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潇汀
基本面为主,技术赋能
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潇汀
2025-10-29 14:05:09
特变电工
特变电工的投资逻辑主要基于其业务多元化优势、技术壁垒以及政策与市场红利等因素,盈利方面在各业务板块的推动下有望实现增长,具体如下: 投资逻辑 • 业务多元抗周期:公司业务涵盖输变电装备、新能源、能源(煤炭 + 煤制气)、黄金开采等板块。各板块相互协同,输变电业务提供稳定现金流,新能源业务虽有波动但具备成本优势,煤炭业务成本低利润稳定,黄金业务毛利率高,多元业务可有效抵御行业周期波动。 • 技术壁垒深厚:特变电工是国内少数具备特高压全线装备集成服务能力的企业,1100kV特高压直流换流变压器市占率
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特变电工
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潇汀
2025-10-23 14:28:42
昆仑万维
昆仑万维的投资逻辑主要基于其AI全产业链布局及海外市场优势,盈利方面预计2026年可实现全面盈利,具体如下: 投资逻辑 • AI全产业链布局:公司围绕AIGC进行了全产业链布局,从算力基础设施到AI应用均有涉及。如控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司,有望解决算力问题,为AI业务发展提供坚实支撑。同时,天工大模型不断升级,已从2.0发展到4.0,并基于此推出了多款AI应用,构建起了“创作-分发-变现”的闭环生态,商业变现能力较强。 • AI应用优势突出:公司推出的AI音乐应用Mureka
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昆仑万维
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潇汀
2025-09-09 14:41:33
睿智医药
投资逻辑 业绩反转信号明确2025年上半年营收同比增长14.75%,净利润扭亏为盈,且Q2环比持续增长,显示经营拐点已现。管理层战略调整、团队重构及业务重塑推动订单量增长,降本增效措施提升盈利能力。 核心业务增长引擎 ADC/XDC业务:公司是国内领先的ADC研发平台,累计设计超2000种Linker-Payload,支撑30余个临床管线,2024年新增2个国际整包订单(金额1.2亿美元),毛利率超55%。 AI制药:部署Deepseek平台,将ADC研发周期从18-24个月压缩至9-12个月,
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睿智医药
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潇汀
2025-09-08 22:59:54
今日复盘
节点:两市震荡,锂矿大涨,机器人、PEEK材料大涨,两市成交额至2.41万亿。 辨识度:最高标4板宇树机器人方向首开股份,3板固态电池方向天际股份、键邦股份,家具方向中源家居,2板中国电影,机器人方向横河精密、均胜电子,电池方向的多氟多、天赐材料、上海洗霸,控制权变更的必得科技。首版集中在机器人、电池、peek材料、医药。 明日预判:今日CPO大跌,资金承接方向除了固态电池,短期高潮,也向其他题材方向在扩散,明日重点关注固态电池分化,去弱留强,布局医药方向 目标个股:华纳药厂、睿智医药、奥精医疗
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唯万密封
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睿智医药
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奥精医疗
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潇汀
2025-09-03 22:55:00
今日复盘
节点:事件落地,昨天今天抢跑的资金基本流出完毕,贵金属、光伏、固态电池领涨,军工、证券、银行非银下跌,前期高位的科技板块暴跌,后续高位震荡调整为主,目前看去年10月的高点3674点-3731区域,是个很强的支撑位。不过成交量2.36万亿,市场依然活跃,短期避免追高,埋伏低位有业绩支撑的方向和个股。 辨识度:市场最高标9板天普股份,其次直接3板液冷的博杰股份,半年报超预期的西部黄金和宏裕包材,2板燃气轮机科新机电,汽车零部件春兴精工,固态电池鹿山新材,半年报的安正时尚,国资入主的中捷资源。首版26
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科新机电
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岭南控股
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新泉股份
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潇汀
2025-09-01 22:17:29
今日复盘
节点:上证市场平稳震荡,深证、创业板创新高,两市成交额至2.75万亿。9月降息预期加大,黄金大涨,医药、电池板块上涨,半导体分化上涨 辨识度:最高标7板芯片概念的天普股份,5板护板环保的德创环保,4板芯片概念的建业股份,3板稳定币的兆新股份和卫星通信的三维通信,2板集中在固态电池方向的德新科技、国轩高科、飞马国际,创新药方向的华海药业、康辰药业,AI方向的凯迪股份、江海股份、吉视传媒,汽车零部件的荣亿精密。首版集中在贵金属、半导体、医药、固态电池。 赚钱效应:今日虽然集中在贵金属、医药方向,整体
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兴齐眼药
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泰凌微
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张江高科
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潇汀
2025-08-07 19:19:02
新高复盘
节点:昨日两融破2万亿后,今日上证高开创今年新高,成交量1.8万亿。受对岸关税影响,稀土、芯片大涨,半导体、机器人、军工方向继续分化上涨,尾盘脑机接口消息刺激拉升。医疗器械在赛诺新品受FDA获批的刺激下涨停,医药内部高低切,从创新药传导到器械,后续低位的中药也可以关注。高位获利了结。 辨识度:市场高标停留在5板机器人的中马传动,4板军军和机器人各两只,4板peek的中欣氟材,能源的洪通燃气,智驾的日海智能,光伏的华光环能各一,2板5只集中在机器人和光刻机方向。首版主要集中在芯片、医疗器械、新消费
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美湖股份
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中兵红箭
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潇汀
2025-07-09 11:38:20
富临精工
富临精工观点更新 # 智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播
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潇汀
2025-05-27 11:03:32
阳光诺和
阳光诺和公司看点: 公司本身的研发看,公司积极向一二三类药物研发转型,已立项的一类创新药产品有十余种,进入临床研发阶段的有三个品种(1)STC007 KOR靶点 术后镇痛+尿毒症瘙痒 有望下半年进入临床三期;(2)STC008 生长激素促分泌素受体(GHSR)激动剂 肿瘤恶液质 预计25年上半年临床一期结束;(3)红斑狼疮CAR-T合作,处于临床一期,公司享有55%权益。 此外,公司还布局了多个具有高临床价值的二类改良型新药、自研项目专注于多肽长效微球缓控释制剂、局部递送与透皮吸入制剂、细胞治疗
