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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2025-02-11 22:59:08

藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家，凭什么被华为、比亚迪争相合作？

当你在用华为Mate60刷短视频，开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时，可能想不到这些酷炫科技背后，都离不开一块看似普通的"电路板"。就像手机需要芯片，汽车需要发动机一样，所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。有这么一家公司，当普通企业还在打价格战时，其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样，能做出头发丝十分之一细的线路，能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。这种"微雕功夫"，让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。

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崇达技术

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:44:20

AI应用端龙头，绝对稀缺，占有率全球第一，确定性极高！

AI技术的应用，如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务，以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能，正成为企业提升运营效率的关键。而这一切都离不开企业统一通信系统。企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施，旨在实现办公环境下信息的高效传输。在这一领域，有这么一家公司，凭借其完善的统一通信生态链，成为全球领先的解决方案提供商。该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年，其SIP

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:43:29

深度联姻华为，大疆总经销商，“AI智能体+华为云+机器人”

Deepseek的诞生，将对云的盈利模式带来颠覆性变革。多年来，国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求，整体利润率极低，甚至处于亏损状态。而Deepseek的出现，意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式，有望在国内重现。国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势，其估值也将被重新评估。有这么一家公司，其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。公司深度参与华为云KooMessage产品的开发，荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:42:33

国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转！

为什么算力是未来十年的“必争之地”？如果把数字经济比作一台高速运转的机器，那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发，全球对算力的需求呈现指数级增长。例如，ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源，而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素，行业增速未来5年有望保持30%以上。有这么一家公司，原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业，产品主要用于液晶电视、显示器等终端设

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:41:42

非常正宗！合作DeepSeek，为其AI大模型提供重要硬件支撑，

DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型，在全球AI领域引发了广泛关注，随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展，算力需求呈现指数级增长。有这么一家公司，是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商，其算力服务，为AI运算提供了坚实的硬件支撑。受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收，较2023年增长300%。今天分享的公司是---立方数科，300344 那么，公司未来的驱动因素有哪些呢？第一，与DeepSeek协同效应 Deep

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:40:53

一触即发？！“AI+3D深度学习+机器视觉”，应该关注一下了

有这么一家公司，专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位，在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术，替代人眼检测。收入几乎全部来自于国内客户，目标定位就是国产替代。今天分享的公司是---思泰克，301568 2024年前三季度，思泰克实现营业收入2.16亿元，同比下降20.49%；净利润为5237.59万元，同比下降37.17%。尽管面临

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:39:21

中国芯片行业的“定海神针”，“存储+MCU国产芯片”双龙头，

10月17日，台积电发布了2024年第三季度的财务报告，其营收同比增长了39%，而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。台积电还表示，对人工智能（AI）的需求是真实存在的，并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。得益于AI需求的推动，整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年，韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业，都实现了业绩的显著反转。在芯片产业链中，哪个环节的确定性最高？存储芯片目前，存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向，而AI算力基础设施需求的激增，将带动存储市场的增

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2025-02-08 22:38:42

AI智能体赛道隐形冠军，华为盘古大模型AI黑马，联手华为推出智能创作引擎！

有这么一家公司，作为中国领先的数字内容技术服务商，依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累，正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。公司拥有国内最大的影视版权库之一，内容分发业务收入占比达62%，技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下，公司正经历商业模式的重构。今天分享的公司是---捷成股份，300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元，同比增长27.34%；净利润为1.1亿元，同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿，同比增长5.27%,

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无师自通的龙头选手

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“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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2025-02-08 22:36:41

DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:02

被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家，凭什么被华为、比亚迪争相合作？

当你在用华为Mate60刷短视频，开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时，可能想不到这些酷炫科技背后，都离不开一块看似普通的"电路板"。就像手机需要芯片，汽车需要发动机一样，所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。有这么一家公司，当普通企业还在打价格战时，其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样，能做出头发丝十分之一细的线路，能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。这种"微雕功夫"，让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。

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AI应用端龙头，绝对稀缺，占有率全球第一，确定性极高！

AI技术的应用，如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务，以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能，正成为企业提升运营效率的关键。而这一切都离不开企业统一通信系统。企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施，旨在实现办公环境下信息的高效传输。在这一领域，有这么一家公司，凭借其完善的统一通信生态链，成为全球领先的解决方案提供商。该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年，其SIP

