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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-16 10:47:38

2022电网跟踪二：22年国网电网投资规划出台，稳增长趋势明确【长江电新】

有媒体报道国网计划2022年电网投资5012亿元。对此我们点评如下。 1、首先，新闻报道中出现多个投资统计口径，我们对此先进行说明。一般情况下，我们通常关注3种口径数据：固定资产投资、电网投资、电网基建投资。口径大小来看，固定资产投资>电网投资>电网基建投资，固定资产投资相比电网投资多出非电网领域的投资，过去几年国网差额一般在1-200亿左右每年；电网投资相比电网基建投资多出技改、数字化等投资，差额一般在几百亿规模每年。因此，不同口径的数值无法直接进行比较。 2、其次，对于22年国网规划5012

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国电南瑞

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2022-01-16 10:47:12

美司法部欲恢复光伏组件进口关税

据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross H

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隆基绿能
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奥特维

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国家电网2022年投资计划点评：增长符合预期，稳健推进新型电力系统建设#中信建投新能源

据媒体报道，国网2022年电网投资5012亿元，我们认为该数额有所增长但未大幅度超预期，可比口径增速在6%左右，市场上部分观点解读同比增长20%，并非在统一口径下作比较，我们当前重申“淡化总量，重视结构”的观点不变。具体点评如下： 1、电网公司投资可分为固定资产投资、股权投资，固定资产投资可分为管制业务（即电网投资）、非管制业务（新兴业务、国际业务、金融业务等）。 2、电网投资可拆分为电网基建、电网技改、科技项目、数字化建设、小型基建等。 3、电网基建占电网投资额比重约85%-90%。2021年

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许继电气

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2022-01-16 10:46:01

【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！

东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍，公司有望获得超百亿订单；3）未来十年，风电新增装机翻两番+6000万千瓦改造需求，公司率先推出

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东方电气

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2022-01-14 20:00:28

【国金电新】中鼎股份：拿到底盘轻量化总成订单，底盘业务业绩爆发点渐近

🔥公司公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为7.67亿元。 🌟公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约800元。 🌟轻量化：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。公司已开拓广汽、比亚迪等主机厂客户，现不断突破新能

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中鼎股份

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【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113

事件：1月13日，据奕瑞科技公司公告，核心技术人员陆遥先生近日因个人原因辞去所任职务。辞职后，陆遥先生不再担任公司任何职务。陆遥先生已与公司签署保密协议和竞业限制协议，对双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务有明确约定。点评： 1、公司研发人员&核心技术人员总体稳定。陆遥先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力；公司已建立科学的研发体系，并培养一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖

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奕瑞科技

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【民生电子/韦尔股份】豪威获评Meta卓越供应商，平台型半导体公司坚定买入

☀元宇宙硬件先行，韦尔不可或缺：豪威近日获评Meta 2021年卓越供应商，豪威在AR/VR领域布局多年，为MetaQuest独供CMOS芯片，也是微软、Google等大厂的重要供应商。当前豪威在Quest2已供应多颗CIS OV7251、CCC OV6211和TDDI产品，单机价值量25美金左右；后续还有望扩展至LCOS、PMIC、MOS等产品，单机价值量或提升至100美金以上。当前公司AR/VR领域产品年收入体量在大几千万美金，明年随着主流厂商MR产品推出，豪威相关收入有望进入快速放量期。

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韦尔股份

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2022-01-14 19:59:05

【华西计算机刘泽晶团队】迎数字人民币主升浪，强推银行IT

【催化】近日，数字人民币（试点版）App上线以来用户数 & 活跃度持续攀升：截至1月13日晚间，华为应用市场下载该App已逼近900万次（886万次）。此外，美团平台推送该App钱包的用户数日均新增高达20倍，相关交易订单/金额日均增长约25%（区块链头条数据）。用户、交易激增反映数字人民币正在为C端用户广泛接受，生态场景扩容、运营可期。 🌟【核心受益：银行IT龙头】考虑中小市值 + 低估值 + 景气稳健，银行IT板块具备最佳反转动能，为数字人民币行情最佳机构参与品种。基本面驱动有三：22年金

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宇信科技

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【奥特维】业绩预告超市场预期，组件设备龙头业绩高增【东吴机械】

👉事件：2022年1月13日奥特维发布2021年业绩预告。 👉受益于行业高景气，组件设备龙头业绩预告超市场预期 Wind一致预期奥特维2021年归母净利润为3.2亿元，奥特维业绩预告超市场预期，预计2021年归母净利润为3.3-3.4亿元，同比+110.2%-120.1%；扣非归母净利润为3-3.2亿元，同比+119.6%-134.2%。Q4单季度来看，Q4归母净利润预计为1-1.1亿元，同比增长15%-33%，环比增长15%-34%。光伏行业持续高景气，公司作为组件设备串焊机龙头（2020

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奥特维

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2022最强主线：智能电动汽车！！！【华西汽车崔琰团队】

🚘如何看待汽车2022？ 1、年初以来的震荡，主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。我们认为目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%，改善明显。 2、供需错配下部分需求观望滞后，11、12月的建库奠定年底冲量的基础，期待折扣放大后的需求拉动。 3、智能电动变革不断加速，重塑产业秩序，于变化中寻找投资机会。 ‼️今年的汽车板块行情将会是beta共振的行情。 🚘如何掘金细分板块？ 1、零部件>整车：零部件格局重塑，业绩快速增长+新定点催化，自主加速崛起；整车商