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阳光诺和
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潇汀
2025-05-15 10:27:26
露笑科技
$露笑科技(SZ002617)$ 会议讨论了露笑科技及其参股的万德泰公司在高速同连接业务方面的进展情况,以及相关的财务资助、订单、客户、技术和未来规划等内容。具体如下: 财务资助:万德泰因订单进展超预期,希望得到路校科技上市公司的财务资助用于采购高速限缆所需芯片,露笑乐意提供帮助。业务进展与订单:今年上半年:万德泰接单近7000万,争取出货达6000万。今年全年:业绩有望达5亿,利润超8000万,其中AEC订单接近4000-5000万美金,90%营收来自北美,除西蒙外,还有至少4家北美客户,包括
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露笑科技
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潇汀
2025-05-07 11:14:07
巨化股份
投资逻辑 • 行业地位突出:作为全球三代制冷剂龙头,公司三代制冷剂(HFCs)配额占全国39.16%,R32、R125等核心品种市占率超40%,在行业内掌握定价权,能充分享受制冷剂价格上涨带来的红利。 • 业务多元化发展:电子级氢氟酸、PVDF及氟化液等高端产品营收占比提升至18%,客户覆盖台积电、中芯国际等头部企业。2025年PVDF产能扩至10万吨,氟化液产能5万吨,切入新能源与半导体等高增长的蓝海市场,打开成长空间。 • 产业链优势明显:拥有“萤石-氢氟酸-制冷剂”全产业链布局,原料自给率
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巨化股份
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潇汀
2025-05-07 11:10:56
大地熊
大地熊投资逻辑 • 行业前景广阔:在新能源、节能电机等下游应用领域的带动下,高性能钕铁硼需求高增,2020-2025年复合增速或将超过20%。特别是在新能源汽车领域,2020-2025年复合增速高达48%。此外,人形机器人市场逐步扩大,大地熊的高性能钕铁硼产品可用于人形机器人的关节电机和空心杯电机,未来市场需求潜力巨大。 • 技术研发优势:公司是国内8家日立金属授权专利厂商之一,扫除了进军海外市场的商业壁垒。公司拥有稀土永磁材料国家重点实验室,持续的技术研发能够推动产品性能提升,满足高端应用领域
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潇汀
2025-05-06 14:39:25
国盾量子
【我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布】《科创板日报》6日讯,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。
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潇汀
2025-04-08 10:16:26
派林生物
关税受益买血制品吧,[太阳]近年来国内进口白蛋白市场占比持续提升,2024年进口白蛋白签发批次占比66.8%。其中美国子公司白蛋白批签发近年来约占国内总签发批次15%~20%。价格方面,国内进口白蛋白面向经销商价格低于国产品种;医院端中标价与国产厂商接近,零售端价格更低。凝血因子方面,国内重组凝血因子市场以进口产品为主,部分品种价格较高。 [太阳]此次针对所有原产于美国的进口商品加征34%的关税,预计对于进口人血白蛋白和重组VIII因子的价格将有较大影响。国产白蛋白有望获得较大的价格优势,存在提
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派林生物
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潇汀
2025-04-07 09:44:06
派林生物
派林生物,今年目标9亿利润,可以看到200亿以上。受关税影响受益,进口血制品关税前比国产便宜5%左右,加34%超国产价格,有利于国产替代,远期38个浆站,每个浆站40吨,吨浆利润80万,38*40*80=12.16亿,资产负债表干净
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特变电工
特变电工的投资逻辑主要基于其业务多元化优势、技术壁垒以及政策与市场红利等因素,盈利方面在各业务板块的推动下有望实现增长,具体如下: 投资逻辑 • 业务多元抗周期:公司业务涵盖输变电装备、新能源、能源(煤炭 + 煤制气)、黄金开采等板块。各板块相互协同,输变电业务提供稳定现金流,新能源业务虽有波动但具备成本优势,煤炭业务成本低利润稳定,黄金业务毛利率高,多元业务可有效抵御行业周期波动。 • 技术壁垒深厚:特变电工是国内少数具备特高压全线装备集成服务能力的企业,1100kV特高压直流换流变压器市占率
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昆仑万维
昆仑万维的投资逻辑主要基于其AI全产业链布局及海外市场优势,盈利方面预计2026年可实现全面盈利,具体如下: 投资逻辑 • AI全产业链布局:公司围绕AIGC进行了全产业链布局,从算力基础设施到AI应用均有涉及。如控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司,有望解决算力问题,为AI业务发展提供坚实支撑。同时,天工大模型不断升级,已从2.0发展到4.0,并基于此推出了多款AI应用,构建起了“创作-分发-变现”的闭环生态,商业变现能力较强。 • AI应用优势突出:公司推出的AI音乐应用Mureka
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睿智医药
投资逻辑 业绩反转信号明确2025年上半年营收同比增长14.75%,净利润扭亏为盈,且Q2环比持续增长,显示经营拐点已现。管理层战略调整、团队重构及业务重塑推动订单量增长,降本增效措施提升盈利能力。 核心业务增长引擎 ADC/XDC业务:公司是国内领先的ADC研发平台,累计设计超2000种Linker-Payload,支撑30余个临床管线,2024年新增2个国际整包订单(金额1.2亿美元),毛利率超55%。 AI制药:部署Deepseek平台,将ADC研发周期从18-24个月压缩至9-12个月,
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睿智医药
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今日复盘
节点:两市震荡,锂矿大涨,机器人、PEEK材料大涨,两市成交额至2.41万亿。 辨识度:最高标4板宇树机器人方向首开股份,3板固态电池方向天际股份、键邦股份,家具方向中源家居,2板中国电影,机器人方向横河精密、均胜电子,电池方向的多氟多、天赐材料、上海洗霸,控制权变更的必得科技。首版集中在机器人、电池、peek材料、医药。 明日预判:今日CPO大跌,资金承接方向除了固态电池,短期高潮,也向其他题材方向在扩散,明日重点关注固态电池分化,去弱留强,布局医药方向 目标个股:华纳药厂、睿智医药、奥精医疗
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节点:事件落地,昨天今天抢跑的资金基本流出完毕,贵金属、光伏、固态电池领涨,军工、证券、银行非银下跌,前期高位的科技板块暴跌,后续高位震荡调整为主,目前看去年10月的高点3674点-3731区域,是个很强的支撑位。不过成交量2.36万亿,市场依然活跃,短期避免追高,埋伏低位有业绩支撑的方向和个股。 辨识度:市场最高标9板天普股份,其次直接3板液冷的博杰股份,半年报超预期的西部黄金和宏裕包材,2板燃气轮机科新机电,汽车零部件春兴精工,固态电池鹿山新材,半年报的安正时尚,国资入主的中捷资源。首版26
