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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-12-19 19:47:54

东方盛虹-000301-公司动态研究报告： Q3业绩同比改善，布局新材料助力成长

　　巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性，外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能，再加上巴西作为观察员加入OPEC+，全球原油库存仍处于低位，2023年Q3油价平均为86.75美元/桶，同比增加10.89%，环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响，炼化产品价格整体上涨，叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位，价格表现较强，公司营收大幅增加。此外，2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨，带来利润环比有所下滑。　　▌研发投入增加，费用控制同比向好　　2023Q3

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东方盛虹

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2.17
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-19 19:46:39

龙宇股份-603003-边缘算力核心厂商开启AIDC算力总承包业务，算力租赁加速落地

　　龙宇股份2023年第三季度实现营收22.24亿元，同比下降26.70%，环比增长35.12%；实现归母净利润0.14亿元，同比增长221.25%，环比增长27.27%。公司第三季度业绩环比改善显著。公司前三季度共实现营收56.70亿元，同比下降25.86%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长98.08%。公司的IDC板块运营稳定，已投产的机柜上架率稳中有升。然而，今年公司的传统石油化工板块业务受到宏观经济影响导致大宗贸易板块毛利有所下降。　　公司主要经营数据中心（IDC）业务和大宗商品贸

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退市龙宇

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2023-12-19 19:42:25

鼎泰高科-301377-公司深度报告：PCB钻针龙头，布局新业务助力未来成长

　　公司是PCB钻针龙头，业绩迎来边际改善。鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的企业。公司产品涵盖PCB钻针、铣刀、自动化设备、数控刀具、PCB特殊刀具、功能性膜等产品，产品矩阵广。公司营收保持快速增长，2018到2022年公司营业收入从5.29亿元增至12.19亿元，CAGR达23.20%，归母净利润从0.70亿元增至2.23亿元，CAGR达33.60%。2023年前三季度公司实现营收9.27亿元，同比增长1.91%，归母净利润1.69亿元

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鼎泰高科

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2023-12-19 19:39:20

丽珠集团-000513-主业多元稳健发展，创新性微球及生物制剂打开第二增长

　　投资逻辑：1）主营业务稳健放量，合伙人计划+股票期权激励+股份回购+多年股东分红展现公司信心。2）微球及生物制剂步入管线收获期，预期司美格鲁肽、阿立哌唑、IL-17A/F、戈舍瑞林缓释剂、艾拉戈利钠片等产品均在未来3-4年上市，驱动业绩新增量。3）估值底部，创新属性尚待体现。　　微球制剂及生物制品进入收获期，增量产品贡献销售峰值约65亿元：公司2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，我们预计将贡献销售峰值共约6

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丽珠集团

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中线波段的散户

2023-12-19 19:36:31

仙琚制药-002332-原料药制剂双轮驱动，营收拐点已现

　集采出清+新品放量，未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年，主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类，2023年前三季度营业收入32.37亿元，同比-6.24%，扣非归母净利润4.62亿元，同比-7.32%。目前，公司存量大品种（罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等）集采压力逐渐出清，并且处于审评阶段品种与新上市品种（屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊）均有望在未来逐渐贡献业绩增量。　　原料药：聚焦甾体领域，杨府、台州生产基地增量可观。（1）原料药主要布局皮质激素

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仙琚制药

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2023-12-19 19:35:33

麦加芯彩-603062-风电叶片涂料引领者，借势进军船舶涂料市场

　　工业涂料专精特新小巨人，风电叶片涂料单项冠军。公司致力于工业涂料的研发、生产和销售，成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，2022年荣获工信部专精特新小巨人称号，是国内风电叶片涂料冠军。公司将贯彻“1+3+N”战略，专注于高性能功能涂料，构建三大业务板块，不断扩充新的应用领域，引领工业涂料行业进口替代，实现可持续发展。　　工业涂料认证门槛高，国产化替代趋势明显。工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。在风电叶

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麦加芯彩

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2023-12-19 19:34:40

拓普集团-601689-投资价值分析报告：积厚成势，志在寰宇

　笃行四十年，NVH龙头已逐步转型为平台型供应商：拓普传统主业为NVH产品（减震及隔音内饰），市占率位居国内前列。公司现已成功将业务横向拓展至八大汽车产品（减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、智能座舱部件），同时积极布局机器人执行器。我们判断，拓普管理层具有精准的战略眼光，多次成功抓住国内汽车重大机遇，现已形成客户资源+产品+产能+技术储备多方位的优势，有望成为平台型Tier0.5。我们认为公司NVH产品表现稳健，预计未来新增长动力将主要来自：1）

