5亿美元卖给艾默生电气,这引发了华为电气离职员工的创业潮。 华为电气员工技术扎实、洞察力敏锐,并购后创业热情被点燃。 有这么一家公司,创始人邱文渊曾任职于华为电气产品线,是汇川技术董事长朱兴明的直属上司,公司与华为电气渊源深厚。 华为电气在电力电子、工业自动化等领域的技术沉淀,为其创业团队提供了技术基础和行业认知,助力创业初期产品研发体系。 公司不生产整车,也不制造电池,却凭借核心技术卡位产业链关键环节,它深耕电机控制领域二十余年,与华为、比亚迪等
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蓝海华腾
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:06:02
不要只关注DeepSeek了,这么好的逻辑,关键位置还不高!
有这么一家公司,在智能终端设备行业,过去十年间完成了从传统家电制造商到家庭智能生态领军者的转型,并在5G、超高清视频、汽车电子等新兴领域持续突破。 凭借扎实的技术积累、前瞻的产业布局以及与华为等科技巨头的深度合作,将进一步打开市场空间。 今天分享的公司是---创维数字,000810 那么,公司的驱动逻辑有哪些呢? 第一,合作华为,生态协同的乘数效应 与华为的深度合作,是创维数字最重要的战略变量。双方的合作已从单一产品扩展到四大维度: 鸿蒙生态:抢占家庭入口 创维智能机顶盒、摄像头、路由器全面接入
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创维数字
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:04:49
与华为合力打造昇腾DeepSeek大模型一体机,手握两张稀缺数据中心牌照,
有这么一家公司,早期专门为电信运营商建设网络监控系统。但随着5G、云计算、人工智能的爆发,它悄然转型为数字经济时代的"全能基建商"。 现在,公司的三大业务板块构成了"铁三角":网络可视化、智能系统平台、国产化替代。 这三个方向正好踩中了当前最热门的三大趋势: 数据爆炸式增长、AI全面落地、科技自主可控。 而真正让这家公司从幕后走向台前的,是它与华为的深度合作—联手打造中国数字基建的"护城河"。 今天分享的公司是---恒为科技,603496 与华为及深圳前海管理局共同设立深港人工智能算力中心! 背
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恒为科技
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:03:45
可攻可守!“AI算法+数据中心+AIoT”,借力华为、比亚迪驶入快车道。
国家大力推进5G基站、数据中心等新基建,但很少有人注意到,这些设施的网络安全、设备安全同样需要专业防护。目前众多城市级智慧项目,本质上就是在为新基建搭建“安全底座”。 过去人们理解的安防是摄像头、门禁等硬件设备,但随着智慧城市、智能汽车的发展,安全需求已升级为“实时预警+主动防护”。比如,城市需要预判交通拥堵风险,新能源汽车防电池热失控。 有这么一家公司,凭借“技术+场景”的双轮驱动,悄然成长为行业内的“全能选手”。 这家公司既能为城市打造“智慧大脑”,也能为新能源汽车装上“安全铠甲”,更在华为
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中安科
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:02:52
老龙断板,新龙接力!低位正宗DeepSeek逻辑+资产注入预期,异动!
随着Deepseek内部出现比较大的分化,越来越多的公司公告并辟谣未与DeepSeek展开合作。那么,后面资金高低切换,会从炒概念转向炒实质过渡! 黄河信产(非上市公司)是华为昇腾生态的重要合作伙伴,专注于鲲鹏和昇腾系列服务器,提供AI算力支持。 其产品已通过华为兼容性测试,并应用于多地人工智能计算中心。2022年成为华为昇腾认证级整机合作伙伴,并与华为共同发布多款AI服务器。 华为将人工智能产品线向黄河信产全面开放,双方深度合作。 有这么一家公司,瑞贝卡,600439,与黄河信产的大股东均为河
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瑞贝卡
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:56
深度挖掘!接力DeepSeek,最有希望打破英伟达垄断的公司,参股光子算数+华为"核心伙伴
光子算数这家公司很多人可能还不了解,其被誉为最有望打破英伟达NVLINK垄断的创新技术公司。 在当今的GPU领域,英伟达无疑是当之无愧的霸主,其影响力渗透到各个角落。尤其在高速互连技术方面,NVLINK技术更是让英伟达在市场上占据了近乎垄断的地位。 光子算数,背靠北京交通大学光波技术研究所,其专注的硅光子技术,被誉为后摩尔时代计算性能快速发展的关键潜在技术。 突破了传统电子芯片的性能瓶颈。其研发的硅光芯片突破了3nm制程极限,算力密度达到英伟达H100的8倍。 有这么一家公司,实锤参股光子算数,
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佳讯飞鸿
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无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:02
“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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广安爱众
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:00:05
低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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怡亚通
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 22:59:13
《哪吒2》爆火,光线传媒涨疯了,“数据集团”要来了,这家公司一定要重点关注了!
国家筹建国家数据集团。 这一举措标志着数据要素市场化改革进入新阶段,旨在进一步整合和优化全国数据资源。 那么,哪些企业可能会有机会呢? 那么按此逻辑,翻译官深度挖掘出这么一家公司, 第一,正宗“数据中心+算力”概念 第二,公司去年进行了大规模的重新整合 公司由原来“其它行业”的双主营模式业务,转变为互联网数据中心综合服务的单一主营模式。 很多企业都是由单一主营向多业务模式发展,开拓更多的成长曲线。 资源整合其中包括:股权转让、化解债务、业务转型、等等等等 公司向交易所提交了相关申请,交易所于去年
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大位科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:04:07
深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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蓝色光标
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:03:16
急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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光弘科技
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:01:59
算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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康盛股份
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:00:46
AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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精研科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 22:59:54
DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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依米康
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