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吉利汽车
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【民生电新】鸣志电器：产品结构优化+下游高速增长+产能快速扩张，维持重点推荐！

1.公司产品结构优化，高价值量解决方案占比不断提升。公司为步进电机全球龙头企业，现有竞争对手对标电产等优质日企，产品实力突出。通过成功外延式并购AMP、LIN、Technosoft等，借助并购带动的技术、供应链、市场优势整合，目前公司已具备步进电机、无刷无槽电机、控制电机等高效能产品的供应能力，21H1公司整体解决方案占自动化业务比例已上升至30%，未来有望带动公司营收快速提升。 2.下游应用领域成长性好，业绩增长具备多重支撑。公司主要的应用下游包括工控（由单个产品向解决方案过渡，近几年营收增速

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鸣志电器

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【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼

🔥大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。 👉LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需失衡，驱动IC价格在过去一年出现大幅上涨，侵蚀下游屏厂利润。展望2022

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金慧科技

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【安信电子】新莱应材历史新高：台积电指引资本开支强劲增长，行业景气有望超预期

1. 台积电指引资本开支强劲增长，公司有望持续受益行业高景气及国产替代：台积电预计今年资本开支在400亿美元~440亿美元之间，同比增长33%到47%，相比2021年的300亿美元，2019年的149亿美元的资本开支，公司资本开支连续多年高速增长。公司为国内半导体高纯洁净材料龙头，公司长期以来为国际一线设备厂 Lam、AMAT 等供应高纯洁净管材、阀门等，并陆续开拓北方华创、长江存储、合肥长鑫等客户，有望充分受益半导体设备高景气周期以及核心零部件国产化趋势。 2. 投建超高纯管路系统项目，发展空

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新莱应材

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锦浪科技2021年业绩预告点评：缺芯拖累业绩，看好逆变器赛道高成长

#国君电新周淼顺/庞钧文公司公告2021年度业绩预告，预计实现归母净利润4.55-5.35亿元，同比增长43.03%-68.181%。预计Q4实现归母净利润0.92-1.72亿元，业绩低于我们预期，预计主要受芯片持续短缺、供应链压力加大影响。 1⃣️逆变器需求旺盛，积极克服供应链压力。公司逆变器订单需求旺盛，积极克服芯片紧缺、收汇币种汇率下行等不利影响，应对供应链端压力并扩充产能以提升产品的交付能力；并坚持以产品为中心的战略导向，加大研发投入，提升产品的市场竞争力，产品出货量得以大幅上升。此

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【招商电新】思源电气经营稳健，业绩预告略超预期

1、业绩略超预期公司公告：公司预计2021年收入87亿、归母净利12.1亿，同比分别增长18%、29.7%。其中Q4收入25.8亿，同比增长11.9%、环比增长12.99%；Q4归母净利3.2亿，同比增长219.6%、环比增长0.8%。 Q4盈利同比增长较多的原因主要是费用确认方式的变化，过去几年公司的销售奖金等费用放在Q4一次性计提，从2021年开始，公司的奖金费用逐季度确认，使得公司的利润分布更加均匀，更好的反应公司实际经营情况。 2、公司具备显著清晰的阿尔法，且海外业务成长性较强回顾

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思源电气

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2022电网跟踪二：22年国网电网投资规划出台，稳增长趋势明确【长江电新】

有媒体报道国网计划2022年电网投资5012亿元。对此我们点评如下。 1、首先，新闻报道中出现多个投资统计口径，我们对此先进行说明。一般情况下，我们通常关注3种口径数据：固定资产投资、电网投资、电网基建投资。口径大小来看，固定资产投资>电网投资>电网基建投资，固定资产投资相比电网投资多出非电网领域的投资，过去几年国网差额一般在1-200亿左右每年；电网投资相比电网基建投资多出技改、数字化等投资，差额一般在几百亿规模每年。因此，不同口径的数值无法直接进行比较。 2、其次，对于22年国网规划5012

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美司法部欲恢复光伏组件进口关税

据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross H

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国家电网2022年投资计划点评：增长符合预期，稳健推进新型电力系统建设#中信建投新能源

据媒体报道，国网2022年电网投资5012亿元，我们认为该数额有所增长但未大幅度超预期，可比口径增速在6%左右，市场上部分观点解读同比增长20%，并非在统一口径下作比较，我们当前重申“淡化总量，重视结构”的观点不变。具体点评如下： 1、电网公司投资可分为固定资产投资、股权投资，固定资产投资可分为管制业务（即电网投资）、非管制业务（新兴业务、国际业务、金融业务等）。 2、电网投资可拆分为电网基建、电网技改、科技项目、数字化建设、小型基建等。 3、电网基建占电网投资额比重约85%-90%。2021年

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【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！

东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍，公司有望获得超百亿订单；3）未来十年，风电新增装机翻两番+6000万千瓦改造需求，公司率先推出

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【国金电新】中鼎股份：拿到底盘轻量化总成订单，底盘业务业绩爆发点渐近

