投资论道用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投资论道

专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

个人资料

投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

S
科士达

2

1

4

2.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

S
通润装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

S
恒工精密

3

5

5

6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

S
曼恩斯特

9

5

5

6.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

S
法本信息

1

4

4

1.85
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

S
沃特股份

2

2

0

0.73
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

S
鑫宏业

3

3

2

2.32
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

S
超达装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:12:26

A股唯一！《哪吒2》“杀疯了”, 或将登顶中国影史票房榜一, 这家公司赚翻了！

2月2日，春节档《哪吒2：魔童闹海》上映五天，总票房26亿，暂列年度票房首位，已打破14项影史纪录。猫眼专业版预测《哪吒2》总票房或超67亿。如果这个预测成真，将大幅超过《长津湖》57.57亿元。成影史首部票房破60亿元的电影。那么背后最受益的是哪家公司呢？有这么一家公司，主营业务涵盖电影、电视剧、动漫、音乐、艺人经纪等领域。截至2023年Q3，公司电影业务收入占比超70%，其中动画电影贡献票房占比持续提升至60%以上，成为核心盈利引擎。今天分享的公司是---光线传媒，300251 作为

S
光线传媒

1

3

3

1.97
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:10:26

刚性需求！最受益于人形机器人赛道核心材料龙头，没有之一！

机器人作为AI、新材料及高端制造等前沿技术高度融合的产物，蕴含着巨大增长潜力。目前，其在全球科技产业中居于核心位置，全球各大科技巨头纷纷布局，该行业发展前景广阔。智能汽车、人形机器人和3D打印对“轻量化”新材料需求迫切。 PEEK材料，一种高分子新材料，减重效果好，重量只有铝合金的1/3。优异物理性能、未来较大的降本空间。去年12月13日，马斯克发布了第二代Optimus，其中行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力和全身控制得到提高。有这么一家公司，作为国内特种高分子材料领域的隐形

S
新瀚新材

6

4

2

2.00
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:08:56

宇树科技重要合作伙伴，智能感知需求爆发+机器人协同升级，

机器人产业正蓬勃发展，宇树科技凭借全球领先的高性能四足机器人和人形机器人技术，不断突破，推动了产业链的整体繁荣，其中宇树科技紧密合作的供应链厂商更是有望率先崭露头角！作为全球四足机器人领军企业，宇树Unitree系列机器人已在工业巡检、应急救援、消费娱乐等领域实现商业化落地。有这么一家公司，国资委控股，依托武汉理工大学的科研背景，深耕光纤传感技术研发及产业化，是国内最早实现分布式光纤传感技术规模化应用的企业。公司通过深化与宇树科技的战略合作，加速布局机器人智能感知赛道，以“技术+场景”双轮

S
理工光科

3

2

1

0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:07:18

2024年利润预增500%！全球第三、中国第一大芯片厂商，“华大哥”加持！

有这么一家公司，在2019年8月，豪掷130亿成功并购北京豪威85.53%股权。这是震惊了整个行业的“蛇吞象”式并购，其影响力堪比当年吉利收购沃尔沃。自此，这个国内CIS龙头正式起航，一跃成为全球第三、中国第一大CIS芯片厂商。今天分享的公司是---韦尔股份，603501 公司预计2024年净利润增长幅度为4.68倍至5.04倍，达到31.55亿元至33.55亿元。业绩增长受益于图像传感器产品在高端智能手机、汽车自动驾驶市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。自动驾驶方面，车载CIS

S
豪威集团

2

1

0

0.56
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:06:27

2024年业绩预增近100%，创业板第一股,国内排名第一，行业壁垒较深！

2024年，国内新能源汽车市场，风起云涌！这一年，传统汽车巨头长城汽车凭借“智能、高端、出海”三大战略加速转型，长安汽车则携手华为与宁德时代，纷纷驶入新能源发展的快车道。与此同时，蔚来、小鹏、理想等造车新势力为争夺市场份额展开激烈角逐，技术与价格的双重竞争不断升级，竞争愈发白热化。在此背景下，充电桩作为新能源汽车续航能力与覆盖范围的关键支撑，也在车企的激烈竞争中悄然崛起。有这么一家公司，一直专注于户外箱式电力设备的研发与制造，并基于其核心技术成功拓展了电动汽车充电网业务。其中，子公司特

