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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2024-04-10 07:55:07

神州数码-000034-自主品牌表现亮眼，深度布局国产算力

　　事件：神州数码发布2023年年度报告。公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非净利润12.63亿元，同比增长37.22%。　　战略业务收入占比持续提升，自主品牌表现亮眼。分业务看，1）云计算及数字化转型业务实现收入69.31亿元，同比+37.98%。其中，云转售（AGG）业务收入58.15亿元，同比+33.38%，毛利率5.87%；数云融合业务（MSP和ISV）收入11.16亿元，同比+68.25%，毛利率42.

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神州数码

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发现牛股

中线波段的散户

2024-04-10 07:54:20

丽珠集团-000513-化药板块短期受外部影响，看好新品上市后推动长期发展

　　事件：2024年3月28日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入124.30亿元，同比下降1.58%；归母净利润19.54亿元，同比增长2.32%；扣非归母净利润18.81亿元，同比增长0.05%；基本每股收益2.10元，同比增长2.94%。　　化学制剂承压，中药制剂增长。（1）化学制剂业务：受第三季度行业政策变化、以及第四季度艾普拉唑针剂国谈降价等因素的影响，化学制剂板块略下滑，2023年实现营业收入65.71亿元，同比下降6.13%。其中，消化道产品实现营业收入29.03亿元，

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丽珠集团

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2.06
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中线波段的散户

2024-04-10 07:52:55

恩华药业-002262-麻醉镇痛产品放量，驱动业绩稳健增长

　　事件：2024年3月29日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入50.42亿元，同比增长17.28%；归母净利润10.37亿元，同比增长15.12%；扣非归母净利润10.13亿元，同比增长16.11%；基本每股收益1.03元，同比增长15.73%。　　其中，公司第四季度实现营业收入13.86亿元，同比增长17.58%；归母净利润1.51亿元，同比下滑4.76%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下滑0.42%。　　麻醉线稳定增长，商业板块快速增长。（1）麻醉线业务：院内诊疗复苏叠加

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恩华药业

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2.06
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中线波段的散户

2024-04-10 07:50:04

华天科技-002185-产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长

　　营收逐季向好，封装量同比增长超10%。2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好，2023Q1-Q4营收分别为22.39/28.50/29.80/32.30亿元。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。公司实现营业收入112.98亿元

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华天科技

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2024-04-10 07:43:29

爱美客-300896-预告24Q1增长稳健，全年有望加速

　　2024Q1，公司实现营业收入8.034-8.255亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%。　　品牌影响力不断增强，新增长点助力持续增长：　　公司嗨体、濡白天使等产品持续放量，不断扩大公司基本盘。看向未来，公司通过内生外延扩充产品矩阵。仪器领域，与韩国Jeisys合作独家代理中国区Density和LinearZ皮肤无创抗衰仪器；注射领域，用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微

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爱美客

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2.06
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2024-04-10 07:42:43

中国中免-601888-行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善

　　中国中免已成长为全球旅游零售巨头之一。公司脱胎于中国国旅，2017年起公司开始整合国内大市场，从2017、2018年并购日上中国、日上上海51%股权（同期分别获得了北京、上海机场免税运营权)，到2019年收购控股股东持有的海免公司51%股权，公司基本完成国内核心免税市场的整合统一。2019年1月上市公司剥离旅行社资产，自此聚焦于以免税为主的旅游零售业务。随着疫情的发生，海南离岛免税政策于2020年进一步升级，公司迅速登顶全球旅游零售榜单，2021年收入达到高峰的676.76亿元。尽管2023

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中国中免

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2024-04-10 07:41:48

金山办公-688111-跟踪点评：AI助力产品客户边界升维

　　公司召开生产力大会，在战略与产品层面发布若干更新，好于预期。　　1）战略：WPS 365办公新质生产力平台=WPSOffice+WPSAI企业版+WPS协作。　　2）WPSOffice升级：（1）集成金山文档:支持传统桌面文档一键切换为多人协作模式；（2）推出WPS智能表格:融合传统电子表格与多维表格，实现数据互通、引入6类AI函数（3）WPSAI：上线AI功能超过20个，接入minimax、智谱、商汤、文心一言、通义。　　3）发布WPS企业版AI功能，包括（1）AIHub（智能基座）

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金山办公

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2024-04-10 07:40:56

宝信软件-600845-公司信息更新报告：七部门共推工业领域设备更新，宝信软件核心受益

　　七部门共推工业领域设备更新，智造与改造并行，维持“买入”评级　　近期，七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；提出加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、推广应用智能制造装备、加快生产设备绿色化改造，其中钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造等。宝信软件作为国内领先的智能制造企业，产品包括大型PLC工控软硬件

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宝信软件

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2024-04-08 08:33:06

太蓝新能源首发车规级全固态电池，蔚来150kWh电池包量产下线

　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-2月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长29%/32%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求，带动产业链自2月以来排产环比不断提升，需求具备持续性。　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳

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中线波段的散户

2024-04-08 08:28:47

24Q1业绩前瞻&24Q2可加配医药

　　行情回顾：本周（4.1-4.3）中信医药生物板块指数上升0.4%，跑输沪深300指数0.4%，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌11.5%，跑输沪深300指数15.5%，在中信行业分类中排名第29位。　　24Q1业绩前瞻总结：医药整体观点：24Q1因高基数业绩整体一般，内部分化，仿制药CXO、化学发光、出口低耗复苏、以及有大品种/新品种放量的公司表现相对不错，24年全面我们判断业绩前低后高。医疗器械观点：医疗反腐影响下Q1业绩基本触底，随招投标、院端活动逐步恢

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2024-04-08 08:25:31

-非金属新材料行业研究周报：光伏玻璃持续去库，关注显示行业复苏

　　1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，

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中线波段的散户

2024-04-08 08:19:25

医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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2024-04-08 08:16:40