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拓普集团

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2023-12-19 19:33:56

中科创达-300496-公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒

　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。　　智能汽车：目前公司已从智能座舱OS逐步切入到智能驾驶OS，并进一步开发出整车OS，

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中科创达

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2023-12-15 08:21:47

昆药集团-600422-华润赋能强化品牌，品种开发全面布局

　　推荐逻辑：1）血塞通软胶囊大单品院外市场持续放量，2022年收入突破5亿元，持续深化与华润圣火的协同，利润率有望进一步提升至20%左右水平；2）精品国药层面，昆中药百年老字号品牌优势凸显，营业收入突破13亿元，三大黄金单品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒2022年收入突破7亿元，单三季度增速超过30%；3）深入推进与华润全方面融合，从价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑加快融合，盈利能力有望持续提升。　　血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略

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2023-12-15 08:19:32

海力风电-301155-动态点评：持续扩充优质产能，迎海风行业复苏

　　根据海力风电公告，近日公司和坡头区招商服务中心签署《项目投资协议》，计划在坡头区总投资32亿元，建设湛江海工重型高端装备制造出口基地。　　各地项目推进加速，海风景气度上行　　2023年前三季度，国内海风整体推进节奏较为缓慢。10月以来，江苏、广东的海风项目进展明显，福建、浙江、山东等省份亦在积极推进海风发展，海风装机进度有望得到加速。此外，根据国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在27GW左右，仍有超3

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海力风电

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2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

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爱美客

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晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

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2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

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海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

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海尔智家

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高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

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海创药业
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一品红
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恒瑞医药
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东方盛虹-000301-公司动态研究报告： Q3业绩同比改善，布局新材料助力成长

　　巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性，外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能，再加上巴西作为观察员加入OPEC+，全球原油库存仍处于低位，2023年Q3油价平均为86.75美元/桶，同比增加10.89%，环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响，炼化产品价格整体上涨，叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位，价格表现较强，公司营收大幅增加。此外，2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨，带来利润环比有所下滑。　　▌研发投入增加，费用控制同比向好　　2023Q3

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龙宇股份-603003-边缘算力核心厂商开启AIDC算力总承包业务，算力租赁加速落地

　　龙宇股份2023年第三季度实现营收22.24亿元，同比下降26.70%，环比增长35.12%；实现归母净利润0.14亿元，同比增长221.25%，环比增长27.27%。公司第三季度业绩环比改善显著。公司前三季度共实现营收56.70亿元，同比下降25.86%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长98.08%。公司的IDC板块运营稳定，已投产的机柜上架率稳中有升。然而，今年公司的传统石油化工板块业务受到宏观经济影响导致大宗贸易板块毛利有所下降。　　公司主要经营数据中心（IDC）业务和大宗商品贸

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鼎泰高科-301377-公司深度报告：PCB钻针龙头，布局新业务助力未来成长

　　公司是PCB钻针龙头，业绩迎来边际改善。鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的企业。公司产品涵盖PCB钻针、铣刀、自动化设备、数控刀具、PCB特殊刀具、功能性膜等产品，产品矩阵广。公司营收保持快速增长，2018到2022年公司营业收入从5.29亿元增至12.19亿元，CAGR达23.20%，归母净利润从0.70亿元增至2.23亿元，CAGR达33.60%。2023年前三季度公司实现营收9.27亿元，同比增长1.91%，归母净利润1.69亿元

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丽珠集团-000513-主业多元稳健发展，创新性微球及生物制剂打开第二增长

　　投资逻辑：1）主营业务稳健放量，合伙人计划+股票期权激励+股份回购+多年股东分红展现公司信心。2）微球及生物制剂步入管线收获期，预期司美格鲁肽、阿立哌唑、IL-17A/F、戈舍瑞林缓释剂、艾拉戈利钠片等产品均在未来3-4年上市，驱动业绩新增量。3）估值底部，创新属性尚待体现。　　微球制剂及生物制品进入收获期，增量产品贡献销售峰值约65亿元：公司2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，我们预计将贡献销售峰值共约6

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仙琚制药-002332-原料药制剂双轮驱动，营收拐点已现

