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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-16 10:56:23

【华泰金属】周度研究感悟

1、本周大宗商品上涨，脱敏加息预期美国最新公布的12月CPI同比高达7%，创下美国近40年来的最高纪录，12月PPI高达9.7%，为2010年以来最高记录。美联储鹰派态度也已在市场意料之内，因此美元并未如期走强，大宗商品反而因为最近一期非农数据不及预期而走强。此外，我们认为美元指数的强弱本质是相对经济实力而非仅仅关注流动性变化。因此美国相对欧洲、日本等一篮子货币国家的经济，是否有进一步超预期强势成为关键，我们目前看认为不确定性较大。 2、有色板块的估值据wind中信分类，有色板块相对全A的

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-01-16 10:55:40

全球疫情跟踪和【东吴汽车】2022-01-14汽车跟踪

1、美国最高法院允许要求医疗工作者接种疫苗的命令。 1月13日美国俄亥俄州等26个州日均新增病例数达疫情暴发以来最高。 2、德国7日新冠感染率为470.6/10万人，并表示很难于1月底之前实现为80%人口接种新冠疫苗的目标。 3、1月13日法国单日新增确诊病例已连续三天超过30万例，新冠病毒检测阳性率为20%左右。 4、1月13日起英格兰地区新冠病毒检测呈阳性患者，最短自我隔离期将从７天缩短至５天。行情回顾：SW汽车涨幅0.22%（跑赢大盘1.18%），SW乘用车涨幅0.16%，SW汽车零部件

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九安医疗
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瑞芯微
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骆驼股份

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2022-01-16 10:50:59

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成

■事件：10月28日晚，公司发布三季度报告。公司前三季度营收5.98亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.21亿元，同比增长17.12%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长5.52%。Q3单季度营收1.74亿元，同比降低9.60%；归母净利润0.42亿元，同比增长15.61%；扣非归母净利润0.33亿元，同比增长1.94%。

【安信电子|公司快报】菱电电控：Q3业绩符合预期，国产替代成长可期

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菱电电控

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2022-01-16 10:49:29

恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效

#国君电新石岩/庞钧文公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔

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恩捷股份

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2022-01-16 10:49:07

【德邦医药】🔥 继续强烈推荐康德莱

22年仅24倍PE、30%+增长，穿刺输注行业一体化龙头，分享全球千亿级市场！原有OEM业务转ODM提升盈利能力，留置针、胰岛素针、美容针等新产品进入放量期，未来几年公司盈利水平将持续提升【主要逻辑】深耕行业三十余年，2021年开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业，设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设，优化国际布局；2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励，将公司利益与核心骨干长期绑定，显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。临床需求增加推动穿刺输注

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康德莱

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2022-01-16 10:48:12

【信达通信·产业追踪】解析2022新能源汽车投资年会：汽车零

【产业动态&投资观点】：【2022年新能源汽车产业投资年会总结】“新能源&智能汽车” 成为产业发展大趋势，汽车零部件、智能制造、机器视觉大有可为

【信达通信·产业追踪】解析2022新能源汽车投资年会：汽车零部件、智能制造、机器视觉大有可为--信达通信·产业追踪（42）

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宁德时代

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2022-01-16 10:47:38

2022电网跟踪二：22年国网电网投资规划出台，稳增长趋势明确【长江电新】

有媒体报道国网计划2022年电网投资5012亿元。对此我们点评如下。 1、首先，新闻报道中出现多个投资统计口径，我们对此先进行说明。一般情况下，我们通常关注3种口径数据：固定资产投资、电网投资、电网基建投资。口径大小来看，固定资产投资>电网投资>电网基建投资，固定资产投资相比电网投资多出非电网领域的投资，过去几年国网差额一般在1-200亿左右每年；电网投资相比电网基建投资多出技改、数字化等投资，差额一般在几百亿规模每年。因此，不同口径的数值无法直接进行比较。 2、其次，对于22年国网规划5012

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国电南瑞

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2022-01-16 10:47:12

美司法部欲恢复光伏组件进口关税

据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。 2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross H

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隆基绿能
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奥特维

