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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2023-12-08 09:05:37
AMD概念股
美股AMD大涨,AMD概念股
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2021-10-31 22:21:04
[太阳]【开源刘翔团队】PCB板块成本压力缓解,头部厂商盈利
[爱心]2021Q3 PCB盈利加速改善,预计Q4-2022Q1持续向好:2021H1覆铜板大幅提价,而PCB厂商向下游转移覆铜板成本压力有时滞性,2021Q3头部PCB厂商顺利向下游传导成本上涨压力,行业出现盈利拐点,景旺电子、崇达技术、深南电路、胜宏科技2021Q3业绩同环比实现稳健增长,板块低估值,具有防御+反击价值 [红包]受益标的:崇达技术(单季度盈利2亿元,有一定的持续性,市值仅为120亿) [爱心]逆周期需求推动细分板块持续更佳,我们建议关注产业趋势相对确定的两条主线: 1)汽车新
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崇达技术
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2021-03-16 12:38:41
中泰化学——迎来景气周期的大牛股
本文首发于微信公众号“祥仔的投资之路”,欢迎关注! 新疆中泰化学股份有限公司是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业,于2001年12月18日成立,2006年12月8日在深圳证券交易所上市,企业前身是1958年建厂的新疆烧碱厂。 公司目前拥有新疆中泰进出口贸易有限公司、中泰国际发展(香港)有限公司等43家全资、控股子公司、38家参股公司;员工近2万余人。公司主营聚氯乙烯树脂(PVC),离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品。产品广泛应用于纺织、建材、国防等20余个行业,除供应新疆市场外,还远销内
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2021-03-15 20:14:51
科德教育——开启异地复制,成长空间可期
本文首发于微信公众号"祥仔的投资之路",欢迎关注。 苏州科德教育科技股份有限公司前身为苏州科斯伍德油墨股份有限公司,主要是做印刷胶印油墨的生产与销售,系我国主要的胶印油墨企业之一,2017年公司开始转型之路,收购龙门教育49.76%股权,开启双主业运营。 第一次股权收购 2017年年底以现金7.49亿元收购了马良铭、明旻、董兵、方锐铭、马良彩、丁文波、徐颖、田珊珊、翊占信息、孙淑凡、德睦投资、智百扬投资、申瑞汇赢、慕远投资、谢闻九、汇君资 管(包括其作为基金管理人管理的汇君资产新三板成长 1 号
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科德教育
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豆神教育
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-10-04 20:24:58
【安信商社刘文正】国庆中秋假期各景区客流数据
一、全国客流: ①根据国家文化和旅游部数据:国庆中秋假期首日(10月1日),全国累计接待国内游客0.97亿人次,按可比口径同比恢复73.8%;实现旅游收入766.5亿元,按可比口径同比恢复68.9%;内地国庆长假第二日(10月2日),全国共接待国内游客1.08亿人次,同比恢复80.3%,实现国内旅游收入765.1亿元,同比恢复69.5%。 ②根据交通运输部数据:国庆中秋假期首日(10月1日)全国公路网运行整体平稳,预计全国公路旅客发送量约4800万人次/-32.4%;预计全国水路发送旅客70.5
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2020-10-03 18:38:46
特朗普确诊新冠对大选和全球市场的影响解读
会议时间:2020-10-02 20:00 主讲人:西部证券宏观首席张育浩(18548912118) 一、主讲内容 各位投资者大家晚上好,我是西部证券的宏观首席分析师张育浩,非常感谢今天这个时 候参加我们的电话会议。特朗普确诊新冠是一个突发事件,因为仅仅两天前,特朗普还在跟 拜登辩论。我们今天主要内容是关于特朗普确诊对美国大选、全球资本市场影响的解读。 我们今天的会议分成 4 个部分: 第一部分是我们的核心结论。第二部分介绍关于该事件的一些事实情况,也就是我们现 在对于这一事件知道些什么。这部分
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中国石油
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-10-01 20:14:54
「《低预期优势助拜登先下一城---美国大选系列研究六》」