　集采出清+新品放量，未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年，主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类，2023年前三季度营业收入32.37亿元，同比-6.24%，扣非归母净利润4.62亿元，同比-7.32%。目前，公司存量大品种（罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等）集采压力逐渐出清，并且处于审评阶段品种与新上市品种（屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊）均有望在未来逐渐贡献业绩增量。　　原料药：聚焦甾体领域，杨府、台州生产基地增量可观。（1）原料药主要布局皮质激素

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麦加芯彩-603062-风电叶片涂料引领者，借势进军船舶涂料市场

　　工业涂料专精特新小巨人，风电叶片涂料单项冠军。公司致力于工业涂料的研发、生产和销售，成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，2022年荣获工信部专精特新小巨人称号，是国内风电叶片涂料冠军。公司将贯彻“1+3+N”战略，专注于高性能功能涂料，构建三大业务板块，不断扩充新的应用领域，引领工业涂料行业进口替代，实现可持续发展。　　工业涂料认证门槛高，国产化替代趋势明显。工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。在风电叶

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拓普集团-601689-投资价值分析报告：积厚成势，志在寰宇

　笃行四十年，NVH龙头已逐步转型为平台型供应商：拓普传统主业为NVH产品（减震及隔音内饰），市占率位居国内前列。公司现已成功将业务横向拓展至八大汽车产品（减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、智能座舱部件），同时积极布局机器人执行器。我们判断，拓普管理层具有精准的战略眼光，多次成功抓住国内汽车重大机遇，现已形成客户资源+产品+产能+技术储备多方位的优势，有望成为平台型Tier0.5。我们认为公司NVH产品表现稳健，预计未来新增长动力将主要来自：1）

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中科创达-300496-公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒

　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。　　智能汽车：目前公司已从智能座舱OS逐步切入到智能驾驶OS，并进一步开发出整车OS，

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昆药集团-600422-华润赋能强化品牌，品种开发全面布局

　　推荐逻辑：1）血塞通软胶囊大单品院外市场持续放量，2022年收入突破5亿元，持续深化与华润圣火的协同，利润率有望进一步提升至20%左右水平；2）精品国药层面，昆中药百年老字号品牌优势凸显，营业收入突破13亿元，三大黄金单品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒2022年收入突破7亿元，单三季度增速超过30%；3）深入推进与华润全方面融合，从价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑加快融合，盈利能力有望持续提升。　　血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略

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海力风电-301155-动态点评：持续扩充优质产能，迎海风行业复苏

　　根据海力风电公告，近日公司和坡头区招商服务中心签署《项目投资协议》，计划在坡头区总投资32亿元，建设湛江海工重型高端装备制造出口基地。　　各地项目推进加速，海风景气度上行　　2023年前三季度，国内海风整体推进节奏较为缓慢。10月以来，江苏、广东的海风项目进展明显，福建、浙江、山东等省份亦在积极推进海风发展，海风装机进度有望得到加速。此外，根据国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在27GW左右，仍有超3

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爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

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晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

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奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

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海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

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2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

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2023-12-19 19:47:54

东方盛虹-000301-公司动态研究报告： Q3业绩同比改善，布局新材料助力成长

　　巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性，外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能，再加上巴西作为观察员加入OPEC+，全球原油库存仍处于低位，2023年Q3油价平均为86.75美元/桶，同比增加10.89%，环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响，炼化产品价格整体上涨，叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位，价格表现较强，公司营收大幅增加。此外，2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨，带来利润环比有所下滑。　　▌研发投入增加，费用控制同比向好　　2023Q3

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2023-12-19 19:46:39

龙宇股份-603003-边缘算力核心厂商开启AIDC算力总承包业务，算力租赁加速落地

　　龙宇股份2023年第三季度实现营收22.24亿元，同比下降26.70%，环比增长35.12%；实现归母净利润0.14亿元，同比增长221.25%，环比增长27.27%。公司第三季度业绩环比改善显著。公司前三季度共实现营收56.70亿元，同比下降25.86%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长98.08%。公司的IDC板块运营稳定，已投产的机柜上架率稳中有升。然而，今年公司的传统石油化工板块业务受到宏观经济影响导致大宗贸易板块毛利有所下降。　　公司主要经营数据中心（IDC）业务和大宗商品贸