中美制造业共振回暖利好工业金属，金价再创新高凸显长期配置价值

　　国内来看，3月国内制造业PMI环比上升1.7至50.8升至扩张区间，制造业景气水平上升。发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，工业金属家电等相关领域需求有望增加。海外来看，美国3月ISM制造业PMI50.3，较前值47.8显著回升，为连续16个月收缩后首次上升至荣枯线之上。美国3月非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，降息预期有所推后，但市场对美国经济软着陆预期进一步增强。总的来说，中美制造业PMI共振回暖，降息预期延后但软着陆预期延续，工业金属需求前

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2024-04-08 08:13:23

神州泰岳-300002-SLG游戏出海龙头，双轮驱动夯实发展根基

　　推荐逻辑：1）业绩保持快速增长，根据2023年业绩快报披露，2023年实现归母净利润8.9亿元，同比增长64.8%；扣非归母净利润为8.3亿元，同比增长87%；2）主营业务方面，落实双轮驱动战略，云提供基础设施，C端布局游戏，B端数字化赋能产业端，“游戏+计算机”协同发展，在AI新科技迭代升级背景下，后续表现可期；3）“台阶型”增长代表公司，游戏出海龙头，主力SLG产品海外长线运营夯实基本盘，新游上线有望贡献增量业绩。　　 SLG游戏出海领军者，游戏业务筑牢发展根基。公司全资子公司壳木游戏

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神州泰岳

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2024-04-08 08:12:36

德赛西威-002920-年报点评：智能座舱开拓全球市场，智驾业务获得新订单

　　业绩符合预期。公司2023年营业收入219.08亿元，同比增长46.7%；归母净利润15.47亿元，同比增长30.6%；扣非归母净利润14.67亿元，同比增长41.4%。4季度营业收入74.38亿元，同比增长54.2%，环比增长29.4%；归母净利润5.86亿元，同比增长19.1%，环比增长66.0%；扣非归母净利润6.03亿元，同比增长57.1%，环比增长79.6%。2023年公司高阶智能座舱、智能驾驶产品渗透率持续提升，助力公司业绩实现较大幅度增长。2023年公司拟向股东分红每10股8.

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德赛西威

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2024-04-10 07:55:07

神州数码-000034-自主品牌表现亮眼，深度布局国产算力

　　事件：神州数码发布2023年年度报告。公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非净利润12.63亿元，同比增长37.22%。　　战略业务收入占比持续提升，自主品牌表现亮眼。分业务看，1）云计算及数字化转型业务实现收入69.31亿元，同比+37.98%。其中，云转售（AGG）业务收入58.15亿元，同比+33.38%，毛利率5.87%；数云融合业务（MSP和ISV）收入11.16亿元，同比+68.25%，毛利率42.

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2024-04-10 07:54:20

丽珠集团-000513-化药板块短期受外部影响，看好新品上市后推动长期发展

　　事件：2024年3月28日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入124.30亿元，同比下降1.58%；归母净利润19.54亿元，同比增长2.32%；扣非归母净利润18.81亿元，同比增长0.05%；基本每股收益2.10元，同比增长2.94%。　　化学制剂承压，中药制剂增长。（1）化学制剂业务：受第三季度行业政策变化、以及第四季度艾普拉唑针剂国谈降价等因素的影响，化学制剂板块略下滑，2023年实现营业收入65.71亿元，同比下降6.13%。其中，消化道产品实现营业收入29.03亿元，

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恩华药业-002262-麻醉镇痛产品放量，驱动业绩稳健增长

　　事件：2024年3月29日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入50.42亿元，同比增长17.28%；归母净利润10.37亿元，同比增长15.12%；扣非归母净利润10.13亿元，同比增长16.11%；基本每股收益1.03元，同比增长15.73%。　　其中，公司第四季度实现营业收入13.86亿元，同比增长17.58%；归母净利润1.51亿元，同比下滑4.76%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下滑0.42%。　　麻醉线稳定增长，商业板块快速增长。（1）麻醉线业务：院内诊疗复苏叠加

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华天科技-002185-产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长

　　营收逐季向好，封装量同比增长超10%。2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好，2023Q1-Q4营收分别为22.39/28.50/29.80/32.30亿元。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。公司实现营业收入112.98亿元

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爱美客-300896-预告24Q1增长稳健，全年有望加速

　　2024Q1，公司实现营业收入8.034-8.255亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%。　　品牌影响力不断增强，新增长点助力持续增长：　　公司嗨体、濡白天使等产品持续放量，不断扩大公司基本盘。看向未来，公司通过内生外延扩充产品矩阵。仪器领域，与韩国Jeisys合作独家代理中国区Density和LinearZ皮肤无创抗衰仪器；注射领域，用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微

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中国中免-601888-行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善

　　中国中免已成长为全球旅游零售巨头之一。公司脱胎于中国国旅，2017年起公司开始整合国内大市场，从2017、2018年并购日上中国、日上上海51%股权（同期分别获得了北京、上海机场免税运营权)，到2019年收购控股股东持有的海免公司51%股权，公司基本完成国内核心免税市场的整合统一。2019年1月上市公司剥离旅行社资产，自此聚焦于以免税为主的旅游零售业务。随着疫情的发生，海南离岛免税政策于2020年进一步升级，公司迅速登顶全球旅游零售榜单，2021年收入达到高峰的676.76亿元。尽管2023

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金山办公-688111-跟踪点评：AI助力产品客户边界升维

　　公司召开生产力大会，在战略与产品层面发布若干更新，好于预期。　　1）战略：WPS 365办公新质生产力平台=WPSOffice+WPSAI企业版+WPS协作。　　2）WPSOffice升级：（1）集成金山文档:支持传统桌面文档一键切换为多人协作模式；（2）推出WPS智能表格:融合传统电子表格与多维表格，实现数据互通、引入6类AI函数（3）WPSAI：上线AI功能超过20个，接入minimax、智谱、商汤、文心一言、通义。　　3）发布WPS企业版AI功能，包括（1）AIHub（智能基座）

