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韭菜斌
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韭菜斌
2020-11-19 11:45:08
【兴证金属】锂精矿会议纪要
结论:锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右,预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降,从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的 锂云母及盐湖锂吃掉; ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限,澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座,除去不外 售的 Talison 与 Marion,余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协,现货市场余量有限。 如果明年电动汽车需求继续爆发增长,锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象,
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2020-11-18 11:58:13
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票?
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
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2020-11-17 21:03:54
2021顺周期行业前瞻布局,名单汇总
行业精选 今天整理了一份中信证券的70页长研报,关于四大周期行业的观点和推荐公司汇总,详情如下: 疫情逐步可控后全球经济弱复苏,预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复,供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅,周期性行业(能源化工、有色金属和煤炭等)迎来景气拐点,预计2021年将有较大业绩弹性。 一、能源化工 在全球疫情主导需求背景下,预计化工行业主基调是油价中枢缓慢抬升, 宏观经济弱复苏。 化工行业中周期性行业有望迎来景气修复,部分子行业拐点显现,其中化纤板块底
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索通发展,铝工业生产不可替代的重要原料
索通发展:机构对其业绩预测给出的是未来三年业绩翻三倍。而且,处于低位。 索通发展于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所实现上市,是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业,也是该领域唯一的A股上市公司。截止至 2019 年年底,公司拥有预焙阳极产能达 到 192 万吨,权益产能 146 万吨。 预焙阳极也称为铝用炭素,作为铝工业生产不可替代的重要原料,是伴随着铝 工业逐步发展起来的。 电解铝企业生产 1 吨电解铝需要约 0.49 吨预焙阳极。市场上按照预焙阳极与电解铝是
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结论:锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右,预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降,从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的 锂云母及盐湖锂吃掉; ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限,澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座,除去不外 售的 Talison 与 Marion,余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协,现货市场余量有限。 如果明年电动汽车需求继续爆发增长,锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象,
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【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
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行业精选 今天整理了一份中信证券的70页长研报,关于四大周期行业的观点和推荐公司汇总,详情如下: 疫情逐步可控后全球经济弱复苏,预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复,供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅,周期性行业(能源化工、有色金属和煤炭等)迎来景气拐点,预计2021年将有较大业绩弹性。 一、能源化工 在全球疫情主导需求背景下,预计化工行业主基调是油价中枢缓慢抬升, 宏观经济弱复苏。 化工行业中周期性行业有望迎来景气修复,部分子行业拐点显现,其中化纤板块底
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【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
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