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退市龙宇

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2023-12-19 19:42:25

鼎泰高科-301377-公司深度报告：PCB钻针龙头，布局新业务助力未来成长

　　公司是PCB钻针龙头，业绩迎来边际改善。鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的企业。公司产品涵盖PCB钻针、铣刀、自动化设备、数控刀具、PCB特殊刀具、功能性膜等产品，产品矩阵广。公司营收保持快速增长，2018到2022年公司营业收入从5.29亿元增至12.19亿元，CAGR达23.20%，归母净利润从0.70亿元增至2.23亿元，CAGR达33.60%。2023年前三季度公司实现营收9.27亿元，同比增长1.91%，归母净利润1.69亿元

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2023-12-19 19:39:20

丽珠集团-000513-主业多元稳健发展，创新性微球及生物制剂打开第二增长

　　投资逻辑：1）主营业务稳健放量，合伙人计划+股票期权激励+股份回购+多年股东分红展现公司信心。2）微球及生物制剂步入管线收获期，预期司美格鲁肽、阿立哌唑、IL-17A/F、戈舍瑞林缓释剂、艾拉戈利钠片等产品均在未来3-4年上市，驱动业绩新增量。3）估值底部，创新属性尚待体现。　　微球制剂及生物制品进入收获期，增量产品贡献销售峰值约65亿元：公司2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，我们预计将贡献销售峰值共约6

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2023-12-19 19:36:31

仙琚制药-002332-原料药制剂双轮驱动，营收拐点已现

　集采出清+新品放量，未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年，主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类，2023年前三季度营业收入32.37亿元，同比-6.24%，扣非归母净利润4.62亿元，同比-7.32%。目前，公司存量大品种（罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等）集采压力逐渐出清，并且处于审评阶段品种与新上市品种（屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊）均有望在未来逐渐贡献业绩增量。　　原料药：聚焦甾体领域，杨府、台州生产基地增量可观。（1）原料药主要布局皮质激素

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2023-12-19 19:35:33

麦加芯彩-603062-风电叶片涂料引领者，借势进军船舶涂料市场

　　工业涂料专精特新小巨人，风电叶片涂料单项冠军。公司致力于工业涂料的研发、生产和销售，成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，2022年荣获工信部专精特新小巨人称号，是国内风电叶片涂料冠军。公司将贯彻“1+3+N”战略，专注于高性能功能涂料，构建三大业务板块，不断扩充新的应用领域，引领工业涂料行业进口替代，实现可持续发展。　　工业涂料认证门槛高，国产化替代趋势明显。工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。在风电叶

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麦加芯彩

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拓普集团-601689-投资价值分析报告：积厚成势，志在寰宇

　笃行四十年，NVH龙头已逐步转型为平台型供应商：拓普传统主业为NVH产品（减震及隔音内饰），市占率位居国内前列。公司现已成功将业务横向拓展至八大汽车产品（减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、智能座舱部件），同时积极布局机器人执行器。我们判断，拓普管理层具有精准的战略眼光，多次成功抓住国内汽车重大机遇，现已形成客户资源+产品+产能+技术储备多方位的优势，有望成为平台型Tier0.5。我们认为公司NVH产品表现稳健，预计未来新增长动力将主要来自：1）

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中科创达-300496-公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒

　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。　　智能汽车：目前公司已从智能座舱OS逐步切入到智能驾驶OS，并进一步开发出整车OS，

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2023-12-15 08:21:47

昆药集团-600422-华润赋能强化品牌，品种开发全面布局

　　推荐逻辑：1）血塞通软胶囊大单品院外市场持续放量，2022年收入突破5亿元，持续深化与华润圣火的协同，利润率有望进一步提升至20%左右水平；2）精品国药层面，昆中药百年老字号品牌优势凸显，营业收入突破13亿元，三大黄金单品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒2022年收入突破7亿元，单三季度增速超过30%；3）深入推进与华润全方面融合，从价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑加快融合，盈利能力有望持续提升。　　血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略

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2023-12-15 08:19:32

海力风电-301155-动态点评：持续扩充优质产能，迎海风行业复苏

　　根据海力风电公告，近日公司和坡头区招商服务中心签署《项目投资协议》，计划在坡头区总投资32亿元，建设湛江海工重型高端装备制造出口基地。　　各地项目推进加速，海风景气度上行　　2023年前三季度，国内海风整体推进节奏较为缓慢。10月以来，江苏、广东的海风项目进展明显，福建、浙江、山东等省份亦在积极推进海风发展，海风装机进度有望得到加速。此外，根据国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在27GW左右，仍有超3

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2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

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晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

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2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

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海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

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海尔智家

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2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