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宝信软件-600845-公司信息更新报告：七部门共推工业领域设备更新，宝信软件核心受益

　　七部门共推工业领域设备更新，智造与改造并行，维持“买入”评级　　近期，七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；提出加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、推广应用智能制造装备、加快生产设备绿色化改造，其中钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造等。宝信软件作为国内领先的智能制造企业，产品包括大型PLC工控软硬件

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太蓝新能源首发车规级全固态电池，蔚来150kWh电池包量产下线

　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-2月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长29%/32%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求，带动产业链自2月以来排产环比不断提升，需求具备持续性。　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳

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24Q1业绩前瞻&24Q2可加配医药

　　行情回顾：本周（4.1-4.3）中信医药生物板块指数上升0.4%，跑输沪深300指数0.4%，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌11.5%，跑输沪深300指数15.5%，在中信行业分类中排名第29位。　　24Q1业绩前瞻总结：医药整体观点：24Q1因高基数业绩整体一般，内部分化，仿制药CXO、化学发光、出口低耗复苏、以及有大品种/新品种放量的公司表现相对不错，24年全面我们判断业绩前低后高。医疗器械观点：医疗反腐影响下Q1业绩基本触底，随招投标、院端活动逐步恢

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-非金属新材料行业研究周报：光伏玻璃持续去库，关注显示行业复苏

　　1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，

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医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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中美制造业共振回暖利好工业金属，金价再创新高凸显长期配置价值

　　国内来看，3月国内制造业PMI环比上升1.7至50.8升至扩张区间，制造业景气水平上升。发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，工业金属家电等相关领域需求有望增加。海外来看，美国3月ISM制造业PMI50.3，较前值47.8显著回升，为连续16个月收缩后首次上升至荣枯线之上。美国3月非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，降息预期有所推后，但市场对美国经济软着陆预期进一步增强。总的来说，中美制造业PMI共振回暖，降息预期延后但软着陆预期延续，工业金属需求前

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2024-04-08 08:13:23

神州泰岳-300002-SLG游戏出海龙头，双轮驱动夯实发展根基

　　推荐逻辑：1）业绩保持快速增长，根据2023年业绩快报披露，2023年实现归母净利润8.9亿元，同比增长64.8%；扣非归母净利润为8.3亿元，同比增长87%；2）主营业务方面，落实双轮驱动战略，云提供基础设施，C端布局游戏，B端数字化赋能产业端，“游戏+计算机”协同发展，在AI新科技迭代升级背景下，后续表现可期；3）“台阶型”增长代表公司，游戏出海龙头，主力SLG产品海外长线运营夯实基本盘，新游上线有望贡献增量业绩。　　 SLG游戏出海领军者，游戏业务筑牢发展根基。公司全资子公司壳木游戏

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神州泰岳

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2.15
发现牛股

中线波段的散户

2024-04-08 08:12:36

德赛西威-002920-年报点评：智能座舱开拓全球市场，智驾业务获得新订单

　　业绩符合预期。公司2023年营业收入219.08亿元，同比增长46.7%；归母净利润15.47亿元，同比增长30.6%；扣非归母净利润14.67亿元，同比增长41.4%。4季度营业收入74.38亿元，同比增长54.2%，环比增长29.4%；归母净利润5.86亿元，同比增长19.1%，环比增长66.0%；扣非归母净利润6.03亿元，同比增长57.1%，环比增长79.6%。2023年公司高阶智能座舱、智能驾驶产品渗透率持续提升，助力公司业绩实现较大幅度增长。2023年公司拟向股东分红每10股8.

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德赛西威

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发现牛股

中线波段的散户

2024-04-10 07:55:07

神州数码-000034-自主品牌表现亮眼，深度布局国产算力

　　事件：神州数码发布2023年年度报告。公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非净利润12.63亿元，同比增长37.22%。　　战略业务收入占比持续提升，自主品牌表现亮眼。分业务看，1）云计算及数字化转型业务实现收入69.31亿元，同比+37.98%。其中，云转售（AGG）业务收入58.15亿元，同比+33.38%，毛利率5.87%；数云融合业务（MSP和ISV）收入11.16亿元，同比+68.25%，毛利率42.

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神州数码

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发现牛股

中线波段的散户

2024-04-10 07:54:20

丽珠集团-000513-化药板块短期受外部影响，看好新品上市后推动长期发展

　　事件：2024年3月28日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入124.30亿元，同比下降1.58%；归母净利润19.54亿元，同比增长2.32%；扣非归母净利润18.81亿元，同比增长0.05%；基本每股收益2.10元，同比增长2.94%。　　化学制剂承压，中药制剂增长。（1）化学制剂业务：受第三季度行业政策变化、以及第四季度艾普拉唑针剂国谈降价等因素的影响，化学制剂板块略下滑，2023年实现营业收入65.71亿元，同比下降6.13%。其中，消化道产品实现营业收入29.03亿元，

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丽珠集团

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2024-04-10 07:52:55

恩华药业-002262-麻醉镇痛产品放量，驱动业绩稳健增长

　　事件：2024年3月29日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入50.42亿元，同比增长17.28%；归母净利润10.37亿元，同比增长15.12%；扣非归母净利润10.13亿元，同比增长16.11%；基本每股收益1.03元，同比增长15.73%。　　其中，公司第四季度实现营业收入13.86亿元，同比增长17.58%；归母净利润1.51亿元，同比下滑4.76%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下滑0.42%。　　麻醉线稳定增长，商业板块快速增长。（1）麻醉线业务：院内诊疗复苏叠加

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恩华药业

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发现牛股

中线波段的散户

2024-04-10 07:50:04

华天科技-002185-产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长

　　营收逐季向好，封装量同比增长超10%。2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好，2023Q1-Q4营收分别为22.39/28.50/29.80/32.30亿元。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。公司实现营业收入112.98亿元