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节点:上证市场平稳震荡,深证、创业板创新高,两市成交额至2.75万亿。9月降息预期加大,黄金大涨,医药、电池板块上涨,半导体分化上涨 辨识度:最高标7板芯片概念的天普股份,5板护板环保的德创环保,4板芯片概念的建业股份,3板稳定币的兆新股份和卫星通信的三维通信,2板集中在固态电池方向的德新科技、国轩高科、飞马国际,创新药方向的华海药业、康辰药业,AI方向的凯迪股份、江海股份、吉视传媒,汽车零部件的荣亿精密。首版集中在贵金属、半导体、医药、固态电池。 赚钱效应:今日虽然集中在贵金属、医药方向,整体
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节点:昨日两融破2万亿后,今日上证高开创今年新高,成交量1.8万亿。受对岸关税影响,稀土、芯片大涨,半导体、机器人、军工方向继续分化上涨,尾盘脑机接口消息刺激拉升。医疗器械在赛诺新品受FDA获批的刺激下涨停,医药内部高低切,从创新药传导到器械,后续低位的中药也可以关注。高位获利了结。 辨识度:市场高标停留在5板机器人的中马传动,4板军军和机器人各两只,4板peek的中欣氟材,能源的洪通燃气,智驾的日海智能,光伏的华光环能各一,2板5只集中在机器人和光刻机方向。首版主要集中在芯片、医疗器械、新消费
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富临精工观点更新 # 智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播
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阳光诺和公司看点: 公司本身的研发看,公司积极向一二三类药物研发转型,已立项的一类创新药产品有十余种,进入临床研发阶段的有三个品种(1)STC007 KOR靶点 术后镇痛+尿毒症瘙痒 有望下半年进入临床三期;(2)STC008 生长激素促分泌素受体(GHSR)激动剂 肿瘤恶液质 预计25年上半年临床一期结束;(3)红斑狼疮CAR-T合作,处于临床一期,公司享有55%权益。 此外,公司还布局了多个具有高临床价值的二类改良型新药、自研项目专注于多肽长效微球缓控释制剂、局部递送与透皮吸入制剂、细胞治疗
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露笑科技
$露笑科技(SZ002617)$ 会议讨论了露笑科技及其参股的万德泰公司在高速同连接业务方面的进展情况,以及相关的财务资助、订单、客户、技术和未来规划等内容。具体如下: 财务资助:万德泰因订单进展超预期,希望得到路校科技上市公司的财务资助用于采购高速限缆所需芯片,露笑乐意提供帮助。业务进展与订单:今年上半年:万德泰接单近7000万,争取出货达6000万。今年全年:业绩有望达5亿,利润超8000万,其中AEC订单接近4000-5000万美金,90%营收来自北美,除西蒙外,还有至少4家北美客户,包括
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投资逻辑 • 行业地位突出:作为全球三代制冷剂龙头,公司三代制冷剂(HFCs)配额占全国39.16%,R32、R125等核心品种市占率超40%,在行业内掌握定价权,能充分享受制冷剂价格上涨带来的红利。 • 业务多元化发展:电子级氢氟酸、PVDF及氟化液等高端产品营收占比提升至18%,客户覆盖台积电、中芯国际等头部企业。2025年PVDF产能扩至10万吨,氟化液产能5万吨,切入新能源与半导体等高增长的蓝海市场,打开成长空间。 • 产业链优势明显:拥有“萤石-氢氟酸-制冷剂”全产业链布局,原料自给率
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大地熊
大地熊投资逻辑 • 行业前景广阔:在新能源、节能电机等下游应用领域的带动下,高性能钕铁硼需求高增,2020-2025年复合增速或将超过20%。特别是在新能源汽车领域,2020-2025年复合增速高达48%。此外,人形机器人市场逐步扩大,大地熊的高性能钕铁硼产品可用于人形机器人的关节电机和空心杯电机,未来市场需求潜力巨大。 • 技术研发优势:公司是国内8家日立金属授权专利厂商之一,扫除了进军海外市场的商业壁垒。公司拥有稀土永磁材料国家重点实验室,持续的技术研发能够推动产品性能提升,满足高端应用领域
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国盾量子
【我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布】《科创板日报》6日讯,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。
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派林生物
关税受益买血制品吧,[太阳]近年来国内进口白蛋白市场占比持续提升,2024年进口白蛋白签发批次占比66.8%。其中美国子公司白蛋白批签发近年来约占国内总签发批次15%~20%。价格方面,国内进口白蛋白面向经销商价格低于国产品种;医院端中标价与国产厂商接近,零售端价格更低。凝血因子方面,国内重组凝血因子市场以进口产品为主,部分品种价格较高。 [太阳]此次针对所有原产于美国的进口商品加征34%的关税,预计对于进口人血白蛋白和重组VIII因子的价格将有较大影响。国产白蛋白有望获得较大的价格优势,存在提
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派林生物
派林生物,今年目标9亿利润,可以看到200亿以上。受关税影响受益,进口血制品关税前比国产便宜5%左右,加34%超国产价格,有利于国产替代,远期38个浆站,每个浆站40吨,吨浆利润80万,38*40*80=12.16亿,资产负债表干净
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昆仑万维的投资逻辑主要基于其AI全产业链布局及海外市场优势,盈利方面预计2026年可实现全面盈利,具体如下: 投资逻辑 • AI全产业链布局:公司围绕AIGC进行了全产业链布局,从算力基础设施到AI应用均有涉及。如控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司,有望解决算力问题,为AI业务发展提供坚实支撑。同时,天工大模型不断升级,已从2.0发展到4.0,并基于此推出了多款AI应用,构建起了“创作-分发-变现”的闭环生态,商业变现能力较强。 • AI应用优势突出:公司推出的AI音乐应用Mureka
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投资逻辑 业绩反转信号明确2025年上半年营收同比增长14.75%,净利润扭亏为盈,且Q2环比持续增长,显示经营拐点已现。管理层战略调整、团队重构及业务重塑推动订单量增长,降本增效措施提升盈利能力。 核心业务增长引擎 ADC/XDC业务:公司是国内领先的ADC研发平台,累计设计超2000种Linker-Payload,支撑30余个临床管线,2024年新增2个国际整包订单(金额1.2亿美元),毛利率超55%。 AI制药:部署Deepseek平台,将ADC研发周期从18-24个月压缩至9-12个月,
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节点:两市震荡,锂矿大涨,机器人、PEEK材料大涨,两市成交额至2.41万亿。 辨识度:最高标4板宇树机器人方向首开股份,3板固态电池方向天际股份、键邦股份,家具方向中源家居,2板中国电影,机器人方向横河精密、均胜电子,电池方向的多氟多、天赐材料、上海洗霸,控制权变更的必得科技。首版集中在机器人、电池、peek材料、医药。 明日预判:今日CPO大跌,资金承接方向除了固态电池,短期高潮,也向其他题材方向在扩散,明日重点关注固态电池分化,去弱留强,布局医药方向 目标个股:华纳药厂、睿智医药、奥精医疗
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节点:事件落地,昨天今天抢跑的资金基本流出完毕,贵金属、光伏、固态电池领涨,军工、证券、银行非银下跌,前期高位的科技板块暴跌,后续高位震荡调整为主,目前看去年10月的高点3674点-3731区域,是个很强的支撑位。不过成交量2.36万亿,市场依然活跃,短期避免追高,埋伏低位有业绩支撑的方向和个股。 辨识度:市场最高标9板天普股份,其次直接3板液冷的博杰股份,半年报超预期的西部黄金和宏裕包材,2板燃气轮机科新机电,汽车零部件春兴精工,固态电池鹿山新材,半年报的安正时尚,国资入主的中捷资源。首版26