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东方盛虹-000301-公司动态研究报告： Q3业绩同比改善，布局新材料助力成长

　　巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性，外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能，再加上巴西作为观察员加入OPEC+，全球原油库存仍处于低位，2023年Q3油价平均为86.75美元/桶，同比增加10.89%，环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响，炼化产品价格整体上涨，叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位，价格表现较强，公司营收大幅增加。此外，2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨，带来利润环比有所下滑。　　▌研发投入增加，费用控制同比向好　　2023Q3

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龙宇股份-603003-边缘算力核心厂商开启AIDC算力总承包业务，算力租赁加速落地

　　龙宇股份2023年第三季度实现营收22.24亿元，同比下降26.70%，环比增长35.12%；实现归母净利润0.14亿元，同比增长221.25%，环比增长27.27%。公司第三季度业绩环比改善显著。公司前三季度共实现营收56.70亿元，同比下降25.86%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长98.08%。公司的IDC板块运营稳定，已投产的机柜上架率稳中有升。然而，今年公司的传统石油化工板块业务受到宏观经济影响导致大宗贸易板块毛利有所下降。　　公司主要经营数据中心（IDC）业务和大宗商品贸

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鼎泰高科-301377-公司深度报告：PCB钻针龙头，布局新业务助力未来成长

　　公司是PCB钻针龙头，业绩迎来边际改善。鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的企业。公司产品涵盖PCB钻针、铣刀、自动化设备、数控刀具、PCB特殊刀具、功能性膜等产品，产品矩阵广。公司营收保持快速增长，2018到2022年公司营业收入从5.29亿元增至12.19亿元，CAGR达23.20%，归母净利润从0.70亿元增至2.23亿元，CAGR达33.60%。2023年前三季度公司实现营收9.27亿元，同比增长1.91%，归母净利润1.69亿元

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丽珠集团-000513-主业多元稳健发展，创新性微球及生物制剂打开第二增长

　　投资逻辑：1）主营业务稳健放量，合伙人计划+股票期权激励+股份回购+多年股东分红展现公司信心。2）微球及生物制剂步入管线收获期，预期司美格鲁肽、阿立哌唑、IL-17A/F、戈舍瑞林缓释剂、艾拉戈利钠片等产品均在未来3-4年上市，驱动业绩新增量。3）估值底部，创新属性尚待体现。　　微球制剂及生物制品进入收获期，增量产品贡献销售峰值约65亿元：公司2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，我们预计将贡献销售峰值共约6

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仙琚制药-002332-原料药制剂双轮驱动，营收拐点已现

　集采出清+新品放量，未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年，主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类，2023年前三季度营业收入32.37亿元，同比-6.24%，扣非归母净利润4.62亿元，同比-7.32%。目前，公司存量大品种（罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等）集采压力逐渐出清，并且处于审评阶段品种与新上市品种（屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊）均有望在未来逐渐贡献业绩增量。　　原料药：聚焦甾体领域，杨府、台州生产基地增量可观。（1）原料药主要布局皮质激素

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麦加芯彩-603062-风电叶片涂料引领者，借势进军船舶涂料市场

　　工业涂料专精特新小巨人，风电叶片涂料单项冠军。公司致力于工业涂料的研发、生产和销售，成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，2022年荣获工信部专精特新小巨人称号，是国内风电叶片涂料冠军。公司将贯彻“1+3+N”战略，专注于高性能功能涂料，构建三大业务板块，不断扩充新的应用领域，引领工业涂料行业进口替代，实现可持续发展。　　工业涂料认证门槛高，国产化替代趋势明显。工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。在风电叶

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拓普集团-601689-投资价值分析报告：积厚成势，志在寰宇

　笃行四十年，NVH龙头已逐步转型为平台型供应商：拓普传统主业为NVH产品（减震及隔音内饰），市占率位居国内前列。公司现已成功将业务横向拓展至八大汽车产品（减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、智能座舱部件），同时积极布局机器人执行器。我们判断，拓普管理层具有精准的战略眼光，多次成功抓住国内汽车重大机遇，现已形成客户资源+产品+产能+技术储备多方位的优势，有望成为平台型Tier0.5。我们认为公司NVH产品表现稳健，预计未来新增长动力将主要来自：1）

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中科创达-300496-公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒

　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。　　智能汽车：目前公司已从智能座舱OS逐步切入到智能驾驶OS，并进一步开发出整车OS，