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华天科技

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2024-04-10 07:43:29

爱美客-300896-预告24Q1增长稳健，全年有望加速

　　2024Q1，公司实现营业收入8.034-8.255亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%。　　品牌影响力不断增强，新增长点助力持续增长：　　公司嗨体、濡白天使等产品持续放量，不断扩大公司基本盘。看向未来，公司通过内生外延扩充产品矩阵。仪器领域，与韩国Jeisys合作独家代理中国区Density和LinearZ皮肤无创抗衰仪器；注射领域，用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微

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爱美客

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2024-04-10 07:42:43

中国中免-601888-行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善

　　中国中免已成长为全球旅游零售巨头之一。公司脱胎于中国国旅，2017年起公司开始整合国内大市场，从2017、2018年并购日上中国、日上上海51%股权（同期分别获得了北京、上海机场免税运营权)，到2019年收购控股股东持有的海免公司51%股权，公司基本完成国内核心免税市场的整合统一。2019年1月上市公司剥离旅行社资产，自此聚焦于以免税为主的旅游零售业务。随着疫情的发生，海南离岛免税政策于2020年进一步升级，公司迅速登顶全球旅游零售榜单，2021年收入达到高峰的676.76亿元。尽管2023

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中国中免

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发现牛股

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2024-04-10 07:41:48

金山办公-688111-跟踪点评：AI助力产品客户边界升维

　　公司召开生产力大会，在战略与产品层面发布若干更新，好于预期。　　1）战略：WPS 365办公新质生产力平台=WPSOffice+WPSAI企业版+WPS协作。　　2）WPSOffice升级：（1）集成金山文档:支持传统桌面文档一键切换为多人协作模式；（2）推出WPS智能表格:融合传统电子表格与多维表格，实现数据互通、引入6类AI函数（3）WPSAI：上线AI功能超过20个，接入minimax、智谱、商汤、文心一言、通义。　　3）发布WPS企业版AI功能，包括（1）AIHub（智能基座）

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金山办公

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2024-04-10 07:40:56

宝信软件-600845-公司信息更新报告：七部门共推工业领域设备更新，宝信软件核心受益

　　七部门共推工业领域设备更新，智造与改造并行，维持“买入”评级　　近期，七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；提出加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、推广应用智能制造装备、加快生产设备绿色化改造，其中钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造等。宝信软件作为国内领先的智能制造企业，产品包括大型PLC工控软硬件

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宝信软件

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2024-04-08 08:33:06

太蓝新能源首发车规级全固态电池，蔚来150kWh电池包量产下线

　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-2月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长29%/32%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求，带动产业链自2月以来排产环比不断提升，需求具备持续性。　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳

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天赐材料
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宁德时代
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2024-04-08 08:28:47

24Q1业绩前瞻&24Q2可加配医药

　　行情回顾：本周（4.1-4.3）中信医药生物板块指数上升0.4%，跑输沪深300指数0.4%，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌11.5%，跑输沪深300指数15.5%，在中信行业分类中排名第29位。　　24Q1业绩前瞻总结：医药整体观点：24Q1因高基数业绩整体一般，内部分化，仿制药CXO、化学发光、出口低耗复苏、以及有大品种/新品种放量的公司表现相对不错，24年全面我们判断业绩前低后高。医疗器械观点：医疗反腐影响下Q1业绩基本触底，随招投标、院端活动逐步恢

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山东药玻
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神州细胞

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2024-04-08 08:25:31

-非金属新材料行业研究周报：光伏玻璃持续去库，关注显示行业复苏

　　1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，

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中复神鹰
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世名科技
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凯盛科技
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发现牛股

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2024-04-08 08:19:25

医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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特宝生物
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天士力
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达仁堂
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信达生物
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2024-04-08 08:16:40

中美制造业共振回暖利好工业金属，金价再创新高凸显长期配置价值

　　国内来看，3月国内制造业PMI环比上升1.7至50.8升至扩张区间，制造业景气水平上升。发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，工业金属家电等相关领域需求有望增加。海外来看，美国3月ISM制造业PMI50.3，较前值47.8显著回升，为连续16个月收缩后首次上升至荣枯线之上。美国3月非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，降息预期有所推后，但市场对美国经济软着陆预期进一步增强。总的来说，中美制造业PMI共振回暖，降息预期延后但软着陆预期延续，工业金属需求前

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山东黄金
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中国稀土
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中矿资源

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2024-04-08 08:13:23

神州泰岳-300002-SLG游戏出海龙头，双轮驱动夯实发展根基

　　推荐逻辑：1）业绩保持快速增长，根据2023年业绩快报披露，2023年实现归母净利润8.9亿元，同比增长64.8%；扣非归母净利润为8.3亿元，同比增长87%；2）主营业务方面，落实双轮驱动战略，云提供基础设施，C端布局游戏，B端数字化赋能产业端，“游戏+计算机”协同发展，在AI新科技迭代升级背景下，后续表现可期；3）“台阶型”增长代表公司，游戏出海龙头，主力SLG产品海外长线运营夯实基本盘，新游上线有望贡献增量业绩。　　 SLG游戏出海领军者，游戏业务筑牢发展根基。公司全资子公司壳木游戏

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神州泰岳

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2024-04-08 08:12:36

德赛西威-002920-年报点评：智能座舱开拓全球市场，智驾业务获得新订单

　　业绩符合预期。公司2023年营业收入219.08亿元，同比增长46.7%；归母净利润15.47亿元，同比增长30.6%；扣非归母净利润14.67亿元，同比增长41.4%。4季度营业收入74.38亿元，同比增长54.2%，环比增长29.4%；归母净利润5.86亿元，同比增长19.1%，环比增长66.0%；扣非归母净利润6.03亿元，同比增长57.1%，环比增长79.6%。2023年公司高阶智能座舱、智能驾驶产品渗透率持续提升，助力公司业绩实现较大幅度增长。2023年公司拟向股东分红每10股8.