S
特锐德

0

2

1

1.25
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-23 15:06:55

294 S慧翰股份(sz301600)S S汉威科技(sz300007)S

#查看图片#

@无籽西瓜：第三届【长韭杯】04.03实盘大赛跟踪贴

第四届“长韭杯”实盘大赛火热报名中我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司

99 赞同-2720 评论

0

0

0
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-21 23:14:32

已严重被低估！营收、占有率第一，穿越周期特征明显，赢麻了！

大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，是2025年的重点任务之首。从估值角度看，经过三年多时间的调整，消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策，随着春节传统消费旺季的临近，消费板块将获得更多资金的关注。其中，小家电产品具有更新迭代快，更换周期短，单价低等特点，属于高频度使用的准快速消费品，每隔几年都能通过技术创新推出新品类，及时应对消费趋势变化，小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征有这么一家公司，小家电龙头，厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活

S
苏泊尔

0

0

0

1.43

前往

页

投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

S
科士达

2

1

4

2.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

S
通润装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

S
恒工精密

3

5

5

6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

S
曼恩斯特

9

5

5

6.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

S
法本信息

1

4

4

1.85
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

S
沃特股份

2

2

0

0.73
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

S
鑫宏业

3

3

2

2.32
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

S
超达装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:12:26

A股唯一！《哪吒2》“杀疯了”, 或将登顶中国影史票房榜一, 这家公司赚翻了！

2月2日，春节档《哪吒2：魔童闹海》上映五天，总票房26亿，暂列年度票房首位，已打破14项影史纪录。猫眼专业版预测《哪吒2》总票房或超67亿。如果这个预测成真，将大幅超过《长津湖》57.57亿元。成影史首部票房破60亿元的电影。那么背后最受益的是哪家公司呢？有这么一家公司，主营业务涵盖电影、电视剧、动漫、音乐、艺人经纪等领域。截至2023年Q3，公司电影业务收入占比超70%，其中动画电影贡献票房占比持续提升至60%以上，成为核心盈利引擎。今天分享的公司是---光线传媒，300251 作为

S
光线传媒

1

3

3

1.97
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:10:26

刚性需求！最受益于人形机器人赛道核心材料龙头，没有之一！

机器人作为AI、新材料及高端制造等前沿技术高度融合的产物，蕴含着巨大增长潜力。目前，其在全球科技产业中居于核心位置，全球各大科技巨头纷纷布局，该行业发展前景广阔。智能汽车、人形机器人和3D打印对“轻量化”新材料需求迫切。 PEEK材料，一种高分子新材料，减重效果好，重量只有铝合金的1/3。优异物理性能、未来较大的降本空间。去年12月13日，马斯克发布了第二代Optimus，其中行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力和全身控制得到提高。有这么一家公司，作为国内特种高分子材料领域的隐形

S
新瀚新材

6

4

2

2.00
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:08:56

宇树科技重要合作伙伴，智能感知需求爆发+机器人协同升级，

机器人产业正蓬勃发展，宇树科技凭借全球领先的高性能四足机器人和人形机器人技术，不断突破，推动了产业链的整体繁荣，其中宇树科技紧密合作的供应链厂商更是有望率先崭露头角！作为全球四足机器人领军企业，宇树Unitree系列机器人已在工业巡检、应急救援、消费娱乐等领域实现商业化落地。有这么一家公司，国资委控股，依托武汉理工大学的科研背景，深耕光纤传感技术研发及产业化，是国内最早实现分布式光纤传感技术规模化应用的企业。公司通过深化与宇树科技的战略合作，加速布局机器人智能感知赛道，以“技术+场景”双轮

S
理工光科

3

2

1

0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:07:18

2024年利润预增500%！全球第三、中国第一大芯片厂商，“华大哥”加持！

有这么一家公司，在2019年8月，豪掷130亿成功并购北京豪威85.53%股权。这是震惊了整个行业的“蛇吞象”式并购，其影响力堪比当年吉利收购沃尔沃。自此，这个国内CIS龙头正式起航，一跃成为全球第三、中国第一大CIS芯片厂商。今天分享的公司是---韦尔股份，603501 公司预计2024年净利润增长幅度为4.68倍至5.04倍，达到31.55亿元至33.55亿元。业绩增长受益于图像传感器产品在高端智能手机、汽车自动驾驶市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。自动驾驶方面，车载CIS