🔥公司公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为7.67亿元。 🌟公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约800元。 🌟轻量化：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。公司已开拓广汽、比亚迪等主机厂客户，现不断突破新能

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【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113

事件：1月13日，据奕瑞科技公司公告，核心技术人员陆遥先生近日因个人原因辞去所任职务。辞职后，陆遥先生不再担任公司任何职务。陆遥先生已与公司签署保密协议和竞业限制协议，对双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务有明确约定。点评： 1、公司研发人员&核心技术人员总体稳定。陆遥先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力；公司已建立科学的研发体系，并培养一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖

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【民生电子/韦尔股份】豪威获评Meta卓越供应商，平台型半导体公司坚定买入

☀元宇宙硬件先行，韦尔不可或缺：豪威近日获评Meta 2021年卓越供应商，豪威在AR/VR领域布局多年，为MetaQuest独供CMOS芯片，也是微软、Google等大厂的重要供应商。当前豪威在Quest2已供应多颗CIS OV7251、CCC OV6211和TDDI产品，单机价值量25美金左右；后续还有望扩展至LCOS、PMIC、MOS等产品，单机价值量或提升至100美金以上。当前公司AR/VR领域产品年收入体量在大几千万美金，明年随着主流厂商MR产品推出，豪威相关收入有望进入快速放量期。

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【华西计算机刘泽晶团队】迎数字人民币主升浪，强推银行IT

【催化】近日，数字人民币（试点版）App上线以来用户数 & 活跃度持续攀升：截至1月13日晚间，华为应用市场下载该App已逼近900万次（886万次）。此外，美团平台推送该App钱包的用户数日均新增高达20倍，相关交易订单/金额日均增长约25%（区块链头条数据）。用户、交易激增反映数字人民币正在为C端用户广泛接受，生态场景扩容、运营可期。 🌟【核心受益：银行IT龙头】考虑中小市值 + 低估值 + 景气稳健，银行IT板块具备最佳反转动能，为数字人民币行情最佳机构参与品种。基本面驱动有三：22年金

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【奥特维】业绩预告超市场预期，组件设备龙头业绩高增【东吴机械】

👉事件：2022年1月13日奥特维发布2021年业绩预告。 👉受益于行业高景气，组件设备龙头业绩预告超市场预期 Wind一致预期奥特维2021年归母净利润为3.2亿元，奥特维业绩预告超市场预期，预计2021年归母净利润为3.3-3.4亿元，同比+110.2%-120.1%；扣非归母净利润为3-3.2亿元，同比+119.6%-134.2%。Q4单季度来看，Q4归母净利润预计为1-1.1亿元，同比增长15%-33%，环比增长15%-34%。光伏行业持续高景气，公司作为组件设备串焊机龙头（2020

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🚘如何看待汽车2022？ 1、年初以来的震荡，主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。我们认为目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%，改善明显。 2、供需错配下部分需求观望滞后，11、12月的建库奠定年底冲量的基础，期待折扣放大后的需求拉动。 3、智能电动变革不断加速，重塑产业秩序，于变化中寻找投资机会。 ‼️今年的汽车板块行情将会是beta共振的行情。 🚘如何掘金细分板块？ 1、零部件>整车：零部件格局重塑，业绩快速增长+新定点催化，自主加速崛起；整车商

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【民生电新】鸣志电器：产品结构优化+下游高速增长+产能快速扩张，维持重点推荐！

1.公司产品结构优化，高价值量解决方案占比不断提升。公司为步进电机全球龙头企业，现有竞争对手对标电产等优质日企，产品实力突出。通过成功外延式并购AMP、LIN、Technosoft等，借助并购带动的技术、供应链、市场优势整合，目前公司已具备步进电机、无刷无槽电机、控制电机等高效能产品的供应能力，21H1公司整体解决方案占自动化业务比例已上升至30%，未来有望带动公司营收快速提升。 2.下游应用领域成长性好，业绩增长具备多重支撑。公司主要的应用下游包括工控（由单个产品向解决方案过渡，近几年营收增速

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【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼

🔥大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。 👉LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需失衡，驱动IC价格在过去一年出现大幅上涨，侵蚀下游屏厂利润。展望2022

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【安信电子】新莱应材历史新高：台积电指引资本开支强劲增长，行业景气有望超预期

1. 台积电指引资本开支强劲增长，公司有望持续受益行业高景气及国产替代：台积电预计今年资本开支在400亿美元~440亿美元之间，同比增长33%到47%，相比2021年的300亿美元，2019年的149亿美元的资本开支，公司资本开支连续多年高速增长。公司为国内半导体高纯洁净材料龙头，公司长期以来为国际一线设备厂 Lam、AMAT 等供应高纯洁净管材、阀门等，并陆续开拓北方华创、长江存储、合肥长鑫等客户，有望充分受益半导体设备高景气周期以及核心零部件国产化趋势。 2. 投建超高纯管路系统项目，发展空

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锦浪科技2021年业绩预告点评：缺芯拖累业绩，看好逆变器赛道高成长