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2024-04-10 07:55:07

神州数码-000034-自主品牌表现亮眼，深度布局国产算力

　　事件：神州数码发布2023年年度报告。公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非净利润12.63亿元，同比增长37.22%。　　战略业务收入占比持续提升，自主品牌表现亮眼。分业务看，1）云计算及数字化转型业务实现收入69.31亿元，同比+37.98%。其中，云转售（AGG）业务收入58.15亿元，同比+33.38%，毛利率5.87%；数云融合业务（MSP和ISV）收入11.16亿元，同比+68.25%，毛利率42.

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丽珠集团-000513-化药板块短期受外部影响，看好新品上市后推动长期发展

　　事件：2024年3月28日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入124.30亿元，同比下降1.58%；归母净利润19.54亿元，同比增长2.32%；扣非归母净利润18.81亿元，同比增长0.05%；基本每股收益2.10元，同比增长2.94%。　　化学制剂承压，中药制剂增长。（1）化学制剂业务：受第三季度行业政策变化、以及第四季度艾普拉唑针剂国谈降价等因素的影响，化学制剂板块略下滑，2023年实现营业收入65.71亿元，同比下降6.13%。其中，消化道产品实现营业收入29.03亿元，

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恩华药业-002262-麻醉镇痛产品放量，驱动业绩稳健增长

　　事件：2024年3月29日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入50.42亿元，同比增长17.28%；归母净利润10.37亿元，同比增长15.12%；扣非归母净利润10.13亿元，同比增长16.11%；基本每股收益1.03元，同比增长15.73%。　　其中，公司第四季度实现营业收入13.86亿元，同比增长17.58%；归母净利润1.51亿元，同比下滑4.76%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下滑0.42%。　　麻醉线稳定增长，商业板块快速增长。（1）麻醉线业务：院内诊疗复苏叠加

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华天科技-002185-产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长

　　营收逐季向好，封装量同比增长超10%。2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好，2023Q1-Q4营收分别为22.39/28.50/29.80/32.30亿元。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。公司实现营业收入112.98亿元

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爱美客-300896-预告24Q1增长稳健，全年有望加速

　　2024Q1，公司实现营业收入8.034-8.255亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%。　　品牌影响力不断增强，新增长点助力持续增长：　　公司嗨体、濡白天使等产品持续放量，不断扩大公司基本盘。看向未来，公司通过内生外延扩充产品矩阵。仪器领域，与韩国Jeisys合作独家代理中国区Density和LinearZ皮肤无创抗衰仪器；注射领域，用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微

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中国中免-601888-行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善

　　中国中免已成长为全球旅游零售巨头之一。公司脱胎于中国国旅，2017年起公司开始整合国内大市场，从2017、2018年并购日上中国、日上上海51%股权（同期分别获得了北京、上海机场免税运营权)，到2019年收购控股股东持有的海免公司51%股权，公司基本完成国内核心免税市场的整合统一。2019年1月上市公司剥离旅行社资产，自此聚焦于以免税为主的旅游零售业务。随着疫情的发生，海南离岛免税政策于2020年进一步升级，公司迅速登顶全球旅游零售榜单，2021年收入达到高峰的676.76亿元。尽管2023

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金山办公-688111-跟踪点评：AI助力产品客户边界升维

　　公司召开生产力大会，在战略与产品层面发布若干更新，好于预期。　　1）战略：WPS 365办公新质生产力平台=WPSOffice+WPSAI企业版+WPS协作。　　2）WPSOffice升级：（1）集成金山文档:支持传统桌面文档一键切换为多人协作模式；（2）推出WPS智能表格:融合传统电子表格与多维表格，实现数据互通、引入6类AI函数（3）WPSAI：上线AI功能超过20个，接入minimax、智谱、商汤、文心一言、通义。　　3）发布WPS企业版AI功能，包括（1）AIHub（智能基座）

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宝信软件-600845-公司信息更新报告：七部门共推工业领域设备更新，宝信软件核心受益

　　七部门共推工业领域设备更新，智造与改造并行，维持“买入”评级　　近期，七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；提出加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、推广应用智能制造装备、加快生产设备绿色化改造，其中钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造等。宝信软件作为国内领先的智能制造企业，产品包括大型PLC工控软硬件

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太蓝新能源首发车规级全固态电池，蔚来150kWh电池包量产下线

　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-2月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长29%/32%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求，带动产业链自2月以来排产环比不断提升，需求具备持续性。　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳

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24Q1业绩前瞻&24Q2可加配医药

　　行情回顾：本周（4.1-4.3）中信医药生物板块指数上升0.4%，跑输沪深300指数0.4%，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌11.5%，跑输沪深300指数15.5%，在中信行业分类中排名第29位。　　24Q1业绩前瞻总结：医药整体观点：24Q1因高基数业绩整体一般，内部分化，仿制药CXO、化学发光、出口低耗复苏、以及有大品种/新品种放量的公司表现相对不错，24年全面我们判断业绩前低后高。医疗器械观点：医疗反腐影响下Q1业绩基本触底，随招投标、院端活动逐步恢

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-非金属新材料行业研究周报：光伏玻璃持续去库，关注显示行业复苏

　　1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，

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2024-04-08 08:19:25

医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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发现牛股

中线波段的散户

2024-04-08 08:16:40

中美制造业共振回暖利好工业金属，金价再创新高凸显长期配置价值

　　国内来看，3月国内制造业PMI环比上升1.7至50.8升至扩张区间，制造业景气水平上升。发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，工业金属家电等相关领域需求有望增加。海外来看，美国3月ISM制造业PMI50.3，较前值47.8显著回升，为连续16个月收缩后首次上升至荣枯线之上。美国3月非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，降息预期有所推后，但市场对美国经济软着陆预期进一步增强。总的来说，中美制造业PMI共振回暖，降息预期延后但软着陆预期延续，工业金属需求前