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2022-01-16 10:46:40

国家电网2022年投资计划点评：增长符合预期，稳健推进新型电力系统建设#中信建投新能源

据媒体报道，国网2022年电网投资5012亿元，我们认为该数额有所增长但未大幅度超预期，可比口径增速在6%左右，市场上部分观点解读同比增长20%，并非在统一口径下作比较，我们当前重申“淡化总量，重视结构”的观点不变。具体点评如下： 1、电网公司投资可分为固定资产投资、股权投资，固定资产投资可分为管制业务（即电网投资）、非管制业务（新兴业务、国际业务、金融业务等）。 2、电网投资可拆分为电网基建、电网技改、科技项目、数字化建设、小型基建等。 3、电网基建占电网投资额比重约85%-90%。2021年

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许继电气

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2022-01-16 10:46:01

【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！

东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍，公司有望获得超百亿订单；3）未来十年，风电新增装机翻两番+6000万千瓦改造需求，公司率先推出

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东方电气

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2022-01-14 20:00:28

【国金电新】中鼎股份：拿到底盘轻量化总成订单，底盘业务业绩爆发点渐近

🔥公司公告：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为7.67亿元。 🌟公司近期所获订单：1）广汽埃安：锻铝控制臂，单车价值约900元；2）理想：空气供给单元，单车价值1700元；3）理想X02、03：底盘轻量化系统总成产品，单车价值约800元。 🌟轻量化：公司控股公司望锦是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。公司已开拓广汽、比亚迪等主机厂客户，现不断突破新能

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中鼎股份

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2022-01-14 19:59:46

【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113

事件：1月13日，据奕瑞科技公司公告，核心技术人员陆遥先生近日因个人原因辞去所任职务。辞职后，陆遥先生不再担任公司任何职务。陆遥先生已与公司签署保密协议和竞业限制协议，对双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务有明确约定。点评： 1、公司研发人员&核心技术人员总体稳定。陆遥先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力；公司已建立科学的研发体系，并培养一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖

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奕瑞科技

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2022-01-14 19:59:29

【民生电子/韦尔股份】豪威获评Meta卓越供应商，平台型半导体公司坚定买入

☀元宇宙硬件先行，韦尔不可或缺：豪威近日获评Meta 2021年卓越供应商，豪威在AR/VR领域布局多年，为MetaQuest独供CMOS芯片，也是微软、Google等大厂的重要供应商。当前豪威在Quest2已供应多颗CIS OV7251、CCC OV6211和TDDI产品，单机价值量25美金左右；后续还有望扩展至LCOS、PMIC、MOS等产品，单机价值量或提升至100美金以上。当前公司AR/VR领域产品年收入体量在大几千万美金，明年随着主流厂商MR产品推出，豪威相关收入有望进入快速放量期。

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豪威集团

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2022-01-14 19:59:05

【华西计算机刘泽晶团队】迎数字人民币主升浪，强推银行IT

【催化】近日，数字人民币（试点版）App上线以来用户数 & 活跃度持续攀升：截至1月13日晚间，华为应用市场下载该App已逼近900万次（886万次）。此外，美团平台推送该App钱包的用户数日均新增高达20倍，相关交易订单/金额日均增长约25%（区块链头条数据）。用户、交易激增反映数字人民币正在为C端用户广泛接受，生态场景扩容、运营可期。 🌟【核心受益：银行IT龙头】考虑中小市值 + 低估值 + 景气稳健，银行IT板块具备最佳反转动能，为数字人民币行情最佳机构参与品种。基本面驱动有三：22年金

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宇信科技

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2022-01-14 19:58:43

【奥特维】业绩预告超市场预期，组件设备龙头业绩高增【东吴机械】

👉事件：2022年1月13日奥特维发布2021年业绩预告。 👉受益于行业高景气，组件设备龙头业绩预告超市场预期 Wind一致预期奥特维2021年归母净利润为3.2亿元，奥特维业绩预告超市场预期，预计2021年归母净利润为3.3-3.4亿元，同比+110.2%-120.1%；扣非归母净利润为3-3.2亿元，同比+119.6%-134.2%。Q4单季度来看，Q4归母净利润预计为1-1.1亿元，同比增长15%-33%，环比增长15%-34%。光伏行业持续高景气，公司作为组件设备串焊机龙头（2020

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奥特维

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