异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
打酱油小分队
短平快,小韭菜
个人资料
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-12 10:48:07
今日盘中
目前持有新碁微装(高点减仓到1成) 银行和证券ETF大概(5成) 帝尔激光(今日开盘做T,还有0.5成) 曙光数创新进(0.5成) 恒生科技etf(1成)
0
5
1
0.05
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-12 09:28:12
今日计划
科技减仓,加大银行证券持仓
0
2
1
0.03
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-11 18:19:22
芯碁微装:国内HBM(先进封装)设备龙头
最近存储很火热,尤其是高端HBM,HBM需要先进封装,国内先进封装与国外相比差距很大。A股中真正有先进封装的很少,能提供先进封装设备的更少。前道封装国内几乎没有能供先进封装的,其后道先进封装A股中 稀缺标的芯碁微装:国内HBM(先进封装)设备龙头 $芯碁微装(SH688630)$ 成立于2015年,主营业务为直写光刻设备的研发、制造与销售,产品应用于PCB、IC载板、先进封装及掩膜版等领域。公司通过自主研发的微纳光刻技术,为全球客户提供直接成像及直写光刻设备解决方案。 芯碁微装是全球唯一 一家同
S
芯碁微装
4
2
6
5.42
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-11 13:02:16
高端存储核心封测:芯碁微装(688630)
存储全球扩产浪潮下,先进封装刚需标的,业绩与赛道具备核心唯一性 一、行业大背景:存储芯片全球大规模扩产,先进封装成产业必由之路 当前全球存储芯片(DRAM、NAND、HBM)进入新一轮大规模扩产周期,三星、美光、SK海力士、长鑫存储、长江存储等头部厂商持续加码资本开支,国内存储国产化替代进程全面提速。 随着存储制程逼近物理极限,单纯缩小芯片尺寸的难度与成本陡增,通过先进封装(CoWoS、2.5D/3D封装、HBM堆叠封装、Fan‑out等)实现算力堆叠、带宽提升、良率优化、成本控制,已成为存储芯
S
芯碁微装
1
2
1
2.00
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-11 12:19:00
今日计划
拉高减仓中微公司,半导体设备ETF ,卖出了东方电气 波长光电。 继续持有证券ETF(2成)(指数突破站稳需要没怎么涨的证券带头) 新进银行ETF(2成)(防止外围回调带着A股回调,银行反向护盘) 新进药明康德(创新药)(作为科技回调后资金备选题材) 继续持有帝尔激光(3成)(玻璃基板核心TGV,相同概念的沃格光电,大族激光,戈壁家920438,都历史新高,帝尔还没突破前高,可以继续持有。) 继续持有新基微装688630共(3成)(A股唯一高端存储先进后道封测核心设备商,供货海力士,三星,台积电
0
2
4
0.03
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-09 19:08:32
半导体制造端资本开支全面爆发,设备板块或迎来高景气主升浪
近期长电科技公布百亿级资本开支计划,叠加全球半导体制造各环节龙头同步加码扩产,清晰印证了存储与先进封测行业高景气已全面确立。从制造端资本开支的历史对比、全产业链扩产节奏来看,本轮上行周期中,半导体设备 将是确定性最强、最先受益、业绩弹性最大的核心赛道。 从封测龙头长电科技的资本开支变化,最能直观感受行业景气拐点:2023年长电资本开支仅31亿元,2024年提升至46亿元,而今年直接官宣100亿元资本开支,较去年增幅超一倍,较2023年行业低谷更是达到3倍以上。规模实现跨越式增长的同时,投向也全面
S
芯碁微装
S
中微公司
2
2
6
2.66
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-08 10:17:26
理性看待当前市场泡沫,构建攻守兼备的后续投资操作思路
近期全球资本市场同步走强,美股、日韩股市持续创出新高,A 股上证指数也临近突破关键高点,万亿级别成交量持续释放,市场情绪全面升温。但在指数火热、科技主线疯狂拉升的背后,结构性分化与估值泡沫风险已悄然累积,盲目追高极易面临大幅回撤。结合当前产业趋势、市场情绪与风险收益比,我们应当理性落袋高位纯情绪炒作筹码,聚焦有预期差、有基本面支撑、产业逻辑硬的方向,构建稳健且不错失行情的配置思路,在把握主线红利的同时严控回撤风险。 当前 AI、算力、半导体仍是市场绝对核心主线,但板块内部早已出现明显分化,大量细
S
芯碁微装
S
帝尔激光
1
4
4
1.67
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-08 10:03:25
今日计划
继续持有 银行ETF2成 证券ETF2成 半导体设备2成 帝尔激光1.5成 今日早盘加仓半导体设备1成,帝尔激光0.5成 新进芯碁微装(1成) 新进逻辑:芯碁微装是中国高端存储HBM唯一后道封测设备供应商,HBM即将大量扩产,设备首先收益 供货海力士,三星的中国高端HBM工厂。
0
4
2
0.01