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2024-04-08 08:13:23

神州泰岳-300002-SLG游戏出海龙头，双轮驱动夯实发展根基

　　推荐逻辑：1）业绩保持快速增长，根据2023年业绩快报披露，2023年实现归母净利润8.9亿元，同比增长64.8%；扣非归母净利润为8.3亿元，同比增长87%；2）主营业务方面，落实双轮驱动战略，云提供基础设施，C端布局游戏，B端数字化赋能产业端，“游戏+计算机”协同发展，在AI新科技迭代升级背景下，后续表现可期；3）“台阶型”增长代表公司，游戏出海龙头，主力SLG产品海外长线运营夯实基本盘，新游上线有望贡献增量业绩。　　 SLG游戏出海领军者，游戏业务筑牢发展根基。公司全资子公司壳木游戏

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2024-04-08 08:12:36

德赛西威-002920-年报点评：智能座舱开拓全球市场，智驾业务获得新订单

　　业绩符合预期。公司2023年营业收入219.08亿元，同比增长46.7%；归母净利润15.47亿元，同比增长30.6%；扣非归母净利润14.67亿元，同比增长41.4%。4季度营业收入74.38亿元，同比增长54.2%，环比增长29.4%；归母净利润5.86亿元，同比增长19.1%，环比增长66.0%；扣非归母净利润6.03亿元，同比增长57.1%，环比增长79.6%。2023年公司高阶智能座舱、智能驾驶产品渗透率持续提升，助力公司业绩实现较大幅度增长。2023年公司拟向股东分红每10股8.

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德赛西威

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2024-04-10 07:55:07

神州数码-000034-自主品牌表现亮眼，深度布局国产算力

　　事件：神州数码发布2023年年度报告。公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非净利润12.63亿元，同比增长37.22%。　　战略业务收入占比持续提升，自主品牌表现亮眼。分业务看，1）云计算及数字化转型业务实现收入69.31亿元，同比+37.98%。其中，云转售（AGG）业务收入58.15亿元，同比+33.38%，毛利率5.87%；数云融合业务（MSP和ISV）收入11.16亿元，同比+68.25%，毛利率42.

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2024-04-10 07:54:20

丽珠集团-000513-化药板块短期受外部影响，看好新品上市后推动长期发展

　　事件：2024年3月28日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入124.30亿元，同比下降1.58%；归母净利润19.54亿元，同比增长2.32%；扣非归母净利润18.81亿元，同比增长0.05%；基本每股收益2.10元，同比增长2.94%。　　化学制剂承压，中药制剂增长。（1）化学制剂业务：受第三季度行业政策变化、以及第四季度艾普拉唑针剂国谈降价等因素的影响，化学制剂板块略下滑，2023年实现营业收入65.71亿元，同比下降6.13%。其中，消化道产品实现营业收入29.03亿元，

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丽珠集团

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2024-04-10 07:52:55

恩华药业-002262-麻醉镇痛产品放量，驱动业绩稳健增长

　　事件：2024年3月29日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入50.42亿元，同比增长17.28%；归母净利润10.37亿元，同比增长15.12%；扣非归母净利润10.13亿元，同比增长16.11%；基本每股收益1.03元，同比增长15.73%。　　其中，公司第四季度实现营业收入13.86亿元，同比增长17.58%；归母净利润1.51亿元，同比下滑4.76%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下滑0.42%。　　麻醉线稳定增长，商业板块快速增长。（1）麻醉线业务：院内诊疗复苏叠加

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恩华药业

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中线波段的散户

2024-04-10 07:50:04

华天科技-002185-产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长

　　营收逐季向好，封装量同比增长超10%。2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好，2023Q1-Q4营收分别为22.39/28.50/29.80/32.30亿元。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。公司实现营业收入112.98亿元

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华天科技

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2024-04-10 07:43:29

爱美客-300896-预告24Q1增长稳健，全年有望加速

　　2024Q1，公司实现营业收入8.034-8.255亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%。　　品牌影响力不断增强，新增长点助力持续增长：　　公司嗨体、濡白天使等产品持续放量，不断扩大公司基本盘。看向未来，公司通过内生外延扩充产品矩阵。仪器领域，与韩国Jeisys合作独家代理中国区Density和LinearZ皮肤无创抗衰仪器；注射领域，用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微

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爱美客

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2024-04-10 07:42:43

中国中免-601888-行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善

　　中国中免已成长为全球旅游零售巨头之一。公司脱胎于中国国旅，2017年起公司开始整合国内大市场，从2017、2018年并购日上中国、日上上海51%股权（同期分别获得了北京、上海机场免税运营权)，到2019年收购控股股东持有的海免公司51%股权，公司基本完成国内核心免税市场的整合统一。2019年1月上市公司剥离旅行社资产，自此聚焦于以免税为主的旅游零售业务。随着疫情的发生，海南离岛免税政策于2020年进一步升级，公司迅速登顶全球旅游零售榜单，2021年收入达到高峰的676.76亿元。尽管2023

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中国中免

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2024-04-10 07:41:48

金山办公-688111-跟踪点评：AI助力产品客户边界升维

　　公司召开生产力大会，在战略与产品层面发布若干更新，好于预期。　　1）战略：WPS 365办公新质生产力平台=WPSOffice+WPSAI企业版+WPS协作。　　2）WPSOffice升级：（1）集成金山文档:支持传统桌面文档一键切换为多人协作模式；（2）推出WPS智能表格:融合传统电子表格与多维表格，实现数据互通、引入6类AI函数（3）WPSAI：上线AI功能超过20个，接入minimax、智谱、商汤、文心一言、通义。　　3）发布WPS企业版AI功能，包括（1）AIHub（智能基座）

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金山办公

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2024-04-10 07:40:56

宝信软件-600845-公司信息更新报告：七部门共推工业领域设备更新，宝信软件核心受益

　　七部门共推工业领域设备更新，智造与改造并行，维持“买入”评级　　近期，七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；提出加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、推广应用智能制造装备、加快生产设备绿色化改造，其中钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造等。宝信软件作为国内领先的智能制造企业，产品包括大型PLC工控软硬件