S
豪威集团

2

1

0

0.56
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:06:27

2024年业绩预增近100%，创业板第一股,国内排名第一，行业壁垒较深！

2024年，国内新能源汽车市场，风起云涌！这一年，传统汽车巨头长城汽车凭借“智能、高端、出海”三大战略加速转型，长安汽车则携手华为与宁德时代，纷纷驶入新能源发展的快车道。与此同时，蔚来、小鹏、理想等造车新势力为争夺市场份额展开激烈角逐，技术与价格的双重竞争不断升级，竞争愈发白热化。在此背景下，充电桩作为新能源汽车续航能力与覆盖范围的关键支撑，也在车企的激烈竞争中悄然崛起。有这么一家公司，一直专注于户外箱式电力设备的研发与制造，并基于其核心技术成功拓展了电动汽车充电网业务。其中，子公司特

S
特锐德

0

2

1

1.25
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-23 15:06:55

294 S慧翰股份(sz301600)S S汉威科技(sz300007)S

#查看图片#

@无籽西瓜：第三届【长韭杯】04.03实盘大赛跟踪贴

第四届“长韭杯”实盘大赛火热报名中我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司

99 赞同-2720 评论

0

0

0
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-21 23:14:32

已严重被低估！营收、占有率第一，穿越周期特征明显，赢麻了！

大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，是2025年的重点任务之首。从估值角度看，经过三年多时间的调整，消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策，随着春节传统消费旺季的临近，消费板块将获得更多资金的关注。其中，小家电产品具有更新迭代快，更换周期短，单价低等特点，属于高频度使用的准快速消费品，每隔几年都能通过技术创新推出新品类，及时应对消费趋势变化，小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征有这么一家公司，小家电龙头，厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活

S
苏泊尔

0

0

0

1.43

前往

页

投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

S
科士达

2

1

4

2.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

S
通润装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

S
恒工精密

3

5

5

6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

S
曼恩斯特

9

5

5

6.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

S
法本信息

1

4

4

1.85
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

S
沃特股份

2

2

0

0.73
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

S
鑫宏业

3

3

2

2.32
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

S
超达装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:12:26

A股唯一！《哪吒2》“杀疯了”, 或将登顶中国影史票房榜一, 这家公司赚翻了！

2月2日，春节档《哪吒2：魔童闹海》上映五天，总票房26亿，暂列年度票房首位，已打破14项影史纪录。猫眼专业版预测《哪吒2》总票房或超67亿。如果这个预测成真，将大幅超过《长津湖》57.57亿元。成影史首部票房破60亿元的电影。那么背后最受益的是哪家公司呢？有这么一家公司，主营业务涵盖电影、电视剧、动漫、音乐、艺人经纪等领域。截至2023年Q3，公司电影业务收入占比超70%，其中动画电影贡献票房占比持续提升至60%以上，成为核心盈利引擎。今天分享的公司是---光线传媒，300251 作为

S
光线传媒

1

3

3

1.97
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:10:26

刚性需求！最受益于人形机器人赛道核心材料龙头，没有之一！

机器人作为AI、新材料及高端制造等前沿技术高度融合的产物，蕴含着巨大增长潜力。目前，其在全球科技产业中居于核心位置，全球各大科技巨头纷纷布局，该行业发展前景广阔。智能汽车、人形机器人和3D打印对“轻量化”新材料需求迫切。 PEEK材料，一种高分子新材料，减重效果好，重量只有铝合金的1/3。优异物理性能、未来较大的降本空间。去年12月13日，马斯克发布了第二代Optimus，其中行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力和全身控制得到提高。有这么一家公司，作为国内特种高分子材料领域的隐形

S
新瀚新材

6

4

2

2.00
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:08:56

宇树科技重要合作伙伴，智能感知需求爆发+机器人协同升级，

机器人产业正蓬勃发展，宇树科技凭借全球领先的高性能四足机器人和人形机器人技术，不断突破，推动了产业链的整体繁荣，其中宇树科技紧密合作的供应链厂商更是有望率先崭露头角！作为全球四足机器人领军企业，宇树Unitree系列机器人已在工业巡检、应急救援、消费娱乐等领域实现商业化落地。有这么一家公司，国资委控股，依托武汉理工大学的科研背景，深耕光纤传感技术研发及产业化，是国内最早实现分布式光纤传感技术规模化应用的企业。公司通过深化与宇树科技的战略合作，加速布局机器人智能感知赛道，以“技术+场景”双轮