#国君电新周淼顺/庞钧文公司公告2021年度业绩预告，预计实现归母净利润4.55-5.35亿元，同比增长43.03%-68.181%。预计Q4实现归母净利润0.92-1.72亿元，业绩低于我们预期，预计主要受芯片持续短缺、供应链压力加大影响。 1⃣️逆变器需求旺盛，积极克服供应链压力。公司逆变器订单需求旺盛，积极克服芯片紧缺、收汇币种汇率下行等不利影响，应对供应链端压力并扩充产能以提升产品的交付能力；并坚持以产品为中心的战略导向，加大研发投入，提升产品的市场竞争力，产品出货量得以大幅上升。此

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【招商电新】思源电气经营稳健，业绩预告略超预期

1、业绩略超预期公司公告：公司预计2021年收入87亿、归母净利12.1亿，同比分别增长18%、29.7%。其中Q4收入25.8亿，同比增长11.9%、环比增长12.99%；Q4归母净利3.2亿，同比增长219.6%、环比增长0.8%。 Q4盈利同比增长较多的原因主要是费用确认方式的变化，过去几年公司的销售奖金等费用放在Q4一次性计提，从2021年开始，公司的奖金费用逐季度确认，使得公司的利润分布更加均匀，更好的反应公司实际经营情况。 2、公司具备显著清晰的阿尔法，且海外业务成长性较强回顾

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2022电网跟踪二：22年国网电网投资规划出台，稳增长趋势明确【长江电新】

有媒体报道国网计划2022年电网投资5012亿元。对此我们点评如下。 1、首先，新闻报道中出现多个投资统计口径，我们对此先进行说明。一般情况下，我们通常关注3种口径数据：固定资产投资、电网投资、电网基建投资。口径大小来看，固定资产投资>电网投资>电网基建投资，固定资产投资相比电网投资多出非电网领域的投资，过去几年国网差额一般在1-200亿左右每年；电网投资相比电网基建投资多出技改、数字化等投资，差额一般在几百亿规模每年。因此，不同口径的数值无法直接进行比较。 2、其次，对于22年国网规划5012

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国电南瑞

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2022-01-16 10:47:12

美司法部欲恢复光伏组件进口关税

据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross H

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隆基绿能
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奥特维

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国家电网2022年投资计划点评：增长符合预期，稳健推进新型电力系统建设#中信建投新能源

据媒体报道，国网2022年电网投资5012亿元，我们认为该数额有所增长但未大幅度超预期，可比口径增速在6%左右，市场上部分观点解读同比增长20%，并非在统一口径下作比较，我们当前重申“淡化总量，重视结构”的观点不变。具体点评如下： 1、电网公司投资可分为固定资产投资、股权投资，固定资产投资可分为管制业务（即电网投资）、非管制业务（新兴业务、国际业务、金融业务等）。 2、电网投资可拆分为电网基建、电网技改、科技项目、数字化建设、小型基建等。 3、电网基建占电网投资额比重约85%-90%。2021年

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许继电气

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2022-01-16 10:46:01

【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！

东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍，公司有望获得超百亿订单；3）未来十年，风电新增装机翻两番+6000万千瓦改造需求，公司率先推出

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东方电气

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2022-01-14 20:00:28

【国金电新】中鼎股份：拿到底盘轻量化总成订单，底盘业务业绩爆发点渐近

🔥公司公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为7.67亿元。 🌟公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约800元。 🌟轻量化：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。公司已开拓广汽、比亚迪等主机厂客户，现不断突破新能

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中鼎股份

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【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113

事件：1月13日，据奕瑞科技公司公告，核心技术人员陆遥先生近日因个人原因辞去所任职务。辞职后，陆遥先生不再担任公司任何职务。陆遥先生已与公司签署保密协议和竞业限制协议，对双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务有明确约定。点评： 1、公司研发人员&核心技术人员总体稳定。陆遥先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力；公司已建立科学的研发体系，并培养一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖

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奕瑞科技

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【民生电子/韦尔股份】豪威获评Meta卓越供应商，平台型半导体公司坚定买入

☀元宇宙硬件先行，韦尔不可或缺：豪威近日获评Meta 2021年卓越供应商，豪威在AR/VR领域布局多年，为MetaQuest独供CMOS芯片，也是微软、Google等大厂的重要供应商。当前豪威在Quest2已供应多颗CIS OV7251、CCC OV6211和TDDI产品，单机价值量25美金左右；后续还有望扩展至LCOS、PMIC、MOS等产品，单机价值量或提升至100美金以上。当前公司AR/VR领域产品年收入体量在大几千万美金，明年随着主流厂商MR产品推出，豪威相关收入有望进入快速放量期。

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韦尔股份

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【华西计算机刘泽晶团队】迎数字人民币主升浪，强推银行IT

【催化】近日，数字人民币（试点版）App上线以来用户数 & 活跃度持续攀升：截至1月13日晚间，华为应用市场下载该App已逼近900万次（886万次）。此外，美团平台推送该App钱包的用户数日均新增高达20倍，相关交易订单/金额日均增长约25%（区块链头条数据）。用户、交易激增反映数字人民币正在为C端用户广泛接受，生态场景扩容、运营可期。 🌟【核心受益：银行IT龙头】考虑中小市值 + 低估值 + 景气稳健，银行IT板块具备最佳反转动能，为数字人民币行情最佳机构参与品种。基本面驱动有三：22年金

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宇信科技

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【奥特维】业绩预告超市场预期，组件设备龙头业绩高增【东吴机械】