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-07 13:37:29
今日
目前来看科技半导体都在高位,规避风险适当减仓, 国家队主动控盘,压证券和银行为的是不让指数出现疯狂。目前高位就是接鼓传花,风格一旦转换,短期暴风还是会有的。那时就是银行证券护指数时候。 个人感觉盈利的不要上头,保持一份保守,资金不想闲着可布局证券ETF或银行ETF 等待估值回归调整再进场。 美联储新主席上台,估计就是利好兑现,美伊谈判和平后,就是利好兑现。 科技泡沫必然有,而且很大,现在趋势撑着,踏空资金最后进场容易趋势反转。
0
1
2
0.03
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-07 10:17:29
今日盘中
分歧可能出现,波动可能加大,高位或拉高适当减仓,等待
0
5
3
0.03
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-07 04:33:33
英伟达入股美国光纤和玻璃基板龙头康宁
英伟达入股美国光纤+玻璃基板双龙头康宁公司,核心战略有两层: 1. 短期锁定光纤产能 英伟达先通过合作锁定康宁的光纤产能,优先保障自身AI算力网络、数据中心高速互联的硬件供给,解决算力基础设施的上游资源约束。 2. 中长期布局玻璃基板,切入GPU先进制程 康宁同时是全球玻璃基板赛道龙头,英伟达看好玻璃基板在下一代芯片、先进封装中的应用前景,未来计划将康宁玻璃基板导入自家最先进GPU的设计与生产环节,不只是简单采购,而是深度绑定技术合作。 光纤虽然是明面上的热点赛道,但pcb后的玻璃基板想象力也大
S
帝尔激光
6
5
3
5.08
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-06 15:39:13
玻璃存储+玻璃基板
国产玻璃存储技术突破,开启存储革命新纪元 2026年5月,我国在玻璃存储领域取得突破,国产玻璃硬盘正式实现小规模量产,成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。 该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发,采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术/核心优势显著: 1. 超大容量:2毫米厚的玻璃介质单盘容量达360TB,可存储2.5万部高清电影; 2. 超长寿命:理论存储寿命超10万年,远超机械硬盘(5年)、磁带(20年)、光盘(50年),近乎实现数据“永生”保存; 3. 极致稳定性
S
帝尔激光
S
沃格光电
7
3
2
4.45
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-06 10:53:42
玻璃存储+玻璃基板 未来CPO和GPU以及HBM 机会
玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产,开启存储革命新纪元 2026年5月,我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破,国产玻璃硬盘正式实现小规模量产,成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发,采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术,核心优势显著: 1. 超大容量:2毫米厚的玻璃介质单盘容量达360TB,可存储2.5万部高清电影; 2. 超长寿命:理论存储寿命超10万年,远超机械硬盘(5年)、磁带(20年)、光盘(50年),近乎实现数
S
帝尔激光
S
沃格光电
2
5
4
3.82
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-05-06 10:36:38
今日计划
卖出了大部分半导体设备ETF持仓,保留2成 意华股份高点卖出 菲利华高点卖出 蓝大光电高点卖出 新进帝尔激光(2.5成),东方电气(2成) 逻辑:帝尔激光(玻璃基板设备TGV,新型玻璃存储TGV)25日玻璃基板大会。 东方电气(燃机大会下周举行)
0
5
2
0.16
打酱油小分队
超短低吸的散户
2026-04-29 17:15:09
半导体设备封锁!自力更生才是出路!
即使法案还没有正式通过,美已经开始行动了!!!!! 目前法案众议院已经通过,接下来6月左右参议院也大概率通过,最后懂王肯定通过。 这个法案被大多数媒体忽略,但其影响确实最大的。 4月22日,美国众议院外交事务委员会就MATCH法案进行了投票表决,成功推动该法案在立法进程中再迈出一步。这背后,是一场蓄谋已久、精心设计的“断粮计划”——想直接把中国芯片产业的技术后门彻底焊死。 除了填补芯片制造设备管制领域的所谓“漏洞”,该法案还将施压向中国芯片制造企业销售设备的外国企业,要求其遵守与美国竞争对手目前
S
北方华创
S
中微公司
2
3
6
6.63
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
44
下一页
前往
页
41
关注
2159
粉丝
1510.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46