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科新机电
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新泉股份
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潇汀
2025-09-01 22:17:29
今日复盘
节点:上证市场平稳震荡,深证、创业板创新高,两市成交额至2.75万亿。9月降息预期加大,黄金大涨,医药、电池板块上涨,半导体分化上涨 辨识度:最高标7板芯片概念的天普股份,5板护板环保的德创环保,4板芯片概念的建业股份,3板稳定币的兆新股份和卫星通信的三维通信,2板集中在固态电池方向的德新科技、国轩高科、飞马国际,创新药方向的华海药业、康辰药业,AI方向的凯迪股份、江海股份、吉视传媒,汽车零部件的荣亿精密。首版集中在贵金属、半导体、医药、固态电池。 赚钱效应:今日虽然集中在贵金属、医药方向,整体
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兴齐眼药
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潇汀
2025-08-07 19:19:02
新高复盘
节点:昨日两融破2万亿后,今日上证高开创今年新高,成交量1.8万亿。受对岸关税影响,稀土、芯片大涨,半导体、机器人、军工方向继续分化上涨,尾盘脑机接口消息刺激拉升。医疗器械在赛诺新品受FDA获批的刺激下涨停,医药内部高低切,从创新药传导到器械,后续低位的中药也可以关注。高位获利了结。 辨识度:市场高标停留在5板机器人的中马传动,4板军军和机器人各两只,4板peek的中欣氟材,能源的洪通燃气,智驾的日海智能,光伏的华光环能各一,2板5只集中在机器人和光刻机方向。首版主要集中在芯片、医疗器械、新消费
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潇汀
2025-07-09 11:38:20
富临精工
富临精工观点更新 # 智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播
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潇汀
2025-05-27 11:03:32
阳光诺和
阳光诺和公司看点: 公司本身的研发看,公司积极向一二三类药物研发转型,已立项的一类创新药产品有十余种,进入临床研发阶段的有三个品种(1)STC007 KOR靶点 术后镇痛+尿毒症瘙痒 有望下半年进入临床三期;(2)STC008 生长激素促分泌素受体(GHSR)激动剂 肿瘤恶液质 预计25年上半年临床一期结束;(3)红斑狼疮CAR-T合作,处于临床一期,公司享有55%权益。 此外,公司还布局了多个具有高临床价值的二类改良型新药、自研项目专注于多肽长效微球缓控释制剂、局部递送与透皮吸入制剂、细胞治疗
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阳光诺和
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潇汀
2025-05-15 10:27:26
露笑科技
$露笑科技(SZ002617)$ 会议讨论了露笑科技及其参股的万德泰公司在高速同连接业务方面的进展情况,以及相关的财务资助、订单、客户、技术和未来规划等内容。具体如下: 财务资助:万德泰因订单进展超预期,希望得到路校科技上市公司的财务资助用于采购高速限缆所需芯片,露笑乐意提供帮助。业务进展与订单:今年上半年:万德泰接单近7000万,争取出货达6000万。今年全年:业绩有望达5亿,利润超8000万,其中AEC订单接近4000-5000万美金,90%营收来自北美,除西蒙外,还有至少4家北美客户,包括
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露笑科技
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潇汀
2025-05-07 11:14:07
巨化股份
投资逻辑 • 行业地位突出:作为全球三代制冷剂龙头,公司三代制冷剂(HFCs)配额占全国39.16%,R32、R125等核心品种市占率超40%,在行业内掌握定价权,能充分享受制冷剂价格上涨带来的红利。 • 业务多元化发展:电子级氢氟酸、PVDF及氟化液等高端产品营收占比提升至18%,客户覆盖台积电、中芯国际等头部企业。2025年PVDF产能扩至10万吨,氟化液产能5万吨,切入新能源与半导体等高增长的蓝海市场,打开成长空间。 • 产业链优势明显:拥有“萤石-氢氟酸-制冷剂”全产业链布局,原料自给率
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巨化股份
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2025-05-07 11:10:56
大地熊
大地熊投资逻辑 • 行业前景广阔:在新能源、节能电机等下游应用领域的带动下,高性能钕铁硼需求高增,2020-2025年复合增速或将超过20%。特别是在新能源汽车领域,2020-2025年复合增速高达48%。此外,人形机器人市场逐步扩大,大地熊的高性能钕铁硼产品可用于人形机器人的关节电机和空心杯电机,未来市场需求潜力巨大。 • 技术研发优势:公司是国内8家日立金属授权专利厂商之一,扫除了进军海外市场的商业壁垒。公司拥有稀土永磁材料国家重点实验室,持续的技术研发能够推动产品性能提升,满足高端应用领域
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大地熊
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2025-05-06 14:39:25
国盾量子
【我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布】《科创板日报》6日讯,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。
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潇汀
2025-04-08 10:16:26
派林生物
关税受益买血制品吧,[太阳]近年来国内进口白蛋白市场占比持续提升,2024年进口白蛋白签发批次占比66.8%。其中美国子公司白蛋白批签发近年来约占国内总签发批次15%~20%。价格方面,国内进口白蛋白面向经销商价格低于国产品种;医院端中标价与国产厂商接近,零售端价格更低。凝血因子方面,国内重组凝血因子市场以进口产品为主,部分品种价格较高。 [太阳]此次针对所有原产于美国的进口商品加征34%的关税,预计对于进口人血白蛋白和重组VIII因子的价格将有较大影响。国产白蛋白有望获得较大的价格优势,存在提
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派林生物
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潇汀
2025-04-07 09:44:06
派林生物
派林生物,今年目标9亿利润,可以看到200亿以上。受关税影响受益,进口血制品关税前比国产便宜5%左右,加34%超国产价格,有利于国产替代,远期38个浆站,每个浆站40吨,吨浆利润80万,38*40*80=12.16亿,资产负债表干净
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潇汀
2025-10-29 14:05:09
特变电工
特变电工的投资逻辑主要基于其业务多元化优势、技术壁垒以及政策与市场红利等因素,盈利方面在各业务板块的推动下有望实现增长,具体如下: 投资逻辑 • 业务多元抗周期:公司业务涵盖输变电装备、新能源、能源(煤炭 + 煤制气)、黄金开采等板块。各板块相互协同,输变电业务提供稳定现金流,新能源业务虽有波动但具备成本优势,煤炭业务成本低利润稳定,黄金业务毛利率高,多元业务可有效抵御行业周期波动。 • 技术壁垒深厚:特变电工是国内少数具备特高压全线装备集成服务能力的企业,1100kV特高压直流换流变压器市占率