👉事件：2022年1月13日奥特维发布2021年业绩预告。 👉受益于行业高景气，组件设备龙头业绩预告超市场预期 Wind一致预期奥特维2021年归母净利润为3.2亿元，奥特维业绩预告超市场预期，预计2021年归母净利润为3.3-3.4亿元，同比+110.2%-120.1%；扣非归母净利润为3-3.2亿元，同比+119.6%-134.2%。Q4单季度来看，Q4归母净利润预计为1-1.1亿元，同比增长15%-33%，环比增长15%-34%。光伏行业持续高景气，公司作为组件设备串焊机龙头（2020

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奥特维

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2022最强主线：智能电动汽车！！！【华西汽车崔琰团队】

🚘如何看待汽车2022？ 1、年初以来的震荡，主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。我们认为目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%，改善明显。 2、供需错配下部分需求观望滞后，11、12月的建库奠定年底冲量的基础，期待折扣放大后的需求拉动。 3、智能电动变革不断加速，重塑产业秩序，于变化中寻找投资机会。 ‼️今年的汽车板块行情将会是beta共振的行情。 🚘如何掘金细分板块？ 1、零部件>整车：零部件格局重塑，业绩快速增长+新定点催化，自主加速崛起；整车商

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【民生电新】鸣志电器：产品结构优化+下游高速增长+产能快速扩张，维持重点推荐！

1.公司产品结构优化，高价值量解决方案占比不断提升。公司为步进电机全球龙头企业，现有竞争对手对标电产等优质日企，产品实力突出。通过成功外延式并购AMP、LIN、Technosoft等，借助并购带动的技术、供应链、市场优势整合，目前公司已具备步进电机、无刷无槽电机、控制电机等高效能产品的供应能力，21H1公司整体解决方案占自动化业务比例已上升至30%，未来有望带动公司营收快速提升。 2.下游应用领域成长性好，业绩增长具备多重支撑。公司主要的应用下游包括工控（由单个产品向解决方案过渡，近几年营收增速

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鸣志电器

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【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼

🔥大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。 👉LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需失衡，驱动IC价格在过去一年出现大幅上涨，侵蚀下游屏厂利润。展望2022

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金慧科技

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【安信电子】新莱应材历史新高：台积电指引资本开支强劲增长，行业景气有望超预期

1. 台积电指引资本开支强劲增长，公司有望持续受益行业高景气及国产替代：台积电预计今年资本开支在400亿美元~440亿美元之间，同比增长33%到47%，相比2021年的300亿美元，2019年的149亿美元的资本开支，公司资本开支连续多年高速增长。公司为国内半导体高纯洁净材料龙头，公司长期以来为国际一线设备厂 Lam、AMAT 等供应高纯洁净管材、阀门等，并陆续开拓北方华创、长江存储、合肥长鑫等客户，有望充分受益半导体设备高景气周期以及核心零部件国产化趋势。 2. 投建超高纯管路系统项目，发展空

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新莱应材

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锦浪科技2021年业绩预告点评：缺芯拖累业绩，看好逆变器赛道高成长

#国君电新周淼顺/庞钧文公司公告2021年度业绩预告，预计实现归母净利润4.55-5.35亿元，同比增长43.03%-68.181%。预计Q4实现归母净利润0.92-1.72亿元，业绩低于我们预期，预计主要受芯片持续短缺、供应链压力加大影响。 1⃣️逆变器需求旺盛，积极克服供应链压力。公司逆变器订单需求旺盛，积极克服芯片紧缺、收汇币种汇率下行等不利影响，应对供应链端压力并扩充产能以提升产品的交付能力；并坚持以产品为中心的战略导向，加大研发投入，提升产品的市场竞争力，产品出货量得以大幅上升。此

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锦浪科技

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【招商电新】思源电气经营稳健，业绩预告略超预期

1、业绩略超预期公司公告：公司预计2021年收入87亿、归母净利12.1亿，同比分别增长18%、29.7%。其中Q4收入25.8亿，同比增长11.9%、环比增长12.99%；Q4归母净利3.2亿，同比增长219.6%、环比增长0.8%。 Q4盈利同比增长较多的原因主要是费用确认方式的变化，过去几年公司的销售奖金等费用放在Q4一次性计提，从2021年开始，公司的奖金费用逐季度确认，使得公司的利润分布更加均匀，更好的反应公司实际经营情况。 2、公司具备显著清晰的阿尔法，且海外业务成长性较强回顾

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思源电气

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2022电网跟踪二：22年国网电网投资规划出台，稳增长趋势明确【长江电新】

有媒体报道国网计划2022年电网投资5012亿元。对此我们点评如下。 1、首先，新闻报道中出现多个投资统计口径，我们对此先进行说明。一般情况下，我们通常关注3种口径数据：固定资产投资、电网投资、电网基建投资。口径大小来看，固定资产投资>电网投资>电网基建投资，固定资产投资相比电网投资多出非电网领域的投资，过去几年国网差额一般在1-200亿左右每年；电网投资相比电网基建投资多出技改、数字化等投资，差额一般在几百亿规模每年。因此，不同口径的数值无法直接进行比较。 2、其次，对于22年国网规划5012

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美司法部欲恢复光伏组件进口关税

据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross H

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国家电网2022年投资计划点评：增长符合预期，稳健推进新型电力系统建设#中信建投新能源