核心结论:9月30日,拜登与特朗普的首场辩论召开,双方论点并未超出此前政策纲领范畴。局势上特朗普明显更具优势,但拜登得益于此前民众预期过低,凭借“少输便是赢”的民众心态优势拿下一城。未来,我们认为特朗普仍将在后续辩论中具有边际优势。 1、 政策理念方面,两位候选人论点未超预期。辩论局势方面,特朗普更胜一筹;拜登明显处于下风但其表现已超出此前民众预期,并未在特朗普的强势风格下出现重大失误。由于民众此前对于拜登的辩论表现预期较低,导致其辩论局势虽明显处于下风但凭借“少输便是赢”的民众心态拿下首战。除
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浦发银行
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2020-09-30 21:03:47
牧原股份股东大会纪要
1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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牧原股份
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四川糖酒会专家
四川李总 贵州茅台 今年中秋国庆整体状况和我们预期相比复合预期,个别产品略有超预期,小惊喜;具体表现:截止到现在茅台批发价保持在2820-2830,茅台的货9月份全部到了,10月份计划上午已经打款,目前茅台库存很低,主要是自己留一点准备中秋国庆的零星客户;普遍在中秋国庆茅台有100-200的起伏,2周倩2880-2890,终端价格3000以上,目前批价回落到2820,终端价格基本还是在3k左右 茅台之前预判,情况复合预期,随着每年中秋国庆的特点,临近的时候都会回落,主要是渠道货到,继续下探的空间
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贵州茅台
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锂行业专家交流
嘉宾:柯总 时间:20200929 14:00 Q:黏土锂矿,工艺? 沉积岩锂矿,介于锂矿石和盐湖之间,前端开采不许炸药,便宜30%,一般是酸化法。特斯 拉用氯化钠浸出,细节不知道,目前没有商业应用,未知。 Q:特斯拉进入锂化工怎么看? 绑定的锂资源都在美国,出发点应该是供应链本土化。 Q:成本下降? 特斯拉拿的资源,在现有工艺下,成本不会比国内外这几个大厂低。工艺看人,国内国外就 这一圈子人,爱因斯坦来了也没用。 Q:车厂会效仿进入锂化工吗? 有资本和实力的车厂,没几个,大众、特斯拉。大部分还
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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酒店行业专家电话会议
核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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一、全国客流: ①根据国家文化和旅游部数据:国庆中秋假期首日(10月1日),全国累计接待国内游客0.97亿人次,按可比口径同比恢复73.8%;实现旅游收入766.5亿元,按可比口径同比恢复68.9%;内地国庆长假第二日(10月2日),全国共接待国内游客1.08亿人次,同比恢复80.3%,实现国内旅游收入765.1亿元,同比恢复69.5%。 ②根据交通运输部数据:国庆中秋假期首日(10月1日)全国公路网运行整体平稳,预计全国公路旅客发送量约4800万人次/-32.4%;预计全国水路发送旅客70.5
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1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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锂行业专家交流
嘉宾:柯总 时间:20200929 14:00 Q:黏土锂矿,工艺? 沉积岩锂矿,介于锂矿石和盐湖之间,前端开采不许炸药,便宜30%,一般是酸化法。特斯 拉用氯化钠浸出,细节不知道,目前没有商业应用,未知。 Q:特斯拉进入锂化工怎么看? 绑定的锂资源都在美国,出发点应该是供应链本土化。 Q:成本下降? 特斯拉拿的资源,在现有工艺下,成本不会比国内外这几个大厂低。工艺看人,国内国外就 这一圈子人,爱因斯坦来了也没用。 Q:车厂会效仿进入锂化工吗? 有资本和实力的车厂,没几个,大众、特斯拉。大部分还
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-09-29 10:35:49
酒店行业专家电话会议
核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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首旅酒店
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AMD概念股
美股AMD大涨,AMD概念股
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[太阳]【开源刘翔团队】PCB板块成本压力缓解,头部厂商盈利