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昆药集团-600422-华润赋能强化品牌，品种开发全面布局

　　推荐逻辑：1）血塞通软胶囊大单品院外市场持续放量，2022年收入突破5亿元，持续深化与华润圣火的协同，利润率有望进一步提升至20%左右水平；2）精品国药层面，昆中药百年老字号品牌优势凸显，营业收入突破13亿元，三大黄金单品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒2022年收入突破7亿元，单三季度增速超过30%；3）深入推进与华润全方面融合，从价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑加快融合，盈利能力有望持续提升。　　血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略

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海力风电-301155-动态点评：持续扩充优质产能，迎海风行业复苏

　　根据海力风电公告，近日公司和坡头区招商服务中心签署《项目投资协议》，计划在坡头区总投资32亿元，建设湛江海工重型高端装备制造出口基地。　　各地项目推进加速，海风景气度上行　　2023年前三季度，国内海风整体推进节奏较为缓慢。10月以来，江苏、广东的海风项目进展明显，福建、浙江、山东等省份亦在积极推进海风发展，海风装机进度有望得到加速。此外，根据国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在27GW左右，仍有超3

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爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

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晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

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奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

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2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

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海尔智家

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2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

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2023-12-19 19:47:54

东方盛虹-000301-公司动态研究报告： Q3业绩同比改善，布局新材料助力成长

　　巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性，外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能，再加上巴西作为观察员加入OPEC+，全球原油库存仍处于低位，2023年Q3油价平均为86.75美元/桶，同比增加10.89%，环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响，炼化产品价格整体上涨，叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位，价格表现较强，公司营收大幅增加。此外，2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨，带来利润环比有所下滑。　　▌研发投入增加，费用控制同比向好　　2023Q3

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东方盛虹

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2023-12-19 19:46:39

龙宇股份-603003-边缘算力核心厂商开启AIDC算力总承包业务，算力租赁加速落地

　　龙宇股份2023年第三季度实现营收22.24亿元，同比下降26.70%，环比增长35.12%；实现归母净利润0.14亿元，同比增长221.25%，环比增长27.27%。公司第三季度业绩环比改善显著。公司前三季度共实现营收56.70亿元，同比下降25.86%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长98.08%。公司的IDC板块运营稳定，已投产的机柜上架率稳中有升。然而，今年公司的传统石油化工板块业务受到宏观经济影响导致大宗贸易板块毛利有所下降。　　公司主要经营数据中心（IDC）业务和大宗商品贸

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退市龙宇

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2023-12-19 19:42:25

鼎泰高科-301377-公司深度报告：PCB钻针龙头，布局新业务助力未来成长

　　公司是PCB钻针龙头，业绩迎来边际改善。鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的企业。公司产品涵盖PCB钻针、铣刀、自动化设备、数控刀具、PCB特殊刀具、功能性膜等产品，产品矩阵广。公司营收保持快速增长，2018到2022年公司营业收入从5.29亿元增至12.19亿元，CAGR达23.20%，归母净利润从0.70亿元增至2.23亿元，CAGR达33.60%。2023年前三季度公司实现营收9.27亿元，同比增长1.91%，归母净利润1.69亿元

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鼎泰高科

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2023-12-19 19:39:20

丽珠集团-000513-主业多元稳健发展，创新性微球及生物制剂打开第二增长

　　投资逻辑：1）主营业务稳健放量，合伙人计划+股票期权激励+股份回购+多年股东分红展现公司信心。2）微球及生物制剂步入管线收获期，预期司美格鲁肽、阿立哌唑、IL-17A/F、戈舍瑞林缓释剂、艾拉戈利钠片等产品均在未来3-4年上市，驱动业绩新增量。3）估值底部，创新属性尚待体现。　　微球制剂及生物制品进入收获期，增量产品贡献销售峰值约65亿元：公司2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，我们预计将贡献销售峰值共约6

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丽珠集团

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2023-12-19 19:36:31

仙琚制药-002332-原料药制剂双轮驱动，营收拐点已现

　集采出清+新品放量，未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年，主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类，2023年前三季度营业收入32.37亿元，同比-6.24%，扣非归母净利润4.62亿元，同比-7.32%。目前，公司存量大品种（罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等）集采压力逐渐出清，并且处于审评阶段品种与新上市品种（屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊）均有望在未来逐渐贡献业绩增量。　　原料药：聚焦甾体领域，杨府、台州生产基地增量可观。（1）原料药主要布局皮质激素