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深度联姻华为，大疆总经销商，“AI智能体+华为云+机器人”

Deepseek的诞生，将对云的盈利模式带来颠覆性变革。多年来，国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求，整体利润率极低，甚至处于亏损状态。而Deepseek的出现，意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式，有望在国内重现。国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势，其估值也将被重新评估。有这么一家公司，其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。公司深度参与华为云KooMessage产品的开发，荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基

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国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转！

为什么算力是未来十年的“必争之地”？如果把数字经济比作一台高速运转的机器，那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发，全球对算力的需求呈现指数级增长。例如，ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源，而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素，行业增速未来5年有望保持30%以上。有这么一家公司，原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业，产品主要用于液晶电视、显示器等终端设

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非常正宗！合作DeepSeek，为其AI大模型提供重要硬件支撑，

DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型，在全球AI领域引发了广泛关注，随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展，算力需求呈现指数级增长。有这么一家公司，是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商，其算力服务，为AI运算提供了坚实的硬件支撑。受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收，较2023年增长300%。今天分享的公司是---立方数科，300344 那么，公司未来的驱动因素有哪些呢？第一，与DeepSeek协同效应 Deep

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一触即发？！“AI+3D深度学习+机器视觉”，应该关注一下了

有这么一家公司，专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位，在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术，替代人眼检测。收入几乎全部来自于国内客户，目标定位就是国产替代。今天分享的公司是---思泰克，301568 2024年前三季度，思泰克实现营业收入2.16亿元，同比下降20.49%；净利润为5237.59万元，同比下降37.17%。尽管面临

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中国芯片行业的“定海神针”，“存储+MCU国产芯片”双龙头，

10月17日，台积电发布了2024年第三季度的财务报告，其营收同比增长了39%，而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。台积电还表示，对人工智能（AI）的需求是真实存在的，并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。得益于AI需求的推动，整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年，韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业，都实现了业绩的显著反转。在芯片产业链中，哪个环节的确定性最高？存储芯片目前，存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向，而AI算力基础设施需求的激增，将带动存储市场的增

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AI智能体赛道隐形冠军，华为盘古大模型AI黑马，联手华为推出智能创作引擎！

有这么一家公司，作为中国领先的数字内容技术服务商，依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累，正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。公司拥有国内最大的影视版权库之一，内容分发业务收入占比达62%，技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下，公司正经历商业模式的重构。今天分享的公司是---捷成股份，300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元，同比增长27.34%；净利润为1.1亿元，同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿，同比增长5.27%,

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“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家，凭什么被华为、比亚迪争相合作？

当你在用华为Mate60刷短视频，开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时，可能想不到这些酷炫科技背后，都离不开一块看似普通的"电路板"。就像手机需要芯片，汽车需要发动机一样，所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。有这么一家公司，当普通企业还在打价格战时，其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样，能做出头发丝十分之一细的线路，能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。这种"微雕功夫"，让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。

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AI应用端龙头，绝对稀缺，占有率全球第一，确定性极高！

AI技术的应用，如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务，以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能，正成为企业提升运营效率的关键。而这一切都离不开企业统一通信系统。企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施，旨在实现办公环境下信息的高效传输。在这一领域，有这么一家公司，凭借其完善的统一通信生态链，成为全球领先的解决方案提供商。该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年，其SIP

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深度联姻华为，大疆总经销商，“AI智能体+华为云+机器人”

Deepseek的诞生，将对云的盈利模式带来颠覆性变革。多年来，国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求，整体利润率极低，甚至处于亏损状态。而Deepseek的出现，意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式，有望在国内重现。国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势，其估值也将被重新评估。有这么一家公司，其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。公司深度参与华为云KooMessage产品的开发，荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基

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天源迪科

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:42:33

国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转！

为什么算力是未来十年的“必争之地”？如果把数字经济比作一台高速运转的机器，那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发，全球对算力的需求呈现指数级增长。例如，ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源，而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素，行业增速未来5年有望保持30%以上。有这么一家公司，原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业，产品主要用于液晶电视、显示器等终端设

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利通电子

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:41:42

非常正宗！合作DeepSeek，为其AI大模型提供重要硬件支撑，

DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型，在全球AI领域引发了广泛关注，随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展，算力需求呈现指数级增长。有这么一家公司，是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商，其算力服务，为AI运算提供了坚实的硬件支撑。受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收，较2023年增长300%。今天分享的公司是---立方数科，300344 那么，公司未来的驱动因素有哪些呢？第一，与DeepSeek协同效应 Deep