[爱心]2021Q3 PCB盈利加速改善,预计Q4-2022Q1持续向好:2021H1覆铜板大幅提价,而PCB厂商向下游转移覆铜板成本压力有时滞性,2021Q3头部PCB厂商顺利向下游传导成本上涨压力,行业出现盈利拐点,景旺电子、崇达技术、深南电路、胜宏科技2021Q3业绩同环比实现稳健增长,板块低估值,具有防御+反击价值 [红包]受益标的:崇达技术(单季度盈利2亿元,有一定的持续性,市值仅为120亿) [爱心]逆周期需求推动细分板块持续更佳,我们建议关注产业趋势相对确定的两条主线: 1)汽车新
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崇达技术
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2021-03-16 12:38:41
中泰化学——迎来景气周期的大牛股
本文首发于微信公众号“祥仔的投资之路”,欢迎关注! 新疆中泰化学股份有限公司是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业,于2001年12月18日成立,2006年12月8日在深圳证券交易所上市,企业前身是1958年建厂的新疆烧碱厂。 公司目前拥有新疆中泰进出口贸易有限公司、中泰国际发展(香港)有限公司等43家全资、控股子公司、38家参股公司;员工近2万余人。公司主营聚氯乙烯树脂(PVC),离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品。产品广泛应用于纺织、建材、国防等20余个行业,除供应新疆市场外,还远销内
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ST中泰
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神马股份
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江苏索普
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沧州大化
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科德教育——开启异地复制,成长空间可期
本文首发于微信公众号"祥仔的投资之路",欢迎关注。 苏州科德教育科技股份有限公司前身为苏州科斯伍德油墨股份有限公司,主要是做印刷胶印油墨的生产与销售,系我国主要的胶印油墨企业之一,2017年公司开始转型之路,收购龙门教育49.76%股权,开启双主业运营。 第一次股权收购 2017年年底以现金7.49亿元收购了马良铭、明旻、董兵、方锐铭、马良彩、丁文波、徐颖、田珊珊、翊占信息、孙淑凡、德睦投资、智百扬投资、申瑞汇赢、慕远投资、谢闻九、汇君资 管(包括其作为基金管理人管理的汇君资产新三板成长 1 号
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科德教育
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豆神教育
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【安信商社刘文正】国庆中秋假期各景区客流数据
一、全国客流: ①根据国家文化和旅游部数据:国庆中秋假期首日(10月1日),全国累计接待国内游客0.97亿人次,按可比口径同比恢复73.8%;实现旅游收入766.5亿元,按可比口径同比恢复68.9%;内地国庆长假第二日(10月2日),全国共接待国内游客1.08亿人次,同比恢复80.3%,实现国内旅游收入765.1亿元,同比恢复69.5%。 ②根据交通运输部数据:国庆中秋假期首日(10月1日)全国公路网运行整体平稳,预计全国公路旅客发送量约4800万人次/-32.4%;预计全国水路发送旅客70.5
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宋城演艺
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特朗普确诊新冠对大选和全球市场的影响解读
会议时间:2020-10-02 20:00 主讲人:西部证券宏观首席张育浩(18548912118) 一、主讲内容 各位投资者大家晚上好,我是西部证券的宏观首席分析师张育浩,非常感谢今天这个时 候参加我们的电话会议。特朗普确诊新冠是一个突发事件,因为仅仅两天前,特朗普还在跟 拜登辩论。我们今天主要内容是关于特朗普确诊对美国大选、全球资本市场影响的解读。 我们今天的会议分成 4 个部分: 第一部分是我们的核心结论。第二部分介绍关于该事件的一些事实情况,也就是我们现 在对于这一事件知道些什么。这部分
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中国石油
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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「《低预期优势助拜登先下一城---美国大选系列研究六》」