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仙琚制药

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2023-12-19 19:35:33

麦加芯彩-603062-风电叶片涂料引领者，借势进军船舶涂料市场

　　工业涂料专精特新小巨人，风电叶片涂料单项冠军。公司致力于工业涂料的研发、生产和销售，成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，2022年荣获工信部专精特新小巨人称号，是国内风电叶片涂料冠军。公司将贯彻“1+3+N”战略，专注于高性能功能涂料，构建三大业务板块，不断扩充新的应用领域，引领工业涂料行业进口替代，实现可持续发展。　　工业涂料认证门槛高，国产化替代趋势明显。工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。在风电叶

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麦加芯彩

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拓普集团-601689-投资价值分析报告：积厚成势，志在寰宇

　笃行四十年，NVH龙头已逐步转型为平台型供应商：拓普传统主业为NVH产品（减震及隔音内饰），市占率位居国内前列。公司现已成功将业务横向拓展至八大汽车产品（减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、智能座舱部件），同时积极布局机器人执行器。我们判断，拓普管理层具有精准的战略眼光，多次成功抓住国内汽车重大机遇，现已形成客户资源+产品+产能+技术储备多方位的优势，有望成为平台型Tier0.5。我们认为公司NVH产品表现稳健，预计未来新增长动力将主要来自：1）

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中科创达-300496-公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒

　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。　　智能汽车：目前公司已从智能座舱OS逐步切入到智能驾驶OS，并进一步开发出整车OS，

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2023-12-15 08:21:47

昆药集团-600422-华润赋能强化品牌，品种开发全面布局

　　推荐逻辑：1）血塞通软胶囊大单品院外市场持续放量，2022年收入突破5亿元，持续深化与华润圣火的协同，利润率有望进一步提升至20%左右水平；2）精品国药层面，昆中药百年老字号品牌优势凸显，营业收入突破13亿元，三大黄金单品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒2022年收入突破7亿元，单三季度增速超过30%；3）深入推进与华润全方面融合，从价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑加快融合，盈利能力有望持续提升。　　血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略

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2023-12-15 08:19:32

海力风电-301155-动态点评：持续扩充优质产能，迎海风行业复苏

　　根据海力风电公告，近日公司和坡头区招商服务中心签署《项目投资协议》，计划在坡头区总投资32亿元，建设湛江海工重型高端装备制造出口基地。　　各地项目推进加速，海风景气度上行　　2023年前三季度，国内海风整体推进节奏较为缓慢。10月以来，江苏、广东的海风项目进展明显，福建、浙江、山东等省份亦在积极推进海风发展，海风装机进度有望得到加速。此外，根据国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在27GW左右，仍有超3

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2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

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晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

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奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

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奥特维

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海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

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高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

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东方盛虹-000301-公司动态研究报告： Q3业绩同比改善，布局新材料助力成长

　　巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性，外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能，再加上巴西作为观察员加入OPEC+，全球原油库存仍处于低位，2023年Q3油价平均为86.75美元/桶，同比增加10.89%，环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响，炼化产品价格整体上涨，叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位，价格表现较强，公司营收大幅增加。此外，2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨，带来利润环比有所下滑。　　▌研发投入增加，费用控制同比向好　　2023Q3

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龙宇股份-603003-边缘算力核心厂商开启AIDC算力总承包业务，算力租赁加速落地

　　龙宇股份2023年第三季度实现营收22.24亿元，同比下降26.70%，环比增长35.12%；实现归母净利润0.14亿元，同比增长221.25%，环比增长27.27%。公司第三季度业绩环比改善显著。公司前三季度共实现营收56.70亿元，同比下降25.86%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长98.08%。公司的IDC板块运营稳定，已投产的机柜上架率稳中有升。然而，今年公司的传统石油化工板块业务受到宏观经济影响导致大宗贸易板块毛利有所下降。　　公司主要经营数据中心（IDC）业务和大宗商品贸

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鼎泰高科-301377-公司深度报告：PCB钻针龙头，布局新业务助力未来成长

　　公司是PCB钻针龙头，业绩迎来边际改善。鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案的企业。公司产品涵盖PCB钻针、铣刀、自动化设备、数控刀具、PCB特殊刀具、功能性膜等产品，产品矩阵广。公司营收保持快速增长，2018到2022年公司营业收入从5.29亿元增至12.19亿元，CAGR达23.20%，归母净利润从0.70亿元增至2.23亿元，CAGR达33.60%。2023年前三季度公司实现营收9.27亿元，同比增长1.91%，归母净利润1.69亿元