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特变电工
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潇汀
2025-10-23 14:28:42
昆仑万维
昆仑万维的投资逻辑主要基于其AI全产业链布局及海外市场优势,盈利方面预计2026年可实现全面盈利,具体如下: 投资逻辑 • AI全产业链布局:公司围绕AIGC进行了全产业链布局,从算力基础设施到AI应用均有涉及。如控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司,有望解决算力问题,为AI业务发展提供坚实支撑。同时,天工大模型不断升级,已从2.0发展到4.0,并基于此推出了多款AI应用,构建起了“创作-分发-变现”的闭环生态,商业变现能力较强。 • AI应用优势突出:公司推出的AI音乐应用Mureka
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潇汀
2025-09-09 14:41:33
睿智医药
投资逻辑 业绩反转信号明确2025年上半年营收同比增长14.75%,净利润扭亏为盈,且Q2环比持续增长,显示经营拐点已现。管理层战略调整、团队重构及业务重塑推动订单量增长,降本增效措施提升盈利能力。 核心业务增长引擎 ADC/XDC业务:公司是国内领先的ADC研发平台,累计设计超2000种Linker-Payload,支撑30余个临床管线,2024年新增2个国际整包订单(金额1.2亿美元),毛利率超55%。 AI制药:部署Deepseek平台,将ADC研发周期从18-24个月压缩至9-12个月,
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睿智医药
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潇汀
2025-09-08 22:59:54
今日复盘
节点:两市震荡,锂矿大涨,机器人、PEEK材料大涨,两市成交额至2.41万亿。 辨识度:最高标4板宇树机器人方向首开股份,3板固态电池方向天际股份、键邦股份,家具方向中源家居,2板中国电影,机器人方向横河精密、均胜电子,电池方向的多氟多、天赐材料、上海洗霸,控制权变更的必得科技。首版集中在机器人、电池、peek材料、医药。 明日预判:今日CPO大跌,资金承接方向除了固态电池,短期高潮,也向其他题材方向在扩散,明日重点关注固态电池分化,去弱留强,布局医药方向 目标个股:华纳药厂、睿智医药、奥精医疗
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唯万密封
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今日复盘
节点:事件落地,昨天今天抢跑的资金基本流出完毕,贵金属、光伏、固态电池领涨,军工、证券、银行非银下跌,前期高位的科技板块暴跌,后续高位震荡调整为主,目前看去年10月的高点3674点-3731区域,是个很强的支撑位。不过成交量2.36万亿,市场依然活跃,短期避免追高,埋伏低位有业绩支撑的方向和个股。 辨识度:市场最高标9板天普股份,其次直接3板液冷的博杰股份,半年报超预期的西部黄金和宏裕包材,2板燃气轮机科新机电,汽车零部件春兴精工,固态电池鹿山新材,半年报的安正时尚,国资入主的中捷资源。首版26
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今日复盘
节点:上证市场平稳震荡,深证、创业板创新高,两市成交额至2.75万亿。9月降息预期加大,黄金大涨,医药、电池板块上涨,半导体分化上涨 辨识度:最高标7板芯片概念的天普股份,5板护板环保的德创环保,4板芯片概念的建业股份,3板稳定币的兆新股份和卫星通信的三维通信,2板集中在固态电池方向的德新科技、国轩高科、飞马国际,创新药方向的华海药业、康辰药业,AI方向的凯迪股份、江海股份、吉视传媒,汽车零部件的荣亿精密。首版集中在贵金属、半导体、医药、固态电池。 赚钱效应:今日虽然集中在贵金属、医药方向,整体
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新高复盘
节点:昨日两融破2万亿后,今日上证高开创今年新高,成交量1.8万亿。受对岸关税影响,稀土、芯片大涨,半导体、机器人、军工方向继续分化上涨,尾盘脑机接口消息刺激拉升。医疗器械在赛诺新品受FDA获批的刺激下涨停,医药内部高低切,从创新药传导到器械,后续低位的中药也可以关注。高位获利了结。 辨识度:市场高标停留在5板机器人的中马传动,4板军军和机器人各两只,4板peek的中欣氟材,能源的洪通燃气,智驾的日海智能,光伏的华光环能各一,2板5只集中在机器人和光刻机方向。首版主要集中在芯片、医疗器械、新消费
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富临精工
富临精工观点更新 # 智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播
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阳光诺和公司看点: 公司本身的研发看,公司积极向一二三类药物研发转型,已立项的一类创新药产品有十余种,进入临床研发阶段的有三个品种(1)STC007 KOR靶点 术后镇痛+尿毒症瘙痒 有望下半年进入临床三期;(2)STC008 生长激素促分泌素受体(GHSR)激动剂 肿瘤恶液质 预计25年上半年临床一期结束;(3)红斑狼疮CAR-T合作,处于临床一期,公司享有55%权益。 此外,公司还布局了多个具有高临床价值的二类改良型新药、自研项目专注于多肽长效微球缓控释制剂、局部递送与透皮吸入制剂、细胞治疗
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露笑科技
$露笑科技(SZ002617)$ 会议讨论了露笑科技及其参股的万德泰公司在高速同连接业务方面的进展情况,以及相关的财务资助、订单、客户、技术和未来规划等内容。具体如下: 财务资助:万德泰因订单进展超预期,希望得到路校科技上市公司的财务资助用于采购高速限缆所需芯片,露笑乐意提供帮助。业务进展与订单:今年上半年:万德泰接单近7000万,争取出货达6000万。今年全年:业绩有望达5亿,利润超8000万,其中AEC订单接近4000-5000万美金,90%营收来自北美,除西蒙外,还有至少4家北美客户,包括
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投资逻辑 • 行业地位突出:作为全球三代制冷剂龙头,公司三代制冷剂(HFCs)配额占全国39.16%,R32、R125等核心品种市占率超40%,在行业内掌握定价权,能充分享受制冷剂价格上涨带来的红利。 • 业务多元化发展:电子级氢氟酸、PVDF及氟化液等高端产品营收占比提升至18%,客户覆盖台积电、中芯国际等头部企业。2025年PVDF产能扩至10万吨,氟化液产能5万吨,切入新能源与半导体等高增长的蓝海市场,打开成长空间。 • 产业链优势明显:拥有“萤石-氢氟酸-制冷剂”全产业链布局,原料自给率
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大地熊
大地熊投资逻辑 • 行业前景广阔:在新能源、节能电机等下游应用领域的带动下,高性能钕铁硼需求高增,2020-2025年复合增速或将超过20%。特别是在新能源汽车领域,2020-2025年复合增速高达48%。此外,人形机器人市场逐步扩大,大地熊的高性能钕铁硼产品可用于人形机器人的关节电机和空心杯电机,未来市场需求潜力巨大。 • 技术研发优势:公司是国内8家日立金属授权专利厂商之一,扫除了进军海外市场的商业壁垒。公司拥有稀土永磁材料国家重点实验室,持续的技术研发能够推动产品性能提升,满足高端应用领域
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国盾量子
【我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布】《科创板日报》6日讯,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。