据媒体报道，国网2022年电网投资5012亿元，我们认为该数额有所增长但未大幅度超预期，可比口径增速在6%左右，市场上部分观点解读同比增长20%，并非在统一口径下作比较，我们当前重申“淡化总量，重视结构”的观点不变。具体点评如下： 1、电网公司投资可分为固定资产投资、股权投资，固定资产投资可分为管制业务（即电网投资）、非管制业务（新兴业务、国际业务、金融业务等）。 2、电网投资可拆分为电网基建、电网技改、科技项目、数字化建设、小型基建等。 3、电网基建占电网投资额比重约85%-90%。2021年

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【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！

东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍，公司有望获得超百亿订单；3）未来十年，风电新增装机翻两番+6000万千瓦改造需求，公司率先推出

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【国金电新】中鼎股份：拿到底盘轻量化总成订单，底盘业务业绩爆发点渐近

🔥公司公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为7.67亿元。 🌟公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约800元。 🌟轻量化：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。公司已开拓广汽、比亚迪等主机厂客户，现不断突破新能

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【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113

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【民生电子/韦尔股份】豪威获评Meta卓越供应商，平台型半导体公司坚定买入

☀元宇宙硬件先行，韦尔不可或缺：豪威近日获评Meta 2021年卓越供应商，豪威在AR/VR领域布局多年，为MetaQuest独供CMOS芯片，也是微软、Google等大厂的重要供应商。当前豪威在Quest2已供应多颗CIS OV7251、CCC OV6211和TDDI产品，单机价值量25美金左右；后续还有望扩展至LCOS、PMIC、MOS等产品，单机价值量或提升至100美金以上。当前公司AR/VR领域产品年收入体量在大几千万美金，明年随着主流厂商MR产品推出，豪威相关收入有望进入快速放量期。

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【华西计算机刘泽晶团队】迎数字人民币主升浪，强推银行IT

【催化】近日，数字人民币（试点版）App上线以来用户数 & 活跃度持续攀升：截至1月13日晚间，华为应用市场下载该App已逼近900万次（886万次）。此外，美团平台推送该App钱包的用户数日均新增高达20倍，相关交易订单/金额日均增长约25%（区块链头条数据）。用户、交易激增反映数字人民币正在为C端用户广泛接受，生态场景扩容、运营可期。 🌟【核心受益：银行IT龙头】考虑中小市值 + 低估值 + 景气稳健，银行IT板块具备最佳反转动能，为数字人民币行情最佳机构参与品种。基本面驱动有三：22年金

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【奥特维】业绩预告超市场预期，组件设备龙头业绩高增【东吴机械】

👉事件：2022年1月13日奥特维发布2021年业绩预告。 👉受益于行业高景气，组件设备龙头业绩预告超市场预期 Wind一致预期奥特维2021年归母净利润为3.2亿元，奥特维业绩预告超市场预期，预计2021年归母净利润为3.3-3.4亿元，同比+110.2%-120.1%；扣非归母净利润为3-3.2亿元，同比+119.6%-134.2%。Q4单季度来看，Q4归母净利润预计为1-1.1亿元，同比增长15%-33%，环比增长15%-34%。光伏行业持续高景气，公司作为组件设备串焊机龙头（2020

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🚘如何看待汽车2022？ 1、年初以来的震荡，主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。我们认为目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%，改善明显。 2、供需错配下部分需求观望滞后，11、12月的建库奠定年底冲量的基础，期待折扣放大后的需求拉动。 3、智能电动变革不断加速，重塑产业秩序，于变化中寻找投资机会。 ‼️今年的汽车板块行情将会是beta共振的行情。 🚘如何掘金细分板块？ 1、零部件>整车：零部件格局重塑，业绩快速增长+新定点催化，自主加速崛起；整车商

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【民生电新】鸣志电器：产品结构优化+下游高速增长+产能快速扩张，维持重点推荐！

1.公司产品结构优化，高价值量解决方案占比不断提升。公司为步进电机全球龙头企业，现有竞争对手对标电产等优质日企，产品实力突出。通过成功外延式并购AMP、LIN、Technosoft等，借助并购带动的技术、供应链、市场优势整合，目前公司已具备步进电机、无刷无槽电机、控制电机等高效能产品的供应能力，21H1公司整体解决方案占自动化业务比例已上升至30%，未来有望带动公司营收快速提升。 2.下游应用领域成长性好，业绩增长具备多重支撑。公司主要的应用下游包括工控（由单个产品向解决方案过渡，近几年营收增速

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【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼

🔥大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。 👉LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需失衡，驱动IC价格在过去一年出现大幅上涨，侵蚀下游屏厂利润。展望2022

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【安信电子】新莱应材历史新高：台积电指引资本开支强劲增长，行业景气有望超预期

1. 台积电指引资本开支强劲增长，公司有望持续受益行业高景气及国产替代：台积电预计今年资本开支在400亿美元~440亿美元之间，同比增长33%到47%，相比2021年的300亿美元，2019年的149亿美元的资本开支，公司资本开支连续多年高速增长。公司为国内半导体高纯洁净材料龙头，公司长期以来为国际一线设备厂 Lam、AMAT 等供应高纯洁净管材、阀门等，并陆续开拓北方华创、长江存储、合肥长鑫等客户，有望充分受益半导体设备高景气周期以及核心零部件国产化趋势。 2. 投建超高纯管路系统项目，发展空