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:40:53

一触即发？！“AI+3D深度学习+机器视觉”，应该关注一下了

有这么一家公司，专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位，在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术，替代人眼检测。收入几乎全部来自于国内客户，目标定位就是国产替代。今天分享的公司是---思泰克，301568 2024年前三季度，思泰克实现营业收入2.16亿元，同比下降20.49%；净利润为5237.59万元，同比下降37.17%。尽管面临

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:39:21

中国芯片行业的“定海神针”，“存储+MCU国产芯片”双龙头，

10月17日，台积电发布了2024年第三季度的财务报告，其营收同比增长了39%，而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。台积电还表示，对人工智能（AI）的需求是真实存在的，并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。得益于AI需求的推动，整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年，韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业，都实现了业绩的显著反转。在芯片产业链中，哪个环节的确定性最高？存储芯片目前，存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向，而AI算力基础设施需求的激增，将带动存储市场的增

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:38:42

AI智能体赛道隐形冠军，华为盘古大模型AI黑马，联手华为推出智能创作引擎！

有这么一家公司，作为中国领先的数字内容技术服务商，依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累，正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。公司拥有国内最大的影视版权库之一，内容分发业务收入占比达62%，技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下，公司正经历商业模式的重构。今天分享的公司是---捷成股份，300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元，同比增长27.34%；净利润为1.1亿元，同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿，同比增长5.27%,

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2025-02-08 22:37:47

“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:41

DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:02

被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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无师自通的龙头选手

2025-02-11 22:59:08

藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家，凭什么被华为、比亚迪争相合作？

当你在用华为Mate60刷短视频，开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时，可能想不到这些酷炫科技背后，都离不开一块看似普通的"电路板"。就像手机需要芯片，汽车需要发动机一样，所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。有这么一家公司，当普通企业还在打价格战时，其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样，能做出头发丝十分之一细的线路，能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。这种"微雕功夫"，让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。

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2025-02-08 22:44:20

AI应用端龙头，绝对稀缺，占有率全球第一，确定性极高！

AI技术的应用，如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务，以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能，正成为企业提升运营效率的关键。而这一切都离不开企业统一通信系统。企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施，旨在实现办公环境下信息的高效传输。在这一领域，有这么一家公司，凭借其完善的统一通信生态链，成为全球领先的解决方案提供商。该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年，其SIP

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深度联姻华为，大疆总经销商，“AI智能体+华为云+机器人”

Deepseek的诞生，将对云的盈利模式带来颠覆性变革。多年来，国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求，整体利润率极低，甚至处于亏损状态。而Deepseek的出现，意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式，有望在国内重现。国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势，其估值也将被重新评估。有这么一家公司，其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。公司深度参与华为云KooMessage产品的开发，荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基

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国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转！

为什么算力是未来十年的“必争之地”？如果把数字经济比作一台高速运转的机器，那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发，全球对算力的需求呈现指数级增长。例如，ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源，而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素，行业增速未来5年有望保持30%以上。有这么一家公司，原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业，产品主要用于液晶电视、显示器等终端设

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非常正宗！合作DeepSeek，为其AI大模型提供重要硬件支撑，

DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型，在全球AI领域引发了广泛关注，随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展，算力需求呈现指数级增长。有这么一家公司，是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商，其算力服务，为AI运算提供了坚实的硬件支撑。受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收，较2023年增长300%。今天分享的公司是---立方数科，300344 那么，公司未来的驱动因素有哪些呢？第一，与DeepSeek协同效应 Deep

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无师自通的龙头选手

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一触即发？！“AI+3D深度学习+机器视觉”，应该关注一下了

有这么一家公司，专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位，在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术，替代人眼检测。收入几乎全部来自于国内客户，目标定位就是国产替代。今天分享的公司是---思泰克，301568 2024年前三季度，思泰克实现营业收入2.16亿元，同比下降20.49%；净利润为5237.59万元，同比下降37.17%。尽管面临

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中国芯片行业的“定海神针”，“存储+MCU国产芯片”双龙头，