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派林生物
关税受益买血制品吧,[太阳]近年来国内进口白蛋白市场占比持续提升,2024年进口白蛋白签发批次占比66.8%。其中美国子公司白蛋白批签发近年来约占国内总签发批次15%~20%。价格方面,国内进口白蛋白面向经销商价格低于国产品种;医院端中标价与国产厂商接近,零售端价格更低。凝血因子方面,国内重组凝血因子市场以进口产品为主,部分品种价格较高。 [太阳]此次针对所有原产于美国的进口商品加征34%的关税,预计对于进口人血白蛋白和重组VIII因子的价格将有较大影响。国产白蛋白有望获得较大的价格优势,存在提
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派林生物
派林生物,今年目标9亿利润,可以看到200亿以上。受关税影响受益,进口血制品关税前比国产便宜5%左右,加34%超国产价格,有利于国产替代,远期38个浆站,每个浆站40吨,吨浆利润80万,38*40*80=12.16亿,资产负债表干净
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特变电工
特变电工的投资逻辑主要基于其业务多元化优势、技术壁垒以及政策与市场红利等因素,盈利方面在各业务板块的推动下有望实现增长,具体如下: 投资逻辑 • 业务多元抗周期:公司业务涵盖输变电装备、新能源、能源(煤炭 + 煤制气)、黄金开采等板块。各板块相互协同,输变电业务提供稳定现金流,新能源业务虽有波动但具备成本优势,煤炭业务成本低利润稳定,黄金业务毛利率高,多元业务可有效抵御行业周期波动。 • 技术壁垒深厚:特变电工是国内少数具备特高压全线装备集成服务能力的企业,1100kV特高压直流换流变压器市占率
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昆仑万维的投资逻辑主要基于其AI全产业链布局及海外市场优势,盈利方面预计2026年可实现全面盈利,具体如下: 投资逻辑 • AI全产业链布局:公司围绕AIGC进行了全产业链布局,从算力基础设施到AI应用均有涉及。如控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司,有望解决算力问题,为AI业务发展提供坚实支撑。同时,天工大模型不断升级,已从2.0发展到4.0,并基于此推出了多款AI应用,构建起了“创作-分发-变现”的闭环生态,商业变现能力较强。 • AI应用优势突出:公司推出的AI音乐应用Mureka
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睿智医药
投资逻辑 业绩反转信号明确2025年上半年营收同比增长14.75%,净利润扭亏为盈,且Q2环比持续增长,显示经营拐点已现。管理层战略调整、团队重构及业务重塑推动订单量增长,降本增效措施提升盈利能力。 核心业务增长引擎 ADC/XDC业务:公司是国内领先的ADC研发平台,累计设计超2000种Linker-Payload,支撑30余个临床管线,2024年新增2个国际整包订单(金额1.2亿美元),毛利率超55%。 AI制药:部署Deepseek平台,将ADC研发周期从18-24个月压缩至9-12个月,
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今日复盘
节点:两市震荡,锂矿大涨,机器人、PEEK材料大涨,两市成交额至2.41万亿。 辨识度:最高标4板宇树机器人方向首开股份,3板固态电池方向天际股份、键邦股份,家具方向中源家居,2板中国电影,机器人方向横河精密、均胜电子,电池方向的多氟多、天赐材料、上海洗霸,控制权变更的必得科技。首版集中在机器人、电池、peek材料、医药。 明日预判:今日CPO大跌,资金承接方向除了固态电池,短期高潮,也向其他题材方向在扩散,明日重点关注固态电池分化,去弱留强,布局医药方向 目标个股:华纳药厂、睿智医药、奥精医疗
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节点:事件落地,昨天今天抢跑的资金基本流出完毕,贵金属、光伏、固态电池领涨,军工、证券、银行非银下跌,前期高位的科技板块暴跌,后续高位震荡调整为主,目前看去年10月的高点3674点-3731区域,是个很强的支撑位。不过成交量2.36万亿,市场依然活跃,短期避免追高,埋伏低位有业绩支撑的方向和个股。 辨识度:市场最高标9板天普股份,其次直接3板液冷的博杰股份,半年报超预期的西部黄金和宏裕包材,2板燃气轮机科新机电,汽车零部件春兴精工,固态电池鹿山新材,半年报的安正时尚,国资入主的中捷资源。首版26
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节点:上证市场平稳震荡,深证、创业板创新高,两市成交额至2.75万亿。9月降息预期加大,黄金大涨,医药、电池板块上涨,半导体分化上涨 辨识度:最高标7板芯片概念的天普股份,5板护板环保的德创环保,4板芯片概念的建业股份,3板稳定币的兆新股份和卫星通信的三维通信,2板集中在固态电池方向的德新科技、国轩高科、飞马国际,创新药方向的华海药业、康辰药业,AI方向的凯迪股份、江海股份、吉视传媒,汽车零部件的荣亿精密。首版集中在贵金属、半导体、医药、固态电池。 赚钱效应:今日虽然集中在贵金属、医药方向,整体
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节点:昨日两融破2万亿后,今日上证高开创今年新高,成交量1.8万亿。受对岸关税影响,稀土、芯片大涨,半导体、机器人、军工方向继续分化上涨,尾盘脑机接口消息刺激拉升。医疗器械在赛诺新品受FDA获批的刺激下涨停,医药内部高低切,从创新药传导到器械,后续低位的中药也可以关注。高位获利了结。 辨识度:市场高标停留在5板机器人的中马传动,4板军军和机器人各两只,4板peek的中欣氟材,能源的洪通燃气,智驾的日海智能,光伏的华光环能各一,2板5只集中在机器人和光刻机方向。首版主要集中在芯片、医疗器械、新消费
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富临精工
富临精工观点更新 # 智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播
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阳光诺和
阳光诺和公司看点: 公司本身的研发看,公司积极向一二三类药物研发转型,已立项的一类创新药产品有十余种,进入临床研发阶段的有三个品种(1)STC007 KOR靶点 术后镇痛+尿毒症瘙痒 有望下半年进入临床三期;(2)STC008 生长激素促分泌素受体(GHSR)激动剂 肿瘤恶液质 预计25年上半年临床一期结束;(3)红斑狼疮CAR-T合作,处于临床一期,公司享有55%权益。 此外,公司还布局了多个具有高临床价值的二类改良型新药、自研项目专注于多肽长效微球缓控释制剂、局部递送与透皮吸入制剂、细胞治疗
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阳光诺和
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潇汀
2025-05-15 10:27:26
露笑科技
$露笑科技(SZ002617)$ 会议讨论了露笑科技及其参股的万德泰公司在高速同连接业务方面的进展情况,以及相关的财务资助、订单、客户、技术和未来规划等内容。具体如下: 财务资助:万德泰因订单进展超预期,希望得到路校科技上市公司的财务资助用于采购高速限缆所需芯片,露笑乐意提供帮助。业务进展与订单:今年上半年:万德泰接单近7000万,争取出货达6000万。今年全年:业绩有望达5亿,利润超8000万,其中AEC订单接近4000-5000万美金,90%营收来自北美,除西蒙外,还有至少4家北美客户,包括
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露笑科技
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潇汀
2025-05-07 11:14:07
巨化股份