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宝信软件

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2024-04-08 08:33:06

太蓝新能源首发车规级全固态电池，蔚来150kWh电池包量产下线

　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-2月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长29%/32%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求，带动产业链自2月以来排产环比不断提升，需求具备持续性。　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳

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天赐材料
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宁德时代
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2024-04-08 08:28:47

24Q1业绩前瞻&24Q2可加配医药

　　行情回顾：本周（4.1-4.3）中信医药生物板块指数上升0.4%，跑输沪深300指数0.4%，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌11.5%，跑输沪深300指数15.5%，在中信行业分类中排名第29位。　　24Q1业绩前瞻总结：医药整体观点：24Q1因高基数业绩整体一般，内部分化，仿制药CXO、化学发光、出口低耗复苏、以及有大品种/新品种放量的公司表现相对不错，24年全面我们判断业绩前低后高。医疗器械观点：医疗反腐影响下Q1业绩基本触底，随招投标、院端活动逐步恢

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山东药玻
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恩华药业
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微芯生物
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神州细胞

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2024-04-08 08:25:31

-非金属新材料行业研究周报：光伏玻璃持续去库，关注显示行业复苏

　　1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，

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中复神鹰
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世名科技
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凯盛科技
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2024-04-08 08:19:25

医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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特宝生物
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天士力
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信达生物
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2024-04-08 08:16:40

中美制造业共振回暖利好工业金属，金价再创新高凸显长期配置价值

　　国内来看，3月国内制造业PMI环比上升1.7至50.8升至扩张区间，制造业景气水平上升。发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，工业金属家电等相关领域需求有望增加。海外来看，美国3月ISM制造业PMI50.3，较前值47.8显著回升，为连续16个月收缩后首次上升至荣枯线之上。美国3月非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，降息预期有所推后，但市场对美国经济软着陆预期进一步增强。总的来说，中美制造业PMI共振回暖，降息预期延后但软着陆预期延续，工业金属需求前

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神州泰岳-300002-SLG游戏出海龙头，双轮驱动夯实发展根基

　　推荐逻辑：1）业绩保持快速增长，根据2023年业绩快报披露，2023年实现归母净利润8.9亿元，同比增长64.8%；扣非归母净利润为8.3亿元，同比增长87%；2）主营业务方面，落实双轮驱动战略，云提供基础设施，C端布局游戏，B端数字化赋能产业端，“游戏+计算机”协同发展，在AI新科技迭代升级背景下，后续表现可期；3）“台阶型”增长代表公司，游戏出海龙头，主力SLG产品海外长线运营夯实基本盘，新游上线有望贡献增量业绩。　　 SLG游戏出海领军者，游戏业务筑牢发展根基。公司全资子公司壳木游戏

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2024-04-08 08:12:36

德赛西威-002920-年报点评：智能座舱开拓全球市场，智驾业务获得新订单

　　业绩符合预期。公司2023年营业收入219.08亿元，同比增长46.7%；归母净利润15.47亿元，同比增长30.6%；扣非归母净利润14.67亿元，同比增长41.4%。4季度营业收入74.38亿元，同比增长54.2%，环比增长29.4%；归母净利润5.86亿元，同比增长19.1%，环比增长66.0%；扣非归母净利润6.03亿元，同比增长57.1%，环比增长79.6%。2023年公司高阶智能座舱、智能驾驶产品渗透率持续提升，助力公司业绩实现较大幅度增长。2023年公司拟向股东分红每10股8.

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神州数码-000034-自主品牌表现亮眼，深度布局国产算力

　　事件：神州数码发布2023年年度报告。公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非净利润12.63亿元，同比增长37.22%。　　战略业务收入占比持续提升，自主品牌表现亮眼。分业务看，1）云计算及数字化转型业务实现收入69.31亿元，同比+37.98%。其中，云转售（AGG）业务收入58.15亿元，同比+33.38%，毛利率5.87%；数云融合业务（MSP和ISV）收入11.16亿元，同比+68.25%，毛利率42.

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丽珠集团-000513-化药板块短期受外部影响，看好新品上市后推动长期发展

　　事件：2024年3月28日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入124.30亿元，同比下降1.58%；归母净利润19.54亿元，同比增长2.32%；扣非归母净利润18.81亿元，同比增长0.05%；基本每股收益2.10元，同比增长2.94%。　　化学制剂承压，中药制剂增长。（1）化学制剂业务：受第三季度行业政策变化、以及第四季度艾普拉唑针剂国谈降价等因素的影响，化学制剂板块略下滑，2023年实现营业收入65.71亿元，同比下降6.13%。其中，消化道产品实现营业收入29.03亿元，

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恩华药业-002262-麻醉镇痛产品放量，驱动业绩稳健增长

　　事件：2024年3月29日，公司发布2023年年度报告：全年实现营业收入50.42亿元，同比增长17.28%；归母净利润10.37亿元，同比增长15.12%；扣非归母净利润10.13亿元，同比增长16.11%；基本每股收益1.03元，同比增长15.73%。　　其中，公司第四季度实现营业收入13.86亿元，同比增长17.58%；归母净利润1.51亿元，同比下滑4.76%；扣非归母净利润1.27亿元，同比下滑0.42%。　　麻醉线稳定增长，商业板块快速增长。（1）麻醉线业务：院内诊疗复苏叠加

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华天科技-002185-产能与技术共振，促先进封装渗透持续增长

　　营收逐季向好，封装量同比增长超10%。2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好，2023Q1-Q4营收分别为22.39/28.50/29.80/32.30亿元。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。公司实现营业收入112.98亿元

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爱美客-300896-预告24Q1增长稳健，全年有望加速

　　2024Q1，公司实现营业收入8.034-8.255亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%。　　品牌影响力不断增强，新增长点助力持续增长：　　公司嗨体、濡白天使等产品持续放量，不断扩大公司基本盘。看向未来，公司通过内生外延扩充产品矩阵。仪器领域，与韩国Jeisys合作独家代理中国区Density和LinearZ皮肤无创抗衰仪器；注射领域，用于纠正颏部后缩的医用含聚乙烯醇凝胶微