S
理工光科

3

2

1

0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:07:18

2024年利润预增500%！全球第三、中国第一大芯片厂商，“华大哥”加持！

有这么一家公司，在2019年8月，豪掷130亿成功并购北京豪威85.53%股权。这是震惊了整个行业的“蛇吞象”式并购，其影响力堪比当年吉利收购沃尔沃。自此，这个国内CIS龙头正式起航，一跃成为全球第三、中国第一大CIS芯片厂商。今天分享的公司是---韦尔股份，603501 公司预计2024年净利润增长幅度为4.68倍至5.04倍，达到31.55亿元至33.55亿元。业绩增长受益于图像传感器产品在高端智能手机、汽车自动驾驶市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。自动驾驶方面，车载CIS

S
豪威集团

2

1

0

0.56
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:06:27

2024年业绩预增近100%，创业板第一股,国内排名第一，行业壁垒较深！

2024年，国内新能源汽车市场，风起云涌！这一年，传统汽车巨头长城汽车凭借“智能、高端、出海”三大战略加速转型，长安汽车则携手华为与宁德时代，纷纷驶入新能源发展的快车道。与此同时，蔚来、小鹏、理想等造车新势力为争夺市场份额展开激烈角逐，技术与价格的双重竞争不断升级，竞争愈发白热化。在此背景下，充电桩作为新能源汽车续航能力与覆盖范围的关键支撑，也在车企的激烈竞争中悄然崛起。有这么一家公司，一直专注于户外箱式电力设备的研发与制造，并基于其核心技术成功拓展了电动汽车充电网业务。其中，子公司特

S
特锐德

0

2

1

1.25
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-23 15:06:55

294 S慧翰股份(sz301600)S S汉威科技(sz300007)S

#查看图片#

@无籽西瓜：第三届【长韭杯】04.03实盘大赛跟踪贴

第四届“长韭杯”实盘大赛火热报名中我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司

99 赞同-2720 评论

0

0

0
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-21 23:14:32

已严重被低估！营收、占有率第一，穿越周期特征明显，赢麻了！

大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，是2025年的重点任务之首。从估值角度看，经过三年多时间的调整，消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策，随着春节传统消费旺季的临近，消费板块将获得更多资金的关注。其中，小家电产品具有更新迭代快，更换周期短，单价低等特点，属于高频度使用的准快速消费品，每隔几年都能通过技术创新推出新品类，及时应对消费趋势变化，小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征有这么一家公司，小家电龙头，厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活

S
苏泊尔

0

0

0

1.43

前往

页

投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

S
科士达

2

1

4

2.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

S
通润装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

S
恒工精密

3

5

5

6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

S
曼恩斯特

9

5

5

6.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

S
法本信息

1

4

4

1.85
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

S
沃特股份

2

2

0

0.73
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

S
鑫宏业

3

3

2

2.32
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

S
超达装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:12:26

A股唯一！《哪吒2》“杀疯了”, 或将登顶中国影史票房榜一, 这家公司赚翻了！

2月2日，春节档《哪吒2：魔童闹海》上映五天，总票房26亿，暂列年度票房首位，已打破14项影史纪录。猫眼专业版预测《哪吒2》总票房或超67亿。如果这个预测成真，将大幅超过《长津湖》57.57亿元。成影史首部票房破60亿元的电影。那么背后最受益的是哪家公司呢？有这么一家公司，主营业务涵盖电影、电视剧、动漫、音乐、艺人经纪等领域。截至2023年Q3，公司电影业务收入占比超70%，其中动画电影贡献票房占比持续提升至60%以上，成为核心盈利引擎。今天分享的公司是---光线传媒，300251 作为

S
光线传媒

1

3

3

1.97
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:10:26

刚性需求！最受益于人形机器人赛道核心材料龙头，没有之一！

机器人作为AI、新材料及高端制造等前沿技术高度融合的产物，蕴含着巨大增长潜力。目前，其在全球科技产业中居于核心位置，全球各大科技巨头纷纷布局，该行业发展前景广阔。智能汽车、人形机器人和3D打印对“轻量化”新材料需求迫切。 PEEK材料，一种高分子新材料，减重效果好，重量只有铝合金的1/3。优异物理性能、未来较大的降本空间。去年12月13日，马斯克发布了第二代Optimus，其中行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力和全身控制得到提高。有这么一家公司，作为国内特种高分子材料领域的隐形