投资逻辑 • 行业地位突出:作为全球三代制冷剂龙头,公司三代制冷剂(HFCs)配额占全国39.16%,R32、R125等核心品种市占率超40%,在行业内掌握定价权,能充分享受制冷剂价格上涨带来的红利。 • 业务多元化发展:电子级氢氟酸、PVDF及氟化液等高端产品营收占比提升至18%,客户覆盖台积电、中芯国际等头部企业。2025年PVDF产能扩至10万吨,氟化液产能5万吨,切入新能源与半导体等高增长的蓝海市场,打开成长空间。 • 产业链优势明显:拥有“萤石-氢氟酸-制冷剂”全产业链布局,原料自给率
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巨化股份
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潇汀
2025-05-07 11:10:56
大地熊
大地熊投资逻辑 • 行业前景广阔:在新能源、节能电机等下游应用领域的带动下,高性能钕铁硼需求高增,2020-2025年复合增速或将超过20%。特别是在新能源汽车领域,2020-2025年复合增速高达48%。此外,人形机器人市场逐步扩大,大地熊的高性能钕铁硼产品可用于人形机器人的关节电机和空心杯电机,未来市场需求潜力巨大。 • 技术研发优势:公司是国内8家日立金属授权专利厂商之一,扫除了进军海外市场的商业壁垒。公司拥有稀土永磁材料国家重点实验室,持续的技术研发能够推动产品性能提升,满足高端应用领域
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大地熊
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潇汀
2025-05-06 14:39:25
国盾量子
【我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布】《科创板日报》6日讯,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。
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潇汀
2025-04-08 10:16:26
派林生物
关税受益买血制品吧,[太阳]近年来国内进口白蛋白市场占比持续提升,2024年进口白蛋白签发批次占比66.8%。其中美国子公司白蛋白批签发近年来约占国内总签发批次15%~20%。价格方面,国内进口白蛋白面向经销商价格低于国产品种;医院端中标价与国产厂商接近,零售端价格更低。凝血因子方面,国内重组凝血因子市场以进口产品为主,部分品种价格较高。 [太阳]此次针对所有原产于美国的进口商品加征34%的关税,预计对于进口人血白蛋白和重组VIII因子的价格将有较大影响。国产白蛋白有望获得较大的价格优势,存在提
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派林生物
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潇汀
2025-04-07 09:44:06
派林生物
派林生物,今年目标9亿利润,可以看到200亿以上。受关税影响受益,进口血制品关税前比国产便宜5%左右,加34%超国产价格,有利于国产替代,远期38个浆站,每个浆站40吨,吨浆利润80万,38*40*80=12.16亿,资产负债表干净
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编辑交易计划
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潇汀
2025-10-29 14:05:09
特变电工
特变电工的投资逻辑主要基于其业务多元化优势、技术壁垒以及政策与市场红利等因素,盈利方面在各业务板块的推动下有望实现增长,具体如下: 投资逻辑 • 业务多元抗周期:公司业务涵盖输变电装备、新能源、能源(煤炭 + 煤制气)、黄金开采等板块。各板块相互协同,输变电业务提供稳定现金流,新能源业务虽有波动但具备成本优势,煤炭业务成本低利润稳定,黄金业务毛利率高,多元业务可有效抵御行业周期波动。 • 技术壁垒深厚:特变电工是国内少数具备特高压全线装备集成服务能力的企业,1100kV特高压直流换流变压器市占率
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特变电工
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潇汀
2025-10-23 14:28:42
昆仑万维
昆仑万维的投资逻辑主要基于其AI全产业链布局及海外市场优势,盈利方面预计2026年可实现全面盈利,具体如下: 投资逻辑 • AI全产业链布局:公司围绕AIGC进行了全产业链布局,从算力基础设施到AI应用均有涉及。如控股AI算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司,有望解决算力问题,为AI业务发展提供坚实支撑。同时,天工大模型不断升级,已从2.0发展到4.0,并基于此推出了多款AI应用,构建起了“创作-分发-变现”的闭环生态,商业变现能力较强。 • AI应用优势突出:公司推出的AI音乐应用Mureka
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昆仑万维
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潇汀
2025-09-09 14:41:33
睿智医药
投资逻辑 业绩反转信号明确2025年上半年营收同比增长14.75%,净利润扭亏为盈,且Q2环比持续增长,显示经营拐点已现。管理层战略调整、团队重构及业务重塑推动订单量增长,降本增效措施提升盈利能力。 核心业务增长引擎 ADC/XDC业务:公司是国内领先的ADC研发平台,累计设计超2000种Linker-Payload,支撑30余个临床管线,2024年新增2个国际整包订单(金额1.2亿美元),毛利率超55%。 AI制药:部署Deepseek平台,将ADC研发周期从18-24个月压缩至9-12个月,
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睿智医药
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潇汀
2025-09-08 22:59:54
今日复盘
节点:两市震荡,锂矿大涨,机器人、PEEK材料大涨,两市成交额至2.41万亿。 辨识度:最高标4板宇树机器人方向首开股份,3板固态电池方向天际股份、键邦股份,家具方向中源家居,2板中国电影,机器人方向横河精密、均胜电子,电池方向的多氟多、天赐材料、上海洗霸,控制权变更的必得科技。首版集中在机器人、电池、peek材料、医药。 明日预判:今日CPO大跌,资金承接方向除了固态电池,短期高潮,也向其他题材方向在扩散,明日重点关注固态电池分化,去弱留强,布局医药方向 目标个股:华纳药厂、睿智医药、奥精医疗
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唯万密封
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睿智医药
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奥精医疗
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潇汀
2025-09-03 22:55:00
今日复盘
节点:事件落地,昨天今天抢跑的资金基本流出完毕,贵金属、光伏、固态电池领涨,军工、证券、银行非银下跌,前期高位的科技板块暴跌,后续高位震荡调整为主,目前看去年10月的高点3674点-3731区域,是个很强的支撑位。不过成交量2.36万亿,市场依然活跃,短期避免追高,埋伏低位有业绩支撑的方向和个股。 辨识度:市场最高标9板天普股份,其次直接3板液冷的博杰股份,半年报超预期的西部黄金和宏裕包材,2板燃气轮机科新机电,汽车零部件春兴精工,固态电池鹿山新材,半年报的安正时尚,国资入主的中捷资源。首版26
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科新机电
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岭南控股
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海目星
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新泉股份