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中国中免-601888-行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善

　　中国中免已成长为全球旅游零售巨头之一。公司脱胎于中国国旅，2017年起公司开始整合国内大市场，从2017、2018年并购日上中国、日上上海51%股权（同期分别获得了北京、上海机场免税运营权)，到2019年收购控股股东持有的海免公司51%股权，公司基本完成国内核心免税市场的整合统一。2019年1月上市公司剥离旅行社资产，自此聚焦于以免税为主的旅游零售业务。随着疫情的发生，海南离岛免税政策于2020年进一步升级，公司迅速登顶全球旅游零售榜单，2021年收入达到高峰的676.76亿元。尽管2023

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金山办公-688111-跟踪点评：AI助力产品客户边界升维

　　公司召开生产力大会，在战略与产品层面发布若干更新，好于预期。　　1）战略：WPS 365办公新质生产力平台=WPSOffice+WPSAI企业版+WPS协作。　　2）WPSOffice升级：（1）集成金山文档:支持传统桌面文档一键切换为多人协作模式；（2）推出WPS智能表格:融合传统电子表格与多维表格，实现数据互通、引入6类AI函数（3）WPSAI：上线AI功能超过20个，接入minimax、智谱、商汤、文心一言、通义。　　3）发布WPS企业版AI功能，包括（1）AIHub（智能基座）

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宝信软件-600845-公司信息更新报告：七部门共推工业领域设备更新，宝信软件核心受益

　　七部门共推工业领域设备更新，智造与改造并行，维持“买入”评级　　近期，七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；提出加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、推广应用智能制造装备、加快生产设备绿色化改造，其中钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造等。宝信软件作为国内领先的智能制造企业，产品包括大型PLC工控软硬件

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太蓝新能源首发车规级全固态电池，蔚来150kWh电池包量产下线

　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-2月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长29%/32%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求，带动产业链自2月以来排产环比不断提升，需求具备持续性。　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳

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24Q1业绩前瞻&24Q2可加配医药

　　行情回顾：本周（4.1-4.3）中信医药生物板块指数上升0.4%，跑输沪深300指数0.4%，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌11.5%，跑输沪深300指数15.5%，在中信行业分类中排名第29位。　　24Q1业绩前瞻总结：医药整体观点：24Q1因高基数业绩整体一般，内部分化，仿制药CXO、化学发光、出口低耗复苏、以及有大品种/新品种放量的公司表现相对不错，24年全面我们判断业绩前低后高。医疗器械观点：医疗反腐影响下Q1业绩基本触底，随招投标、院端活动逐步恢

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山东药玻
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恩华药业
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微芯生物
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ST诺泰
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神州细胞

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2024-04-08 08:25:31

-非金属新材料行业研究周报：光伏玻璃持续去库，关注显示行业复苏

　　1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，

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中复神鹰
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世名科技
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凯盛科技
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时代新材

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2024-04-08 08:19:25

医疗行业周报：三个新变化值得关注，Q2布局下半年进攻

　　胰岛素集采专项接续开启，市场反应热烈，我们认为从总体上看市场对集采的预期越发稳定成熟，过度恐慌情绪改善明显，因此2024年集采落地出清将会是重要的投资机会窗口，建议关注如体外诊断集采出清、生物药集采出清、中成药集采出清等机会；　　此外美国癌症研究协会（AACR）年会在美国圣地亚哥召开，国内部分创新药企产品阶段性数据报告值得关注，可能催化市场对其商业化前景的信心进一步增强；　　4月7日，为落实国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策，中国人民银行宣布设立额度为5000亿元的

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特宝生物
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达仁堂
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信达生物
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华东医药

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2024-04-08 08:16:40

中美制造业共振回暖利好工业金属，金价再创新高凸显长期配置价值

　　国内来看，3月国内制造业PMI环比上升1.7至50.8升至扩张区间，制造业景气水平上升。发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，工业金属家电等相关领域需求有望增加。海外来看，美国3月ISM制造业PMI50.3，较前值47.8显著回升，为连续16个月收缩后首次上升至荣枯线之上。美国3月非农就业人口增30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，降息预期有所推后，但市场对美国经济软着陆预期进一步增强。总的来说，中美制造业PMI共振回暖，降息预期延后但软着陆预期延续，工业金属需求前

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山东黄金
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中国稀土
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中矿资源

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2024-04-08 08:13:23

神州泰岳-300002-SLG游戏出海龙头，双轮驱动夯实发展根基

　　推荐逻辑：1）业绩保持快速增长，根据2023年业绩快报披露，2023年实现归母净利润8.9亿元，同比增长64.8%；扣非归母净利润为8.3亿元，同比增长87%；2）主营业务方面，落实双轮驱动战略，云提供基础设施，C端布局游戏，B端数字化赋能产业端，“游戏+计算机”协同发展，在AI新科技迭代升级背景下，后续表现可期；3）“台阶型”增长代表公司，游戏出海龙头，主力SLG产品海外长线运营夯实基本盘，新游上线有望贡献增量业绩。　　 SLG游戏出海领军者，游戏业务筑牢发展根基。公司全资子公司壳木游戏

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神州泰岳

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2024-04-08 08:12:36

德赛西威-002920-年报点评：智能座舱开拓全球市场，智驾业务获得新订单

　　业绩符合预期。公司2023年营业收入219.08亿元，同比增长46.7%；归母净利润15.47亿元，同比增长30.6%；扣非归母净利润14.67亿元，同比增长41.4%。4季度营业收入74.38亿元，同比增长54.2%，环比增长29.4%；归母净利润5.86亿元，同比增长19.1%，环比增长66.0%；扣非归母净利润6.03亿元，同比增长57.1%，环比增长79.6%。2023年公司高阶智能座舱、智能驾驶产品渗透率持续提升，助力公司业绩实现较大幅度增长。2023年公司拟向股东分红每10股8.

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德赛西威

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