S
新瀚新材

6

4

2

2.00
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:08:56

宇树科技重要合作伙伴，智能感知需求爆发+机器人协同升级，

机器人产业正蓬勃发展，宇树科技凭借全球领先的高性能四足机器人和人形机器人技术，不断突破，推动了产业链的整体繁荣，其中宇树科技紧密合作的供应链厂商更是有望率先崭露头角！作为全球四足机器人领军企业，宇树Unitree系列机器人已在工业巡检、应急救援、消费娱乐等领域实现商业化落地。有这么一家公司，国资委控股，依托武汉理工大学的科研背景，深耕光纤传感技术研发及产业化，是国内最早实现分布式光纤传感技术规模化应用的企业。公司通过深化与宇树科技的战略合作，加速布局机器人智能感知赛道，以“技术+场景”双轮

S
理工光科

3

2

1

0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:07:18

2024年利润预增500%！全球第三、中国第一大芯片厂商，“华大哥”加持！

有这么一家公司，在2019年8月，豪掷130亿成功并购北京豪威85.53%股权。这是震惊了整个行业的“蛇吞象”式并购，其影响力堪比当年吉利收购沃尔沃。自此，这个国内CIS龙头正式起航，一跃成为全球第三、中国第一大CIS芯片厂商。今天分享的公司是---韦尔股份，603501 公司预计2024年净利润增长幅度为4.68倍至5.04倍，达到31.55亿元至33.55亿元。业绩增长受益于图像传感器产品在高端智能手机、汽车自动驾驶市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。自动驾驶方面，车载CIS

S
豪威集团

2

1

0

0.56
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:06:27

2024年业绩预增近100%，创业板第一股,国内排名第一，行业壁垒较深！

2024年，国内新能源汽车市场，风起云涌！这一年，传统汽车巨头长城汽车凭借“智能、高端、出海”三大战略加速转型，长安汽车则携手华为与宁德时代，纷纷驶入新能源发展的快车道。与此同时，蔚来、小鹏、理想等造车新势力为争夺市场份额展开激烈角逐，技术与价格的双重竞争不断升级，竞争愈发白热化。在此背景下，充电桩作为新能源汽车续航能力与覆盖范围的关键支撑，也在车企的激烈竞争中悄然崛起。有这么一家公司，一直专注于户外箱式电力设备的研发与制造，并基于其核心技术成功拓展了电动汽车充电网业务。其中，子公司特

S
特锐德

0

2

1

1.25
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-23 15:06:55

294 S慧翰股份(sz301600)S S汉威科技(sz300007)S

#查看图片#

@无籽西瓜：第三届【长韭杯】04.03实盘大赛跟踪贴

第四届“长韭杯”实盘大赛火热报名中我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司

99 赞同-2720 评论

0

0

0
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-21 23:14:32

已严重被低估！营收、占有率第一，穿越周期特征明显，赢麻了！

大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，是2025年的重点任务之首。从估值角度看，经过三年多时间的调整，消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策，随着春节传统消费旺季的临近，消费板块将获得更多资金的关注。其中，小家电产品具有更新迭代快，更换周期短，单价低等特点，属于高频度使用的准快速消费品，每隔几年都能通过技术创新推出新品类，及时应对消费趋势变化，小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征有这么一家公司，小家电龙头，厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活

S
苏泊尔

0

0

0

1.43

前往

页

投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

S
科士达

2

1

4

2.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

S
通润装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

S
恒工精密

3

5

5

6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

S
曼恩斯特

9

5

5

6.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

S
法本信息

1

4

4

1.85
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

S
沃特股份

2

2

0

0.73
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

S
鑫宏业

3

3

2

2.32
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

S
超达装备

0

0

0

0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:12:26

A股唯一！《哪吒2》“杀疯了”, 或将登顶中国影史票房榜一, 这家公司赚翻了！

2月2日，春节档《哪吒2：魔童闹海》上映五天，总票房26亿，暂列年度票房首位，已打破14项影史纪录。猫眼专业版预测《哪吒2》总票房或超67亿。如果这个预测成真，将大幅超过《长津湖》57.57亿元。成影史首部票房破60亿元的电影。那么背后最受益的是哪家公司呢？有这么一家公司，主营业务涵盖电影、电视剧、动漫、音乐、艺人经纪等领域。截至2023年Q3，公司电影业务收入占比超70%，其中动画电影贡献票房占比持续提升至60%以上，成为核心盈利引擎。今天分享的公司是---光线传媒，300251 作为