10月17日，台积电发布了2024年第三季度的财务报告，其营收同比增长了39%，而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。台积电还表示，对人工智能（AI）的需求是真实存在的，并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。得益于AI需求的推动，整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年，韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业，都实现了业绩的显著反转。在芯片产业链中，哪个环节的确定性最高？存储芯片目前，存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向，而AI算力基础设施需求的激增，将带动存储市场的增

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AI智能体赛道隐形冠军，华为盘古大模型AI黑马，联手华为推出智能创作引擎！

有这么一家公司，作为中国领先的数字内容技术服务商，依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累，正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。公司拥有国内最大的影视版权库之一，内容分发业务收入占比达62%，技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下，公司正经历商业模式的重构。今天分享的公司是---捷成股份，300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元，同比增长27.34%；净利润为1.1亿元，同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿，同比增长5.27%,

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“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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无师自通的龙头选手

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DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家，凭什么被华为、比亚迪争相合作？

当你在用华为Mate60刷短视频，开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时，可能想不到这些酷炫科技背后，都离不开一块看似普通的"电路板"。就像手机需要芯片，汽车需要发动机一样，所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。有这么一家公司，当普通企业还在打价格战时，其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样，能做出头发丝十分之一细的线路，能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。这种"微雕功夫"，让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。

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AI应用端龙头，绝对稀缺，占有率全球第一，确定性极高！

AI技术的应用，如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务，以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能，正成为企业提升运营效率的关键。而这一切都离不开企业统一通信系统。企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施，旨在实现办公环境下信息的高效传输。在这一领域，有这么一家公司，凭借其完善的统一通信生态链，成为全球领先的解决方案提供商。该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年，其SIP

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深度联姻华为，大疆总经销商，“AI智能体+华为云+机器人”

Deepseek的诞生，将对云的盈利模式带来颠覆性变革。多年来，国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求，整体利润率极低，甚至处于亏损状态。而Deepseek的出现，意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式，有望在国内重现。国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势，其估值也将被重新评估。有这么一家公司，其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。公司深度参与华为云KooMessage产品的开发，荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基

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国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转！

为什么算力是未来十年的“必争之地”？如果把数字经济比作一台高速运转的机器，那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发，全球对算力的需求呈现指数级增长。例如，ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源，而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素，行业增速未来5年有望保持30%以上。有这么一家公司，原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业，产品主要用于液晶电视、显示器等终端设

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非常正宗！合作DeepSeek，为其AI大模型提供重要硬件支撑，

DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型，在全球AI领域引发了广泛关注，随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展，算力需求呈现指数级增长。有这么一家公司，是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商，其算力服务，为AI运算提供了坚实的硬件支撑。受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收，较2023年增长300%。今天分享的公司是---立方数科，300344 那么，公司未来的驱动因素有哪些呢？第一，与DeepSeek协同效应 Deep

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ST立方

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:40:53

一触即发？！“AI+3D深度学习+机器视觉”，应该关注一下了

有这么一家公司，专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位，在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术，替代人眼检测。收入几乎全部来自于国内客户，目标定位就是国产替代。今天分享的公司是---思泰克，301568 2024年前三季度，思泰克实现营业收入2.16亿元，同比下降20.49%；净利润为5237.59万元，同比下降37.17%。尽管面临

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思泰克

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:39:21

中国芯片行业的“定海神针”，“存储+MCU国产芯片”双龙头，

10月17日，台积电发布了2024年第三季度的财务报告，其营收同比增长了39%，而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。台积电还表示，对人工智能（AI）的需求是真实存在的，并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。得益于AI需求的推动，整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年，韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业，都实现了业绩的显著反转。在芯片产业链中，哪个环节的确定性最高？存储芯片目前，存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向，而AI算力基础设施需求的激增，将带动存储市场的增

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兆易创新

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:38:42

AI智能体赛道隐形冠军，华为盘古大模型AI黑马，联手华为推出智能创作引擎！

有这么一家公司，作为中国领先的数字内容技术服务商，依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累，正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。公司拥有国内最大的影视版权库之一，内容分发业务收入占比达62%，技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下，公司正经历商业模式的重构。今天分享的公司是---捷成股份，300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元，同比增长27.34%；净利润为1.1亿元，同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿，同比增长5.27%,

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捷成股份

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:37:47

“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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神思电子

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:41

DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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江波龙

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:02

被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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网达软件

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:35:23

华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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共进股份

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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鼎泰高科

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:33:20

华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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英唐智控

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:32:25

严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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