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丽珠集团-000513-主业多元稳健发展，创新性微球及生物制剂打开第二增长

　　投资逻辑：1）主营业务稳健放量，合伙人计划+股票期权激励+股份回购+多年股东分红展现公司信心。2）微球及生物制剂步入管线收获期，预期司美格鲁肽、阿立哌唑、IL-17A/F、戈舍瑞林缓释剂、艾拉戈利钠片等产品均在未来3-4年上市，驱动业绩新增量。3）估值底部，创新属性尚待体现。　　微球制剂及生物制品进入收获期，增量产品贡献销售峰值约65亿元：公司2023-2025年高端制剂及生物药品管线加速兑现，创新属性尚未体现于当前估值。其中6项重点研发产品在近3-4年内上市，我们预计将贡献销售峰值共约6

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仙琚制药-002332-原料药制剂双轮驱动，营收拐点已现

　集采出清+新品放量，未来增长可期。公司深耕甾体领域近50余年，主要生产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)和麻醉与肌松类药物等三大类，2023年前三季度营业收入32.37亿元，同比-6.24%，扣非归母净利润4.62亿元，同比-7.32%。目前，公司存量大品种（罗库溴铵注射液、黄体酮胶囊等）集采压力逐渐出清，并且处于审评阶段品种与新上市品种（屈螺酮炔雌醇片、黄体酮软胶囊）均有望在未来逐渐贡献业绩增量。　　原料药：聚焦甾体领域，杨府、台州生产基地增量可观。（1）原料药主要布局皮质激素

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麦加芯彩-603062-风电叶片涂料引领者，借势进军船舶涂料市场

　　工业涂料专精特新小巨人，风电叶片涂料单项冠军。公司致力于工业涂料的研发、生产和销售，成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商，2022年荣获工信部专精特新小巨人称号，是国内风电叶片涂料冠军。公司将贯彻“1+3+N”战略，专注于高性能功能涂料，构建三大业务板块，不断扩充新的应用领域，引领工业涂料行业进口替代，实现可持续发展。　　工业涂料认证门槛高，国产化替代趋势明显。工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。在风电叶

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拓普集团-601689-投资价值分析报告：积厚成势，志在寰宇

　笃行四十年，NVH龙头已逐步转型为平台型供应商：拓普传统主业为NVH产品（减震及隔音内饰），市占率位居国内前列。公司现已成功将业务横向拓展至八大汽车产品（减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、智能座舱部件），同时积极布局机器人执行器。我们判断，拓普管理层具有精准的战略眼光，多次成功抓住国内汽车重大机遇，现已形成客户资源+产品+产能+技术储备多方位的优势，有望成为平台型Tier0.5。我们认为公司NVH产品表现稳健，预计未来新增长动力将主要来自：1）

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中科创达-300496-公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒

　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。　　智能汽车：目前公司已从智能座舱OS逐步切入到智能驾驶OS，并进一步开发出整车OS，

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昆药集团-600422-华润赋能强化品牌，品种开发全面布局

　　推荐逻辑：1）血塞通软胶囊大单品院外市场持续放量，2022年收入突破5亿元，持续深化与华润圣火的协同，利润率有望进一步提升至20%左右水平；2）精品国药层面，昆中药百年老字号品牌优势凸显，营业收入突破13亿元，三大黄金单品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒和香砂平胃颗粒2022年收入突破7亿元，单三季度增速超过30%；3）深入推进与华润全方面融合，从价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑加快融合，盈利能力有望持续提升。　　血塞通软胶囊打开院外市场空间。推进“处方-零售”、“针剂-口服”的双轮驱动战略

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海力风电-301155-动态点评：持续扩充优质产能，迎海风行业复苏

　　根据海力风电公告，近日公司和坡头区招商服务中心签署《项目投资协议》，计划在坡头区总投资32亿元，建设湛江海工重型高端装备制造出口基地。　　各地项目推进加速，海风景气度上行　　2023年前三季度，国内海风整体推进节奏较为缓慢。10月以来，江苏、广东的海风项目进展明显，福建、浙江、山东等省份亦在积极推进海风发展，海风装机进度有望得到加速。此外，根据国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在27GW左右，仍有超3

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爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

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晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

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2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

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2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

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海尔智家

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2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

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