核心结论:9月30日,拜登与特朗普的首场辩论召开,双方论点并未超出此前政策纲领范畴。局势上特朗普明显更具优势,但拜登得益于此前民众预期过低,凭借“少输便是赢”的民众心态优势拿下一城。未来,我们认为特朗普仍将在后续辩论中具有边际优势。 1、 政策理念方面,两位候选人论点未超预期。辩论局势方面,特朗普更胜一筹;拜登明显处于下风但其表现已超出此前民众预期,并未在特朗普的强势风格下出现重大失误。由于民众此前对于拜登的辩论表现预期较低,导致其辩论局势虽明显处于下风但凭借“少输便是赢”的民众心态拿下首战。除
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浦发银行
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牧原股份股东大会纪要
1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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牧原股份
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四川糖酒会专家
四川李总 贵州茅台 今年中秋国庆整体状况和我们预期相比复合预期,个别产品略有超预期,小惊喜;具体表现:截止到现在茅台批发价保持在2820-2830,茅台的货9月份全部到了,10月份计划上午已经打款,目前茅台库存很低,主要是自己留一点准备中秋国庆的零星客户;普遍在中秋国庆茅台有100-200的起伏,2周倩2880-2890,终端价格3000以上,目前批价回落到2820,终端价格基本还是在3k左右 茅台之前预判,情况复合预期,随着每年中秋国庆的特点,临近的时候都会回落,主要是渠道货到,继续下探的空间
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嘉宾:柯总 时间:20200929 14:00 Q:黏土锂矿,工艺? 沉积岩锂矿,介于锂矿石和盐湖之间,前端开采不许炸药,便宜30%,一般是酸化法。特斯 拉用氯化钠浸出,细节不知道,目前没有商业应用,未知。 Q:特斯拉进入锂化工怎么看? 绑定的锂资源都在美国,出发点应该是供应链本土化。 Q:成本下降? 特斯拉拿的资源,在现有工艺下,成本不会比国内外这几个大厂低。工艺看人,国内国外就 这一圈子人,爱因斯坦来了也没用。 Q:车厂会效仿进入锂化工吗? 有资本和实力的车厂,没几个,大众、特斯拉。大部分还
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酒店行业专家电话会议
核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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[爱心]2021Q3 PCB盈利加速改善,预计Q4-2022Q1持续向好:2021H1覆铜板大幅提价,而PCB厂商向下游转移覆铜板成本压力有时滞性,2021Q3头部PCB厂商顺利向下游传导成本上涨压力,行业出现盈利拐点,景旺电子、崇达技术、深南电路、胜宏科技2021Q3业绩同环比实现稳健增长,板块低估值,具有防御+反击价值 [红包]受益标的:崇达技术(单季度盈利2亿元,有一定的持续性,市值仅为120亿) [爱心]逆周期需求推动细分板块持续更佳,我们建议关注产业趋势相对确定的两条主线: 1)汽车新
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中泰化学——迎来景气周期的大牛股
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一、全国客流: ①根据国家文化和旅游部数据:国庆中秋假期首日(10月1日),全国累计接待国内游客0.97亿人次,按可比口径同比恢复73.8%;实现旅游收入766.5亿元,按可比口径同比恢复68.9%;内地国庆长假第二日(10月2日),全国共接待国内游客1.08亿人次,同比恢复80.3%,实现国内旅游收入765.1亿元,同比恢复69.5%。 ②根据交通运输部数据:国庆中秋假期首日(10月1日)全国公路网运行整体平稳,预计全国公路旅客发送量约4800万人次/-32.4%;预计全国水路发送旅客70.5
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四川李总 贵州茅台 今年中秋国庆整体状况和我们预期相比复合预期,个别产品略有超预期,小惊喜;具体表现:截止到现在茅台批发价保持在2820-2830,茅台的货9月份全部到了,10月份计划上午已经打款,目前茅台库存很低,主要是自己留一点准备中秋国庆的零星客户;普遍在中秋国庆茅台有100-200的起伏,2周倩2880-2890,终端价格3000以上,目前批价回落到2820,终端价格基本还是在3k左右 茅台之前预判,情况复合预期,随着每年中秋国庆的特点,临近的时候都会回落,主要是渠道货到,继续下探的空间
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核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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