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锦浪科技2021年业绩预告点评：缺芯拖累业绩，看好逆变器赛道高成长

#国君电新周淼顺/庞钧文公司公告2021年度业绩预告，预计实现归母净利润4.55-5.35亿元，同比增长43.03%-68.181%。预计Q4实现归母净利润0.92-1.72亿元，业绩低于我们预期，预计主要受芯片持续短缺、供应链压力加大影响。 1⃣️逆变器需求旺盛，积极克服供应链压力。公司逆变器订单需求旺盛，积极克服芯片紧缺、收汇币种汇率下行等不利影响，应对供应链端压力并扩充产能以提升产品的交付能力；并坚持以产品为中心的战略导向，加大研发投入，提升产品的市场竞争力，产品出货量得以大幅上升。此

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【招商电新】思源电气经营稳健，业绩预告略超预期

1、业绩略超预期公司公告：公司预计2021年收入87亿、归母净利12.1亿，同比分别增长18%、29.7%。其中Q4收入25.8亿，同比增长11.9%、环比增长12.99%；Q4归母净利3.2亿，同比增长219.6%、环比增长0.8%。 Q4盈利同比增长较多的原因主要是费用确认方式的变化，过去几年公司的销售奖金等费用放在Q4一次性计提，从2021年开始，公司的奖金费用逐季度确认，使得公司的利润分布更加均匀，更好的反应公司实际经营情况。 2、公司具备显著清晰的阿尔法，且海外业务成长性较强回顾

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2022电网跟踪二：22年国网电网投资规划出台，稳增长趋势明确【长江电新】

有媒体报道国网计划2022年电网投资5012亿元。对此我们点评如下。 1、首先，新闻报道中出现多个投资统计口径，我们对此先进行说明。一般情况下，我们通常关注3种口径数据：固定资产投资、电网投资、电网基建投资。口径大小来看，固定资产投资>电网投资>电网基建投资，固定资产投资相比电网投资多出非电网领域的投资，过去几年国网差额一般在1-200亿左右每年；电网投资相比电网基建投资多出技改、数字化等投资，差额一般在几百亿规模每年。因此，不同口径的数值无法直接进行比较。 2、其次，对于22年国网规划5012

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国电南瑞

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2022-01-16 10:47:12

美司法部欲恢复光伏组件进口关税

据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross H

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隆基绿能
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奥特维

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2022-01-16 10:46:40

国家电网2022年投资计划点评：增长符合预期，稳健推进新型电力系统建设#中信建投新能源

据媒体报道，国网2022年电网投资5012亿元，我们认为该数额有所增长但未大幅度超预期，可比口径增速在6%左右，市场上部分观点解读同比增长20%，并非在统一口径下作比较，我们当前重申“淡化总量，重视结构”的观点不变。具体点评如下： 1、电网公司投资可分为固定资产投资、股权投资，固定资产投资可分为管制业务（即电网投资）、非管制业务（新兴业务、国际业务、金融业务等）。 2、电网投资可拆分为电网基建、电网技改、科技项目、数字化建设、小型基建等。 3、电网基建占电网投资额比重约85%-90%。2021年

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许继电气

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2022-01-16 10:46:01

【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！

东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍，公司有望获得超百亿订单；3）未来十年，风电新增装机翻两番+6000万千瓦改造需求，公司率先推出

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东方电气

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2022-01-14 20:00:28

【国金电新】中鼎股份：拿到底盘轻量化总成订单，底盘业务业绩爆发点渐近

🔥公司公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为7.67亿元。 🌟公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约800元。 🌟轻量化：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。公司已开拓广汽、比亚迪等主机厂客户，现不断突破新能

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中鼎股份

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2022-01-14 19:59:46

【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113

事件：1月13日，据奕瑞科技公司公告，核心技术人员陆遥先生近日因个人原因辞去所任职务。辞职后，陆遥先生不再担任公司任何职务。陆遥先生已与公司签署保密协议和竞业限制协议，对双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务有明确约定。点评： 1、公司研发人员&核心技术人员总体稳定。陆遥先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力；公司已建立科学的研发体系，并培养一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖

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奕瑞科技

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2022-01-14 19:59:29

【民生电子/韦尔股份】豪威获评Meta卓越供应商，平台型半导体公司坚定买入

☀元宇宙硬件先行，韦尔不可或缺：豪威近日获评Meta 2021年卓越供应商，豪威在AR/VR领域布局多年，为MetaQuest独供CMOS芯片，也是微软、Google等大厂的重要供应商。当前豪威在Quest2已供应多颗CIS OV7251、CCC OV6211和TDDI产品，单机价值量25美金左右；后续还有望扩展至LCOS、PMIC、MOS等产品，单机价值量或提升至100美金以上。当前公司AR/VR领域产品年收入体量在大几千万美金，明年随着主流厂商MR产品推出，豪威相关收入有望进入快速放量期。