S
光线传媒

1

3

3

1.97
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:10:26

刚性需求！最受益于人形机器人赛道核心材料龙头，没有之一！

机器人作为AI、新材料及高端制造等前沿技术高度融合的产物，蕴含着巨大增长潜力。目前，其在全球科技产业中居于核心位置，全球各大科技巨头纷纷布局，该行业发展前景广阔。智能汽车、人形机器人和3D打印对“轻量化”新材料需求迫切。 PEEK材料，一种高分子新材料，减重效果好，重量只有铝合金的1/3。优异物理性能、未来较大的降本空间。去年12月13日，马斯克发布了第二代Optimus，其中行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力和全身控制得到提高。有这么一家公司，作为国内特种高分子材料领域的隐形

S
新瀚新材

6

4

2

2.00
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:08:56

宇树科技重要合作伙伴，智能感知需求爆发+机器人协同升级，

机器人产业正蓬勃发展，宇树科技凭借全球领先的高性能四足机器人和人形机器人技术，不断突破，推动了产业链的整体繁荣，其中宇树科技紧密合作的供应链厂商更是有望率先崭露头角！作为全球四足机器人领军企业，宇树Unitree系列机器人已在工业巡检、应急救援、消费娱乐等领域实现商业化落地。有这么一家公司，国资委控股，依托武汉理工大学的科研背景，深耕光纤传感技术研发及产业化，是国内最早实现分布式光纤传感技术规模化应用的企业。公司通过深化与宇树科技的战略合作，加速布局机器人智能感知赛道，以“技术+场景”双轮

S
理工光科

3

2

1

0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:07:18

2024年利润预增500%！全球第三、中国第一大芯片厂商，“华大哥”加持！

有这么一家公司，在2019年8月，豪掷130亿成功并购北京豪威85.53%股权。这是震惊了整个行业的“蛇吞象”式并购，其影响力堪比当年吉利收购沃尔沃。自此，这个国内CIS龙头正式起航，一跃成为全球第三、中国第一大CIS芯片厂商。今天分享的公司是---韦尔股份，603501 公司预计2024年净利润增长幅度为4.68倍至5.04倍，达到31.55亿元至33.55亿元。业绩增长受益于图像传感器产品在高端智能手机、汽车自动驾驶市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。自动驾驶方面，车载CIS

S
豪威集团

2

1

0

0.56
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:06:27

2024年业绩预增近100%，创业板第一股,国内排名第一，行业壁垒较深！

2024年，国内新能源汽车市场，风起云涌！这一年，传统汽车巨头长城汽车凭借“智能、高端、出海”三大战略加速转型，长安汽车则携手华为与宁德时代，纷纷驶入新能源发展的快车道。与此同时，蔚来、小鹏、理想等造车新势力为争夺市场份额展开激烈角逐，技术与价格的双重竞争不断升级，竞争愈发白热化。在此背景下，充电桩作为新能源汽车续航能力与覆盖范围的关键支撑，也在车企的激烈竞争中悄然崛起。有这么一家公司，一直专注于户外箱式电力设备的研发与制造，并基于其核心技术成功拓展了电动汽车充电网业务。其中，子公司特

S
特锐德

0

2

1

1.25
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-23 15:06:55

294 S慧翰股份(sz301600)S S汉威科技(sz300007)S

#查看图片#

@无籽西瓜：第三届【长韭杯】04.03实盘大赛跟踪贴

第四届“长韭杯”实盘大赛火热报名中我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司

99 赞同-2720 评论

0

0

0
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-01-21 23:14:32

已严重被低估！营收、占有率第一，穿越周期特征明显，赢麻了！

大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，是2025年的重点任务之首。从估值角度看，经过三年多时间的调整，消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策，随着春节传统消费旺季的临近，消费板块将获得更多资金的关注。其中，小家电产品具有更新迭代快，更换周期短，单价低等特点，属于高频度使用的准快速消费品，每隔几年都能通过技术创新推出新品类，及时应对消费趋势变化，小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征有这么一家公司，小家电龙头，厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活

S
苏泊尔

0

0

0

1.43

前往

页

8

关注

606

粉丝

564.25

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24