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潇汀
2025-09-01 22:17:29
今日复盘
节点:上证市场平稳震荡,深证、创业板创新高,两市成交额至2.75万亿。9月降息预期加大,黄金大涨,医药、电池板块上涨,半导体分化上涨 辨识度:最高标7板芯片概念的天普股份,5板护板环保的德创环保,4板芯片概念的建业股份,3板稳定币的兆新股份和卫星通信的三维通信,2板集中在固态电池方向的德新科技、国轩高科、飞马国际,创新药方向的华海药业、康辰药业,AI方向的凯迪股份、江海股份、吉视传媒,汽车零部件的荣亿精密。首版集中在贵金属、半导体、医药、固态电池。 赚钱效应:今日虽然集中在贵金属、医药方向,整体
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兴齐眼药
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泰凌微
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张江高科
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潇汀
2025-08-07 19:19:02
新高复盘
节点:昨日两融破2万亿后,今日上证高开创今年新高,成交量1.8万亿。受对岸关税影响,稀土、芯片大涨,半导体、机器人、军工方向继续分化上涨,尾盘脑机接口消息刺激拉升。医疗器械在赛诺新品受FDA获批的刺激下涨停,医药内部高低切,从创新药传导到器械,后续低位的中药也可以关注。高位获利了结。 辨识度:市场高标停留在5板机器人的中马传动,4板军军和机器人各两只,4板peek的中欣氟材,能源的洪通燃气,智驾的日海智能,光伏的华光环能各一,2板5只集中在机器人和光刻机方向。首版主要集中在芯片、医疗器械、新消费
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美湖股份
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生物谷
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中兵红箭
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潇汀
2025-07-09 11:38:20
富临精工
富临精工观点更新 # 智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播
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潇汀
2025-05-27 11:03:32
阳光诺和
阳光诺和公司看点: 公司本身的研发看,公司积极向一二三类药物研发转型,已立项的一类创新药产品有十余种,进入临床研发阶段的有三个品种(1)STC007 KOR靶点 术后镇痛+尿毒症瘙痒 有望下半年进入临床三期;(2)STC008 生长激素促分泌素受体(GHSR)激动剂 肿瘤恶液质 预计25年上半年临床一期结束;(3)红斑狼疮CAR-T合作,处于临床一期,公司享有55%权益。 此外,公司还布局了多个具有高临床价值的二类改良型新药、自研项目专注于多肽长效微球缓控释制剂、局部递送与透皮吸入制剂、细胞治疗
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阳光诺和
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潇汀
2025-05-15 10:27:26
露笑科技
$露笑科技(SZ002617)$ 会议讨论了露笑科技及其参股的万德泰公司在高速同连接业务方面的进展情况,以及相关的财务资助、订单、客户、技术和未来规划等内容。具体如下: 财务资助:万德泰因订单进展超预期,希望得到路校科技上市公司的财务资助用于采购高速限缆所需芯片,露笑乐意提供帮助。业务进展与订单:今年上半年:万德泰接单近7000万,争取出货达6000万。今年全年:业绩有望达5亿,利润超8000万,其中AEC订单接近4000-5000万美金,90%营收来自北美,除西蒙外,还有至少4家北美客户,包括
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露笑科技
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潇汀
2025-05-07 11:14:07
巨化股份
投资逻辑 • 行业地位突出:作为全球三代制冷剂龙头,公司三代制冷剂(HFCs)配额占全国39.16%,R32、R125等核心品种市占率超40%,在行业内掌握定价权,能充分享受制冷剂价格上涨带来的红利。 • 业务多元化发展:电子级氢氟酸、PVDF及氟化液等高端产品营收占比提升至18%,客户覆盖台积电、中芯国际等头部企业。2025年PVDF产能扩至10万吨,氟化液产能5万吨,切入新能源与半导体等高增长的蓝海市场,打开成长空间。 • 产业链优势明显:拥有“萤石-氢氟酸-制冷剂”全产业链布局,原料自给率
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巨化股份
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潇汀
2025-05-07 11:10:56
大地熊
大地熊投资逻辑 • 行业前景广阔:在新能源、节能电机等下游应用领域的带动下,高性能钕铁硼需求高增,2020-2025年复合增速或将超过20%。特别是在新能源汽车领域,2020-2025年复合增速高达48%。此外,人形机器人市场逐步扩大,大地熊的高性能钕铁硼产品可用于人形机器人的关节电机和空心杯电机,未来市场需求潜力巨大。 • 技术研发优势:公司是国内8家日立金属授权专利厂商之一,扫除了进军海外市场的商业壁垒。公司拥有稀土永磁材料国家重点实验室,持续的技术研发能够推动产品性能提升,满足高端应用领域
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大地熊
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潇汀
2025-05-06 14:39:25
国盾量子
【我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布】《科创板日报》6日讯,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司正式推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”,标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力,为百比特级量子计算机量产奠定了产业化基础。
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潇汀
2025-04-08 10:16:26
派林生物
关税受益买血制品吧,[太阳]近年来国内进口白蛋白市场占比持续提升,2024年进口白蛋白签发批次占比66.8%。其中美国子公司白蛋白批签发近年来约占国内总签发批次15%~20%。价格方面,国内进口白蛋白面向经销商价格低于国产品种;医院端中标价与国产厂商接近,零售端价格更低。凝血因子方面,国内重组凝血因子市场以进口产品为主,部分品种价格较高。 [太阳]此次针对所有原产于美国的进口商品加征34%的关税,预计对于进口人血白蛋白和重组VIII因子的价格将有较大影响。国产白蛋白有望获得较大的价格优势,存在提
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派林生物
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潇汀
2025-04-07 09:44:06
派林生物
派林生物,今年目标9亿利润,可以看到200亿以上。受关税影响受益,进口血制品关税前比国产便宜5%左右,加34%超国产价格,有利于国产替代,远期38个浆站,每个浆站40吨,吨浆利润80万,38*40*80=12.16亿,资产负债表干净
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