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韦尔股份

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2022-01-14 19:59:05

【华西计算机刘泽晶团队】迎数字人民币主升浪，强推银行IT

【催化】近日，数字人民币（试点版）App上线以来用户数 & 活跃度持续攀升：截至1月13日晚间，华为应用市场下载该App已逼近900万次（886万次）。此外，美团平台推送该App钱包的用户数日均新增高达20倍，相关交易订单/金额日均增长约25%（区块链头条数据）。用户、交易激增反映数字人民币正在为C端用户广泛接受，生态场景扩容、运营可期。 🌟【核心受益：银行IT龙头】考虑中小市值 + 低估值 + 景气稳健，银行IT板块具备最佳反转动能，为数字人民币行情最佳机构参与品种。基本面驱动有三：22年金

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宇信科技

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2022-01-14 19:58:43

【奥特维】业绩预告超市场预期，组件设备龙头业绩高增【东吴机械】

👉事件：2022年1月13日奥特维发布2021年业绩预告。 👉受益于行业高景气，组件设备龙头业绩预告超市场预期 Wind一致预期奥特维2021年归母净利润为3.2亿元，奥特维业绩预告超市场预期，预计2021年归母净利润为3.3-3.4亿元，同比+110.2%-120.1%；扣非归母净利润为3-3.2亿元，同比+119.6%-134.2%。Q4单季度来看，Q4归母净利润预计为1-1.1亿元，同比增长15%-33%，环比增长15%-34%。光伏行业持续高景气，公司作为组件设备串焊机龙头（2020

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奥特维

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2022-01-14 19:57:44

2022最强主线：智能电动汽车！！！【华西汽车崔琰团队】

🚘如何看待汽车2022？ 1、年初以来的震荡，主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。我们认为目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%，改善明显。 2、供需错配下部分需求观望滞后，11、12月的建库奠定年底冲量的基础，期待折扣放大后的需求拉动。 3、智能电动变革不断加速，重塑产业秩序，于变化中寻找投资机会。 ‼️今年的汽车板块行情将会是beta共振的行情。 🚘如何掘金细分板块？ 1、零部件>整车：零部件格局重塑，业绩快速增长+新定点催化，自主加速崛起；整车商

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吉利汽车
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2022-01-14 19:56:56

【民生电新】鸣志电器：产品结构优化+下游高速增长+产能快速扩张，维持重点推荐！

1.公司产品结构优化，高价值量解决方案占比不断提升。公司为步进电机全球龙头企业，现有竞争对手对标电产等优质日企，产品实力突出。通过成功外延式并购AMP、LIN、Technosoft等，借助并购带动的技术、供应链、市场优势整合，目前公司已具备步进电机、无刷无槽电机、控制电机等高效能产品的供应能力，21H1公司整体解决方案占自动化业务比例已上升至30%，未来有望带动公司营收快速提升。 2.下游应用领域成长性好，业绩增长具备多重支撑。公司主要的应用下游包括工控（由单个产品向解决方案过渡，近几年营收增速

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鸣志电器

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【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼

🔥大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。 👉LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需失衡，驱动IC价格在过去一年出现大幅上涨，侵蚀下游屏厂利润。展望2022

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金慧科技

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【安信电子】新莱应材历史新高：台积电指引资本开支强劲增长，行业景气有望超预期

1. 台积电指引资本开支强劲增长，公司有望持续受益行业高景气及国产替代：台积电预计今年资本开支在400亿美元~440亿美元之间，同比增长33%到47%，相比2021年的300亿美元，2019年的149亿美元的资本开支，公司资本开支连续多年高速增长。公司为国内半导体高纯洁净材料龙头，公司长期以来为国际一线设备厂 Lam、AMAT 等供应高纯洁净管材、阀门等，并陆续开拓北方华创、长江存储、合肥长鑫等客户，有望充分受益半导体设备高景气周期以及核心零部件国产化趋势。 2. 投建超高纯管路系统项目，发展空

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新莱应材

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锦浪科技2021年业绩预告点评：缺芯拖累业绩，看好逆变器赛道高成长

#国君电新周淼顺/庞钧文公司公告2021年度业绩预告，预计实现归母净利润4.55-5.35亿元，同比增长43.03%-68.181%。预计Q4实现归母净利润0.92-1.72亿元，业绩低于我们预期，预计主要受芯片持续短缺、供应链压力加大影响。 1⃣️逆变器需求旺盛，积极克服供应链压力。公司逆变器订单需求旺盛，积极克服芯片紧缺、收汇币种汇率下行等不利影响，应对供应链端压力并扩充产能以提升产品的交付能力；并坚持以产品为中心的战略导向，加大研发投入，提升产品的市场竞争力，产品出货量得以大幅上升。此

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锦浪科技

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2022-01-14 19:53:03

【招商电新】思源电气经营稳健，业绩预告略超预期

1、业绩略超预期公司公告：公司预计2021年收入87亿、归母净利12.1亿，同比分别增长18%、29.7%。其中Q4收入25.8亿，同比增长11.9%、环比增长12.99%；Q4归母净利3.2亿，同比增长219.6%、环比增长0.8%。 Q4盈利同比增长较多的原因主要是费用确认方式的变化，过去几年公司的销售奖金等费用放在Q4一次性计提，从2021年开始，公司的奖金费用逐季度确认，使得公司的利润分布更加均匀，更好的反应公司实际经营情况。 2、公司具备显著清晰的阿尔法，且海外业务成长性较强回顾

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思源电气

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